Акции каких компаний выгодно приобретать физическим лицам в 2021 году

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2023 год:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

«Я инвестор и стараюсь покупать хорошие акции на долгий срок»

Частный трейдер Евгений КОВАЛЕНКО пришел на фондовый рынок в мае прошлого года, но уже успел немного разобраться в правилах игры. И даже открыл Telegram-канал «Лимон на чай», где делится опытом с начинающими инвесторами. В интервью Банки.ру он рассказал, как заработать на инвестициях в акции.

— Сколько вам лет и чем занимаетесь? Как решили стать инвестором?

— Мне 24 года, я программист. Сейчас работаю в IT-компании, мы разрабатываем сайты на заказ. Инвестором я стал случайно: у меня в банке были деньги, каждый месяц их откладывал, и накопилась небольшая сумма — около 500 тысяч рублей. А в то время ставки по вкладам падали. Когда открывал депозит, было больше 9% годовых, а сейчас 6%. Посмотрел на всю эту ситуацию и задал себе вопрос: куда вложить деньги, чтобы они принесли мне больше прибыли, чем в банке?

Я был знаком с малым бизнесом и знал, сколько этому времени нужно уделять. Поэтому идея вложить деньги в новый проект сразу отпала. Искал другие варианты и случайно наткнулся на тему инвестирования: покупка акций российских компаний. До этого я вообще не знал, как это работает. Только слышал про инвестирование в ценные бумаги и что на этом люди зарабатывают деньги. Вот, собственно, так и закрутилось.

— И почему выбрали российский рынок?

— Вообще, я не выбирал российский рынок осознанно. Просто начал разбираться и понял принцип работы. Брокеры дают возможность торговать российскими компаниями через Московскую биржу, а через Питер — американскими бумагами. В моем портфеле были акции и американских компаний, и российских.

— Помните свою первую сделку? Что покупали? Потеряли или нет?

— Помню очень хорошо. Я выделил небольшую сумму — 20 тысяч рублей. Зашел на сайт брокера и посмотрел их рекомендации. У них было учебное видео о том, как удобно и быстро покупать акции, объясняющее, как происходит весь процесс. Собственно, я изучил их рекомендации. Они были рассчитаны на новичков. Затем посмотрел, какие компании дают хорошую доходность. Купил на всю сумму акции Сбербанка, Мосбиржи, eBay, Intel, Visa Inc, «Ростелекома» и ФСК ЕЭС. Причем об ФСК ЕЭС вообще впервые тогда узнал. Все сделки у меня вышли в плюс. Я продал акции в течение шести месяцев. Продавал постепенно. За девять месяцев уже заработал доходность вдвое больше, чем проценты по банковским вкладам.

Конечно, мне тогда очень повезло. Когда покупал, рынок был на спаде. Это сейчас оглядываюсь и хватаюсь за голову. Понимаю, как опрометчиво влез в это дело и накупил акций, о которых ничего не знал.

Лучшие брокеры без обмана
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

— А как сейчас выбираете бумаги для покупки? Уже появилась какая-то собственная стратегия?

— Учился на платных курсах, смотрел видео на YouTube. В общем, погрузился в более детальное изучение рынка. Хотелось разобраться, как определять перспективные для инвестиций компании, когда входить и когда выходить из рынка. Чуть было не попал на курсы по трейдингу и техническому анализу, но, к счастью, вовремя передумал. Какое-то время работал по сигналам более опытных трейдеров.

Затем наступил следующий этап. Собственно, как раз тогда я создал канал в Telegram . На канал начали подписываться люди, и они ждали какой-то экспертизы. Нельзя было ударить в грязь лицом. Поэтому я начал более детально изучать компании: анализировать отчетность, читать новости, смотреть, что говорят другие трейдеры — в частности, на сайте smart-lab.ru. Смотрю, что пишут разные трейдеры, и соотношу это с собственными выводами.

Еще повезло познакомиться с интересным инвестором. Он подсказал, как оценивать компании, на что обращать внимание в отчетности. Посоветовал специальную литературу. Так я постепенно пришел и к фундаментальному анализу. В итоге сейчас выработался такой алгоритм: читаю рекомендации аналитиков, затем изучаю мнение других трейдеров. Если нахожу что-то интересное, то провожу свой анализ и принимаю решение. Недавно так купил акции ФСК ЕЭС. В последние годы компания показывает хорошие результаты. А пару недель назад сообщили, что постараются направить на дивиденды до 50% прибыли по МСФО. Дивидендная доходность будет хорошей: сейчас 7—8%, а может быть еще выше. Поэтому я снова купил ФСК.

— Почему выбрали акции? Это тоже очень большой риск, тем более на волатильном российском рынке. И если посмотреть на статистику, то большинство частных инвесторов покупают ПИФы и облигации.

— Акции показывают лучшую доходность. И если рассматривать структуру ПИФов, то многие фонды состоят из акций. И когда вы покупаете ПИФ, то несете дополнительные издержки и получаете меньшую доходность. При этом ПИФ точно так же зависит от колебаний рынка акций. Так какой смысл использовать посредника и платить ему за это? Ну а облигации я не выбрал, потому что их доходность меня не привлекает. Да, есть гарантия, и надежность выше, но я готов рисковать, чтобы получить повышенную прибыль.

— Какое у вас сейчас настроение? Вот только что у инвесторов прошел страх, что применят санкции, а теперь на повестке дня ожидания глобального спада на рынках. Что делать и куда бежать? Посоветуйте читателям Банки.ру.

— Лично я сейчас стараюсь все позиции на рынке закрывать. Можно назвать это «чуйкой», можно — предостережением. Читаю, что пишут другие трейдеры: многие ждут кризиса. Никто не знает, когда он придет и как начнется. Но общее настроение у людей именно такое. Поэтому я хочу до конца 2020 года все позиции закрыть. Думаю, что новый кризис будет, хочется его переждать. Да, могу потерять много возможностей. Но лучше останусь при своих, чем потеряю.

— То есть вы не верите, что сейчас для инвестора время возможностей? Но в одном из последних постов вы рекомендуете вашим читателям присмотреться к акциям «Магнита». Получается, пишете одно, а делаете все наоборот?

— Я думаю, что время возможностей — это когда случается кризис и ты к нему готов. Рынок моментально обрушивается, и тогда можно покупать акции по дешевке.

Что касается «Магнита», то это ситуация из разряда «и хочется, и колется». Акции сильно упали в цене и сейчас выглядят привлекательными для покупки. У меня небольшой опыт, и часто сложно удержаться от каких-то действий. Вот недавно рассказывал о ситуации с ВТБ. Вкратце: я его продал перед новым годом, чтобы зафиксировать убыток и уменьшить налоги. Планировал обратно откупить по той же цене. Но что-то дернуло меня выставить приказ с меньшей ценой в надежде, что акции еще чуть-чуть упадут. И — бах! — этого не случилось. В январе был рост рынка, и я сидел со своим приказом. Руки чесались купить по более высокой цене, но держал себя в руках. На прошлой неделе акции ВТБ упали, и мой приказ сработал. Если бы не дождался и купил в январе, то сейчас бы сидел в минусе.

— Какими инструментами еще пользуетесь? Что полезного для себя в технике трейдинга открыли и что советуете использовать начинающим инвесторам?

— У меня был опыт с фьючерсами, но я обжегся. Не очень внимательно изучил тарифы брокера, и в итоге на выплату комиссии ушла большая часть прибыли. Остался в небольшом плюсе, но выводы для себя сделал: не стоит лезть туда, в чем плохо разбираешься. Фьючерсы для меня — это уже больше инструмент для профессионального трейдера. А я инвестор и просто стараюсь покупать хорошие акции на долгий срок.

Акции каких компаний выгодно приобретать физическим лицам в 2020 году?

РБК Quote выделила топ-15 наиболее доходных российских и иностранных акций, которые представлены в каталоге РБК Quote. В российском рейтинге первые места достались предсказуемым компаниям — а вот в иностранной части рейтинга обнаружились сюрпризы.

Доходность вложений мы рассчитывали с учетом годового роста котировок ценной бумаги и дивидендных выплат, которые владельцы акций могли получить, владея акциями в течение года. Это значит, что учитывались именно полученные в течение года дивиденды — вне зависимости от того, за какой период они были начислены. Полученные дивиденды и прирост цен акций соотносились с ценой на конец предыдущего 2020 года.

Так выглядит список самых доходных российских акций 2020 года:

Заметно, что первые семь позиций занимают акции нефтегазовых компаний. Всего в топ-15 доходных акций попали девять представителей нефтегазового сектора. Также лидеры доходности представлены горнодобывающими компаниями, агрохолдингом и компанией связи.

Успех нефтегазовых компаний вполне объясним удешевлением рубля. Российская валюта за год обесценилась на 20%, что идет на пользу экспортерам, к которым относятся как нефтяные, так и горнодобывающие компании. Еще одна причина — рост цен на нефть. Несмотря на падение нефтяных цен в четвертом квартале большую часть года, с января по октябрь, цены на нефть росли. В тот момент рост нефтяных котировок превышал 30%.

Лидер доходности НОВАТЭК получил дополнительную инвестиционную привлекательность после запуска первой очереди международного проекта Ямал СПГ, который позволит компании значительно увеличить газодобычу. Доходность вложения в НОВАТЭК на уровне 69,58% была обеспечена главным образом подорожанием акций на 67%. Дивидендная доходность 2,55% составила только 3,6% в общем доходе инвестора.

Средняя доходность акций 15 самых выгодных российских акций составила 51,2%. Средний рост котировок оказался равен 41,4%, средняя дивидендная доходность — 9,8%. Из топ-15 акций лидеров роста котировок 14 вошли в совокупный топ-15 по доходности.

Только акции «Казаньоргсинтеза» не переместились в итоговый топ со своим ростом 28% из-за того, что были вытеснены акциями МГТС. Их рост был несколько хуже (25%), но зато дивидендная доходность в 17% оказалась значительно лучше аналогичного показателя казанского химического предприятия (5,34%).

Акции с наибольшей дивидендной доходностью далеко не всегда попадают в лидеры роста. Как уже писала об этом РБК Quote, даже если дивидендная доходность становится локомотивом роста акций компаний, падение цен после закрытия реестра акционеров для определения списка получателей дивидендов, практически нивелирует дивидендную доходность.

Как можно заметить, только пять компаний из топ-15 по дивидендной доходности попали в лидеры роста и шесть в лидеры по инвестиционной доходности. При этом акции четырех компаний топ-15 по дивидендной доходности закончили год на более низких ценовых уровнях.

Что у иностранцев

Список самых доходных иностранных акций 2020 года выглядит следующим образом:

В отличие от российского списка отраслевая тенденция иностранного списка самых доходных акций не прослеживается. Здесь есть производители электроники и медиахолдинги, фармацевты и платежные системы, торговые сети, производители одежды и интернет-компании.

Средняя доходность 15 самых выгодных иностранных акций составила 36,9%, средний рост котировок этих акций составил 35,5%, а средняя дивидендная доходность только 1,4%. Это означает, что самые доходные иностранные акции обеспечили свою доходность за счет роста котировок даже в более значительной степени, чем российские.

Как и в случае с российскими акциями, 14 из топ-15 акций по росту котировок попали в топ-15 самых доходных акций. Акции Macy`s не пустили акции Twitter в топ-1 за счет более высокой дивидендной доходности.

Дивиденды не обеспечили попадание в лидеры по доходности. Из топ-15 по дивидендной доходности в лидеры по доходности инвестиций попали только Nokia и Macy’s. Причем дивидендная доходность Nokia (4,8%) была подкреплена ростом котировок почти на 25%, а для Macy’s она послужила только в виде некоторого дополнительного фактора для попадания в итоговый топ-15.

Акции десяти из 15 компаний с наибольшим уровнем дивидендной доходности по итогам года даже подешевели.

При этом восемь компаний из топ-15 самых доходных иностранных акций, включая лидера AMD, вообще не выплачивали дивиденды в течение года. Любопытно, что вплоть до середины года AMD вообще не выглядела претендентом в лидеры роста. В январе, при цене $9,9 за акцию, целевая цена согласно консенсус-прогнозу составляла $9,58. Получается, что профильные аналитики ожидали снижения котировок AMD.

В мае производитель микросхем опубликовал неожиданно хорошие финансовые показатели. В июне аналитики стали повышать прогноз стоимости акций компании, предрекая, что Advanced Micro Devices будет единственной реальной угрозой лидерам на рынке — Intel и NVIDIA. А уже в июле AMD показала очередные рекордные финансовые результаты, а акции компании пошли в рост.

В сентябре котировки AMD достигли годового максимума $34,14 (+232,1% по сравнению с началом года). После того, как с октября американские фондовые индексы начали снижаться, акции AMD потеряли в цене от максимума почти 45%, оставшись по итогам года лидером роста и доходности. Финансовые показатели и рост продаж, обеспечившие рост котировок AMD, аналитики связывают со спросом на процессоры для дата-центров и систем обработки «облачной» информации.

Что происходило с другими эмитентами нашего топа и что вызывало движение их котировок, вы можете посмотреть в ленте новостей и каталоге Quote.

Иностранные акции, приведенные здесь, торгуются в долларах. С учетом того, что рубль по итогам 2020 года ослабел на 20,8%, инвесторы, считающие свою эффективность в рублях, отметили бы еще большее значение эффективности вложений. К примеру, инвестиции в AMD в рублевом эквиваленте показали бы доходность 116,9%, а вложения в Under Armour показали бы рублевую доходность 47,9%.

Расчеты приведены без учета налогообложения. Следует учесть, что для резидентов Российской Федерации с дивидендных выплат удерживается налог 13%. Также налог 13% удерживается с ценовой разницы, в случае продажи акции по цене, превышающей цену покупки.

Для резидентов России с дивидендов, полученных по акциям американских эмитентов, удерживается налог в бюджет США 10% (при условии заполнения формы W-8), кроме того, инвестор должен уплатить с размера дивиденда 3% в российский бюджет. Также удерживается налог 13% с ценовой разницы в случае продажи акции по цене, превышающей цену покупки, в пересчете на рубли на даты совершения сделок.

Какие акции покупать начинающему инвестору

Какие акции купить новичку

Возможность пассивного заработка всегда привлекала людей. Одним из известных способов получения дохода считается покупка ценных бумаг. Но так ли просто разобраться в фондовом рынке и получить прибыль? Тем более, если вы только начинаете свой путь в инвестировании, то у вас, конечно же, возникает законный и понятный вопрос о том какие акции купить новичку? Попробуем разобраться во всем подробнее.

Как заработать на акциях

Существует два основных метода получить доход от покупки ценных бумаг:

• Создание портфеля с покупкой ценных бумаг по низкой цене и продажа их по высокой (максимизация прибыли);
• Создание портфеля с дивидендными акциями.

Опытные инвесторы рекомендуют вкладывать деньги на долгосрочный период (от пяти лет) и не заниматься спекуляциями с ценными бумагами (дневной трейдинг). Это очень рискованно и требует колоссальных временных затрат. Разумный инвестор обходит спекуляции стороной. Он выбирает компании путем собственного анализа и рассчитывает на их долгосрочный рост. Запомните, что вы должны рассматривать рынок не как способ быстрого заработка и решение денежных проблем, а как источник пассивного дохода.

Начинающему инвестору правильно оценить обстановку на рынке довольно сложно, поэтому в первую очередь следует обратить внимание на возможность получать прибыли не от разницы между стоимостью приобретенных и проданных акций, а на дивидендную доходность от имеющихся в распоряжении ценных бумаг или низкорисковые ценные бумаги.

Что говорят эксперты

Как считает Роман Котов, президент инвестиционного холдинга «Котов Групп», человеку, решившему начать инвестировать, необходимо сначала выбрать стратегию инвестирования. Если он планирует купить и забыть о своих вложениях на несколько лет, то более подходящим вариантом для него будет покупка облигаций федерального займа. Данный вид инвестиций по своей доходности уступает вложениям в акции, но является более надежным и не требует времени, необходимого на изучение акций и показателей компаний.

Итак, эксперт на начальном этапе советует обратить внимание на облигации. Но если начинающий инвестор серьезно настроен на получение прибыли именно за счет приобретения акций, то первое время можно прибегнуть к услугам брокеров.

Об этом говорит и Замир Шухов, генеральный директор GVA, считающий, что для начинающих инвесторов рекомендуется работать с опытными биржевыми брокерами и для начала аллоцировать часть своих денег через какую-то профессиональную команду, которая сможет инвестировать более безопасно и профессионально. В целом, я не советую первый год инвестировать в ценные бумаги, тем более, делать это самостоятельно.

За счёт таких неопытных инвесторов, которые часто паникуют в случае непонятной ситуации на рынке, зарабатывают опытные люди. Для начала лучше передать свои деньги в управление профессионалам и следить за тем, как они инвестируют, а далее уже пробовать делать это самостоятельно.

Подробнее о том, как выбрать брокера вы можете прочитать тут .

Какие акции купить новичку на зарубежном рынке

Если целью является получение стабильных дивидендов, начинающему акционеру стоит обратить внимание на крупные корпорации, существующие на рынке достаточно давно. Покупка ценных бумаг таких компаний, как Microsoft [NASDAQ: MSFT] или Apple [NASDAQ: AAPL] будет считаться надежным вложением. Подобные фирмы занимают стабильное положение на рынке, поэтому акционеры могут рассчитывать на постоянные выплаты. Правда, положение Apple сильно зависит от одного фактора — это уровень продаж IPhone.

Опять же, не рассчитывайте на стремительный рост дивидендов. Чтобы жить на дивидендный доход вам необходимо регулярно докупать акции таких компаний, реинвестировать прибыль и саму выплату дивидендов продолжительное время. Будьте готовы к этому. По словам Виктора Макеева, Финансового аналитика компании Gerchik&Co, подобные акции-гиганты позволяют действительно снизить риски при должном уровне диверсификации. Но и расчёт тогда, прежде всего, будет от дивидендов на долгосрочную перспективу, исчисляемую многими годами. То есть факту получить большую прибыль единовременно не получиться. Чтобы компенсировать затраты на акции, и начать получать чистый доход потребуется ждать.

Какие акции купить новичку на российском рынке

Для России с точки зрения дивидендов обратите внимание на следующие компании:

• Аэрофлот [MOEX: AFLT];
• АЛРОСА [MOEX: ALRS];
• Леноэнерго [MOEX: LSNG];
• ЛСР [MOEX: LSRG];
• ФСК ЕЭС [MOEX: FEES].

Вложения в ценные бумаги более мелких компаний способны начать приносить прибыль в более короткие сроки. Однако начинающие инвесторы, не слишком разбирающиеся в финансовом рынке, при приобретении подобных акций сильно рискуют, так как не обладают достаточными знаниями для анализа. Поэтому, выбирая фирму, необходимо следовать совету Константина Мальчушкина, бизнес-партнера “А-Консалт”, и всегда:

• определять приемлемый уровень риска для себя — вкладывать не больше, чем готов потерять
• следовать принятой стратегии и установленной финансовой цели
• оценивать реальную стоимость компании, смотреть её финансовую отчетность и сравнивать мультипликаторы.

О том, как правильно отбирать акции и проводить их анализ мы уже писали здесь .

Финансовые рынки — это не просто. Это обязательно дисциплина и обязательно работа с большими объёмами информации. Но и вознаграждение стоящее — в разы превышающее ставки по банковским вкладам.

Советы начинающему инвестору

Прежде чем вкладывать средства в ценные бумаги, следует в первую очередь, по словам Ольги Орловой, старшего аналитика WMT Consult, закрыть все свои долги. Это первый шаг. Второй шаг — накопить средства в наличном виде или на вкладе в банке в размере суммы ваших ежемесячных расходов за 6-12 месяцев. Некоторые называют это «финансовой подушкой». Далее можно формировать портфель инвестиций.

Помимо этого, необходимо придерживаться следующих правил:

• Вкладываться в компании, действующие в области знакомой акционеру. Фирма, занимающаяся биотехнологиями и, по словам руководства, находящаяся на пороге инновационного открытия, способного принести многомиллионную прибыль и возможно на самом деле является перспективным инновационным проектом. Однако на деле сложно оценить преимущества, если совершенно не разбираешься в процессе производства.

• Отслеживать финансовую отчетность, которая поможет разобраться в текущим положении дел компании. Известный бренд не гарантия вашего дохода. Поэтому повторим ещё раз, что нужно проводить анализ реальной стоимости компании самостоятельно, знать состав её бизнеса и чистую прибыль.

• Отслеживать события из жизни заинтересовавших фирм. Новости тоже помогут разобраться в текущем положении дел. Но ни в коем случае не делайте ставку только на них. И никогда не торгуйте только на новостях.

• Не слушать чужих советов. Опирайтесь на собственные цели, анализ, терпимость к риску и сроки.

• Обязательно проводить сравнение компаний, работающих в заинтересовавшей отрасли. Возможно, некоторые из них являются более перспективными, чем выбранные изначально. Изучайте и сравнивайте их мультипликаторы. Только так вы сможете сделать лучший выбор.

Заключение

«Единственная стратегия инвестирования, которая может обеспечить вам относительную безопасность вложений наряду с доходностью, превышающей доходность рынка, основана на оценке реальной стоимости акций компании» — Бенжамин Грэм, автор книги «Разумный инвестор».

Вычислить показатель реальной стоимости компании можно разделив капитализацию компании на её чистую прибыль (мультипликатор P/E). Этот показатель демонстрирует, то за сколько лет будет окупаться компания. Обратите на него внимание при выборе.

Впервые соприкоснувшемуся с рынком ценных бумаг, сложно разобраться в текущей обстановке и понять какие акции купить новичку. Поэтому, как говорит Борис Борзунов, старший инвестиционный аналитик СК «Сбербанк страхование жизни», для начинающего инвестора покупка акций может оказаться слишком сложным и рискованным делом.

Перспективные акции 2020

Выбрать акции для инвестирования порой бывает не так-то просто, ведь мы не ясновидящие и не видим будущего. К тому же существует множество внешних экономических факторов, способных повлиять на стоимость акции буквально за пару дней. Поэтому, отбирать перспективные акции 2020 будем на основе финансовых показателей работы компаний в предыдущих отчетных периодах и с учетом прогнозов ведущих экспертов.

  • Американские дивидендные акции
  • Перспективные американские акции
  • Российские дивидендные акции
  • Российские акции роста

Американские дивидендные акции

Есть несколько способов, куда компании могут расходовать прибыль. Помимо распределения прибыли между акционерами в форме дивидендов, компания может инвестировать, например, в наращивание производственных мощностей или разработку новых продуктов. На устоявшемся фондовом рынке США, размер дивидендов и их историческое развитие многое говорят о компании. Для многих инвесторов именно сумма дивидендов является причиной для покупки и удержания акций.

На американском рынке акций размер дивидендов небольшой (1-3% годовых) по сравнению с российскими (5-15%). Основными преимуществами вложений в дивидендные акции США являются:

  • распределение валютных рисков инвестирования,
  • периодичность выплат дивов 2-4 раза в год,
  • относительная стабильность и высокая капитализация компаний.

Какие акции купить на 20 лет

На мой взгляд, самые перспективные акции 2020 для получения дивидендов предлагают следующие компании:

  • S & P Global Inc. (SPGI)

S&P Global inc – компания, предоставляющая своим клиентам услуги финансовой информации. За последние несколько лет компании удалось постоянно увеличивать свои продажи и поддерживать сильный баланс с чистым долгом в 700 миллионов долларов.

Кроме того, капитальных затрат S&P Global inc небольшие и, следовательно, свободный денежный поток составляет почти 2 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма дивидендов, планируемых к выплате составит 400 миллионов долларов США. Ожидаемая дивидендная прибыль – 1,14% при стоимости акций 170$-230$.

  • Brown Forman (BF.B)

Браун Форман – известный производитель алкоголя для широкой публики, известный маркой виски Jack Daniels. За последние несколько лет компания вложила значительные средства в рост и продвижение, которые уже приносят желаемый эффект. За пределами США Jack Daniels является стабильным премиальным брендом алкоголя.

Стабильный сильный рост оборота и прибыли делает Brown Forman очень интересным. Недостатком является относительно сильный рост цены акций за последние несколько лет. Сейчас стоимость акции составляет 46$-55$. В этом году ежеквартальные дивиденды на 1 акции составили 0,166$ (1,3% годовых).

  • General Dynamics (GD)

General Dynamics – это исследовательский и военный холдинг с рыночной стоимостью 48,5 миллиардов долларов. Он имеет сильные позиции в военной промышленности с танками и другим военным полигоном от подводных лодок до систем связи. Также специализируется на строительстве частных самолетов Gulfstream.

Стоимость акций держится в диапазоне 153$-178$. Компания производит выплату дивидендов каждый 4 месяца (3 раза в год). Годовая дивидендная доходность составила 2,24% или 0,77$ на акцию.

Дивиденды американских акций

  • Walgreens Boots Alliance (WBA)

Walgreens Boots Alliance является глобальным игроком в розничном бизнесе, особенно в фармацевтической промышленности. Компания демонстрирует устойчивый рост в течение многих лет. Рыночная стоимость компании составляет 67,7 млрд долларов, а чистый долг – 13 млрд долларов. За последнее десятилетие выручка компании выросла в два раза с 59 до 118 млрд долларов, при этом прибыль на акцию выросла с 2,17 до 3,78, а дивиденды – с 0,40 до 1,72.

Кроме того, компания выплачивает относительно небольшой процент своей прибыли в виде дивидендов, что гарантирует безопасность и стабильность. В дополнение к дивидендам, Walgreens Boots Alliance предлагает своим акционерам выгодную цену для выкупа их акций. Это увеличивает прибыль на акцию, позволяя компании впоследствии увеличивать дивиденды, не увеличивая связанные с этим расходы.

PepsiCo, как следует из названия, является владельцем бренда Pepsi. Помимо прочего, ей принадлежит ряд не менее известных торговых марок, таких как Mountain Dew, Lays и Doritos. Пищевые продукты становятся все более важными для PepsiCo, т.к. популярность ароматизированных напитков во всем мире снижается в результате растущей устойчивости многих людей к сладким напиткам.

PepsiCo – гигант с рыночной стоимостью 152,7 млрд долларов и 20 млрд долларов чистого долга. Недостатком являются довольно дорогие акции по отношению к прибыли 25,4. В настоящее время размер дивидендов составляет 3,43%.

Перспективные американские акции

Кроме дохода в дивидендов, многие инвесторы вкладывают деньги в акции недооцененных кампаний с целью заработать на росте их стоимости в дальнейшем. Такие компании могут не платить дивиденды вовсе, но приносить доходность от 20 до 50% в год и выше.

Рассмотрим перспективные американские акции с потенциалом роста их стоимости в 2020 году:

Celgene – американская компания, основанная в 1986 году. Ее основной деятельностью является производство и разработка лекарств, в частности, для лечения воспалительных заболеваний и рака.

Хоть медицина постоянно меняется, но и развитие заболеваний не стоит на месте. Ожирение, диабет, стресс и плохое питание негативно сказываются на здоровье, подрывая иммунитет. Даже из здравого смысла фармацевтические компании должны быть включены в портфель акционера в качестве перспективных инвестиций.

С начала года акции компании уже выросли с 66,64$ до 98$, т.е. на 48%.

Amazon – мировой интернет-магазин популярен и по-прежнему предлагает высокий потенциал роста. С другой стороны, самый большой бум уже позади. Акции торгуются на отметке 1500-2000$. Поэтому для покупки эксперты рекомендуют руководствоваться данными технического анализа и совершать покупку у линии поддержки.

Alibaba – этот не маленький магазин хорошо известен во всем мире. У них еще достаточно возможностей для роста благодаря своим ценам и современному подходу. С января 2020 года акции показали постепенный рост почти на 44% со 130$ до 188$. Сейчас цена немного откатила, но думаю ненадолго.

По мнению ведущих мировых экспертов интернет-продажи, фармацевтика и IT-технилогии будут доминировать в мире в будущем. И если с первыми 2-мя мы разобрались, то пора заглянуть в мир информационных технологий.

Какие американские акции купить

IT-сфера в целом очень прибыльный бизнес. При упоминании отрасли в первую очередь на ум приходят:

Все они предлагают хороший потенциал для инвестирования. Например, про весенний скачок акций Apple, я подробно писал в статье “Сколько можно заработать на акциях”.

Однако, стратегия инвестирования в указанные акции в большей степени основана на психологии и поведении толпы под тяжестью новостей и вброса информации.

К более стабильным компаниям из мира информационных технологий, относятся:

Акции компании Intel как раз недавно отскочили от уровня поддержки и нацелены на рост.

Интерес к их процессорам и облачным решениям, количество деловых партнеров, а также результаты 2020 года, делают их привлекательными для инвесторов.

Российские дивидендные акции

Перспективы сохранения высоких цен на нефть и способность наращивать добычу предвещает успех российскому нефтяному сектору. Здесь наибольший интерес представляют:

  • Нижнекамснефтехим (NKNC)

Компания является лидером по дивидендам в нашем списке с результатом в 27% в год. При вполне демократических ценах на акции (до 100 руб.) купить акции НКНХ и прилично заработать может любой желающий.

  • ПАО Сургутнефтегаз (SNGS)

Привилегированные акции ПАО Сургутнефтегаз в очередной раз порадуют высокими дивидендами в 18%. При цене акции в 38-42 руб. каждый инвестор может разбавить инвестиционный портфель ценными бумагами Сургутнефтегаза и неплохо заработать.

Доходность по дивидендам ПАО Татнефть, входящих в пятерку лидеров по добыче нефти в России, будет на уровне 12%. Цена акций этого акционерного общества колеблется от 700 до 800 руб. за ценную бумагу Для инвестирования в них нужен хороший бюджет.

Какие акции купить для дивидендов

Перейдем к металлургической отрасли

  • ПАО Северсталь (CHMF)

Лидером по высоким дивидендам в металлургической отрасли является ПАО Северсталь. При стоимости 1 ценной бумаги около 1000 руб. Размер дивидендов около 17%.

  • Новолипецкий металлургический комбинат (NLMK)

Более дешевые ценные бумаги среди компаний этой же отрасли принадлежат НЛМК. Их можно купить по цене от 153 до 180 руб. За единицу и получить прибыль в 14%.

  • Челябинский трубопрокатный завод (CHEP)

Не стоит забывать и про ПАО ЧТПЗ. Стоимость акций этой компании колеблется между 108-160 руб. за единицу при доходности по дивидендам в 12%.

В энергетическом секторе стоит обратить внимание на:

  • ПАО МРСК Волга (MRKV)

При копеечной стоимости акций компания выплатит хорошие дивиденды в 13%.

  • Энел Россия (ENRU)

ПАО Энел Россия со стоимостью ценных бумаг в районе 1-1,2 руб. планирует выплатить около 13% акционерам.

В сфере телекоммуникаций наиболее привлекательно выглядят акции ПАО МТС (MTSS). Несмотря на крупные затраты на обеспечение пакета яровой, компания продолжает выплачивать хорошие дивиденды в 11%. Стоимость ценных бумаг колеблется от 230 до 280 руб.

Заглянем в строительный сектор. Здесь хорошую дивидендную доходность предлагают:

  • ОАО Группа ЛСР (LSRG)

Компания родом из Санкт-Петербурга. При средней цене за акцию в диапазоне 600-700 руб. Выплатит 12% годовых.

  • ПАО Мостотрест (MSTT)

Акции Мостотрест более заманчивы по цене, которая стабильно колеблется у отметки в 90 руб. За единицу. При этом дивиденды составят 11%. Ценные бумаги данной компании являются хорошим источником диверсификации рисков.

Перспективные акции 2020 для заработка на дивидендах не всегда находятся в списке компаний с максимальными дивами. Поэтому, старайтесь найти крупные компании для долгосрочных инвестиций со стабильными выплатами и положительным прогнозом на будущее.

Российские акции роста

  • Сбербанк (SBER)

Акции ПАО Сбербанк в этом году радуют как никогда. С января месяца наблюдается постепенный рост с небольшими откатами. Но цены уже выросли на 27% с начала года. Финансовые прогнозы компании положительные.

Акции компании МТС выглядят привлекательно и с точки зрения роста. Спрос отчасти стимулирован проводимым компанией обратным выкупом (Buyback). Единственные опасения вызывает заведенное дело об откате в Узбекистане. Но компания уверяет, что уже отложила и приготовила деньги на оплату штрафа.

ПАО РусГидро является лидером в энергетическом секторе. С начала года продолжается постепенный рост акции. Эксперты прогнозируют прирост до 50%, так что их еще можно успеть добавить в инвестиционный портфель по стоимости в 0,5-0,6 руб.

Какие акции российских компаний стоит купить в 2020 году

Инвестпривет, друзья! На носу – дивидендный сезон. И очень важно именно сейчас определиться, какие акции необходимо купить в 2020 году, чтобы получить в будущем максимальный доход. Частично я освещал эти вопросы на своем блоге, но решил систематизировать материал и дать общий обзор и какие-то советы.

Дисклеймер

Всё сказанное ниже не является инвестиционной рекомендацией или побуждением к действию. Я просто высказываю свое мнение и делюсь собственными наработками. Решение о том, акции каких компаний купить в 2020 году, вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риски, и сами несете ответственность за возможные потери и недополученную прибыль.

Еще один дисклеймер. Я решил разбить свою подборку на 5 групп, так как у каждого инвестора своя инвестиционная стратегия. Кто-то покупает акции под дивиденды, кто-то ищет недооцененные акции с потенциалом роста, кто-то спекулирует на новостях, а кто-то – просто приобретает компании с хорошим бизнесом.

Поэтому я подобрал варианты для большинства инвесторов.

Дивидендные акции

Одна из целей покупки акций – хорошо заработать на дивидендах. Тем более, что дивидендный сезон-2020 для российских акций выдался отличный. В списке фаворитов по объемам выплат – нефтянка, внешняя торговля и государственные компании, которые должны направлять на выплаты до 50% по МСФО.

Итак, какие акции купить под дивиденды в 2020 году и не ошибиться? Вот несколько отличных вариантов:

  • Нижнекамснефтехим – можно заработать до 27,5% годовых. Щедрые выплаты НКНХ совершает из нераспределенной прибыли прошлых лет. На следующий год таких бонусов уже может не быть. Разбор ситуации со всеми сценариями – в обзоре 27% годовых по дивидендам Нижнекамскнефтехима: но стоит ли покупать акции?.
  • Сургутнефтегаз (префы) – до 18%. Как я уже писал, нефтяные компании заработали неплохо и готовы делиться. Дивиденд – 7,25 рублей на акцию.
  • Башнефть. Размер дивидендов по обоим типам акций – 249,1 рубль. При привилегированным доходность составит порядка 13,5%, по обычным – 12,72%. Чем отличаются обычные акции от префов и что лучше выбрать – в обзоре: Какие акции выбрать: привилегированные или обыкновенные?
  • Татнефть. Главная нефтяная компания Татарстана будет платить инвесторам 66,7 рублей на акцию, что соответствует дивдоходности в 12,5% годовых.
  • Энел. Обещают 12 копеек на акцию, что при рыночной стоимости бумаги в 1,01 рубль соответствует доходности в 12,36%.
  • ЛСР. Строители заплатят 78 рублей на одну акцию, доходность – порядка 12%.
  • Алроса. Компания решает свои проблемы и снижает долговую нагрузку. В 2020 году заплатят 10,6 рублей в виде дивидендов – это 11,2% годовых.

Также щедрые дивиденды предлагают Мечел (10,8 рублей, доходность – 11,17%), Ленэнерго (10,72 рубля – 10,77%), ФСК ЕЭС (0,01 рубля – 10%), Детский мир (9,2 рубля – 10,17%), МТС (26 рублей – 10,08%). Владельцем крупных пакетов двух последних компаний является АФК Система, но там с дивидендами пока глухо – слишком большие долги. Но при этом сама Система является недооцененной по мультипликатором и тоже может быть рекомендована к покупке.

Другие варианты покупки дивидендных акций, а также даты собраний и отсечек – в специальном обзоре.

Недооцененные акции

Многие инвесторы предпочитают покупать акции недооцененных компаний, и это правильно. Если посмотреть, какие акции выгодно купить сейчас, в 2020 году, с учетом мультипликаторов, то картина выходит следующей.

Одной из самых недооцененных выглядит компания Лукойл. Коэффициент P/S равен 0,54, P/B – 0,98, P/E – 6,63. Однако некоторые эксперты отмечают, что акции Лукойла перегреты – действительно, при цене в 5600 рублей их покупать страшно, тем более что котировки ставят новые рекорды. Но решайте сами. Кстати, дивиденды в 2020 году – 238 рублей на акцию.

В список «недооцененнок» (с параметрами P/S ниже 1, P/E ниже 15, P/B ниже 2, Total debt/equity ниже 0,5) попали также:

  • Газпром нефть – снижение доли капитальных затрат может привести к росту доходов;
  • Магнитогорский металлургический комбинат;
  • Интер РАО;
  • ФСК ЕЭС;
  • Россети (имеются обычные акции и привилегированные);
  • МРСК Центр и МРСК Волга.

О том, как я выбирал эти акции, каковы их перспективы и есть ли другие варианты, какие акции купить +в 2020 году в России – в моем обзоре о недооцененных акциях.

Компании, проводящие buyback

Еще одна перспективная группа российских акций, подходящих для включения в инвестиционный портфель в 2020 году – это ценные бумаги компаний, которые проводят buyback – обратный выкуп акций. При прочих равных условиях котировки таких бумаг должны расти, поскольку компания сама стимулирует повышенный спрос.

Итак, какие акции купить на 2020 год из расчета, что они подрастут за счет байбека:

  • Лукойл – планируется выкуп на 3 млрд долларов, половина уже откуплена.
  • МТС – компания платит щедрые дивиденды и еще выкупает акции с рынка: в планах выкупить до 5% free float. Так что мне кажется, что акции МТС нужны в портфеле – тем более, что в дивах заинтересована АФК Система, поскольку с их помощью она расплачивается с долгами. С другой стороны, сама МТС сейчас должна заплатить офигенный штраф по «узбекскому делу». Пусть у компании отложены деньги специально для этого, но последствия выплаты могут быть непредсказуемыми.
  • ТМК – металлурги планирует выкупить своих акций и депозитарных расписок на 30 млн долларов.
  • Роснефть – тут нужно быть осторожней, так как компания переоценена, и buyback нацелен на сохранение текущей рыночной капитализации Роснефти, а не на рост котировок. Цель – не дать ценам упасть ниже 390-410 рублей.
  • Магнит – официально компания завершила байбэк в 2020 году. Но иногда топы закупают крупные пакеты – или же компания покупает пакеты, чтобы премировать менеджмент.
  • Новатэк – байбэк продлится до лета 2020 года, цель – поощрение менеджеров.

Также программы buyback в текущем году есть у Ленты, Яндекса, Обувь России, Сафмара и Санкт-Петербурга (это который банк, а не город). Так что, если думаете, какие акции лучше купить в 2020 году, то присмотритесь к компаниям, производящим выкуп собственных бумаг. Это обычно очень позитивный сигнал.

Компании с хорошей отчетностью

Если вы хотите инвестировать в фондовый рынок на профессиональном уровне (или хотя бы чуть умнее, чем большинство новичков), то нужно научиться читать и анализировать отчетность. Об этом я когда-нибудь напишу отдельный пост.

А сейчас о том, какие акции стоит купить в 2020 году с учетом хорошей отчетности.

Это значит, что акции имеют перспективы роста, если в их бизнесе ничего не поломается. У нас, конечно, Россия, и тут может произойти, что угодно. Но давайте не будет о плохом.

Итак, самые перспективные в плане роста акции отечественных компаний.

Яндекс. Одна из немногих активно развивающих IT-компаний РФ, решившая стать этаким Гуглом или Амазоном местного разлива (а лучше всем месте). Перспективы:

  • возможен выход на IPO Яндекс.Такси или самого Uber’а;
  • Яндекс начнет платить дивиденды.

Кроме того, отчетность компании квартал от квартала хорошеет: выручка растет, налогами не душат. Перспектива роста – до 25%.

АФК Система. Компания владеет Детским Миром, МТС, МТС Банком, Сегежа Групп, Медси, РТИ, Биннофармом и еще рядом менее известных активов. Перспективы:

  • выход на IPO компаний Озон и YouDo, принадлежащих Системе;
  • уменьшение долговой нагрузки (штраф, выплачиваемый в адрес Роснефти, постепенно сокращается);
  • продажа 51,2% Детского мира, что обеспечит приток денег.

В то же время иногда АФК Система совершает досадные ошибки. Например, она продала 7,5% акций индийской телеком-компании Reliance Communications за 45 млн долларов, в то время как в телеком было вложено порядка 4,5 млрд долларов, т.е. в 100 раз больше.

Русал. Компания Дерипаски находится под давлением из-за санкций США (ну да, и из-за дела Насти Рыбки тоже 🙂 Однако ситуация постепенно выправляется. Компании оказана господдержка, акции постепенно растут и достигают справедливых значений. Возможен подъем на 20%.

Газпром. Компания завершила строительство своих Потоков, обзавелась выгодными контрактами по поставке газа в Европу и Китай. Так что ожидаемо снижение капитальных затрат и прирост чистой прибыли. Для инвесторов – это положительный сигнал, который, возможно, поможет котировкам подняться впервые с 2014 года.

X5 Retail Group. Компания интенсивно растет – особенно в силу ослабления позиций их главного конкурента (Магнита). Плюс слухи о покупке Ленты. Если этот сценарий осуществится, что X5 станет крупнейшей компаний на рынке ритейла. Компания принадлежит Михаилу Фридману, владельцу Альфа-Банка, так что в финансировании ей не откажешь.

Также хорошие перспективы в 2020 году у акций Мечела, Сбербанка, Роснефти, Норникеля, НЛКМ, Северстали. У компаний выходит хорошая отчетность, их бизнесу ничто не мешает, а дивиденды платят стабильные.

Анализируя, какие акции выгодно купить в 2020 году, не стоит забывать о диверсификации портфеля. Вне зависимости от вашей стратегии включайте в портфель порядка 5-6 эмитентов из разных отраслей. И не обязательно ограничиваться российскими акциями – можно сделать валютную диверсификацию и выбрать что-то из дивидендных аристократов США. В любом случае, удачи, и да пребудут с вами деньги!

10 самых высокодоходных акций Какие выбрать инвестору

Где можно найти дешевые ценные бумаги

Для поиска дешевых акций можно использовать фильтры (скринеры акций). Наиболее эффективным вариантом поиска является сервис Screener на сайте Finviz.com.

Для начала необходимо определить такие критерии как страна, биржа на которой торгуются акции. Отрасль промышленности или сектор экономики, которые восстанавливаются после недавнего спада — области, где можно найти дешевые недооцененные акции, потенциально интересные для инвестора.

Устанавливая различные параметры поиска, можно увидеть, сколько стоят самые дешевые акции по отраслям экономики, в различных секторах, в разных странах.

  • P/E ratio — устанавливается значение менее 15.
  • Price to sales — меньше 1.
  • Price to book — меньше 2.
  • Return on equity — более 10 — показатель характеризует доходность акционерного капитала, поэтому инвесторам интересно, чтобы их доход был не меньше, чем доходность от вложений в облигации или банковский депозит .
  • Total debt/equity — меньше 50 — соотношение заемных и собственных средств — важный показатель, характеризующий зависимость компании от внешних источников финансирования.
  • Operating margin — показатель операционной маржи не может быть отрицательным, поэтому выбирается значение больше 0.
  • Gross margin — также выбирается значение больше 0.
  • Last price — больше 0.

После ввода всех заданных параметров открывается список недооцененных акций.

Открыв график интересующей акции, можно посмотреть значения финансовых коэффициентов и финансовую отчетность компании.

В параметрах поиска можно задавать любые границы цены — менее 5 долларов, менее 1 доллара. Таким образом, откроется список самых дешевых акций зарубежных компаний.

Еще один хороший способ найти самые дешевые акции и повод их купить — скринер openinsider.com. Вот что нужно заполнить:

Мы указали максимальную цену акций в $10, показать только сделки инсайдеров, среди которых директора, топ менеджмент и другие высокопоставленные лица, а также активность за последнюю неделю. И получили список покупок акций инсайдеров за последние 7 дней, ценных бумаг до $10:

Это может говорить об инсайдерской торговле, и о том что есть поводы для роста акций.

Не всегда дешевые акции могут означать стоимость в 8-15 долларов, так как, например, в 2015 году акции The Priceline Group (NASDAQ: PCLN) считались дешевыми, при том что их стоимость была $1165 за одну бумагу, но потенциал роста был на 22%. Через полтора года их акции поднялись до $1900.

Именно поэтому при поиске дешевых акций нужно понимать, что вы ищите — номинально не дорогие ценные бумаги, или качественно недооцененные акции.

Правильное время для покупки

Посмотрев на пример выше, у многих возникнет резонное предположение. Наверное выгоднее всего будет покупать акции именно на просадках.

Действительно, с точки зрения статистики, покупка по низким ценам оправдана. Мы покупаем больше акций на аналогичную сумму. И потенциал роста прибыли будет больше.

Купить одну акцию по 100 рублей. Или взять 2 по 50. И когда цена дойдет, например до 150 рублей, в первую случае прибыль составит «всего» 50%, а во втором уже 200%.

Многие именно так и инвестируют.

Но вставлю свои «пять копеек» против.

Допустим, вы считаете, что текущая цена на акцию 100 рублей слишком высока. И пока не покупаете. Ждете коррекцию. Копите деньги. Чтобы потом сразу на всю сумму купить актив по бросовым ценам.

А котировка тем временем растут. 110, через месяц 120, потом 130. Вы упустили 30 рублей прибыли.

И вот она долгожданная коррекция. Цена падает на 10%. Потом на 20.

Неплохо? Нужно брать? Цена снизилась. Акция подешевела.

Если посчитать в абсолютных цифрах, падение со 130 рублей на 20% — даст текущую рыночную цену в 104 рубля. Ранее для вас 100 рублей за акцию было дороговато, а теперь при 104 — думаете что это дешево.

Что делать? Ждать продолжение коррекции? А если ее не будет и цена снова пойдет вверх? Не буду ждать и рисковать. Возьму сейчас и на все.

А цена еще упала процентов на 20. И все ваши деньги, которые вы копили несколько месяцев уже вложены. И усредняться нечем.

Криптовалюта

Курс BTC на 18.03 составляет 7500$. Актив продолжает ходить в ценовом диапазоне 8000-12000$. Многие трейдеры опасаются, что мы можем сходить ниже прошлого дна (отметки 6000$). Если это произойдет, начнется сильная паника, и следующая цель — 4000$. В любом случае я буду держать весь портфель до победного и жду разворота тренда и цены как минимум в 20 000$. А если это произойдет, к концу года вполне вероятно будет получить 40-50 тысяч долларов за 1 BTC.

Все, кто закупился криптой, держим и ждем роста. В плане действий добавить нечего, так как у самого портфель в заморозке с января месяца. В прошлом отчете прикреплял скрины своего криптопортфеля, кому интересен состав — загляните.

Новости крипторынка

В целом новостной фон негативный. Крупные рекламные интернет-площадки начали разговоры о запрете рекламы криптовалют. Регуляторы также продолжают проверки криптобирж и добавляют все больше пунктов по контролю.

Позитивной стороной является увеличение продаж майнинг-оборудования, всё больше компаний начинают создавать готовые фермы. Корпорации внедряют технологию блокчейн во многие процессы. Тем самым инфраструктура,заточенная под крипторынок, развивается, а курсы монет падают на общем негативном новостном фоне.

  1. Twitter запретит рекламу криптовалют и ICO через две недели. Из-за повышенного внимания регулирующих органов к криптовалютной индустрии и расследований Комиссии по ценным бумагам (SEC) в отношении ICO-проектов, социальная сеть Twitter в течение двух недель запретит рекламу цифровых валют, токенсейлов и криптовалютных кошельков, а также может запретить рекламу почти всех криптовалютных бирж. Напомним, аналогичные решения приняли и .
  2. Производители видеокарт Nvidia и AMD ограничили продажу железа майнерам. Тем самым производители GPU-майнеров только укрепили свои позиции. Суть новости в том, что созданный дефицит оборудования вызвал рост цен, и рядовые потребители (геймеры и люди, собирающие небольшие домашние фермы) не могут найти на розничном рынке нужное железо или оно стоит намного дороже изначальной цены. Компании по продаже ферм, например, Easy Crypto Hunter только привлекли больше клиентов, ведь у них высокие объемы закупки оборудования и личные договоренности с производителями.
  3. Власти Израиля исключат криптовалютные компании из индексов фондовой биржи. Чиновники этой страны на 1 год исключат их из индексов. Тем самым хотят защитить пассивных инвесторов, но не запрещают желающим инвестировать в такие компании. В целом логичный ход, волатильность у таких акций высокая, они повторяют котировки BTC и могут вырасти на 10-20% за пару дней и таким же образом упасть, что не вписывается в стандарты компаний, входящих в любой надежный индекс на фондовых рынках.
  4. Все больше корпораций и государственных подразделений начинают использовать блокчейн для улучшения своих бизнес-процессов. Например, Госдеп и Coca-Cola создают проект по борьбе с принудительным и детским трудом, ООН планирует использовать для противодействия детской работорговле, Банк Канады и ЦБ Сингапура — для трансграничных платежей.

Проблема усреднения

Главным минусом стратегии, является вероятность того, что упавшие активы могут так и не восстановить первоначальные значения. Или сама компания, акции которой вы покупаете, может обанкротится.

Сколько денег не вкладывай — результат будет один.

На примере акций нефтяной компании Юкос.

В свое время была крупнейшей и главное, самой эффективной компанией в России. Из года в год наращивая чистую прибыль. Радуя инвестором постоянным ростом.

Но по известным причинам — котировки упали ровно в пол. И она прекратила свое существование. Инвесторы остались «с носом» (ну хоть что-то им оставили). )))

За счет широкой диверсификации фонда (десятки, сотни акций крупнейших компаний) исход падения ETF до нуля стремится … к нулю (такая вот тавтология).

Чтобы фондовый рынок исчез, условно должны обанкротиться все компании. Но в таком случае наступит крах мировой экономики в целом. И тогда деньги вам будут уже не нужны (больше пригодится топор, ружье и рабы).

Ребята, следящие за индексом в лице бирж или рейтинговых агентств, сами за нас сделают всю работу по отбору и включению в него хороших компаний. И при необходимости исключения плохих или заменой на других более перспективные.

Нам остается только исправно ежемесячно приносить денежки на биржу и покупать ETF.

Есть 50 000 рублей, как составить портфель

Начну с первого вопроса. По результатам составления рейтинга дивидендных акций я выделяю восемь бумаг, которые возглавили этот список. Почему именно восемь?

Никакой объективности тут нет. Но в вечерней школе, где я многократно пытался получить высшее образование, меня учили, что есть основное правило менеджмента, которое гласит, что один человек может эффективно управлять непосредственно не более, чем восемью объектами.

Я тогда смеялся, вспомнив, что отделение солдат в СА состоит из девяти человек, при этом, девятый – командир отделения. Ну да и при дальнейших наблюдениях это число восемь – пришлось мне на заметку.

С другой стороны, одним объектом управлять проще всего и чем меньше объектов управления – тем проще. Но! Когда дело касается инвестирования никогда не следует забывать про диверсификацию рисков. Излишняя диверсификация вредна для доходности, а ее отсутствие может оказаться смертельным для капитала.

Как диверсифицируются риски при составлении портфеля? Не просто, а очень просто. Нужно сумму предназначенную для инвестирования разделить на число инструментов из которых планируется составить портфель.

Давайте 50 000 рублей разделим на восемь частей для начала. Для наглядности сделаем иллюстрацию, на которую нанесем не только части капитала для будущего портфеля, но и минимальные суммы входа в инструменты, по сути – стоимости лотов выбранных акций.

Благодаря рисунку стало сразу очевидно, что для портфеля с капиталом в 50 000 рублей некоторые первенцы рейтинга акций совершенно не подходят из-за высокого порога входа. Поэтому, предлагается исключить из портфеля участие таких акций как ВСМПО-АВИСМА, ГМК НорНик и ОргСинт.

Таким образом, из нашей восьмерки ушли три акции и осталось их только пять. Зато и размер части капитала, который полагается на одну акцию – вырастет до 50 000 / 5 = 10 000 рублей.

Давайте теперь на картинке попробуем скомпоновать портфель, который будет состоять из пяти акций относительно невысокой стоимости лота.

После того, как из портфеля были исключены три акции с самыми дорогостоящими лотами – дело пошло на лад.

Каждым прямоугольничком соответствующего цвета обозначена стоимость лота той, или иной акции. Они, как кубики заполняют полагающуюся им часть капитала.

Правда, можно отметить, что в портфеле образовались некоторые пустоты и можно предположить, что если сложить все прямоугольнички (стоимости лотов всех акций), то получится сумма меньшая, чем 50 000 рублей.

Благодаря наглядному представлению, можно легко заметить, что в тот столбик, где акции Сбербанка – легко поместится один прямоугольничек акции АЛРОСА. А в столбик с Сургутнефтегазом легко поместится один прямоугольничек Сбербанка.

Давайте посмотрим на рисунок ниже, так ли это, как кажется?

Эх, полным-полна моя коробочка…

Как в песне поется. На картинке все выглядит замечательно. Теперь следует немного поработать с цифрами, чтобы окончательно приготовиться к закупке акций в портфель.

Итого у нас получилось:

  1. Акции Татнефть – 2 лота по 5 138 рублей = 10 276 рублей
  2. Акции АЛРОСА – 11 лотов по 951 рублю = 10 461 рубль
  3. Акции Сургутнефтегаз – 2 лота по 4 019 рублей = 8 038 рублей
  4. Акции Сбербанк – 6 лотов по 1 765 рублей = 10 590 рублей
  5. Акции ЛУКОЙЛ – 2 лота по 5 200 рублей = 10 400 рублей

Итого, получается 49 765 рублей. Почти в яблочко. Но один лот АЛРОСА можно было бы выделить в резерв. Дело в том, что есть такая неприятность, как комиссии у брокера за совершение сделки. Как правило, такие комиссии состоят из нескольких частей и являют собой процент от суммы сделки.

Например, у брокера ВТБ комиссионные расходы можно было бы оценить следующим образом:

  1. Комиссия депозитария – 150 рублей;
  2. Комиссия биржи – 0,01% от суммы сделки или 49 765 / 100 * 0,01 = 4,98 рубля
  3. Комиссия брокера ВТБ – 0,0413% от суммы сделки или 49 765 / 100 * 0,0413 = 20,55 рублей

То есть, для наполнения портфеля нам потребуется 49 765,00 + 150,00 + 4,98 + 20,55 = 49 940,53 рубля.

На самом деле, акции постоянно меняются в цене в течение торгового дня и точно угадать с суммой не получится при всем желании. Именно поэтому, на практике всегда нужно иметь небольшой резерв. А закупку следует производить сначала с самых дорогих лотов и лишь затем, покупать наиболее дешевые, чтобы иметь возможность для маневра.

Пример покупки акций на падении

Разберем для наглядности как всегда на примере.

Инвестор каждый период, неважно какой (месяц, квартал, год) — вносит на счет по 10 тысяч рублей. И покупает акции одной компании

Со ста рублей, цена снижается до 85, 50 рублей потом топчется на сорока. И только спустя полгода начинается рост: 60, 90 и снова 100.

Что вы сможете сказать глядя на график?

Но наш инвестор не робкого десятка. И делает все по стратегии

Не важно какая цена на рынке. Он каждый месяц покупает акций ровно на 10 000 рублей

Ниже в таблице представлен все действия инвестора. Сколько акций в зависимости от текущей цены ему удавалось покупать каждый месяц. И какой результат получился.

К моменту восстановления до уровня 100 рублей на акцию, при вложенных 80 тысяч рублей, удалось купить 1 295 бумаг. По средней цене в 61,77 рубль.

Также благодаря регулярным покупкам, существенно была снижена максимальная просадка или бумажный убыток.

Падение со 100 до 40 — соответствует 60% убытку. У нас же максимум составил 33% (естественно со знаком минус).

Формирование инвестиционного портфеля

Пример. Если у вас в портфеле 12 проектов и 2 из них дали минус, то плюсы остальных десяти перекроют убыток и в конечном итоге выведут вас в прибыль, что наглядно подтверждает наш портфель в таблице выше.

Второй составляющей формирования инвестиционного портфеля будет процент соотношения, то есть на сколько пропорционально нужно инвестировать в каждый проект.

Предположим, что 80% средств вы вложили в проект который вам безумно нравится и только 20% вложили в остальные 5-7 проектов. Будет ли это правильной диверсификацией? Не смотря на то что у вас в портфеле 6-8 составляющих, ваши риски будут очень высоки, так как 80% капитала будет сосредоточено в одном месте.

Конечно, это не означает что инвестировать нужно «поровну«. К примеру, возьмем высокорискованные/высокодоходные инвестиции (к примеру агрессивные ПАММ счета или стартапы) — они уже имеют повышенный риск, поэтому вкладывать в них нужно меньшие суммы, чем в консервативные составляющие.

Риск инвестиционного портфеля будет определяться именно по разделению вкладов в консервативные и агрессивные составляющие.

Какой портфель вам больше импонирует?
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Акции каких компаний выгодно покупать в 2020

Компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, провела первичное размещение акций в США весной этого года, когда удалось привлечь почти $870 млн. По итогам 2 квартала на 27% увеличилась выручка, свободный денежный поток также демонстрировал позитивную динамику. Более наглядное представление о перспективах компании предоставляет динамика доходов на 1 клиента — показатель увеличился со 111 долларов до 116 по сравнению с прошлым годом. Использование облачного пространства для хранения информации и файлов становится общемировым трендом, что обусловлено частой сменой девайсов, а также желанием обеспечить сохранность и защиту данных. Рынок далек от насыщения, а Dropbox опережает конкурентов по темпам роста, поэтому стоит присмотреться к бумагам компании.

Еще одна компания, которая стала публичной в 2020 году путем размещения акций. Niu представляет собой уменьшенную копию Tesla в мире скутеров, занимаясь производством городской техники на электрической тяге. По итогам 3 квартала 2020 компании удалось добиться стремительного прогресса. Выручка увеличилась на 86% к 2020 году, а число проданных электроскутеров составило 121 тысячу, что на 76% превосходит показатель прошлого года. На текущий момент продажи ведутся в 25 странах, а потенциал рынка огромен, особенно в Азии, где традиционно наблюдается высокий спрос на двухколесную технику. Правда, для этого придется несколько снизить цену. Например, в России самый недорогой электроскутер сейчас можно приобрести за 119 тысяч руб. Считаем, что компания выпустит бюджетную версию для экспансии в Азии по мере развития технологий и тем самым существенно увеличит долю рынка за счет перехода с устаревающих бензиновых моделей.

Автор статьи: Вадим Кравчук, аналитик ИФК Солид.

А что с биткоином?

Главным разочарованием 2020 года для инвесторов станет технология блокчейн и криптовалюты. Если в начале года биткоин стоил дороже 15 000 долларов, то по состоянию на конец ноября он торгуется уже вблизи 3 500. Очевидно, что практическое применение криптовалют было существенно переоценено. Изначально инструмент задумывался в качестве платежного средства, затем стал крайне интересен для получения спекулятивного дохода, но ни с той, ни с другой целью не справился. Проведение платежей в системе занимает также много времени, как и пару лет назад, а конвертация в привычные валюты сопряжена с высокими комиссиями и ненадежными контрагентами, так как вся индустрия находится вне правового поля.

Очень мешает и высокая волатильность криптовалют — планировать расчеты очень сложно, когда курс биткоина за день меняется по отношению к доллару на несколько сотен, а то и тысяч долларов. Поэтому как минимум до момента официального признания и решения ключевых проблем, инвестиции в криптовалюты стоит отложить. То же самое касается и ICO проектов, больше 90% которых оказались «пустышками» и не смогли предложить достойный продукт. Еще одним пострадавшим от истощения криптовалютного бума стала компания Nvidia — производитель видеокарт, которые активно использовались для майнинга. С начала октября акции компании подешевели на 45%. При этом они довольно интересны для покупок по текущим ценам на долгосрочную перспективу, так как бизнес компании зависит далеко не только от криптовалют, но и от индустрии видеоигр.

Немного о дивидендах по акциям, и когда их можно получить

Дивиденды – это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, сообразно размеру принадлежащих им акций. Чем больше прибыль компании, тем выше величина дивиденда.

Однако здесь важно принимать во внимание некоторые исключения из правила:

  • Во-первых, на общем собрании акционеров может быть принято решение о реинвестировании дивидендов в развитие компании, тогда в текущем году средства выплачиваться не будут.
  • Во-вторых, дивиденды зависят от прибыли только по обыкновенным акциям: по привилегированным ценным бумагам дивиденд имеет фиксированную величину и выплачивается даже при отрицательной и нулевой прибыли.

Как обеспечить себе получение дивидендов в текущем году? В этом случае вовсе необязательно держать акции на протяжении всего года: достаточно приобрести их до дня официального закрытия реестра акционеров (обычно за два месяца до проведения общего собрания).

Следует различать две даты закрытия реестра акционеров:

  1. Дата закрытия реестра для участия в общем собрании (все вошедшие в него до этой даты акционеры получают право голоса).
  2. Дата закрытия для получения дивидендных выплат (если акционер приобрел акции до ее наступления, но после первой даты закрытия – он получит дивиденды, но голосовать на собрании не сможет).

Как правило, период между двумя датами может составлять от 10 до 20 дней (п.5 N 379-ФЗ).

Важный момент: Если акции торгуются в рамках Московской биржи, то действующий на ней режим Т+2 предполагает, что расчет по сделке происходит через два дня после ее заключения. Следовательно, дата расчетов должна иметь место до второго закрытия реестра.

Решение о размере дивиденда принимается на общем собрании акционеров по рекомендации совета директоров корпорации. Если инвестор является физическим лицом, то выплаты могут быть перечислены на его банковский счет или карту.

Обычно выплата дивидендов происходит в течение 10-25 дней с момента проведения общего собрания акционеров (п.6N 379-ФЗ).

Два пути

У инвесторов две стратегии работы на рынке акций — либо ставка на рост стоимости бумаги, либо на хорошие дивиденды, говорит старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук. На российском рынке миноритарии чаще делают ставку на вторую стратегию — дело в том, что котировки ценных бумаг очень сложно спрогнозировать из-за санкционных угроз, инициатив властей (таких, например, как «список Белоусова»), слабых темпов роста экономики и различных «черных лебедей», говорит Александр Лосев.

К тому же ⅔ веса индекса ММВБ — это компании-экспортеры, которые в выплате дивидендов часто ориентируются на свободный денежный поток и прибыль. Слабость рубля, валютная выручка при рублевых затратах и высокие цены на сырьевые товары создают сейчас благоприятную ситуацию, отмечает Лосев. «Но так бывает не всегда; прибыль волатильна, как и стоимость ресурсов на внешнем рынке, как и валютные курсы», — говорит он.

Если ориентироваться на доходность от дивидендов, то стоит выбирать те компании, у которых прозрачная структура выплат дивидендов, прописанная в уставе, — конкретная доля от чистой прибыли или от денежного потока, дает рекомендации управляющий активами Da Vinci Capital Святослав Арсенов. В 2020 году хорошо себя показали бумаги металлургического комплекса — «Северсталь», ММК, «Норильский никель», но ни в коем случае нельзя судить по результатам прошлого года о доходности для инвестора на будущий год, предостерегает Арсенов. Группа металлургических компаний должна продолжить платить хорошие дивиденды и в 2020 году, но их финансовый результат сильно зависит от мировых цен на металлы, которые в 2020 году достигли пика и могут пойти вниз, отмечает эксперт. К тому же летом 2020 года была история со «списком Белоусова», после которой компаниям предстоит повысить свои инвестиционные затраты, напоминает он.

Портфель инвестиций в любом случае должен быть диверсифицированным, чтобы инвестору потом не пришлось испытать разочарование от «успешного» сектора экономики, на который делается ставка, заключает Лосев.

ТОП-10 компаний для вложения капитала

Получение пассивного дохода – задача не такая простая, как кажется. Есть привилегированные и непривилегированные держатели финансовых бумаг, и преимущество неизменно у первых. Многие российские производители связаны существенным долговым обязательством с иностранными кредиторами, поэтому непривилегированные держатели нередко получают выплаты с задержкой.

1 – Газпром

Акции Газпрома, входящего в рейтинг самых крупных энергокомпаний мира, неизменно прибыльные. В 2020 году стоимость одной бумаги составляет 230 р. Холдинг государственный, его ответственность перед клиентами высокая. А еще он – монополист в энергетической сфере в России, поэтому дивиденды всегда радуют.

2 – Сбербанк

Самый надежный российский банк. Падение акционных котировок отмечается редко. Привилегированными держателями считаются постоянные клиенты. В 2020 году цена единицы составляет 240 рублей, на 2020 прогнозируют повышение котировок на 37%.

3 – Сургутнефтегаз

У нефтедобытчика 8 место по годовому доходу в добывающей сфере, нет значительных долгов перед кредиторами. Поэтому оценка надежности для инвесторов высокая. Единица стоит 28 рублей, годовая выплата – 18%.

4 – Северсталь

Большую часть валютных активов производитель стали хранит в Сбербанке. Рейтинг безопасности для инвесторов высокий. Стоимость 940 р. Годовая выплата – 17%.

5 – Лукойл

Крупная нефтегазовая компания, на долю которой припадает 2% мировой добычи нефти, демонстрирует беспрерывное повышение дивидендов. Причем рост не уступает инфляции. Стоимость по российским меркам высокая – 5200 рублей, ежегодная выплата – 15%.

6 – Норникель

Стоимость одной бумаги от производителя никеля самая высокая в стране – 14750 рублей, и рост беспрерывно продолжается. Прогнозируется увеличение дивидендов на 43%.

Переработчик нефти считается надежным для акционеров. Акция в 2020 стоит 725 рублей, ежегодные выплаты – 12%.

8 – Группа ЛСР

Компания, занимающаяся жилищным и коммерческим строительством, производством стройматериалов, демонстрирует надежность значительным ростом доходов за несколько лет. Ценная бумага стоит 630 рублей, ежегодные выплаты – 12%.

9 – НЛМК

Металлургический комбинат показывает постоянный рост дивидендов, но долговые обязательства выросли, поэтому акционные котировки снизились на 3%. Цена единицы – 174 р.

10 – МРСК Волги

Сетевая компания в 2020 году отметилась высокой прибыльностью, и приобретение акций стало выгодным. За одну бумагу просят 0,1 р. Годовая выплата – 13%.

Лучше покупать ценные бумаги организаций, управлением которых занимается государство или солидные иностранные инвесторы. Такие продавцы редко задерживают дивиденды.

Фондовый рынок

С февраля рынок ведет себя напряженно. Новостной фон в целом негативный, но все же рынок выкупают на больших объемах при достижении локальных минимумов и не дают ему упасть, а коррекции после первой недели февраля проходят в стандартном режиме без апокалипсиса.

Я старался закрывать открытые ранее позиции в безубыток или в наименьший предполагаемый минус. Почему? Так как была возможность, что рынок пойдет ниже в краткосроке, и я хотел освободить депозит для снижения рисков. Плюс, если бы началась волна снижения, с таким раскладом я мог входить в позиции short. За последние 3 недели было заработано +3,45$, по факту вышел в ноль по закрытым позициям. На данный момент открыто 2 позиции: BABA с целью в 203$ и WETF с целью выйти в 0.

На скриншоте ниже можно увидеть все открытые и закрытые сделки на текущий момент.

А это скриншот из личного кабинета брокера. В целом доходность счета увеличивается, несмотря на то, что в феврале и марте я вёл борьбу скорее за уменьшение потерь, чем за доходность.

Список среднесрочных рекомендаций на 2020 год, сектор услуг

Каждый год я обновляю списки акций, в которые можно инвестировать, имеющие потенциал для роста. В этом отчете я приведу обновленный список сектора «Услуги».

  • Comcast Corporation (CMCSA). Прогноз роста акции в 2020 году: 53,76$ (потенциал роста 45,4%);
  • Walmart Inc (WMT) Потенциал роста 100,9$ (13,9%);
  • Walt Disney Company (DIS) Потенциал роста 144,57$ (39%);
  • Twenty-First Century Fox Inc A (FOXA) Потенциал роста 43,45$ (16%);
  • CSX Corporation (CSX) Потенциал роста 69,37$ (20%);
  • Lowe’s Companies Inc (LOW) Потенциал роста 117,4$ (36,3%);
  • eBay Inc (EBAY) Потенциал роста 49,55$ (15,7%);
  • Home Depot Inc (HD) Потенциал роста 194$ (8,7%);
  • Delta Air Lines Inc (DAL) Потенциал роста 137,8$ (143,5%). +30% уже будет являться отличным результатом, цифра +143% за год выглядит нереальной с учетом того, что это не технологии/интернет/блокчейн, а авиаперелёты;
  • Dollar Tree Inc (DLTR) Потенциал роста 122$ (30.8%);
  • Ross Stores Inc (ROST) Потенциал роста 85,66$ (11,3%);
  • Best Buy Co Inc (BBY) Потенциал роста 102$ (43,3%);
  • American Airlines Group (AAL) Потенциал роста 134,5$ (141,2%). Ситуация такая же, как у Delta Air Lines;
  • Dollar General Corporation (DG) Потенциал роста 107,2$ (20,7%);
  • TJX Companies Inc (TJX) Потенциал роста 101,5$ (24%).

Общий список обновленного сектора «Услуги», с которым я буду работать в 2020 году, на скриншоте ниже.

Напоследок интересное выступление с площадки TED.

На этом у меня всё. По всем вопросам вы можете обращаться ко мне в соцсетях из раздела «Контакты». Желаю вам эффективной недели, до новых встреч!

Дивиденды госкомпаний

У госкомпаний, в частности, работающих в нефтяном секторе, объем дивидендов спрогнозировать сложно из-за их традиционного спора с Минфином, указывает Арсенов. Ведомство Антона Силуанова настаивает на том, чтобы уровень дивидендов у всех госкомпаний составлял не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако на практике выплачиваются такие дивиденды далеко не всегда.

«Если держатель контрольного пакета акций не может повлиять на решение менеджмента акционерного общества в вопросах дивидендных выплат, значит, либо что-то не так в процедурах корпоративного управления конкретной компании, либо отсутствует воля и желание основного акционера (в данном случае государства) что-то делать», — подытоживает Лосев.

Правда, бывают прецеденты, когда Минфин выигрывает борьбу за дивиденды. Например, еще в апреле правление «Газпрома» рекомендовало выплатить дивиденды на уровне 10,43 рубля за акцию, а уже через месяц изменило рекомендации до 16,61 рубля.

Forbes проанализировал доходность акций всех компаний, бумаги которых входят в индекс Мосбиржи, по итогам 2020 года:

Ростелеком пр.

По нашим подсчетам, привилегированные акции государственной компании Ростелеком недооценены на 40%. Надежность, низкая стоимость акций, заинтересованность менеджмента в росте капитализации и высокие дивиденды, делают компанию интересной для инвестирования. Сейчас трудно сказать, когда акции компании реализуют свой потенциал, но как долгосрочная инвестиция – компания идеальна. Ростелекому достаются 10 % в портфеле.

Итак, наиболее перспективный портфель акций на текущий год (2 года) по нашему мнению такой:

РУСАГРО (AGRO) 25%
ГМК Норильский никель 20%
Группа Черкизово 20%
Алроса 15%
Распадская 10%
Ростелеком преф 10%
100%

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Какие акции покупать в 2020 году для роста и дивидендов

Как я писал ранее, рынок постоянно дает шансы и в это время нужно откинуть все страхи и действовать. Действовать обдуманно и решительно. В этом году по моему мнению есть хорошие бумаги, которые покажут хороший рост как в 2020 году, так и на более длительном интервале. Я для себя составил следующий список для инвестирования и уже начал покупки.

АФК Система. Считаю эту акцию одной из лучших для инвестирования в текущем году. Не буду глубоко вдаваться в подробности, если кому-то будет интересно расскажу детально. Сегодня Система осталась все той же инвестиционной компанией с сильным менеджментом. Акции стоят неприлично дешево, а в приоритете компании — рост капитализации. У компании новая стратегия, которая была озвучена совсем недавно. С текущего года будет изменена сама структура корпоративного управления, которая станет своего рода партнерской моделью. Такая модель подразумевает, что управляющие партнеры и главный акционер Евтушенков разделят между собой и риски и доходы. Сколько партнеров будет мы скоро узнаем, но такая модель однозначно приведет к большой мотивации управленцев и росту капитализации. Также, компания заявила, что будет снижать долг большими темпами с 227 млрд (из которых 100 млрд от мирового соглашения) до 160-190 к концу 2020 года. Акции Системы стоит покупать тем людям, которые планируют долгосрочную инвестицию, так как текущая цена будет подразумевать высокие дивиденды после снижения долга, а также значительный рост акций. Считаю такую инвестицию большим шансом, который выпадает не так часто.

Когда вырастут акции АФК Система?

Ожидаю роста капитализации компании с 2020 года с последующим долгосрочным ростом в последующих годах при всех равных условиях. Прогнозировать какие-то конкретные цифры считаю бесполезным. Сегодня АФК Система — это дивидендная история роста.

Магнит. С этой акцией вообще не стоит думать — ее нужно покупать. После продажи Галицким своей основной доли Российскому государственному банку ВТБ, у Магнита наконец появились большие перспективы и шанс на полноценное развитие. Компания разрослась настолько, что управление одним человеком — это просто бред. Компания озвучила отличные планы на ближайшее будущее, сделала верную фокусировку и начала нанимать лучших специалистов на ключевые места. Самое замечательное в этой истории то, что акции Магнита можно купить в два раза дешевле чем год назад. Также, ВТБ планирует продолжить практику выплаты дивидендов и своей главной целью видит рост капитализации компании. Я начал покупать акции от 5500 рублей и самая низкая цена по которой я собирал позицию в этом году составила 4300 рублей за акцию. Для меня это очень большая удача. Я сократил доли в ряде компаний и направил деньги на покупку Магнита. Уверен, что эта инвестиция против мнения большинства выстоит и будет одной из лучших. Это как раз тот подход, который я описывал в одной из статей «Работаем не тяжело, а правильно».

Когда вырастут акции Магнит?

Жду роста после отчета за 2 квартал или 9 месяцев 2020 года, объявления дивидендов и новостей по buyback. Новости по выкупу и сам выкуп могут хорошо поднять котировки. А в целом, покупаю Магнит как долгосрочное вложение. ВТБ будет всячески наращивать капитализацию для будущей перепродажи. Достаточно вспомнить пример в бургер кинг.

Детский мир. Мне нравится этот бизнес: он растет, компания платит дивиденды, а я люблю покупать там игрушки. Не думаю, что Система будет отдавать такую компанию дешево, если решит продать часть акций. Не самая дешевая акция, но это «ритейл» и оценка компаний здесь другая.

Акции компаний Магнит и Детский мир пополнили мой портфель в 2020 году. АФК Система уже была в нем, поэтому я просто продолжаю увеличивать долю. Также в текущем году часть средств от полученных дивидендов я направлю на увеличение доли в следующих компаниях: Лукойл, Северсталь, Ростелеком, ФСК ЕЭС и Распадская.

Почему не стоит инвестировать в российские акции, а лучше выбрать иностранные акции.

Речь пойдет об инвестировании, а не о среднесрочной торговли на 1-2 года или не о спекулятивной торговли внутри года.

По торговле здесь всё хорошо, инсайд, скачки цены, малоликвидность, аресты владельцев и т.д. раздолье.

В связи с последними событиями с инвест климатом в РФ и моими планами уходить на американский рынок, я решил по рассуждать, а во что можно инвестировать в РФ. Какие есть интересные акции у нас, если не брать в расчет лозунги: недооцененный рынок, хорошие мультипликаторы, прибыль, выручка российских компаний и т.д.

Если возьмем компании с капитализацией больше 1 млрд. $ их всего около 60. Не будем брать мелочевку, которой могут манипулировать внутри дня с пару рублями на несколько процентов, вверх и вниз.

Основные компании торгующиеся на ММВБ — государственные. Бенефициарный собственник которых является сам путин и его друзья.

Как уже признанно судом РФ, выплата дивидендов — является преступлением, выводом актив.

Частные акционеры — преступники, выводят государственные средства, которые могли быть направлены в бюджет для выплаты электорату, бюджетникам, а также выплаты бонусов для руководителей, назначенных путиным. его друзьям.

т.е. Основные компании торгуемые на ММВБ, неэффенктивные, стагнирующие, руководящие из кремля.

Конечно, бывают всплески в какой-нибудь год, когда пообещают высокие дивиденды. — но это опять же спекулятивная идея внутри года, но никак не покупка на десятилетие.

Отчетность гос компаний старательно засекречивается, будут ли дивиденды или благотворительные выплаты в бюджет, до последнего никто не знает. Выплата дивидендов происходит выборочно и изредка.

Компании на ММВБ можно разделить по группам:

1. Добыча нефти и газа, трубопроводы, перевозки, то, что осталось от советского союза. добывают и перевозят. Принадлежит государству. Руководят из кремля. Клали на частных акционеров, стагнация, как в экономике страны:

1. Газпром — 50,23% у РФ. Глава Миллер с 2001 года. Никакого роста и перспектив не ожидается.
2. Роснефть 50% у РФ. Глава Сечин с 2012 года. Полностью закредитованная и неэффективная компания.
3. Газпромнефть — 95% у Газпрома. Глава Дюков с 2006 года. всё тоже самое, что в Газпроме.
4. Башнефть — 50% У Роснефти. Всё также без перспектив.
5. Татнефть — 36% и золотой акцией владеет Татарстан.
6. Транснефть — 78% у государства. глава Новак.
7. Славнефть Мегионнефтегаз — владельцы Роснефть и Газпромнефть.
8. Трансконтейнер — 50% у РЖД, у государства.
9. НМТП — 70% у Транснефти и РФ
10. ОАК — 90% у государства
11. Мостотрест — Владелец РЖД через НПФ «Благосостояние»

Группа, компании которые добывают, проедают, сорят деньгами, выводят прибыль как могут. остатки отдают в бюджет. тут даже ожидать ничего не стоит.

2. Заводы, принадлежащие олигархам, основными владельцами являются по 1 человеку, приближенными к власти. Советские заводы после приватизации в 90е

т.е. арест, смерть владельца и компания будет национализирована, пересмотрена приватизация в 90х. и никаких перспектив.

1. Норникель — 57% у Потанина и Дерипаски.
2. НЛМК — 83% у Лисина
3. Северсталь — через прослойки владеет Мордашов.
4. Русал — 48% у Дерипаски,
5. Полюс — основной владелец Керимов, сенатор, приближенный к ОПГ. арестован за отмывание во Франции.
6. Алроса — около 60% у РФ. Алроса Нюрба (дочерняя)
7. ММК — 87% у Рашникова.
8. ВСМПО-АВИСМА — принадлежит Ростех, государству.
9. Распадская — Евраз, Абрамович 82%.
10. Мечел — Зюзин 54%.
11. ТМК — 65% у Пумпянского
12. ОВК — 74% у Александра Несиса
13. ЧТПЗ — 90% у Комарова

3. Электроэнергетика, старые советские мощности, поддержка низких тарифов для бюджетников, владелец государство. генерация и распределения электроэнергетики, никаких скачков, повышение тарифов из кремля на уровень инфляции, ничего особенного тут не будет.

1. ИнтерРАО. — около 65% у государства
2. ФСК ЕЭС — 70% у государства
3. Ругидро — 60% у государства
4. Россети — 86% у государства
5. Мосэнерго — Газпром 53% и Москва 26%
5. Иркутскэнерго — владелец Дерипаска через ЕвроСибЭнерго
6. ОГК-2 — газпром 73%
7. Ленэнерго -51% у государства
8. ТГК-1 — владец Газпром
9. МОЭСК — собственник Россети

3.1. Проданные иностранцам, но в любой момент могут забрать обратно, национализировать:

Юнипро.
Энел Россия

4. Остальные государственные:

1. Ростелеком — около 50% у государства
2. Аэрофлот — монополист. 61% у государства.
3. Казаньоргсинтез, НКНХ — владелец Татарстан
4. АВТОВАЗ, КАМАЗ — тут без комментариев.

И что в итоге остается:

Производители Удобрений, на базе советских мощностей, владельцы по одному человеку:

1. Уралкалий владелец Мазепин
2. Фосагро владелей Гуриев 70%
3. Акрон владелец Кантор
4. Дорогобуж дочерняя Акрона

И еще осталось, в сухом остатке:

Лукойл — частная компания, но работает в сфере интересов путина, а за это могут и расправиться.

НОВАТЭК — приближенная к власти компания

Частные постсоветские компании:

Яндекс
Протек
Дикси
Магнит
X5 Retail Group
Лента
Черкизово
Русагро
Московская биржа

САФМАР (М.Видео, Русснефть) — владелец Гуцириев

АФК Система (МТС, Детский Мир, МГТС ) — по команде путина устраняют.

Мегафон (Мейл.ру груп) — владелец Усманов

Группа ПИК
ЛСР Группа

1. Сургутнефтегаз — через прослойки и цепочку принадлежит Богданову. Хотя его назвать другом путина нельзя, но он входит в окружение путина и прибыль компании он складывает в кубышку. Кубышку путина.

2. Сбербанк — почти монополист. 50% у государства. с 2007 руководит Греф, который заявил, что подобрал приемников после себя. Топ менеджеры заранее назначаются государством. Им сейчас повезло с Грефом, а если они сейчас как с Улюкаевым расправятся со всем экономическим блоком, а останутся только силовики. то и у Сбербанка будет ситуация плачевная, конечно в рублях, за счет печатания рублей может будет все хорошо, но не в стабильной валюте.

В итоге имеем частные: Удобрения, на базе советский мощностей. ритейл, строителей, аграриев. интернет. Лукойл, НОВАТЭК, Протек и Московская биржа. Сафмар и АФК.

Арестовать и устранить десяток человек можно за одну ночь. А на оставшиеся компании, где владеют иностранцы можно наложить санкции и арестовать имущество, либо просто вынудить уйти с российского рынка.

т.е. реальных компаний в РФ с гулькин нос, обсуждать как полноценный фондовый рынок в РФ не приходиться.

Можно лечь спать, а проснувшись по утру узнать, что портфель из 10-15 акций частных компаний ничего не стоит. Приехали путинские воронки.

А не имея полноценного фондового рынка остается говорить на смарт-лабе только о биткоинах, форексе, как у хохлов дела и что в сирии. Встреча смарт-лаба в пушкине, про погоду и кабинет Мартынова, про Олейникова. Ну и всё это раскрасить графиками по ТА.

А у проклятых пиндосов, этих геев, буржуев, фондовому рынку больше 100 лет и там всё хорошо.

Новости компании

Доходность — огонь! Осталось только угадать, по акциям каких компаний

Лучшую доходность российским инвесторам в прошлом году принесли бумаги нефтегазовых компаний. Не пора ли фиксировать по ним прибыль и стоит ли покупать подешевевшие активы?

Лидеры нефти и газа

Санкции и девальвация рубля серьезно подпортили настроение инвесторам. Однако, вопреки всему, российский рынок закончил 2020 год в плюсе. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 12,3% (без учета дивидендов), а больше всех заработали те, у кого в портфелях были акции компаний нефтегазового сектора. Баррель нефти в течение года планомерно рос в цене, к октябрю пробив отметку в 85 долларов за Brent. При этом из-за усиления позиций американской валюты экспортеры рапортовали о значительном росте прибыли. Лидер рынка по капитализации «Роснефть» в январе — сентябре нарастила чистую прибыль по МСФО в 3,4 раза. По итогам 2020-го и за первое полугодие 2020 года компания выплатила рекордные дивиденды. Бумаги компании за год выросли в цене на 48%.

Лучшая по доходности — компания Леонида Михельсона «Новатэк», акции которой принесли инвесторам доход свыше 67%. Ее капитализация превышает 3,4 трлн рублей, и, как ожидается, бизнес компании продолжит расти дальше. В том числе во многом благодаря новым проектам по добыче сжиженного природного газа. В частности, в 2022 — 2023 годах компания планирует запустить проект на Ямале («Арктик СПГ2»).

В то же время аналитики полагают, что сейчас акции компании выглядят перекупленными, и рекомендуют их продавать. «Бумаги компании существенно подорожали на ожиданиях запуска проектов «Ямал СПГ», но эта идея уже отыграна», — говорит аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков. Он не исключает коррекции в акциях «Новатэка», поскольку теперь ожидания инвесторов сосредоточены на будущих дивидендных выплатах и обратном выкупе акций. Но это газовой компании, по словам аналитика, еще предстоит доказать.

Аналогичные рекомендации у экспертов и по акциям компании «ЛУКОЙЛ». В течение прошлого года они вели себя достаточно волатильно, особенно во втором полугодии. На максимумах котировки нефтяной компании поднимались выше 5 200 рублей, сейчас ее акции торгуются чуть ниже этого уровня. Как считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, у бумаг «ЛУКОЙЛа» сейчас нет большого потенциала роста. «Драйверы появятся не ранее апреля, когда будут опубликованы финансовые результаты», — прогнозирует он. Котировки акций нефтяной компании в прошлом году, помимо роста экспортных цен, поддерживала и программа обратного выкупа, в рамках которой у акционеров планируется выкупить бумаги на сумму до 3 млрд долларов.

* Учитывались компании с капитализацией выше 500 млрд рублей.

В этом году котировки «ЛУКОЙЛа» могут поддержать продолжение buy-back, а также дивидендные выплаты. По итогам девяти месяцев 2020 года компания выплатила акционерам 95 рублей на одну акцию. Как пишут аналитики инвесткомпании «Атон», «ЛУКОЙЛ» наращивает добычу высокорентабельной нефти, что создает значительный денежный поток (FCF) и обеспечивает дивидендные выплаты. Летом прошлого года президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов пообещал инвесторам непрерывный рост дивидендов.

Ставка на дивиденды

В 2020 году бумаги компании нефтегазового сектора могут быть интересными инвесторам с точки зрения получения дивидендной доходности. В частности, как считают аналитики «Атона», наиболее выгодной может стать покупка префов » Сургутнефтегаза». По их расчетам, по итогам 2020 года компания может выплатить акционерам 6,9 рубля на акцию, что предполагает доходность около 18%. В инвесткомпании ожидают роста котировок «Сургутнефтегаза» до 44,5 рубля, сейчас на бирже они находятся на уровне 40,5 рубля.

«Сургутнефтегаз» к тому же держит огромную денежную «подушку» в долларах, что дает еще и дополнительную защиту от девальвации», — напоминает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Он предлагает такой топ-лист для инвесторов, делающих ставку на высокие дивиденды: » Сургутнефтегаз» (префы), » Татнефть» (префы), «Северсталь», ММК и Veon. «Это бумаги с традиционно высокими дивидендами, и ценовая конъюнктура текущего года позволит данным компаниям сохранить интересные доходности», — считает эксперт.

Еще одна компания, которая может выплатить инвесторам неплохие дивиденды, — Сбербанк. В прошлом году его бумаги подешевели на бирже более чем на 17%. Сказались геополитические риски: из-за ожидания введения санкций против госбанков нерезиденты стали массово выходить из их бумаг. При этом, указывают эксперты, Сбербанк находится в отличной финансовой форме: на днях банк отчитался о росте чистой прибыли на 24% и значительном росте комиссионных доходов.

«В этом году банк вряд ли станет жертвой жестких санкций, так как активно работает с населением России, а США, согласно их заявлениям, не намереваются таргетировать санкциями граждан РФ», — говорит аналитик «БКС Капитала» Сергей Суверов. В планах Сбербанка увеличивать размеры дивидендов. В частности, по итогам года выплаты могут вырасти на 50%, а ожидаемая дивидендная доходность составит 9 — 10%. По оценкам «Финама», выплаты могут составить 15 рублей на акцию. В инвесткомпании советуют инвесторам покупать бумаги дивидендных компаний в моменты коррекции рынка, чтобы повысить доходность будущих выплат.

Дешевый не значит доходный

Нефтегазовый сектор принес в прошлом году инвесторам в среднем около 35% (без учета дивидендов), однако далеко не факт, что этот сектор опять покажет высокую доходность. «Несмотря на то что в последнее время «черное золото» отыграло часть потерь и Brent держится около 60 долларов, сохраняются риски замедления мировой экономики и дисбаланса спроса/предложения по нефти», — указывает Александр Бахтин из БКС. К тому же не стоит забывать, что рынок зависит не столько от стоимости барреля, сколько от настроений инвесторов. А у них в отношении развивающихся рынков последние месяцы преобладал пессимизм.

Правда, в первую торговую неделю в фонды, инвестирующие в Россию, был зафиксирован приток 140 млн долларов, а аукцион Минфина в среду, 16 января, прошел с переподпиской. С начала этого года индекс Мосбиржи показал рост на 2,5%, в лидерах финансы и телекоммуникации. Однако любой негатив может легко качнуть индексы в другую сторону. Тема санкций никуда не исчезла, и после возобновления работы американского парламента о них могут снова заговорить. Кроме того, напоминает аналитик «Финама» Сергей Дроздов, участники рынка чересчур оптимистичны насчет торговых переговоров между США и КНР: прорывными они не стали, и проблема торговых войн продолжит создавать волатильность как на фондовых, так и на сырьевых рынках.

Стоит ли сделать ставку на рост акций компаний, которые в прошлом году значительно подешевели? Однозначного ответа у экспертов нет. По словам руководителя отдела управления акциями УК «Сбербанк управление активами» Евгения Линчика, строгой зависимости, будет ли акция снижаться в этом году, если она росла в предыдущем, или, наоборот, расти в этом году, если снижалась в прошлом, нет. «Это стереотип или предрассудок. При инвестировании нужно отталкиваться от более фундаментальных предпосылок», — говорит он. Акция может быть недооценена из-за действий спекулянтов или геополитических факторов.

Как пример — бумаги компаний Олега Дерипаски, потерявшие в стоимости в апреле 2020 года из-за введенных санкций. В частности, акции » Русала» в прошлом году потеряли 24% от стоимости. Сейчас бумага стоит в районе 29,6 рубля, хотя еще год назад ее котировки доходили до 41 — 42 рублей. Из-за «шатдауна» сенаторы никак не могут договорится с Минфином США о снятии санкций, поэтому акции показывают сильную волатильность. «Вкладываться в «Русал» инвесторам приходится исключительно на свой страх и риск. Точно спрогнозировать, чем закончится дело, представляется трудной задачей», — написала в комментариях аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

* Учитывались компании с капитализацией выше 200 млрд рублей.

Из списка аутсайдеров прошлого года эксперты рекомендуют обратить внимание на три компании: » Магнит», «РусГидро» и ВТБ. Формально их бумаги выглядят перепроданными, и с начала года котировки растут. Стоимость бумаг «Магнита», в частности, поднялась более чем на 11%, а рост котировок ВТБ и «РусГидро» — выше 4,5%. Аналитики «Атона» и «Открытие Брокера» рекомендуют держать их в портфеле в расчете на долгосрочный рост.

По словам Андрея Кочеткова, тот же ВТБ имеет все шансы в 2020 году удвоить свою капитализацию, но для этого инвесторам нужно доказать устойчивость роста прибыли банка. Еще одно условие — снятие санкционных рисков. Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» не исключает в этом году роста бумаг телекоммуникационных компаний ( МТС ), которые могут выиграть за счет повышения тарифов. А в более долгосрочной перспективе в портфель можно включить акции «Газпрома», которые, по словам Александра Бахтина, торгуются сейчас на многолетних минимумах, а также бумаги Yandex, на долю которого уже приходится более 50% трафика электронной торговли в России. При этом компания продолжает развивать новые сервисы, а стоимость ее бумаг в долларах близка к уровням размещения в 2011 году, указывает он.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Топ-10 самых прибыльных акций в России 2020

Итак, вы решили вложить во что-то свои финансы. Это верное решение, особенно для тех, кто уже имеет свое жилье, автомобиль, может позволить себе немного путешествовать. Да и те, кто только начинает идти к успеху тоже должны научиться вкладывать свободные средства в выгодные акции.

Перед вами Топ-10 самых прибыльных акций в России 2020 года. Изучите данные, чтобы составить собственное мнение о том, куда нужно вкладывать, а куда не стоит.

Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить также комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.

Навигация по статье:

Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!

Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.

Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде»

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что, даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

  • ее положение на рынке;
  • доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
  • отзывы других акционеров;
  • процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
  • перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
  • аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

10 лучших российских компаний, которым можно доверять

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, на середину 2020 года стоимость одной акции составила 232 рубля. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

На графике хорошо виден взлет суммы дивидендов по годам:

№ 2. Акции «Сбербанк»

Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.

Стоимость акций Сбербанка на июнь 2020 года составляет примерно 240 рублей.

Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:

А вот прогноз на 2020 год. Ожидается рост котировок на 37%:

Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!

№ 3 — «Мечел»

Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 67 рублей. Выручка компании за первый квартал 2020 года составила 75 млрд. рублей.

№ 4. «Роснефть»

Стоимость одной акции составляет 409 рублей. Более 70% всей добычи нефти в России принадлежит именно «Роснефти» Это мировой лидер по количеству добываемой нефти. Поэтому и доверие к этой компании огромно!

Сравниваем количество дивидендов по датам:

№ 5. «Лукойл»

Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляет 5226 рублей. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.

Это одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Подумайте только, что на ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти. И примерно 1% углеводорода по всему миру.

№ 6. Акции «Татнефть»

Цена одной акции Татнефть составляет 771 рубль. По прогнозам аналитиков, стоимость акций будет только возрастать.

№ 7. «Сургутнефтегаз»

Стоимость акции составляет 41 рубль.

Оцените размер дивидендов:

А вот советы аналитиков:

№ 8. Компания «Норникель»

Стоимость этих акций, пожалуй, самая высокая. И она неуклонно стремится вверх.

Взгляните на прогнозы аналитиков:

Также обратите внимание на неуклонный рост дивидендов:

Аналитики советуют вкладывать средства в компанию, производящую никель и палладий. Размер дивидендов увеличился на 43%!

№ 9. Группа «НЛМК»

Цена на акции группы «НЛМК» составляет 174 рубля. Но дивиденды постоянно растут.

Но, хочется отметить, что долг компании вырос до 900 млн. рублей. В среднем из-за роста долгов котировки акций упали на 3%. К 2023 году ждут уменьшения спроса на вывод новых предприятий. Поэтому планируется удешевление угля и стали.

№ 10. Сеть магазинов «Лента»

Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента»

Стоимость одной акции сравнительно недорога. Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на

акции будут расти.

Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 3 850 рублей, а группы магазинов Х5 Retail 2010 рублей.

Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2020 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.

Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет. Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.

Как купить акции физическому лицу и получить дивиденды

При размышлениях, как вложить свободные денежные средства, многих посещает мысль о покупке ценных бумаг. Но идея купить акции физическому лицу и получать дивиденды редко воплощается в жизнь. Это происходит из-за незнания, что нужно делать и банальной боязни неизвестности – процедура кажется невыполнимой на практике для простого человека. В статье предлагается подробная инструкция с разъяснениями, как действовать физическому лицу, как купить акции и получать дивиденды. Возможно, после прочтения вкладчик решится на этот разумный шаг.

Теоретический минимум

Прежде чем перейти к пошаговой инструкции, как купить акции и получать дивиденды, стоит освоить основные понятия и разобраться в ключевых моментах. Для затравки разберемся с определениями:

  • Акции – ценные бумаги, дающие владельцу право на получение части прибыли организации при ее деятельности или выручки от ликвидации.
  • Дивиденды – часть прибыли организации, полагающаяся держателю акции.
  • Брокер – посредник между физическими или юридическими лицами при заключении всевозможных договоров и сделок.

Акции как разновидность вклада считается довольно рискованным вложением, ведь и надежный бизнес никогда не застрахован от краха. Дивиденды, соизмеримые с доходом от аналогичного вклада в банке, считаются весьма выгодными. К главным минусам владения акциями физическим лицом относятся:

  • Необязательность получения дивидендов – если у компании отсутствует прибыль, то и получать по акциям нечего.
  • Акции могут обесцениться, а предприятие – обанкротиться.
  • При срочной потребности в деньгах акции бывает трудно продать.

Таким образом, перед тем, как купить акции, важно крайне внимательно изучить информацию об инвестируемой фирме. Теперь, после введения в курс дела, можно перейти к основному блюду – где, когда и как купить акции физическому лицу и получать дивиденды.

Развитие современных технологий вывело фондовую биржу и инвестиционные инструменты на новый уровень. Теперь каждый желающий может приобрести акции практически любой компании и получать по ним дивиденды.

Где купить акции физическому лицу

Основное место, где реализуются акции – ММВБ. Многие слышали эту аббревиатуру, но немногие знают, что она расшифровывается как Московская межбанковская валютная биржа. Но физическое лицо не может просто взять и купить на бирже акции, это запрещено законом. Можно обратиться и напрямую в акционерное общество, но так работают немногие организации. У физического лица существует несколько способов, как купить ценные бумаги, и большинство из них предусматривает посредника. Выбор зависит от конкретной компании и того, каким путем она реализует собственные акции.

  • Купить акции в банке.
  • Обратиться в брокерскую контору, которая осуществит покупку на бирже.
  • Приобрести акции непосредственно в компании, если она продает собственные акции физическим лицам.
  • Перекупить акции у третьего держателя.

То есть, купить акции физическому лицу и получать дивиденды – вполне реальная процедура. Приведем краткую информацию по способам, как и когда можно купить акции.

В банке

Несложный вариант – приобретение акций физическим лицом в банке. Сначала нужно ознакомиться с предложениями (не все банки занимаются куплей-продажей акций). Банк может продавать как собственные акции, так и ценные бумаги из оборота. В каждом конкретном случае возможны отличающиеся условия – например, минимальный размер вложения или дополнительные услуги банка. В целом процедура проста – нужно прийти в банк и обратиться к сотрудникам, которые помогут в заключении сделки.

У эмитента

Самый выгодный путь, как купить акции и получать дивиденды – приобрести непосредственно у компании, которая их выпускает. В данном случае не нужно оплачивать услуги посредников. Однако немногие фирмы готовы продавать свои акции всем желающим. Чтобы узнать условия и возможности покупки, следует обратиться в финансовый отдел компании. При положительном ответе там же оформляется покупка.

У брокера

Если акции желаемой компании продаются исключительно на бирже, остается единственный вариант – обратиться к услугам брокерской конторы. Специалисты проведут необходимые операции, но как и любую работу, их труд придется оплатить. Плюс, условием становится открытие счета в брокерской фирме. Упрощенно схема выглядит так:

  • Физическое лицо выбирает брокерскую контору, исходя из ее надежности и условий обслуживания (процент комиссии за операции, минимальный объем сделки и т.д.).
  • Заключается договор на открытие депозитного счета.
  • На счет вносятся средства.
  • По желанию клиента деньги со счета расходуются на покупку акций. Обычно общение с брокером осуществляется посредством интернета с помощью приложений или по телефону.

Важный нюанс – брокер выполняет указания клиента, то есть вся финансовая ответственность за принятые решения о купле/продаже акций ложится на физическое лицо. Надо отдать должное, крупные брокерские компании обучают клиентов азам ведения торгов и предоставляют советников, ведь и им не выгодно, чтобы вкладчик прогорел. Тем не менее, не стоит ожидать от брокера гарантии прибыли по акциям.

Обратите внимание, что инвестиционная деятельность и доходы в виде дивидендов облагают подоходным налогом.

Узнайте подробнее, как получить налоговые льготы при приобретении акций и получении дивидендов.

Когда выплачиваются дивиденды

Узнав, как купить акции, можно перейти к самому приятному аспекту – как и где получить дивиденды по акциям. Первым делом – несколько важных фактов:

  • Дивиденды по акциям облагаются налогом. Для физического лица это 13%. Если в договоре с брокером оговорен пункт уплаты налогов, то беспокоиться не о чем, в противном случае об уплате нужно позаботиться самостоятельно.
  • Размер дивидендов по акциям определяется советом директоров. Возможные варианты: процент от прибыли компании, жесткий процент или сумма от стоимости акции, даже не денежная форма — в виде ценных бумаг. Но совет директоров может направить на уплату дивидендов по акциям не полную, а часть прибыли.

Имея в виду эти особенности, можно рассмотреть, когда можно и где получить дивиденды по акциям.

Важный момент, обязательный к изучению физическим лицом – когда можно получать дивиденды по акциям. Чтобы понять суть процесса и определить, когда можно покупать и продавать акции, получая дивиденды, придется разобраться в понятии режим торгов. Сейчас ММВБ проводит торги в режиме Т+2. Приведем описание системы:

  • Советом директоров принимается решение о выплате дивидендов по акциям и назначается дата.
  • Не ранее 10 дней до и 20 дней после назначенной даты выплаты устанавливается дата отсечки – фиксации списка лиц, которым полагаются дивиденды (держатели акций). Единственным условием получения дивидендов является покупка акции не позднее 2-х дней до даты отсечки. Причем ее разрешается продать за день до фиксации реестра, право на дивиденды по акциям при этом сохраняется.
  • В течение 25 рабочих дней с фиксации списка дивиденды по акциям должны быть выплачены физическому лицу.

Таким образом, сроки, когда можно получать дивиденды по акциям, определяются исключительно расписанием компании по выплате дивидендов. По закону это должно происходить минимум ежегодно, но возможно и чаще – раз в полгода или поквартально. Ознакомиться с ожидаемым графиком, когда можно получать дивиденды, доступно непосредственно в финансовом отделе компании.

Кстати, стоимость акций на бирже напрямую зависит от сроков выплаты дивидендов. После объявления отсечки, если акции прибыльны, их цена обычно растет, а сразу после выплаты падает примерно на месяц – это называется гэп.

Учитывать данные колебания стоит, если физическое лицо хочет действительно получить выручку от покупки акций. К рекомендуемым для получения дивидендов по акциям, когда можно смело их покупать, относятся периоды: за два месяца до или сразу после отсечки, при общем падении рынка или дополнительном выпуске акций. А вот покупать акции после объявления отсечки, прямо перед выплатой дивидендов не рекомендуется – цена в этот период максимальна.

Если вы хотите купить акции непосредственно под выплату дивидендов — делайте это не меньше, чем за три дня до закрытия реестра, иначе ваши данные не попадут в список. Сориентироваться по ближайшим закрытиям вам поможет календарь инвестора у любого брокера (на примере — БКС).

Как получить доход

Оставшийся нерешенным момент – как получить дивиденды по акциям. Это самая простая проблема, так как номера счетов, куда следует переводить средства, передаются в компанию при покупке акций. Возможны консервативные варианты, когда можно получить деньги почтовым переводом или выдачей наличных. Однако так как физическое лицо сегодня обычно покупает акции посредством брокера – то и средства удобнее получать на счет в брокерской конторе.

С этого счета автоматически удержится комиссия за работу и налог. Где получить дивиденды по акциям определяется условиями договора с брокером – какие варианты вывода средств и на каких условиях предоставляются клиенту. Если в течение месяца средства на счет так и не поступили, можно смело обращаться в суд.

Заключение

После прочтения статьи о том, как купить акции физическому лицу и получать дивиденды, этот процесс должен перестать пугать трудностью. На самом деле, в этом нет ничего сложного. Нужно только запастись финансовой грамотностью и уверенностью в себе. Решив стать обладателем акций, подобрав надежного помощника и сделав разумный выбор, возможно осуществить гораздо более выгодное вложение, чем вклад в банке. А уж где, как и когда получить дивиденды и вовсе не составит труда.

Недооцененные акции российских компаний: лето-осень 2020 года. Во что инвестировать на российском фондовом рынке, чтобы хорошо заработать?

Совсем недавно я смотрел на российский фондовый рынок как на откровенное Г. Ну санкции там, все такое. Думал как сейчас бахнут какую-нибудь гадость, так доллар устремится к 100 рублям за одну единицу, а российский фондовый рынок плавно отдрейфует в сторону пробивания нового дна. Но различные приятные новости и какое-то колоссальное увеличение дивидендной доходности, а так же потенциал роста отдельных компаний заставили меня переменить свое мнение.

Кстати. Я не фанат творчества Вити АКА, да и с Азино 777 свои отношения , но картинка показалась мне забавной). А вот статья про обман казино вулкан: развод или нет.

И чтобы совесть была совсем чиста, напомню про то, что на фондовых рынках есть серьезные риски, а я – не профессиональный дипломированный советник, пишу свое субъективное информационно-аналитическое мнение и не призываю вас бежать инвестировать в те активы, которые я вам сейчас тут распишу. И вообще это статья для собственного пользования. Чтобы не забыть. Вложите и потеряете – ответственность на вас. Теперь к делу.

По какому критерию отбираются акции для инвестирования в этом обзоре

Во-первых, ищем живой и перспективный бизнес, т.е. фундаменталочка

Когда я готовил данный материал, встречал различные подборки, сделанные в начале 2020 года. Сказать бы что там представлены недооцененные акции российских компаний – тоже самое, что назвать российский автопром выдающимся. В нескольких таких хит-парадах я видел акции лукойла, которые за полгода сходили на дно, потому что главным драйвером роста был байбек, а дивдоходноть данной акции в районе 5%, что мало! А еще лукойл рос последние 2 года почти без коррекций. На рынке есть гораздо более интересные акции, о чем инвесторы прекрасно догадываются. А именно интерес инвесторов толкает акции к росту.

Во-вторых, ищем компании с хорошей дивидендной доходностью

Средней по рынку на момент написания статьи была дивдоходность в 7%. Нас интересуют преимущественно мощные и перспективные бумаги, которые еще и дадут возможность получить прибыль не только от своего роста, но и от разделения прибыли компании между акционерами. Например, Газпромнефть, которая имеет не только высокие перспективы, но и дает в перспективе 10,5% дивдоходности за год.

В-третьих, мы ищем такие акции, которые минимально просядут в случае начала какого-либо кризиса на финансовых рынках

Есть такая чудесная штука – бета на падении рынка. Это цифра, которая показывает насколько падает конкретная бумага относительно всего рынка в целом. Лучше всего, когда бета имеет значение меньше единицы. Это значит, что при падении рынка на 1%, компания падает менее одного процента. И здесь мы опять упоминаем Газпромнефть с бетой 0,77, а еще х5 group с бетой 0,72. Это значит, что при падении рынка на 1% они упадут на 0,77% и 0,72% соответственно. Конечно сильные коррекции лучше всего переживать в деньгах, но не каждый инвестор готов круглосуточно дежурить у монитора. А коррекции бывают иногда очень стремительными и неожиданными…

Во что вкладывать на российском фондовом рынке? Ищем недооцененные бумаги

Начнем неожиданно с Газпромнефти…

Инвестиции в акции Газпромнефти: кому и зачем это надо

Надо это прежде всего тому, кто хочет получать ожидаемую дивидендную доходность в районе 10,5% в год. Газпромнефть будет платить акционерам 50% чистой прибыли компании. И первое начисление ожидается уже осенью 2020 года. Платить будут дважды в год.

28 марта Газпромнефть представила стратегию развития до 2030 года, в которой указано, что она собирается стать одной из наиболее эффективных нефтяных компаний в мире. Производство будет расти на 2,5-3% в год до 2030 года, резервы вырастут на 30% + компания планирует получить доступ к базе нефтяных ресурсов Газпрома. По этим показателям она уже бьет любую российскую нефтяную компанию. Газпронефть активно внедряет цифровизацию всего и вся, что должно повысить производительность труда каждого юнита (рабочего). Амбициозные планы Газрпромнфети – войти в топ-10 публичных мировых нефтяных компаний по эффективности и технологичности. Ожидаемый возврат на инвестируемый капитал – более 15%.

Компания планирует не только осваивать новые месторождения, но и углубить разработку старых, выйти на рынок авиамоторного и судового топлива с новейшими разработками + развивать сеть розничных АЗС.

А что там с ценой покупки акций Газпромнефти?

Августовская коррекция рынка опустила цену акции чуть более, чем на 3%. Для примера сбербанк сдулся на 6,5%. Я уже положил Газпромнефть в свой портфель и планирую наращивать данный актив в своем портфеле. Сводная прогнозная цена аналитиков (Citi, ВТБ капитал, Газпромбанк, БКС и Bank of America) – 497 рублей за акцию, что даст прирост на 17% к стоимости бумаги на момент написания данной статьи. С момента IPO Газпромнефть подорожала на 15 246% за 20 лет, что равняется примерно +28.6% в год.

Если же вам интересно наблюдать за моими решениями, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где все покупки-продажи идут в онлайн-режиме, так же ругулярно выходят отчеты по инвестициям: @freeman_invest

В совокупности с хорошей дивидендной доходностью мы можем рассчитывать на очень достойный рост самой акции

Инвестиции в акции Мосбиржи: кому и зачем это надо

Мосбиржа одна из самых недооцененных бирж в мире. Ожидаемая дивидендная доходность – более 9%. Но это еще далеко не самое главное и интересное! Начать нужно с того, что любая коррекция на фондовом рынке сопровождается актами покупки-продажи каких-либо активов. Где все это продается в России? На Мосбирже! И она имеет с этого определенный профит. Это значит, что даже если начнется абсолютный хаос на фондовом рынке, то люди начнут скидывать наиболее рисковые активы и заходить в защитные. И все это так же будет происходить на Мосбирже, принося ей определенный доход.

Торговые операции за июль по Мосбирже выросли на 9% и составили 72,1 трлн рублей, что указано в выпущенном 2 августа отчете. А еще за этот год на Мосбиржу пришел огромный приток физических лиц, которые на данный момент проводят ровно треть сделок. Ежемесячное увеличение притока физ лиц на фондовый рынок – не менее 5%. Мастодонты финансовых рынков считают, что за счет этого в ближайшее время количество сделок увеличится в несколько раз.

Августовской коррекции фондовых рынков Мосбиржа даже не почувствовала, умудрившись вырасти на 1,7%. Сводный прогноз аналитиков (Атон, UBS, Сбербанк, Goldman Sachs) по цене – 117 рублей, профит +23,5%. Бумага уже есть в моем портфеле.

Если же вам интересно наблюдать за моими решениями, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где все покупки-продажи идут в онлайн-режиме, так же ругулярно выходят отчеты по инвестициям: @freeman_invest

В совокупности с неплохой дивидендной доходностью мы можем рассчитывать на крутой рост самой акции

Инвестиции в акции X5 Retail Group: кому и зачем это надо

Пятерочка выручает! Я люблю этот магазин и хожу в него регулярно, потому что он близок к дому и постоянно акции на шоколадки, но дело совсем не в этом!

Во-первых, X5 Retail Group – это «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток», гипермаркеты «Карусель» и магазины «шаговой доступности» под брендом «Перекрёсток Экспресс». Это достаточно много сегментов пищевого ритейла, который на фондовом рынке традиционно считается защитным активом с низкой бетой. В нашем случае X5 Retail Group имеет бету 0.72.

Во-вторых, X5 Retail Group очень быстро адаптируется к изменчивым рыночным условиям и многими аналитиками считается лидером по всем показателям. Большую часть прибыли X5 Retail Group зарабатывает в Москве И СПб, которые являются наиболее платежеспособными регионами России. А еще X5 Retail Group внедряет онлайн-продажу продуктов с доставкой на дом. Онлайн-супермаркет растет трехзначными цифрами.

По капитализации X5 Retail Group входит в ТОП-30 Российских компаний в то время, как показатели главного конкурента в лице компании Магнит падают уже много кварталов подряд. Посещаемость магазинов пятерочки растет в среднем на 3% в месяц на протяжении последних 10 кварталов.

По прогнозам в 2020 году объем рынка розничной продуктовой продукции вырастет еще на 1 трлн рублей, а доля присутствия по РФ магазинов сети х5 увеличиться на 10%.

Слабое место акции – низкая дивидендная доходность. В мае 2020 года инвесторы получили доход в 4,76% и эта цифра вряд ли будет расти.

А что там с ценой покупки акций X5 Retail Group?

Августовская коррекция уронила цену акций X5 Retail Group на 5,5%. Прогнозов аналитиков я почему-то не нашел, но за последний год (август 2020 – август 2020) бумага выросла почти на 20%. Конечно далеко не факт, что компания будет расти теми же темпами, но за период с 2020 года по 2020 все ее ключевые показатели очень хорошо росли. А ведь еще эти онлайн-супермаркеты….

Если же вам интересно наблюдать за моими решениями, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где все покупки-продажи идут в онлайн-режиме, так же ругулярно выходят отчеты по инвестициям: @freeman_invest

Инвестиции в акции компании Полюс Золото: кому и зачем это надо

Когда на рынках начинается бардак и пэник сейлы, все прутся покупать золото. Традиционно оно считается одним из самых консервативных активов, которые расчехляют в те моменты, когда требуется защитить свои активы от обвалов. Последние недели цены на золото стремительно растут. Растет и стоимость акций одного из самых перспективных золотодобывающих производств в России – компании Полюс Золото.

В своем чате я недавно закрыл сделку по Полюсу с профитом 10%. Все движения были в моем чате: @freeman_invest

По прогнозам аналитиков JP Morgan и Bank of America акция вырастет примерно на 18%. Дивдоходность полюс золото слабая – около 3% в год, но за последний год август 2020 – август 2020 компания подорожала на 60%. Если считать доходность с момента IPO, то за 13 лет цена акций выросла на 527%, что равняется примерно 15,2% в год.

Как видите, по фундаментальным показателям компания ведет весьма активную работу.

Вот такой вот списочек недооцененных компаний на российском фондовом рынке на данный момент. Составлен он с учетом ожидаемых серьезных потрясений на рынке. Не забывайте подписываться на обновления блога в соц сетях, мусора не будет. Обещаю!

Какие акции выгодно покупать

Каждый год экономическая ситуация в мире меняется. Поэтому при выборе объекта для инвестиций необходимо определиться, какие акции покупать в 2020 году, чтобы диверсифицировать риски и получить гарантированную прибыль.

Какие акции лучше покупать в 2020 году

При покупке акций на долгосрочную перспективу необходимо исходить из данных фундаментального, а не технического анализа. Обязательно стоит провести анализ экономической ситуации, чтобы понять, какие отрасли будут наиболее перспективными в 2020 году. Так, по оценкам экспертов, это такие области экономики, как:

  • IT-сфера;
  • Здравоохранение и биотехнологии;
  • Компьютерные игры и виртуальная реальность;
  • Энергетика (в том числе «зеленая»);
  • Посреднические и биллинговые услуги.

Хорошим советом, какие акции покупать в 2020 году, станет следующее: обратите особое внимание на ценные бумаги компаний, специализирующихся на разработках в области блокчейна, облачных технологий, платформ для совместной работы и платного контента. В основном, это акции зарубежные и американские.

Малым потенциалом роста обладают российские акции:

  • Добывающих и перерабатывающих компаний (за исключением сверхгигантов, аккумулирующихся в своих руках все прибыли) – цены на сырье остаются низкими, а экономика начинает ориентироваться на возобновляемые источники энергии;
  • Финансовых компаний, в том числе банков – наступление блокчейна по всему миру и одновременная «чистка» банковского сектора Центробанком в России не гарантируют роста ценных бумаг этого сектора, за исключением самых крупных игроков;
  • Розничных ритейлеров – на фоне кризиса потребительские расходы снижаются, и люди начинают экономить не только на крупных покупках, но и на бытовой химии, еде и прочих обязательных тратах.

Еще несколько рекомендаций, какие акции стоит купить в 2020 году:

  • Обращайте внимание на дивидендную доходность – многие госкорпорации по закону обязаны направлять на выплаты 50% от чистой прибыли;
  • Анализируйте финансовое состояние компании и покупайте акции с опорой на мультипликаторы, а не на текущий график котировок ценных бумаг;
  • Учитывайте долгосрочные факторы и перспективы роста в течение всего года, а только за короткий промежуток;
  • Делайте ставки на лидеров в своих отраслях и на компании из категории «слишком большие, чтобы упасть»;
  • Если покупаете акции под дивиденды, не забывайте о гэпе – вы не сможете с выгодой продать бумаги после проведения выплат, так как котировки, скорее всего, упадут минимум на размер дивидендов.

Эксперты советуют совершать покупку, когда цена акции достигнет минимального значения. Вы можете ожидать приемлемых цен, но если акции сильно недооценены, то покупку можно совершать в любое время.

Отличным инструментом для анализа дивидендной доходности акций по итогам 2020 года является календарь инвестора от брокера БКС

Акции с большим потенциалом роста

Анализируя, какие акции лучше покупать в 2020 году, необходимо отбирать акции, котировки которых в долгосрочной перспективе вырастут с большей вероятностью. Помочь в этом могут мультипликаторы. Как минимум, необходимо проанализировать:

  • P/E – отношение цены к прибыли;
  • P/S – отношение цены к объему продаж;
  • EV/EBITDA – отношение цены фирмы к чистой прибыли;
  • Долг/EBITDA – отношение долга к чистой прибыли.

Компания будет считаться недооцененной, если:

  • Мультипликатор P/E ниже 5, но выше 0;
  • P/S – ниже 1;
  • EV/EBITDA – ниже 5;
  • Долг/EBITDA – ниже 3.

Какие акции выгодно покупать в 2020 году с опорой на эти мультипликаторы, необходимо определять каждый месяц или квартал, беря данные из отчетности компаний. При этом нельзя забывать о фундаментальных факторах, которые могут внести свои коррективы в прогнозы.

Так, наиболее перспективными акциями российских предприятий в 2020 году являются:

Лукойл. Основной драйвер роста котировок – беспрестанно увеличивающиеся дивиденды: в 2012 году компания выплачивала по 75 рублей на 1 акцию, в 2020 – уже 177, в 2020 году дивиденды по прогнозам превысят 220 рублей. К тому же на конец 2020 года приходится погашение котировок казначейских акций, что уменьшит долг компании.

Норильский никель. На увеличение котировок повлияют два фактора: традиционно высокие дивиденды акций Норильского никеля и рост стоимости металла, который используется в производстве высокоточных приборов.

Роснефть. Капитализация компании растет, а годовая прибыль остается на стабильном, примерно одинаковом, уровне. Роснефть приспособилась к низким котировкам «черного золота», и ее позиции выглядят уверенно, особенно на фоне скандалов, связанных с другими нефтяными гигантами.

Газпром. Если смотреть только на мультипликаторы, то компания выглядит сильно недооцененной. Несмотря на это, котировки Газпрома падают год от года. Причинами традиционно называют слабый менеджмент, сильную зависимость от мировых цен на сырье и даже хищения. Однако долгосрочным инвесторам, которые думают, какие акции стоит покупать в 2020 году, обязательно стоит сделать это сейчас, в период низких цен. На 2020-2020 год приходится окончание массовых строек – трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Это одновременно сократит расходы и принесет значительную прибыль за счет экспорта газа в Европу.

Алроса — лидер алмазодобывающей отрасли мира, отечественная горнорудная компания с государственным участием. Занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Покупку стоит совершать с целью получения дивидендов и роста курсовой стоимости на ближайшей коррекции.

В 2020 году срок выплаты дивидендов Алросы еще не определен, но показатель прошлого года вселяет надежды — более 9% на одну акцию

Лента. Несмотря на общее ухудшение положения ритейлеров, Лента чувствует себя превосходно. Ее стратегическая цель на 2020-2020 год – занять войти в тройку крупнейших продовольственных сетей наряду с Магнитом и X5 Retail Group. И это возможно, тем более что лидеры чувствуют себя не так уверенно и могут уступить часть рынка.

Московская биржа. Интерес частных инвесторов к российскому капиталу и увеличение оборотов за счет притока новых клиентов ведет к тому, что акции Московской биржи растут как на дрожжах. В 2020 году основания для окончания роста нет.

Сбербанк. По мультипликаторам Сбербанк не выглядит переоцененным, однако это самый стабильный банк. Особенно, если учитывать ситуацию, которая складывается вокруг банковского сектора, когда производится санация даже таких гигантов как Открытие, БИН-банк, Югра и Связь-банк. Это неизбежно ведет к увеличению доли клиентов сверхнадежного банка.

Магнит — лучшее время для покупки после резкого падения в конце 2020 года. ПО мнению многих экскретов актив считаемся сильно недооцененным, а торговая сеть устойчиво держится на плаву.

Акции Магнита упали до минимумов 2013 года — хорошее время для покупок

Ценные бумаги с наибольшей дивидендной доходностью

При покупке акций «под дивиденды» лучше всего приобретать не непосредственно перед датой отсечки, а намного раньше – при достижении комфортной для вас цене. Предсказать, сколько именно выплатит та или иная компания, невозможно, так как окончательное решение принимается на собрании акционеров. Однако исходя из дивидендной политики и истории выплат можно указать, какие акции стоит покупать в 2020 году для получения максимальных дивидендов.

Так, в число наиболее прибыльных акций попадают следующие:

  • Акции госкомпаний. В соответствии с законом государственные корпорации должны направлять на выплаты в 2020 году не менее 50% от чистой прибыли, при этом исключений, как в прошлые года, не будет. Ожидаются высокие дивиденды у Газпрома, Россетей, Алросы, Роснефти, Северстали, Норильского никеля, Лензолота и ряда других компаний.
  • Привилегированные акции «голубых фишек». По ним выплаты совершаются в первую очередь. Размер дивидендов может быть ниже, чем по обычным, но и цены префов обычно ниже. Например, Сбербанк уравнял размер дивидендов по обычным и привилегированным акциям. А Сургутнефтегаз намерен направить на выплаты по префам 10% от прибыли.

Среди частных компаний, чьи акции покупать в 2020 году стоит для получения дивидендов, можно выделить:

  • Нижнекамскнефтехим;
  • Новороссийский морской торговый порт;
  • М. Видео;
  • Московская биржа;
  • Башнефть;
  • Ростелеком;
  • МГТС;
  • Трансконтейнер;
  • Мегафон;
  • МТС;
  • АФК Система;
  • Детский мир.

Ожидаемая дивидендная доходность по этим эмитентам – более 12%.

Многие инвесторы приобретают акции не только для получения дивидендов, но и для заработка на курсовой разнице. Для этих целей в 2020 году подойдут ценные бумаги с хорошей динамикой (волатильностью).

Перспективные американские акции по итогам 2020 года

Инвестору, желающему произвести диверсификацию своих вложений в фондовый рынок, помимо российских акций обязательно стоит приобрести зарубежные. Дополнительную прибыль можно получить за счет курсовой разницы и щедрых дивидендов.

О том, какие американские акции покупать в 2020 году и почему, указано ниже с опорой на мнения экспертов журналов Forbes и Insider:

Alphabet.Google — американская корпорация, остается мировым лидером среди поисковых систем, Youtube – самым популярным видеохостингом. Учитывая, что рынок интернет- и видео-рекламы растет, несмотря на кризис, в 2020 году закономерно ожидать роста котировок Alphabet. Тем более, что компания активно скупает стартапы и расширяется.

Salesforce. Еще одна американская компания, занимающаяся разработками в области программного обеспечения и облачными технологиями. Ожидаемый рост дохода предприятия в 2020 году составляет 32%.

Tesla Motors. Американская компания Илон Маск приступила к продаже бюджетных электромобилей. Рост акций, который эксперты называют не иначе, как феноменальным, начался с осени 2020 года и продолжится в 2020 году. Ожидается, что акции Теслы превысят цену в 440 долларов за 1 штуку.

CyrusOne. Компания занимается облачными технологиями и принимает заявки на создание центров для хранения и обработки данных. Также разработчик ПО предоставляет доступ к big data, что вызывает интерес к фирме со стороны крупных рекламодателей.

Athenahealth. Компания предоставляет уникальные услуги – информационные технологии для здравоохранения. Все большее число зарубежных больниц переходит на доступное и стабильно работающее программное обеспечение корпораций.

Amazon. Американский конкурент в сфере интернет-коммерции китайского AliExpress показывает успешный рост – всё больше людей предпочитают совершать покупки онлайн. Ожидаемый доход инвесторов за счет увеличения котировок – 154%.

Netflix. Канал известен за счет таких сериалов собственного производства, как Карточный домик, Оранжевый – хит сезона, Защитники, 13 причин почему и т.д. и стремительно набирает популярность за счет продуманной политики подписки. Потенциальная аудитория интернет-канала увеличивается за счет доступности широкополосного соединения.

SBA Communications SaaS. Один из трех гигантов сотовой связи на Американском континенте в 2020 году собирается заняться инвестициями в недвижимость.

Starbucks. По уровню роста в зарубежных странах сеть обогнала американские MacDonalds и KFC на 5%. В 2020 году ожидается увеличение котировок минимум на 15%.

Visa. Увеличение оборота электронных платежей каждый год способствует росту котировок акций американской компании Visa.

Обратите внимание, самостоятельная торговля акциями происходит через рабочий терминал. Самой распространенной является система QUIK. О том, как работать в программе и что она из себя представляет можно узнать из видео:

Заключение

Таким образом, какие акции покупать в 2020 году зависит от целей инвестора. Если необходима надежность и предсказуемая доходность, стоит выбрать акции российских госкорпораций – они направляют на выплаты 50% прибыли и обладают хорошим потенциалом роста. Для получения максимального дохода стоит покупать акции эмитентов, выплачивающих крупные дивиденды. С зарубежными акциями ситуация аналогична: стоит выбирать надежные компании, обладающие не только большим потенциалом роста, исходя из данных финансового отчета и производных мультипликаторов, но и обладающими хорошими фундаментальными показателями.

Какие лучше акции покупать сегодня

Естественно, все акции отличаются стоимостью, надежностью и наличием дивидендных выплат. Здесь мы постараемся расставить все точки над «i» в вопросе, какие акции покупать для получения наибольшей прибыли.

В этой статье мы будем говорить только об иностранных акциях, обращающихся на американских и европейских биржах.

Все начинается с капитала инвестора. Если капитал большой, то наверняка вы нацелены на портфель, состоящий из большого количества акций, то есть не только разнообразие компаний, но и само количество акций. В случае небольшого капитала лучше также придерживаться принципа разнообразия, пусть даже если вы купите всего по одной акции, но разных десяти компаний.

В итоге вопрос «какие акции покупать?» переходит из количественной сферы в качественную. Приобретаемые бумаги должны быть надежными активами, в которых заложен большой потенциал роста.

  • К примеру, в 2014 году с января по декабрь акции Intel выросли с $24 до $37. Это приблизительно — 58% чистой прибыли.
  • В то же время, «дорогие» акции Seaboard за тот же период времени блуждали в одном и том же диапазоне, не показывая серьезной волатильности.

Какие акции сейчас выгодно покупать

Над этим вопросом работают все профессиональные участники рынка, и мы расскажем, какие акции выгодно покупать, как выбирать акции для покупки и где их вообще искать.

Именно тут нельзя не вспомнить книгу известного Питера Линча — Метод Питера Линча, в которой он и рассказывал, как выбрать акции для покупки. Если вы хотите узнать много тонкостей, то вам обязательно стоит прочитать эту книгу. Кстати, она очень легко читается, наполнена множеством примеров из жизни и личным опытом автора. Из этой книги мы и приведем несколько примеров, какие акции выгодно покупать.

Как выбирать акции

Одним из хороших способов — это искать акции на улицах. Хорошие примеры — McDonalds, Dunkin’ Donuts, Subaru… эти компании выросли в десятки раз после выхода на рынок.

Суть заключается в том, что когда рабочий или уборщица или менеджер посетил впервые McDonalds, наверняка ему показалось это отличной идеей и заведением, и второе, что можно было подумать — а как дела у них с акциями?

Конечно эти примеры уже реализовали себя, но каждый год на рынке появляются новые компании с новыми продуктами и услугами, и если вам кажется, что это отличные продукты и услуги, которых раньше не было или которые имеют огромные преимущества, то стоит поинтересоваться их акциями.

Когда Apple выпускала свои первые Macbook или даже iPhone, всем нравились их продукты, и не сложно было догадаться, что у компании может быть большое будущее. Купив их акции в те времена, многие уже стали миллионерами.

Не обязательно было быть финансовым директором Kodak, чтобы понять, что пленка устаревает и не приносит доход так, как цифровые фотоаппараты. Любители кино знают не хуже Камерона, какой фильм принесет большой доход.

Сейчас самое время сказать, что результаты роста акций зависят от размера компании. К примеру, никто не покупает акции Coca-Cola в расчете на рост в пять раз за год. Это гигантская компания очень надежна и стабильна, но чтобы вырасти даже в два раза, ей потребуется произвести какой-то новый переворот, создать революционный продукт. С математической точки зрения у таких компаний нет шанса удвоиться в ближайшее время, например General Electic уже на столько огромна, что на нее приходится почти 1% ВНП США.

А теперь сравним с молодыми компаниями, будь то технологический стартап или новая сеть ресторанов.

Чтобы удвоить цену акций им достаточно заключить пару новых контрактов или открыть новый филиал расширив точки сбыта продукции.

Какие акции лучше покупать

Существует мнение, что лучше покупать акции, название которой очень скучное. Это говорит о том, что в компании больше думают о продукте и производительности чем об обложке. По статистике, компании с заурядными названиями вроде «Automatic Data Processing» или «Moe and Jack» растут быстрее и стабильнее, чем такие как «General International«. Аналитики с Wall Street не будут советовать и не обратят внимание на скучные и нелепые названия, а когда обратят, акции этих компаний уже вырастут в сотню раз.

Скучная или отвратительная деятельность компании тоже может быть большим плюсом, например уборка, химические вещества, похоронное бюро, лекарство от геморроя, производитель производственного оборудования, производство одноразовой посуды и так далее. Подобные компании делают важные вещи, и мало кто стремится этим заниматься, поэтому развитие подобных компаний зачастую идет семимильными шагами.

Компании, которыми не интересуются аналитики и Wall Street — потенциальные стократники (акции которые растут в сто раз). Часто они скучные, но выполняют важные функции, без которых сегодня жить сложно, и если акции таких компаний обращаются на бирже NYSE, NASDAQ, XETRA — это хороший знак для фундаментального анализа акций такой компании.

Отсутствие конкурентов также может стать положительной стороной. Например, акции компании 21st Century Fox имеют много конкурентов, в отличие от гравийного карьера, который имеет свою четкую нишу. Кстати, 21st Century Fox это поняла и купила акции Pebble Beach вместе с ее карьером.

Акции компаний, которые производят или продают продукт, который постоянно покупается — также кандидаты в акции, которые лучше покупать. Это могут быть лекарства, напитки, еда, бритвенные лезвия

На вопрос, какие акции лучше покупать, вам ответят инсайдеры — работники компаний или крупные инвестиционные фонды. Следите за тем, какие акции покупают сами работники компаний, или к примеру, такие фонды, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Отследить покупки американских инсайдеров не так уж и сложно, ведь когда руководители компаний покупают акции, они обязаны заполнить форму 4 в SEC. Эти данные публикуются в Value Line, Vickers Weekly Insider Report, The Insiders, Barron’s, WSJ. Кстати, продажи акций инсайдерами редко означают трудности в компании, а вот покупка — акции будут расти.

Если компания выкупает свои акции — это хороший признак для рассмотрения компании, ведь компания настолько в себе уверена, что вкладывает деньги в саму себя.

  • Сейчас мы рассказали, какие акции лучше покупать, но есть и такие компании, акции которых лучше не покупать. Давайте для полного понимания уделим и этой теме несколько тезисов.

Существует мнение, что лучше избегать компаний на пике роста, когда компания уже добилась международного признания. Но к этому нужно подходить взвешенно. Например, Coca-Cola навряд ли придумает новую колу и удвоит потребление напитка, а вот всем известная и находящиеся на пике Apple, в 2007 выпустила iPhone 2, и казалось бы, компания очень успешная, и уже много достигла, и на пике роста, но с тех пор их акции еще выросли во много раз:

И все же, не стоит кидаться на известные компании, которые уже являются мировыми гигантами, на много больше вы сможете заработать на мало известных акциях и более перспективных компанях в плане процентного увеличения объемов производства и продаж.

Избегайте вторых. Компании, которые рекламируют себя как второй McDonalds или второй Microsoft, не станут победителями. Вторые остаются далеко позади.

Не покупайте акции компаний, которые инвестируют в неизвестные и несвойственные им области. Примеров очень много, например успешный Gillette купил бизнес по домашним аптечкам и производству часов. Впоследствии просто списали на полный убыток. Или — Exxon Mobil купила компанию по производству электрики и венчурного бизнеса. После провала они отказались от подобных решений и вернулись к своей основной отрасли.

Диверсификация для крупных компаний это очень важно, но лучше когда это происходит в знакомой для компании отрасли или направлении. Например, Microsoft тоже скупает и имеет огромное количество дочерних компаний, но все они находятся в технологической отрасли, связаной с искусственным интеллектом.

Не стоит покупать акции компании, если она продает 20-50% продукции одному покупателю. Например, производитель процессоров для IBM. Если в какой-то момент IBM решит перейти на другие процессоры или начать собирать их самостоятельно, можно оказаться в неприятном положении.

Как покупать ценные бумаги на основе данных

Одним из способов понять потенциал эмитента является анализ разнообразных показателей и маркеров, которые составляются на основе финансовой отчетности этого предприятия.

EBITDA

Экономический показатель, который равняется размеру прибыли до выплаты дивидендов, налога и издержек на амортизации.

EBITDA высчитывается из бухгалтерской статистки предприятия и требуется для определения прибыльности его деятельности. Он применяется в сравнении с альтернативными компаниями и дает возможность оценить эффективность деятельности эмитента независимо. EBITDA не является частью стандартов бухгалтерского учёта. Исторически он использовался при расчете возможности приобретения компании на заемные средства.

P/E, или цена и прибыль

Это экономический показатель, являющийся отношением курсовой цены акций к ежегодной прибыли, разделенной на общее число акций.

P/E – основной показатель, использующийся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Низкие значения показателя говорят о недооценённости эмитента, большие— наоборот, о перекупленности. Основным недостатком показателя «цена и прибыль» является то, что он может показать отрицательную стоимость акций, если бухгалтерский отчет показал убыток за прошедший год.

P/S — цена и объем продаж

Экономический коэффициент, равняющийся отношению биржевой капитализации предприятия к её ежегодной выручке.

P/S является базовым показателем, использующимся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Оценка проводится среди однородных отраслей и основывается она на ожидании опытных игроков того, что прибыль соответственно генерирует требующиеся объёмы денежного потока. Низкие значения P/S говорят о недооценённых акциях эмитента, а большие — наоборот, о перекупленности.

  • Серьезным преимуществом P/S является то, что он не обретает отрицательных показателей, как индикатор P/E.
  • Минус показателя в том, что числитель является мерой собственного капитала, а знаменатель представляет доход на собственный и заемный капитал.

Иногда применяется обратный метод, то есть по среднему для данного сектора экономики значению P/S определяется стоимость непубличной компании путём умножения коэффициента P/S на ежегодную выручку корпорации.

Можно исходить из двух потенциальных соображений насчет вложения денег в акции. В первую очередь можно говорить о сохранении средств. В таком случае необходимо максимально диверсифицировать портфель, используя не только бумаги американского рынка, но других регионов, включая Азию и Европу. К счастью, на международной торговой площадке США NYSE обращаются не только национальные компании Америки, и другие корпорации, такие, как Sony, Samsung, Yandex и прочие.

Работая на одной крупной интернациональной площадке, трейдер может составить портфель из самых разных бумаг. Преследуя цель именно сохранить средства, инвестор должен обратить внимание в первую очередь на компании, которые создают максимальную прибавочную стоимость к своему продукту. Это, как правило, промышленные и перерабатывающие компании. Из общей доли на промышленность должна быть отложена сумма в районе 40-50% от портфеля. 10-15% можно выделить под IT и прогрессивные технологии, включая финансовые корпорации. Оставшиеся 25% можно инвестировать в акции добывающих компаний, которые формируют рынок сырья.

Если же основной задачей инвестора является преумножение его капитала, то имеет смысл вложится в так называемые венчурные активы. В первую очередь это развивающиеся рынки, такие, как Россия, Южная Америка и Китай. На традиционном западном рынке можно обратить внимание на рискованные активы IT-отрасли, фармацевтические компании и другие предприятия с перспективными разработками. В целом, это должны быть бумаги второго эшелона, которые на текущий момент обладают низкой ликвидностью.

На сегодняшний день можно выделить следующие бумаги: Glu Mobile Inc., RadiSys Corp, SandRidge Energy Inc., Scorpio Bulkers Inc.

Кроме этих акций, существует огромное многообразие перспективных предприятий, селекцию которых инвестор может провести сам через своего брокера и в зависимости от выбора биржи.

Какие акции покупать — это вечный вопрос инвестора, который не должен иметь окончательного ответа, и именно постоянный поиск делает бедного богатым. Рынки и компании постоянно меняются, и тот, кто постоянно ищет ответы на вопросы, новые компании, малоизвестные акции, компании с большими перспективами — такой инвестор чаще будет находить акции, которые вырастут в десять, сто и более раз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Эксперты советуют покупать акции этих 8 компаний в 2020 году

Инвесторов больше всего волнует два главных вопроса: продолжит ли рынок свое падение, и, если да, стоит ли как можно скорее уходить в кэш? Проблемы две, а ответ один – нет. Такое мнение разделяет большинство финансовых гуру. Никто не гарантирует, что в итоге правда окажется на их стороне. Но они, по крайней мере, умеют сохранять самообладание и мыслят здраво, в то время, как многие инвесторы в панике теряют свои нервные клетки.

Скорее всего, к концу 2020 года фондовый рынок поднимется примерно на 8%. Основная причина благоприятного исхода заключается в том, что рецессия не предвидится, а в 2020 году придет время выборов – отличный период для роста акций, поскольку политики будут делать все возможное для получения дополнительных голосов.

А что насчет текущей ситуации? «О чем нам говорит непрекращающееся падение? – задается вопросом инвестор в стоимость Джордж Патнэм. – Надвигается что-то большее, или же это обычный откат после затянувшегося ралли? Я думаю, что более вероятен последний вариант».

Патнэм знает, как трудно прогнозировать спады, и что резкое падение рынка часто является одним из лучших сигналов. Но он также понимает и то, что обычно аналитики предсказывают намного больше падений, чем рынок переживает на самом деле. Инвестор ссылается на большую просадку в 2011 году, когда многие прогнозировали вторую волну спада, которая так и не случилась.

Между тем, Джон Бакингем, редактор Prudent Speculator, указывает на то, что в среднем рынок падает более чем на 10% не реже раза в год, и что даже 20% откаты довольно распространены. Он считает, что значение волатильности сильно преувеличено, поскольку многие инвесторы склонны к трейдингу.

«Сейчас у вас есть все шансы на то, чтобы воспользоваться слабостью американского рынка, – отмечает Бакингем. – Благодаря распродаже цены вернулись к нормальному уровню». Эксперт уверен в том, что в следующем году рост прибыли, дивидендов и экономики снова возобновится. «Не думаю, что в ближайшем будущем мы столкнемся с рецессией, – говорит он. – Более того, даже если рецессия и наступит, она будет легкой и не перерастет в многолетний кризис. Сейчас на рынке не происходит ничего такого, что могло бы привести к краху».

Келли Райт, главный редактор IQ Trends, считает, что спад сойдет на нет уже в январе, а 2020 год завершится ростом примерно на 8%. Эксперт объясняет свою точку зрения тем, что в течение ближайших двух лет рецессии не предвидится. По мнению Райта, в 2020 году ФРС перестанет поднимать ставку, а выборы 2020 года снова превратят рынок в «бычий».

Тем не менее следующий год все равно принесет с собой новые проблемы. Патнэм указывает на тот факт, что большое число компаний погрязло в долгах. «Слабым компаниям может быть трудно рефинансировать свой долг, особенно если рынок остается волатильным», – отмечает инвестор. Он считает, что больше всего сложностей придется на долю телекоммуникационного сектора и сферу здравоохранения.

Тогда очевиден и следующий вопрос – компании каких секторов покажут лучшую динамику в 2020 году?

Джордж Патнэм, Джон Бакингем и Келли Райт сходятся во мнении о том, что лучший подход к инвестированию – иметь широко диверсифицированный портфель, который вы планируете держать в течение длительного срока. Но тем не менее они выделяют несколько фаворитов среди всех секторов фондового рынка.

1. Энергетика

Учитывая падение цен на нефть и SPDR S&P Oil & Gas Exploration and Production более чем на 40%, распродажа в энергетическом секторе идет на полную.

Акции таких гигантов, как Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Chevron, могут выглядеть привлекательно, но Патнэм любит сосредотачиваться на небольших энергетических компаниях, которые недавно вышли из банкротства.

Одна из причин заключается в том, что стоимость менее известных брендов намного ниже, чем у крупных компаний. Фирмы, недавно вышедшие из банкротства, оказываются под большим давлением со стороны кредиторов, которые на самом деле не хотят, чтобы вновь выпущенные акции, полученные ими в рамках реорганизации, продавались. «Обычно в течение некоторого времени после того, как компания выходит из банкротства, ее акции плохо продаются», – отмечает Патнэм.

Инвестор приводит в пример Halcon Resources, Bonanza Creek Energy и Midstates Petroleum. «У этих компаний все хорошо в финансовом плане, они ведут прибыльный бизнес. Но их акции все еще недооценены», – говорит он.

2. Высокие технологии

Акции технологических компаний столкнулись с самым сильным падением. В особенности пострадали производители микрочипов, например, бывший лидер в своей отрасли Nvidia.

Сложившаяся ситуация – настоящий рай для инвесторов в стоимость, к числу которых относится Бакингем. Среди прочих компаний из сектора высоких технологий он особенно выделяет Lam Research, фирму, занимающуюся поставкой оборудования для производителей микросхем. Ее акции упали почти на 50% с 52-недельных максимумов, что Бакингем находит крайне привлекательным.

Эксперт прогнозирует, что компании, занимающиеся производством микросхем, возобновят свой рост в 2020 году, а уже в следующем году рынок начнет устанавливать цены. По мнению Бакингема, со временем стоимость акций компании восстановится до отметки в $230. Сейчас бумаги оценивают примерно в $123, так что эксперт прогнозирует рост на 87%. В настоящее время дивидендная доходность Lam Research составляет 3,6%.

3. Электронная коммерция

По мере того, как онлайн-продажи продолжают расти, спрос на коробки для доставки заказанной продукции также будет увеличиваться. Именно в этом и заключается потенциал роста американской корпорации WestRock, специализирующейся на изготовлении немелованной бумаги и тарного картона.

Несмотря на то, что сейчас акции производителя падают ввиду слабой ценовой политики и избыточного предложения, в следующем году WestRock увеличит доходы на 15%, по большей части из-за роста спроса в сфере электронной коммерции, считает Бакингем. Инвестор прогнозирует рост акций компании до $70. Сейчас дивидендная доходность фирмы составляет около 5%.

Поговорим подробнее про значимость дивидендных выплат. Одним из способов оценки успешности бизнеса компании является отслеживание дивидендной доходности. В моменты снижения цен на акции так называемых «голубых фишек» растут дивидендные выплаты компаний. Поэтому моменты, когда дивидендная доходность находится на высоком уровне, как правило, совпадают с хорошими точками входа. Общее правило для таких компаний следующее: чем выше дивидендная доходность, тем дешевле акции.

Райт использует эту систему для определения точек входа для компаний с сильным балансом и долгой историей повышения дивидендов. «Высокая доходность определяет тот момент, в который большинство инвесторов считают акции недооцененными», – говорит он.

Благодаря недавней распродаже акции большого числа компаний стали выглядеть привлекательно для покупки. Райт в особенности выделяет такие секторы как банковский, фармацевтический и потребительский.

Как показывает история, бумаги JPMorgan Chase достигают дна, когда дивидендная доходность достигает 3,3% (в настоящее время показатель именно такой), акции AbbVie выглядят дешево при дивидендах на уровне 4.5% (сейчас доходность даже выше, около 5%). Акции Altria стоит покупать в тот момент, когда дивидендная доходность возрастает до 7% (на данный момент показатель находится выше 6,5%).

15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2020 году

15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2020 году.

— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.

E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P/E; EV/E; P/E5; EV/5E — по котировкам на 11.01.2020;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2020 год по котировкам на 11.01.2020.

Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.

Акции стоимости

1) Сбербанк преф (170,05)

P/E = 5,3
P/Е5 = 8,4
EV/E = 5,3
EV/E5 = 8,4
ROE = 24,1%
P/B = 1,21
ДД = 10,6%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

P/E = 9,8
P/Е5 = 9,1
EV/E = 5,7
EV/E5 = 5,3
ROE = 16,9%
P/B = 2,32
ДД = 9,1%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

3) Башнефть преф (1852)

P/E = 1,9
P/Е5 = 3,6
EV/E = 2,2
EV/E5 = 4,1
ROE = 46,7%
P/B = 0,80
ДД = 13,5%

Резюме — превосходные показатели, мало долга. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

4) МРСК Волги (0,101)

P/E = 3,1
P/Е5 = 6,8
EV/E = 3,2
EV/E5 = 7,0
ROE = 16,5%
P/B = 0,51
ДД = 15,7%

Резюме — отличные показатели, мало долга, монополист. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

5) Энел Россия (1,069)

P/E = 5,2
P/Е5 = 5,8
EV/E = 8,1
EV/E5 = 9,1
ROE = 17,7%
P/B = 0,91
ДД = 12,1%

Резюме — хорошие показатели, допустимый уровень долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

P/E = 6,3
P/Е5 = 10,4
EV/E = 6,0
EV/E5 = 10,0
ROE = 25,3%
P/B = 1,46
ДД = 13,2%

Резюме — хорошие показатели, нет долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

P/E = 6,7
P/Е5 = 9,9
EV/E = 7,0
EV/E5 = 10,4
ROE = 16,7%
P/B = 1,00
ДД = 4,8%

Резюме — приемлемые показатели, мало долга, уважает акционеров. Можно покупать ниже 4600, усредняться при снижении.

8) Аэрофлот (104,66)

P/E = 6,3
P/Е5 = 10,2
EV/E = 8,3
EV/E5 = 10,4
ROE = 27,5%
P/B = 2,16
ДД = 9,5%

Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, практически монополист. Можно покупать ниже 100, усредняться при снижении.

P/E = 7,6
P/Е5 = 11,6
EV/E = 8,3
EV/E5 = 12,2
ROE = 37,5%
P/B = 3,20
ДД = 11,5%

Резюме — хорошие показатели, мало долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 90, усредняться при снижении.

P/E = 11,7
P/Е5 = 8,5
EV/E = 14,9
EV/E5 = 10,8
ROE = 12,8%
P/B = 1,50
ДД = 7,0%

Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, лучшая компания в отрасли, начинает уважать акционеров. Можно покупать ниже 3300, усредняться при снижении.

11) Газпром (161,0)

P/E = 3,3
P/Е5 = 5,1
EV/E = 5,4
EV/E5 = 8,3
ROE = 9,9%
P/B = 0,30
ДД = 6,2%

Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 145, усредняться при снижении.

12) Русгидро (0,507)

P/E = 7,2
P/Е5 = 7,4
EV/E = 10,7
EV/E5 = 11,1
ROE = 4,3%
P/B = 0,30
ДД = 6,9%

Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 0,50, усредняться при снижении.

13) ВСМПО-Ависма (15860)

P/E = 14,2
P/Е5 = 12,2
EV/E = 16,8
EV/E5 = 14,5
ROE = 7,5%
P/B = 1,08
ДД = 8,0%

Резюме — все так себе, но монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 15 000, усредняться при снижении.

Акции роста

14) Новатэк (1129,4)

Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 900, усредняться при снижении.

Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 1800, усредняться при снижении.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий