Акции компаний iot

Новые вендоры IoT-рынка

Новое поколение

Всё больше разнообразных устройств подключаются к сетям сбора данных и управления, и, как результат, быстро меняется спектр вендоров, с которыми должны иметь дело поставщики решений, чтобы обеспечить функционирование этих систем.

На рынке Интернета вещей и сетей связи формируется новое поколение вендоров, выстраивающих свой бизнес на обеспечении надежной передачи данных, функций аналитики и безопасности по мере всё большего проникновения IoT в различные отраслевые вертикали.

И, к счастью для VAR’ов, многие из этих стартапов понимают, что им не обойтись без глубокого знания вертикалей и уже налаженных связей с заказчиками, которыми располагают игроки канала, стоящие на переднем крае взаимодействия с рынком, и потому они всё чаще стремятся предложить свои программы партнерства.

Представляем 34 стартапа IoT-рынка, созданных не ранее 2011 года, из списка новых вендоров CRN/США 2020 года. Это те компании, о которых следует знать VAR’ам.

Afero

Год создания: 2014

Учредитель, главный управляющий: Джо Бритт (Joe Britt)

Afero, чья платформа обеспечивает защищенность IoT-сетей передачи данных, предназначена для организаций и частных пользователей в сегменте умного дома. Она решает важные проблемы, стоящие при внедрении таких решений, требующих безопасности и прозрачного взаимодействия всех компонентов. Эта платформа способна обслуживать корпоративный IoT-рынок и имеет несколько встроенных уровней безопасности, в том числе аутентификацию при подключении к облаку.

Ananse

Год создания: 2015

Учредитель, главный управляющий: Саймон Ку (Simon Koo)

Ananse предлагает IoT-платформу, позволяющую соединить умные устройства с социальными сетями. Эту платформу уже используют Facebook, термостаты Nest и колонки с Amazon Alexa; она привносит логику и интеллект, давая возможность строить автоматизированные потоки взаимодействия.

Argus Cyber Security

Год создания: 2013

Соучредитель, главный управляющий: Офер Бен-Нун (Ofer Ben-Noon)

Argus нацелена главным образом на кибербезопасность в автомобилестроении, предлагая модульные компоненты интернет-телематики с многоуровневой защитой, в том числе для защиты локальной контроллерной сети, систем управления тормозами и замками дверей и интеллектуальных систем содействия водителю. Argus предлагает также услуги анализа киберугроз и уязвимостей, оценки рисков и анализа программного кода для производителей.

Armis

Год создания: 2015

Соучредитель, главный управляющий: Евгений Дибров

Компания Armis предлагает платформу без установки агентов, которая поможет организациям управлять любыми устройствами и сетями. Она дает возможность видеть весь наличный парк устройств и не позволяет устройствам подключаться к несанкционированным сетям независимо от того, находятся ли эти устройства под управлением ИТ-отдела или нет.

Aspenta

Год создания: 2011

Партнер-учредитель, главный управляющий: Валид Монеймне (Walid Moneimne)

Aspenta разрабатывает IoT-технологию дистанционного отслеживания местоположения, предлагая линейку устройств Vectu для потребительского и корпоративного рынка, которая предназначена для определения местонахождения людей и имущества. Компания предлагает также гибко настраиваемую IoT-платформу myAspenta, удаленные шлюзы и SIM-карты передачи данных и межмашинной коммуникации.

Augury

Год создания: 2011

Соучредитель, главный управляющий: Саар Йосковиц (Saar Yoskovitz)

Augury разрабатывает технологию диагностики, которая анализирует спектр акустических колебаний от производственного оборудования, чтобы выявить возможные неисправности до того, как случится худшее. Созданное компанией карманное устройство улавливает звуковые колебания от насосов, вентиляторов, холодильных агрегатов и систем кондиционирования воздуха, позволяя проводить контроль состояния оборудования на местах.

Bastille

Год создания: 2014

Главный управляющий: Крис Ризли (Chris Risley)

Bastille разрабатывает технологию, использующую датчики обнаружения источников радиочастотного излучения и специальное ПО для построения IoT-платформы защиты корпоративного уровня, которая проводит сканирование беспроводных сетей на территории заказчика, находя возможные источники угроз. Система позволяет точно определить местоположение всех беспроводных устройств и оценить потенциальные риски безопасности ИТ-среды организации.

Bayshore Networks

Год создания: 2013

Главный управляющий: Майк Дейгер (Mike Dager)

Bayshore Networks разработала облачное ПО, которое поможет защитить IoT-сети промышленных предприятий от кибератак через интернет. Ее платформа под названием Bayshore IT/OT Gateway дает ИТ-отделам полную картину функционирования производственного оборудования, сетей, приложений и работающего персонала.

BKON Connect

Год создания: 2014

Соучредитель, главный управляющий: Ричард Грейвз (Richard Graves)

Компания BKON поможет перестроить всю систему взаимодействия с клиентами благодаря своей облачной платформе Phy.net, предложенной этим летом. Она позволяет ритейлерам, поставщикам и владельцам мелкого бизнеса легко выстроить свое физическое присутствие в Web и управлять им. BKON предлагает также маячки и сервисы, привязанные к ее оборудованию.

Claroty

Год создания: 2014

Соучредитель, главный управляющий: Амир Зильберстайн (Amir Zilberstein)

Claroty обеспечивает защиту всех сегментов сетей управления производственным оборудованием на промышленных предприятиях. Предлагаемая платформа включает инструменты мониторинга и администрирования, надежно работающие в заводских условиях. Разработкой в компании руководят люди, стоявшие у истоков средств промышленной кибербезопасности.

CyberX

Год создания: 2012

Соучредитель, главный управляющий: Омер Шнайдер (Omer Schneider)

Флагманский продукт компании — платформа XSense, включающая административную панель (дашборд) для реагирования на сигналы систем безопасности, что позволяет оперативно управлять работой промышленного оборудования. Платформа включает также функции машинного обучения и моделирования для обнаружения атак в реальном времени, помогая сократить возможные простои.

Davra Networks

Год создания: 2011

Главный управляющий: Пол Глинн (Paul Glynn)

Платформа RuBAN, разработанная компанией Davra Networks, представляет данные, полученные от объектов IoT, в наглядном виде, облегчая их понимание и использование заказчиками, а поставщики решений могут быстро внедрять IoT-приложения, опираясь на единую платформу.

Droplit

Год создания: 2014

Соучредитель, директор по операционной деятельности: Престон Тесвич (Preston Tesvich)

Компания Droplit предлагает готовое решение для рынка домашней автоматизации. Благодаря этой платформе пользователи могут свести все свои устройства умного дома в единый интерфейс. Ядром решения является беспроводной хаб; он включается в розетку электросети и соединяется с интернетом, используя Wi-Fi или Bluetooth.

Evrythng

Год создания: 2011

Соучредитель, главный управляющий: Найол Мерфи (Niall Murphy)

Стартап Evrythng разработал платформу, которая позволит заказчикам управлять данными и держать под контролем все подключенные к IoT-сети устройства, присвоив им цифровые идентификаторы. Компания имеет соглашения с производителями упаковок и упаковочных материалов WestRock и Crown Holdings, помогая им отслеживать движение своей продукции по всей цепочке поставок.

Filament

Год создания: 2012

Главный управляющий: Аллисон Клифт-Дженнингс (Allison Clift-Jennings)

Filament предлагает комплекс ПО для создания децентрализованной IoT-сети, используя технологию блокчейн, на которой построен биткоин, что позволяет устройствам сохранять неизменную идентификацию в общем гроссбухе, обеспечивая защищенный обмен данными между ними. В области оборудования компания предлагает экономичные по питанию узлы для подключения уже имеющегося машинного оборудования и промышленной инфраструктуры к сети.

FogHorn Systems

Год создания: 2014

Главный управляющий: Дэвид Кинг (David C. King)

FogHorn Systems предлагает платформу ПО для OEM-производителей, системных интеграторов и заказчиков вертикальных рынков, которая предоставляет функции машинного обучения на периметре локальной сети, помогая предотвратить катастрофический отказ крупного промышленного оборудования: насосно-трубопроводных систем, ветрогенераторов и т. п.

Helium

Год создания: 2013

Учредитель, главный управляющий: Амир Халим (Amir Haleem)

Helium поставляет решения для построения IoT-сетей связи, позволяющие легко организовать процесс сбора и передачи данных с надлежащей защитой. Новый пакет предложений компании включает экономичные по питанию модули с большой дальностью связи для объектов IoT; они позволяют опробовать, внедрить и затем масштабировать беспроводные сети, насчитывающие тысячи оконечных устройств.

Indegy

Год создания: 2014

Соучредитель, главный управляющий: Барак Перельман (Barak Perelman)

Indegy заявляет, что разработала первую платформу кибербезопасности, которая защищает промышленные системы управления, используемые на объектах критически важной инфраструктуры и в производственных отраслях. Она позволяет операторам видеть процессы, выполняемые в сетях диспетчерского управления, следить за работой всех контроллеров и не допустить развития кибератак.

IoTium

Год создания: 2015

Учредитель, главный управляющий: Рон Виктор (Ron Victor)

IoTium предоставляет защищенную, масштабируемую сетевую инфраструктуру промышленного Интернета вещей (IIoT). Предлагаемая компанией сеть-как-услуга (NaaS) позволяет подключить уже имеющиеся у заказчика системы к приложениям в облаке и выстроить современную рабочую среду, реализуя потенциал четвертой промышленной революции (Industry 4.0).

K4Connect

Год создания: 2013

Соучредитель, главный управляющий: Скотт Муди (Scott Moody)

K4Connect использует возможности IoT, чтобы помочь людям пожилого возраста и имеющим инвалидность. Созданное компанией решение K4Community позволяет людям, живущим в пансионатах для престарелых, быть в контакте друг с другом, улучшая их условия проживания. IoT-платформа компании помогает им также следить за состоянием здоровья и выполнять посильные физические упражнения под надзором врачей.

Karamba Security

Год создания: 2015

Соучредитель, главный управляющий: Эйми Дотан (Ami Dotan)

Компания Karamba Security разрабатывает средства безопасности для самоуправляющихся платформ с прицелом на автомобильную отрасль. Созданное ею решение ограждает электронный управляющий блок интеллектуальных автомобилей от вторжений извне и кибератак, сохраняя заводские настройки по умолчанию.

Lexumo

Год создания: 2015

Главный управляющий: Дэн Макколл (Dan McCall)

Lexumo нацелена на безопасность IoT. Компания предлагает облачный сервис для анализирования кода свободного ПО в фоновом режиме и выявления уязвимостей. Этот сервис может быть использован, чтобы защитить IoT-устройства.

LitBit

Год создания: 2013

Учредитель, главный управляющий: Скотт Ноутбум (Scott Noteboom)

LitBit ставит своей целью интегрировать старые системы с умными устройствами, которые уже подключены к Интернету вещей. Компания разработала встроенное ПО RhythmOS, которое транслирует языки системного программирования в более понятный компьютерный язык, чтобы заказчики могли строить приложения, работающие со всеми их системами.

MyDevices

Год создания: 2013

Главный управляющий: Кевин Бромбер (Kevin Bromber)

Компания MyDevices разрабатывает связующее ПО, совместимое с любыми устройствами, от датчиков и специализированных модулей до смартфонов, носимой электроники и ПК. Ее IoT-платформа-как-услуга включает функции безопасности и администрирования, предоставляя заказчикам средства аутентификации и управления доступом, администрирования мобильных устройств, инструменты аналитики и высокомасштабируемую систему хранения для обработки больших данных.

NexDefense

Год создания: 2012

Главный управляющий: Джефф Спенс (Jeff Spence)

NexDefense поставляет ПО безопасности для операторов промышленных систем управления. Ее платформа под названием Integrity выявляет аномалии в промышленной компьютерной сети, помогая операторам обнаружить и блокировать киберугрозы.

Notion

Год создания: 2013

Соучредитель, главный управляющий: Бретт Юргенс (Brett Jurgens)

Стартап Notion, ориентированный на сегмент умного дома, предлагает недорогие, настраиваемые датчики, благодаря которым хозяин может знать обо всем происходящем в его отсутствие. Компания намерена конкурировать с известными вендорами, предлагающими более дорогостоящие системы безопасности того же назначения.

Pepper

Год создания: 2014

Главный управляющий: Скотт Форд (Scott Ford)

Компания Pepper создала операционную систему для IoT и платформу предоставления услуг, которая позволяет организациям внедрять масштабируемые IoT-продукты и сервисы. Компания рассчитывает, что ее продукт заинтересует корпоративных заказчиков в сфере страхования, коммунального хозяйства и поставщиков телекоммуникационных услуг, которые хотят развивать услуги на рынке умного дома.

Reposify

Год создания: 2020

Учредитель, главный управляющий: Ярон Таль (Yaron Tal)

Компания Reposify — стартап IoT-безопасности. Ее ПО позволяет заказчикам видеть всю сеть, цифровые активы и все устройства «с точки зрения хакера» в глобальном масштабе, защитить свои сети от инфицированных устройств и уязвимых сервисов, а также легко обнаруживать цифровые активы и управлять ими.

Roambee

Год создания: 2014

Главный управляющий: Санджай Шарма (Sanjay Sharma)

Компания Roambee помогает построить IoT-систему контроля за осуществлением поставок, сводя воедино сбор данных от датчиков, прогнозную аналитику и функции отчетности. Ее предложение включает компактное передающее устройство и облачную платформу ПО, позволяя осуществлять сбор данных со множеством потоков и использовать предиктивную аналитику с функциями машинного обучения.

Rubicon Labs

Год создания: 2012

Главный управляющий: Ричард Иган (Richard Egan)

Rubicon Labs выстроила надежную IoT-систему с защищенной аутентификацией, реализацией политик для устройств, цифровыми подписями для каждого устройства и функциями защиты в реальном времени. Эта платформа нацелена на вертикальные рынки — промышленные предприятия, медицинские учреждения, автомобилестроение, интеллектуальные здания и системы защищенных платежей.

Samsara

Год создания: 2015

Учредитель, главный управляющий: Санджит Бисвас (Sanjit Biswas)

Samsara поставляет подключаемые к интернету датчики и беспроводные шлюзы, которые передают данные в облако, используя шифрование. Специальный сервис выполняет агрегирование и анализирует данные, позволяя получить ценную информацию. Предложение ориентировано на промышленные предприятия.

Seebo

Год создания: 2012

Соучредитель, главный управляющий: Льор Акавиа (Lior Akavia)

Seebo предлагает инновационную IoT-платформу, которая позволит производственным компаниям быстро и с минимальными затратами внедрять интеллектуальные решения. Компания делает упор на то, что ее платформа позволяет пройти весь путь от проверки идеи до промышленного опробования «за несколько коротких месяцев».

WigWag

Год создания: 2012

Соучредитель, главный управляющий: Эд Хемпхилл (Ed Hemphill)

WigWag предлагает платформу на базе свободного ПО, использующую IP-сети для управления интеллектуальными устройствами в жилых домах или офисных зданиях. Она позволяет задавать правила, которым будут следовать эти устройства, — например, свет будет автоматически включаться в определенное время, но при этом можно включать его и вручную.

ZingBox

Год создания: 2014

Соучредитель, главный управляющий: Сюй Цзоу (Xu Zou)

Флагманский продукт стартапа ZingBox — платформа IoT Guardian, предназначенная для защиты IoT-устройств. Она учитывает «индивидуальные особенности» каждого из устройств и использует функции машинного обучения, чтобы оценить риски, определить «нормальное поведение» устройств и выявлять подозрительные отклонения.

Интернет вещей: состояние рынка и прогнозы на период до 2021 года

Аналитики Research and Markets прогнозируют рост глобального рынка IoT на 35,97% в период до 2021 года. Эта оценка учитывает рост доходов от продажи ПО, платформ, решений и инструментов для IoT, технологий (RFID, NFC), пользовательских приложений и технического обслуживания инфраструктуры. Ожидается, что наиболее сильное влияние IoT окажет на такие отрасли как здравоохранение, производство, розничная торговля, энергетика, коммунальные услуги, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные технологии. Важным драйвером рынка эксперты назвали развитие сенсорных технологий и коммуникационных устройств. Основной рыночный тренд растущий спрос на анализ больших данных. Однако рост рынка по-прежнему будет сдерживать высокая стоимость реализации проектов IoT.

По информации другого аналитического агентства (IDC) расходы предприятий на проекты IoT увеличатся к 2020 году до 1,3 трлн, а темп роста рынка составит 17% в год. Количество подключенных объектов к 2020 году достигнет 30 млрд.

Большой потенциал рынка IoT подтверждается собственными данными некоторых компаний. В частности, исследование, проведённое Oxford Economics по заказу одного из ключевых игроков рынка, показало, что компании рассматривают IoT как новый источник дохода. Именно рост доходов по мнению специалистов станет главной движущей силой рынка IoT. Большинство новых проектов в этой сфере будут запущены с целью повышения дохода компаний.

Тренды рынка Интернета вещей

Исследование упоминает о четырёх ключевых тенденциях рынка Интернета вещей, наметившихся в этом году:

• тренд на монетизацию данных, собранных с подключенных к IoT устройств;
• рост числа сетей IoT и энергоэффективных устройств;
• предложение платформ IoT как вида услуг;
• инвестирование в IoT стартапы.

Монетизация данных, полученных с помощью IoT

Эксперты считают, что основным направлением, генерирующим прибыль в IoT, на ближайшие два три года станет не производство подключенных устройств, а создание сервисов, использующих полученные из Интернета вещей данные. Аналитическое агентство Gartner оценивает объем этого сегмента рынка в 235 млрд. Сейчас компании используют собранные данные в основном для повышения эффективности собственной деятельности. По результатам исследования Oxford Economics только 8% опрошенных компаний используют более 25% данных, полученных с помощью IoT. Но почти 50% респондентов ответили, что в течение двух-трёх лет планируют монетизацию и уже имеют инсайты для создания новых продуктов и сервисов на основе этих данных.

Продажа платформ IoT

Создание, внедрение и управление приложениями IoT довольно сложная задача. Она включает в себя работу с датчиками и мобильными устройствами, безопасное подключение к сети, хранение и анализ больших данных, возможность интеграции новых сервисов с текущими, тонкая настройка приложений. Очевидно, что большинство компаний независимо от их размера не владеют сразу всеми навыками и технологиями для реализации подобных проектов. Сложность и фрагментированность экосистемы IoT, а также проблемы безопасности будут способствовать дальнейшему распространению платформ IoT, особых фреймворков, упрощающих создание и развертывание приложений для Интернета вещей и делающих их доступными широкому кругу разработчиков. В 2015 году объём этого сегмента рынка составлял 610 миллионов евро. По прогнозам он будет расти ежегодно на 30,8% и достигнет 3.05 миллиардов евро в 2021 году.

Инвестиции в IoT стартапы

Усиление активности технологических стартапов, их эволюция в более крупные тех-компании представляют серьезную угрозу существующему бизнесу. Феномен подрывных инноваций распространяется не только на финансовые институты. Он затронет множество отраслей, вытесняя со сформировавшихся рынков ведущих игроков и продукты. Например, изменение потребительских предпочтений в сторону кар-шеринга поставило под угрозу развитие автомобильной отрасли и привело к масштабным инвестициям крупных авто-производителей в такие стартапы как Uber и LYFT. Если в 2014 и 2015 годах предприятия вкладывали в тех-стартапы соответственно на 15% и 75% больше частных инвесторов, то начиная с 2020 года объём корпоративных инвестиций в стартапы опережает частные уже в 2-3 раза.

Двадцать один пример IoT-платформ 58

Я уже пишу, наверное, двадцатую статью про «Интернет Вещей». Но всегда, как в первый раз, вынужден рассказывать, объяснять и доказывать. Но тут появился запрос не про объяснения, но про приведение примеров.

Как вы знаете, у меня есть небольшой частный телеграм-канал «ЗаТелеком», куда я выплескиваю новости, старости или просто заметки. Ну, и один пост почему-то вызвал «особый интерес» в виде массы репостов и упоминаний. Он был про «самые модные в этом сезоне IoT-платформы». Короткий простой пост с девятью ссылками на эти самые платформы.

Ну, поскольку интерес к теме проявился нешуточный, я решил сделать вот этот материал, где все и объясню. В очередной раз. Ну, вот первая попытка была.

Что есть IoT-платформа?

Начнем с простого: что есть IoT-платформа, и как отличить оригинал от подделки?

Это очень, на самом деле, сложный вопрос, на который я ответить не смогу. И пытаться не буду.

Но вот есть гораздо более умные парни (разумеется, не наши), которые все понятно объяснили. Вот здесь оригинал, а ниже — краткий переклад на русский.

IoT-платформы — это такая штука, которая объединяет собственно «вещи» и «интернет». По сути — это ключевой инструмент разработки IoT-приложений и сервисов, объединяющий физические объекты и Сеть.

При этом многие вендоры, которые пытаются «держать нос по ветру», предлагают «IoT-платформы», которые в корне различаются между собой. И в ряде случаев, не являются «платформой» в широком смысле слова, но совершенно очевидно имеют основания себя таковой считать — есть «вещь», есть некий ресурс в интернете, который принимает/передает данные от/к «вещи». И что-то там делает (пытается делать) с этими данными. Следовательно, претендовать на высокое звание дом образцового быта платформы вполне себе может. Притом, что четкого и конкретного определения IoT-платформы попросту не существует.

По мнению авторов «IoT Analytics», полноценной IoT-платформой следует считать такую платформу, которая позволяет разрабатывать соответствующие приложения/решения (IoT Application Enablement Platform).

А вот четыре типа платформ, которые называют «IoT-платформами», однако они не вполне подходят под классификацию IoT Analytics:

• Connectivity / M2M platforms. Платформы в своей работе фокусируются на связи умных объектов через телекоммуникационные сети, но редко на обработке сигналов от датчиков (пример такой платформы: Sierra Wireless с продуктом AirVantage).
• IaaS backends. Инфраструктура-как-сервис-серверы, предоставляющие хостинг-пространство и вычислительные мощности для приложений и сервисов, ранее оптимизировались для десктопов и мобильных приложений, но сейчас в фокус попал и IoT (пример — IBM Bluemix, но не IBM IoT Foundation).
• Hardware-specific software platforms. Некоторые компании, продающие умные гаджеты, создают собственный программный бэкенд и рассуждают о нем, как об IoT-платформе. Но так как эта платформа носит закрытый для всех остальных характер, правомерность такого наименования сомнительна (например — Google Nest).
• Consumer/Enterprise software extensions. Существующие пакеты корпоративного программного обеспечения и операционные системы типа MS Windows 10 становятся все более открытыми для интеграции IoT-устройств. В настоящее время эта область еще недостаточно развита, чтобы называться IoT-платформой, но будущее у нее очень перспективное.

В общем все запутано и ясности в терминологии нет. Что еще и усугубляется «модностью» темы и желанием разработчиков IoT-платформ комбинировать фантазии маркетологов, как, например, это делает IBM (IoT Foundation application enablement platform + Bluemix IaaS backend).

И вот парни из IoT Analytics сделали интеллектуальное усилие, и выделили восемь компонентов полноценной IoT-платформы:

1. Связь и нормализация (Connectivity & normalization): сведение различных протоколов и форматов данных в один «программный» интерфейс, гарантируя точную передачу данных и взаимодействие со всеми устройствами.
2. Управление устройствами (Device management): обеспечение правильной работы подключенных «интернет-вещей», их конфигурирование, бесперебойную работу, «накатку» патчей и обновлений. Причем, не только ПО собственно «вещей», но и приложений, работающих на устройстве или пограничных шлюзах.
3. База данных (Database): тут все достаточно понятно и прозрачно — масштабируемое хранилище данных от «вещей». Требования к этим данным, попытка навести порядок в обработке и перенос данных из, например, разных «платформ» или вовсе к информационным системам «третьих лиц».
4. Обработка и управление действиями (Processing & action management): данные, полученные от «вещей» в конечном итоге влияют на события в реальности. По этому «платформа» должна уметь строить процессы, «триггеры событий» и прочее «умные действия» на основе конкретных данных датчиков.
5. Аналитика (Analytics): данные от «вещей» являются ценными сами по себе. Поэтому существование комплекса средств их анализа является всенепременным требованием к «платформе». Если сюда включить еще и средства кластеризации данных и глубокого машинного обучения вплоть до прогнозирующей аналитики,то ценность «платформы» очевидно растет.
6. Визуализация (Visualization): всю вышеперечисленную аналитику и вообще было бы неплохо показать таким образом, чтобы людям было понятно, приятно и красиво. Строить графики, модели, просто визуализировать то, что происходит с «вещами». Ну, и просто удобный интерфейс.
7. Дополнительные инструменты (Additional tools): набор инструментов, который позволяет разработчикам IoT создавать прототипы, тестировать и пробовать различные системы. Приложения, виджеты, машапы — вот это все. Желательно, чтобы не очень углубляться в код и хардкор-программирование.
8. Внешние интерфейсы (External interfaces): интеграция с помощью платформы — одна из главных возможностей. Мир интернет-разработки сегодня не терпит замкнутых решений. Всегда может потребоваться передача и обмен со сторонними системами. Поэтому настоящая IoT-платформа обязана иметь интерфейсы прикладного программирования (API), комплекты разработки программного обеспечения (SDK) и шлюзы.

Вот картинка для общего понимания (я не стал ее переводить):

На рынке уже имеются сотни платформ. IoT Analytics насчитали их более 450 и число продолжает расти. При этом различные платформы появляются из-за различных стратегий входа различных компаний, видения развития, подходов и начальных условий. Клиентские сегменты, кстати:

Стартапы, производители оборудования и сетевого оборудования, корпоративного программного обеспечения и компаний по управлению мобильностью — все они конкурируют, чтобы вывести на рынок лучший продукт.

Попробуем разобрать эти стратегии:

• Стратегия «органического роста» снизу-вверх (Organic bottom-up approach): то есть, платформа начинает расти от «вещей» — сначала появляются некие устройства (обычно универсальные датчики), а потом начинается расширение и улучшение функционала, выстраиваются связи, подключаются другие «железки». Так, например, начиналась платформа Ayla Networks, которая возникла с контроллеров STM32F3.
• Стратегия «сверху вниз» (Organic top-down approach): обратная ситуация, когда сначала появлялась аналитическая составляющая, а потом к ней пытались приспособить как можно больше разных «вещей». Пример — упомянутая IBM IoT Foundation.
• Стратегия «партнерства» (Partnership approach): создание альянсов для развития продукта. Кто-то «приносит» «вещи», кто-то «админку». Пример: альянс GE Predix (это тот самый «Дженерал Электрик», у которого активов по Миру на триллион) и PTC Thingworx. Последняя компания в России больше известна пакетом компьютерной алгебры Mathcad.
• «Слияния и поглощения» (M&A approach): любимый капиталистический прием по целевой скупке интересных решений крупным игроком. Например, Amazon в 2015 году купил 2lemetry, и теперь это все называется AWS IoT. Вариант стратегии — объединение бизнесов, как, например, Nokia и Alcatel-Lucent.
• Ну, и есть еще «Инвестиционный подход» (Investment approach): тактические инвестиции по всей экосистеме IoT. Так любит поступать, например, Cisco.

IoT Analytics утверждает, что в настоящее время продажа основного продукта становится побочным процессом, а основные бизнес-интересы строятся вокруг «торговли данными», что довольно интересная мысль, но на российском рынке пока «цифровой нефтью» интересуются лишь спецслужбы.

В прогнозе IoT Analytics присутствует простая мысль, которую я много раз уже повторял в своих опусах про «интернет вещей»: очень скоро мы увидим создание абсолютно новых отраслей, которые становятся возможными с повсеместным использованием «множества устройств, подключенных к интернету».

Для того чтобы эти модели «полетели» практически все готово — есть аппаратное обеспечение, имеется развитая инфраструктура передачи данных, есть очень хорошее программное обеспечение. Осталось чуть-чуть, и…

Но двинемся дальше.

Двадцать одна открытая платформа «Интернета вещей»

Поскольку список большой, я не стану по каждой платформе писать подробно. Но все эти проекты объединяет одно — открытый исходный код. На каждую сделаны ссылки, но не каждую ссылку я проверил методом установки и изучения кода. Нужно понять и простить. Ссылки в алфавитном порядке.

Предупреждаю, что в процессе осмысления можно сломать мозг. Слишком много концептуальных терминов и названий, которые я вообще затрудняюсь перевести.

1. AllSeen Alliance (AllJoyn) — Фреймворк взаимодействия «вещей» AllJoyn, созданная AllSeen Alliance (ASA), который является проектом Linux Foundation. Есть мнение, что это одна из самых популярных IoT-платформ с открытым исходным кодом.
2. Bug Labs — пример стратегии разработки «снизу вверх». Парни из «Лаборатории ошибок» (красиво, кстати), начали разработку и железок для IoT под заказ, но потом обросли кучей веб-приложений и стали платформой, которая зарабатывает на разработке «нестандартных решений». Например, таких. Bug Labs в настоящее время имеет платформу для обмена сообщениями и оповещений «dweet» и «Freeboard — дашборд для создания панелей вывода и визуализации IoT».

1. DeviceHive — платформа управления всевозможными устройствами на базе DataArt — форк AllJoyn (первый пункт). Предназначен для быстрого развертывания на популярных облачных сервисах: Azure, AWS, Apache Mesos и OpenStack. DeviceHive фокусируется на анализе больших данных с использованием таких инструментов, как ElasticSearch, Apache Spark, Cassandra и Kafka. Работает на любом устройстве, на котором запущено Ubuntu Snappy Core. Собственно ПО построено по модульному принципу с идеологией «промежуточного шлюза». Ну, то есть собственно «вещь» подключается к бордеру в виде, например, Raspberry PI (вот список поддерживаемого железа, где работает Snappy Core), а затем уже «цепляется» к облаку, где развернут DeviceHive.
2. DSA — Архитектура распределенных служб (Distributed Services Architecture). Достаточно сложная для понимания штука, которая предполагает создание полносвязных сетей «вещей». Имеет три элемента: DSBroker, DSLink и nodeAPI. Попробуйте сами разобраться.
3. Eclipse IoT (Kura) — IoT-решение от Eclipse Foundation. Основа заключается в наличии API-контейнера Kura API. Написан на Java / OSGi и платформе агрегации для приложений M2M, работающих на служебных шлюзах. Kura использует Eurotech Everywhere Cloud IoT, легко интегрируется с Apache Camel. Подпроекты Eclipse IoT включают в себя инфраструктуру протоколов обмена сообщениями Paho, и полный стек MQTT Mosquitto для «легких серверов» со средой Eclipse SmartHome. Существует также Java-реализация протокола CoAP под названием Californium и еще что-то. Много всего.
4. Kaa — проект поддерживается компанией CyberVision, и представляет собой масштабируемую инфраструктуру IoT, предназначенную для достаточно больших сетей. Платформа имеет серверную функцию REST-сообщений для служб, аналитику и управление данными. На базе Apache Zookeeper можно создавать кластерные системы, масштабируемые «до куда угодно». SDK Kaa поддерживают разработку на Java, C ++ и C. Имеются библиотеки организации связи «клиент-сервер», аутентификацию, шифрование, хранение и сортировку данных.
5. Macchina .io — универсальная среда для разработки приложений IoT-шлюзов, работающих на железках под Linux. Macchina.io уже включает поддержку огромного количества датчиков и технологий подключения, включая Tinkerforge bricklets, кучу датчиков на XBee/ZB, GPS/GNSS приемники и еще кучу всего.
6. GE Predix — выше эта платформа уже упоминалась. Это по сути PaaS (платформа как услуга) для промышленного IoT и базируется на Cloud Foundry. Платформа умеет «управлять активами, обеспечивать безопасность устройств и готовить аналитику в режиме реального времени. Ну, и все остальное, что должны уметь платформы, конечно это сбор данных, их хранение и обеспечение доступности. «Дженерал Электрик» разработали GE Predix, прежде всего, для собственных нужд. Соответственно имеет некоторую отраслевую специфику — электроэнергетика. Predix считается одной из самых успешных IoT-платформ и утверждается, что генерит разработчику порядка 6 млрд. долларов.
7. Home Assistant — платформа для массового использования для целей домашней автоматизации. Написана на Python.
8. Mainspring — платформа запилена на Java компанией M2MLabs. Довольно старенькая и страшненькая (как, впрочем, и все написанное на Java — шутка). Использует для коммуникаций «вещей» REST и предлагает инструменты настройки оборудования и моделирования.
9. Node-RED — этот инструмент визуальной разработки на Node.js. Имеется браузерный редактор «потоков», с помощью которого можно проектировать целые сети IoT с узлами и хабами. После узлы могут быть быстро развернуты как «среды выполнения» на куче серверов и/или в облаках. Обмен данными основан на JSON, что логично. Поддерживаются «вещи» на платах с Linux, а облачная поддержка — Docker, IBM Bluemix, AWS и Azure.
10. Open Connectivity Foundation (IoTivity). Совместная разработка Intel и Samsung, которые инвестировали в Open Interconnect Consortium (OIC) и UPnP Forum. Очень хотят стать ведущей группой стандартов на базе открытого кода для IoT. IoTivity поддерживает протоколы обмена данными на RESTful, JSON и CoAP.
11. OpenHAB — среда разработки для «умного дома» с открытым исходным кодом. Может (по задумке) работать на любом устройстве, способном запускать JVM. Модульная архитектура на уровне абстракции разделяет все используемые технологии и компоненты IoT на «элементы», которые поддерживает всевозможные правила, скрипты и процессы.
12. OpenIoT — Java-based платформа для создания IoT-приложений. Облачная, разумеется. Платформа включает промежуточное ПО датчиков и сенсорной сети, а также онтологии, семантические модели и аннотации для представления объектов IoT. Судя по гитхабу — давненько не обновлялось.
13. OpenRemote — система, которую изначально разрабатывали для автоматизации зданий. OpenRemote отличается широкой поддержкой редких сетевых спецификаций и протоколов, например 1-Wire, EnOcean, xPL, Insteon и X10. Все остальное стандартно — правила, сценарии и события. Разумеется облачные инструменты проектирования для пользовательского интерфейса, установка и настройка, а также удаленные обновления и диагностика.
14. OpenThread — спин-офф от известной компании Nest (купленной Google за 3,2 млрд. долларов) с открытым исходным кодом. Заточен под устройства на 6LoWPAN, но есть поддержка и других протоколов. Работает на железных платформах от ARM, Atmel, Microchip, Dialog, Qualcomm и TI. OpenThread реализует сетевые роли модели «Thread»: End Device, Router, Leader, and Border Router.
15. Physical Web / Eddystone — опен-сорс разработка Google. Это они пытались создать что-то очень похожее на iBeacon от Apple. Маячки на Bluetooth 4.0 с поддержкой «экономии энергии» (BLE) должны передавать URL-адреса на ваш смартфон. Идея состоит в том, что обладатели смартфонов могут взаимодействовать с любыми девайсами с поддержкой BLE, таким как парковочные счетчики, вывески или розничные продукты.
16. PlatformIO — система разработана на Python и включает в себя IDE, генератор проектов и веб-менеджер библиотек. Изначально разрабатывалась для доступа к данным с конечных точек на Arduino и ARM Mbed. Сейчас имеются готовые прошивки-настройки для более чем 200 плат и интегрируется с Eclipse, Qt Creator и другими IDE.
17. The Thing System — программное обеспечение на Node.js, предназначенное для смартфонов. Утверждается, что имеется поддержка «реальной автоматизации», а не просто уведомления — таких проектов, надо сказать, очень много. Есть что-то похожее на «самообучение» и искусственный интеллект, что позволяет организовать взаимодействие множества сценариев M2M взаимодействия. Отсутствие облачного компонента обеспечивает большую безопасность, конфиденциальность и контроль. Ну…
18. ThingSpeak — проект с пятилетней историей. Фокусируется на регистрации датчиков, отслеживании местоположения, триггерах и предупреждениях и анализе всех этих данных. Пользователи ThingSpeak могут использовать версию MATLAB для анализа и визуализации данных, не покупая лицензию от Mathworks.
19. Zetta — сервер-ориентированная IoT-платформа на Node.js и REST/WebSockets. Использует философию разработки, основанную «на потоках реактивного программирования» (не знаю что это). Рекламируется как API-first система с интерфейсами Siren hypermedia. Любое устройство представляется, как набор API REST, и связывается с облачными сервисами, где имеются инструменты визуализации и поддержки машинной аналитики Splunk. Платформа поддерживает любые Linux-платки и Arduino. Использует Heroku для создания геораспределенных сетей, что тоже звучит очень круто.

А что в России?

Насколько мне известно, работы по созданию IoT-платформ в РФ идут днем и ночью. Тысячи энтузиастов перерабатывают гигабайты открытого исходного кода для создания систем или «умного дома», или для «сбора данных со счетчиков».

На большее фантазии не хватает.

Впрочем, если вы знаете российские хорошие годные проекты — напишите мне. Я сделаю обзор.

Пока же покажу одну систему, которую вполне можно назвать IoT-платформой — это iRidium Mobile (нет, не спутниковая система связи) из Нижнего Тагила. Земляки.

Это как раз платформа для управления «умным домом». По сути, это некий «облачный хаб», который умеет преобразовывать массу IoT-протоколов и сводить их к «порталу управления». Если еще понятнее — инсталляторы «умных домов», а также «умных зданий» и прочих систем интернет-автоматизации экономят массу времени, денег и усилий на разработке пользовательских интерфейсов и интеграции кучи всяких протоколов и данных. Можно подобрать соответствующие датчики и/или исполнительные устройства, подключить их «по инструкции», а все остальное отдать iRidium.

Где уже готовы интерфейсы — нужно только перетащить мышкой в нужное место и поставить «логотип заказчика». Ну, и чуток автоматизации там тоже есть — это же платформа.

Более подробно на сайте. Я же покажу несколько фоточек, которые с сайта и утянул:

Интернет вещей, IoT, M2M
мировой рынок

Технологии мира IoT наполняют мир людей, они призваны сделать нашу жизнь более удобной, освободив нас от многих рутинных действий.

Содержание

IoT-платформы

Интернет вещей в телекоме

IIoT — промышленный интернет вещей

Обзору промышленного интернета вещей посвящена отдельная статья:

Типология государственных программ поддержки IoT за рубежом

Microsoft: 85% компаний используют интернет вещей

20 августа 2020 года Microsoft представила исследование IoT Signals, посвященное динамике внедрения Интернета вещей в компаниях из разных индустрий и стран мира [1] . Согласно его результатам, 85% организаций уже имеют как минимум один бизнес-проект в этой сфере, а к 2021 году эта цифра вырастет до 94%. При этом 88% руководителей таких проектов осознают преимущества технологии для успеха компании и ожидают 30% окупаемость инвестиций в двухлетней перспективе.

Среди основных целей внедрения респонденты выделили необходимость оптимизации рабочих процессов (56%), повышения продуктивности сотрудников (47%), а также общую безопасность компании (44%). Респонденты прогнозируют, что искусственный интеллект, современные вычислительные технологии, 5G, цифровые двойники и блокчейн ускорят распространение Интернета вещей.

Одним из основных стоп-факторов применения технологий Интернета вещей стала сложность внедрения и дальнейшей работы (38%), в том числе отсутствие необходимой ИТ-инфраструктуры в компаниях. Также те, кто уже запустил проекты в области Интернета вещей, столкнулись с нехваткой квалифицированных специалистов (47%) и ресурсов для их обучения (44%).

При этом несмотря на то, что 97% опрошенных беспокоит безопасность систем Интернета вещей, этот фактор не сдерживает скорость и объем внедрений. В качестве наиболее перспективных превентивных мер они выделяют: создание надежной системы аутентификации пользователей (43%), отслеживание и управление устройствами Интернета вещей (38%) и защиту их конечных точек (38%).

Власти США планируют взять интернет вещей под жесткий контроль

30 апреля 2020 года стало известно, что в сенате США прошло слушание по вопросу кибербезопасности, участники которого обсудят законопроект, дающий властям страны полный доступ к устройствам интернета вещей (IoT). На сайте Сената сообщается, что будут обсуждаться «угрозы и проблемы безопасности, создаваемые интернетом вещей» и «способы создания дополнительной кибербезопасности».

Если указанный документ будет принят, к 2020 году в США смогут использоваться только одобренные правительством устройства интернета вещей, соответствующие требованиям безопасности (речь идет о девайсах, которые подключаются к интернету и передают информацию, но не являются при этом компьютерами или смартфонами: smart TV, системы «умного дома» и т.д.). Законопроект предполагает, что разработчики таких устройств будут передавать властям всю информацию о прошивке, схеме работы, любых рисках взлома девайсов, а также способах противодействия возможному взлому. Произведенные за пределами США устройства, чьи разработчики откажутся предоставить соответствующую информацию, будут запрещены к использованию.

Он отметил, что в России тоже ведется «плотное обсуждение этих нововведений и способов контроля».

В разработанном Минпромторгом проекте целевой программы «Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в РФ на 2020-2024 годы» планируется направить около 28 млрд рублей на создание в России оборудования и ПО для сетей 5G и IoT. Предполагается наладить выпуск и внедрение микро- и макробазовых, коммутаторов для различных видов сетей, систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого сетевого оборудования, а кроме того, модулей 5G для смартфонов и других пользовательских устройств, SIM-карт стандартов USIM/SIM, цифровых платформ IoT и программного обеспечения для мониторинга сетей 5G и управления ими.

В начале апреля 2020 года концепцию развития IoT в России одобрила Минкомсвязь. Она предполагает создание Реестра идентификаторов интернета вещей, который обеспечит единую идентификацию пользователей данных сетей и, по сути, создаст на территории страны замкнутую сеть IoT. Также в концепции прописана четырехуровневая модель работы сетей интернета вещей [2] .

Топ-10 трендов в сфере кибербезопасности интернета вещей — Counterpoint Technology

В начале февраля 2020 года аналитическая компания Counterpoint Technology Market Research представила десять прогнозов в области информационной безопасности на 2020 год. Подробнее здесь.

Количество IoT-устройств в мире достигло 22 млрд, но зарабатывать на них непросто — Strategy Analytics

К концу 2020 года количество подключенных к интернету вещей устройств во всём мире достигло 22 млрд штук, подсчитали в исследовательской компании Strategy Analytics. Данные были обнародованы 16 мая 2020 года.

По оценкам экспертов, больше половины работающего IoT-оборудования по итогам 2020 года пришлось на корпоративные решения. Доля мобильных и компьютерных устройств составила чуть более 25%. При этом специалисты считают, что самым быстрорастущим сегментом рынка интернета вещей станет бытовая техника за счёт проникновения систем «умного» дома в регионах, в которых они развиты слабо.

В отчёте Strategy Analytics сделан следующий вывод: несмотря на увеличивающееся число IoT-устройств возможности для получения доходов от них остаются неопределёнными, особенно для сервисных компаний.

По мнению аналитиков, компаниям, желающим заработать на интернете вещей, необходимо делать более осознанный и обдуманный выбор сегментов, в которых они хотят работать, а также правильно расставлять приоритеты при выборе бизнес-проектов и моделей для заработка.

Прогнозируется, что к 2025 и 2030 годам в мире будет насчитываться 38,6 млрд и 50 млрд IoT-устройств соответственно. Продажи носимой электроники и автомобилей с IoT-функциями будут расти, но их объёмы будут не столь большими по сравнению с другими сегментами рынка интернета вещей. [3]

Число подключенных к сотовым сетям IoT-устройств перевалило за 1 млрд — Berg Insight

В 2020 году количество устройств из интернета вещей, подключенных к сотовым сетям по всему миру, достигло 1,2 млрд штук, увеличившись на 70% относительно 2020-го. В деньгах объём этого рынка повысился на 19% до 6,7 млрд евро. На 10 крупнейших производителей пришлось около 80% выручки. Такие данные аналитическая компания Berg Insight обнародовала 13 мая 2020 года.

Рост рынка сотового IoT-оборудования — это в первую очередь заслуга китайского рынка, на который пришлось около 63% работающих устройств, отмечается в докладе.

По его словам, данные китайских мобильных операторов показывают, что к концу 2020 года количество функционирующих в КНР IoT-устройств, подключенных к сотовым сетям, составило 767 млн единиц, что на 124% больше значения годичной давности. На 100 жителей приходится 54,7 IoT-подключения, и по этому показателю Китай опережает Европу и Северную Америку.

Правительство Китая активно продвигает интернет вещей в качестве инструмента для достижения целей внутренней и экономической политики, а негосударственные компании внедряют IoT-технологии для повышения эффективности и стимулирования инноваций. В Berg Insight считают, что роль властей является основным объяснением того, почему Китай опережает остальной мир в части проникновения интернета вещей.

Средняя выручка мобильного оператора в расчёте на одно сотовое IoT-устройство в Поднебесной достигла 0,22 евро по итогам 2020 года. Для сравнения, в Европе этот доход оказался равным 0,7 евро.

По прогнозам исследователей, к 2023 году в мире будет начитываться 9 млрд IoT-устройств, работающих в сотовых сетях. [4]

Объем рынка в $646 млрд — IDC

В аналитической компании International Data Corporation (IDC) оценили объем мирового рынка интернета вещей в $646 млрд по итогам 2020 года. Такие данные приводятся в сводке Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, которую эксперты обновили в начале января 2020 года.

По прогнозам экспертов, глобальные IoT-расходы в 2020 году увеличатся на 15,4% и достигнут $745 млрд, а в последующие годы они также будут подниматься двузначными темпами и превысят $1 трлн в 2022-м.

К концу 2020 года наибольшие затраты на интернет вещей приходятся на производственные операции, управление производственными активами, системы «умного» дома и мониторинг перевозок. К 2022 году наибольшие темпы роста IoT-инвестиций ожидаются в следующих областях:

• автоматизация объектов в аэропорту;
• зарядка электромобилей;
• мониторинг процессов в сельском хозяйстве;
• медицинская телеметрия;
• контекстный маркетинг в магазине.

Чего ждать на рынке интернета вещей в 2020 году — DataArt

В ноябре 2020 года компания DataArt, специализирующаяся на аутсорсинге разработки ПО и таких областях, как интернет-приложения, корпоративные базы данных и инструменты промышленной автоматизации, представила прогноз по развитию рынка интернета вещей в 2020 году.

По словам экспертов, когда-то интернет вещей был нишевой технологией для стартапов, а теперь на ее основе строят бизнес корпорации с оборотом в миллионы долларов. IoT уже изменил жизнь, а 2020 год должен стать периодом значительных перемен в этой области. IoT-специалисты DataArt назвали основные тенденции, которые будут преобладать на рынке интернета вещей в 2020 году.

Устройства станут еще мощнее, обеспечивая локальную обработку данных и возможности искусственного интеллекта. Это уменьшит объемы передачи данных и зависимость от облачных вычислений, а также предоставит больше гибкости компаниям. Граничные вычисления окажут существенное влияние на те отрасли, где необходимо немедленное реагирование, основанное на сложном анализе данных в режиме реального времени (например, производство и общественная безопасность), и там, где облачные коммуникации могут быть ограничены (доставка, логистика и т. п.).

Ключевым шагом на пути к трансформации отрасли станет гонка компаний, которые будут соперничать в разработке наиболее эффективных и безопасных IoT-решений. Специалисты по IoT-рынку сконцентрируются на решении ключевых проблем безопасности и устранении уязвимостей, связанных с Интернетом вещей, которые прежде препятствовали широкому распространению технологии. [6]

Доминирование больших игроков

По прогнозам DataArt, в 2020 году будет заметна обостренная конкуренция между технологическими гигантами, вроде Amazon Web Services (AWS), Microsoft и Google, поскольку большие IoT-платформы стали обычным явлением. Такие корпорации смогут захватить большую часть рынка и продолжать расширять зону влияния за счет примыкающих к ним организаций. На фоне борьбы за рыночную долю среди крупных производителей IoT-платформы небольшие компании вынуждены будут для выживания сосредоточиться на нишевых областях (например, перемещение данных, решение специфических проблем в выбранных отраслях, работа с определенными типами устройств и т. д.).

Растущее использование «умных» устройств

Аналитики говорят, что в различных отраслях «умные» устройства бесспорно станут еще популярнее. Ожидается растущее использование такой электроники в автомобильном, промышленном, медицинском, производственном и других секторах.

Сдвиг бизнес-модели на автомобильном рынке

Данные становятся жизненно важной основой автомобильной промышленности. Участники рынка будут и дальше активно внедрять IoT-технологии, чтобы обеспечить машинам незаметный сбор и мониторинг данных, а также их взаимодействие с сервисами «умного» города и другими транспортными средствами.

Эпоха 5G наступила

5G-сети, которые считаются одной из самых ожидаемых технологических тенденций, откроют новую эру для Интернета вещей, способствуя усилению взаимосвязи элементов современного мира. Это приведет к дальнейшему развитию IoT-инноваций, что даст возможность собирать данные, анализировать их и управлять ими практически в режиме реального времени. [7]

Пять тенденций на 2020 год от Forrester

Число вендоров, стремящихся занять часть рынка IIoT, продолжает расти, но некоторые лидеры вышли из поля, говорится в другом исследовании, опубликованном на этой неделе. Согласно отчету Forrester Research о программных платформах IIoT, C3 IoT, Microsoft, PTC, SAP и IBM являются лидерами отрасли, при этом самое сильное предложение делает C3 IoT, а IBM намного опережает других поставщиков по стратегии. Amazon Web Services считается только «претендентом» на пространство IIoT, оставшись позади сильнейших игроков, таких как GE, Oracle и Siemens. Forrester поставила Cisco на последнее, 15-е место среди компаний по ассортименту и стратегии. Вендоры оценивались по 24 критериям, включая аналитические возможности, использование технологии цифровых двойников и производственную интеграцию.

В ноябре 2020 года аналитическая компания Forrester Research опубликовала прогноз по развитию рынка интернета вещей в 2020 году.

Эксперты говорят, что в предыдущие годы эта технология быстро развивалась благодаря широкому распространению сенсоров, а также инфраструктур облачных и периферийных вычислений. В результате интернет вещей стал менять не только бизнес компаний, но и жизнь обычных людей. Ниже представлены пять тенденций, которые, по мнению исследователей, будут преобладать в сфере IoT и оказывать влияние на организации и предприятия.

IoT-сервисы, продаваемые комплексно, будут пытаться стимулировать замедленный рост потребительского рынка

В Forrester считают, что концепция централизованного «умного» дома, в котором устройства тесно взаимодействуют между собой, стала мечтой скорее компаний, чем потребителей. Интерес к рынку оборудования для «умных» домов снижается со стороны домашних пользователей, которые предпочитают покупать только одно многофункциональное устройство, управляемое при помощи приложения. Такая тенденция, скорее всего, сохранится в 2020 году. Но компании могут попытаться объединять услуги в пакеты и привлекать клиентов скидками, но люди пока не готовы к такого рода интегрированным коммуникациями, говорится в докладе, выпущенном в ноябре 2020 года.

IoT перестает быть просто общим термином

По словам аналитиков, разговоры об интернете вещей как о непонятном модном термине уйдут на второй план, а на первом — появятся проекты реального применения технологии. [8]

IoT-вендоры станут нишевыми

Аналитики считают, что в 2020 году разработчики IoT-платформ будут сужать сферу своей деятельности, сосредотачиваясь на определенных вариантах использования. Например, бизнесменам не нужна одна единственная платформа промышленного интернета вещей для управления каждым процессом в своей компании. Вместо этого они ищут решения, специализирующиеся на конкретных задачах. В связи с этим в 2020 году стоит ожидать еще больше партнерских соглашений с IoT-вендорами.

Хакеры будут атаковать «умные» города

Еще одним трендом 2020 года эксперты называют кибератаки на системы «умных» городов. Многие города не в состоянии обеспечить безопасность подключенных устройств, датчиков и инфраструктуры связи, а также конфиденциальность граждан в системах умного города. Специалисты прогнозируют увеличение числа целенаправленных атак с помощью программ-вымогателей против уязвимых компонентов развертывания интеллектуальных городов, что приведет к сбоям в обслуживании граждан и заставит города вкладываться в кибербезопасность, чтобы свести к минимуму риск дальнейших атак.

Зарождение рынка услуг управления IoT-системами

В Forrester видят зарождение рынка услуг по управлению и эксплуатации фрагментированных IoT-объектов.

Прогноз GlobalData

Глобальный рынок технологий [[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|Интернета вещей (IoT)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], который состоит из программного обеспечения, сервисов, услуг подключения и устройств, в 2020 году достиг 201 млрд долларов. Согласно прогнозам аналитической компании GlobalData, к 2023 году его объем составит 318 млрд долларов, при совокупном годовом приросте (CAGR) в 20%.

На рынке лидируют решения для коммунальных и производственных предприятий. Аналитики оценивают их возможности в 58% в этом году и 55% рынка в 2023 году. Энергетике и транспорту эксперты отводят 15% рынка в течение прогнозируемого периода. Наибольшим потенциалом прибыли на рынке обладают программное обеспечение и сервисы, такие как проектирование, установка, обслуживание и управление проектами, а также IoT-платформы, услуги по разработке приложений и ПО.

С точки зрения внедрения IoT на производстве, предприятия только начинают использовать технолонию для более эффективного контроля над расходами или повышения производительности. Развертывания IoT становятся обширней, технология набирает привлекательность для компаний. Технологию меняют дополненная и виртуальная реальность, машинное обучение и искусственный интеллект, что в итоге позволит предприятиям не только оптимизировать с помощью IoT текущие продукты и процессы, но и генерировать новые потоки доходов посредством разработки собственных новых продуктов и услуг.

Прогноз Market Research Engine

В августе 2020 года три исследовательские компании подготовили отчеты о перспективах развития рынка промышленного Интернета вещей (IIoT), пишет Internet of Business [9] . Согласно последнему отчету Market Research Engine, объем глобального рынка IIoT к 2022 году превысит 176 млрд долларов. В течение следующих четырех лет рынок будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR), превышающим 8%.

Основными факторами роста аналитики считают разработку полупроводников и электронных устройств, стандартизацию IPv6, рост облачных вычислений и поддержку со стороны правительств. Сдерживающими факторами по-прежнему являются потребность в стандартизации и нехватка квалифицированной рабочей силы — в этом доклад вторит работам других иссследователей. В число ключевых участников глобального сектора IIoT авторы отчета включили General Electric, Cisco, Intel, Rockwell Automation, ARM, ABB, Siemens AG, Honeywell, Dassault Systemes, Huawei, Zebra Technologies, IBM, Bosch и другие компании.

Прогноз Zion Market Research

Исследователи Zion Market Research полагают, что IIoT будет расти с показателем CAGR чуть более 8% в течение ближайших пяти лет, но, по их расчетам, к 2023 году он достигнет 232,15 млрд долларов. Zion оценил стоимость IIoT в 2020 году в 145,81 млрд долларов, что значительно превышает данные Market Research Engine.

Прогноз Juniper Research

Количество подключенных датчиков и устройств Интернета вещей в мире в 2020 году составит 21 млрд, а к 2022 году превысит 50 млрд. Об этом говорится в исследовании компании Juniper Research.

Драйвером роста является развитие периферийных вычислений, говорят эксперты. Суть этого подхода – обработка данных не в центре сети, а у ее границ, на периферии. Развитие таких вычислений позволит уменьшить требования к пропускной способности сети, сократит время отклика приложений и увеличит уровень безопасности данных.

Проекты консорциумов на базе блокчейна и других технологий распределенных реестров будут играть важную роль в развитии Интернета вещей. Однако возможности использования блокчейна в IoT будут ограничены до тех пор, пока не будет достигнута настоящая децентрализация, считают эксперты Juniper Research.

Ключевыми вендорами IoT в отчете названы IBM, Microsoft, Intel, Bosch и Nokia.

Software AG: Почему половина IoT-проектов проваливается

К маю 2020 года внедрение цифровых технологий во все сферы жизни стало происходить семимильными шагами, однако перспективы пока далеко не так радужны, как хотелось бы. Старший вице-президент IoT и облачных сервисов в немецкой технологической компании Software AG Бернд Гросс (Bernd Gross) отмечает, что на рынок хлынуло настоящее цунами новых устройств в сфере Интернета вещей. Они выходят на первый план, потому что стоимость их подключения постоянно снижается, и они становятся все более доступными. Однако более 50% IoT-проектов проваливаются, и одной из главных причин, как считает Гросс, можно считать желание разработчиков внедрить технологию прежде, чем они успеют оценить все влияющие факторы подключения и общий объем задействованных технологий.

Гросс предполагает, что успех IoT возможен только (или, по крайней мере, наиболее вероятно) при использовании специальных программных платформ. Согласно предложению Гросса, устройства IoT должны сами отслеживать свое состояние и пересылать необходимые данные на панель управления. Та, в свою очередь, проведет оценку по ключевым показателям эффективности. Все эти функции должны быть доступны разработчикам программного обеспечения через открытые интерфейсы программирования. Вице-президент Software AG по отраслевому маркетингу Тео Хильдъярд (Theo Hildyard) поддержал теории, выдвинутые его коллегой Гроссом, и предложил три основных этапа внедрения приложений IoT.

Во-первых, по словам Хильдъярда, лучше всего начинать с отдельных проектов по одному приложению IoT. Сначала устанавливаются датчики и другие приборы; при этом часть анализируемых данных может поступать из архива, но некоторые из них будут передаваться в реальном времени, поэтому от оператора требуется в некоторой степени контролировать установленные устройства. На этом этапе должна подтвердиться коммерческая выгодность и эффективность проекта. Разработчики должны элиминировать лишний риск благодаря тому, что приложение не будет полностью интегрировано в работу остальных операционных процессов фирмы.

Второй этап называется периодом интеграции процессов, основанных на полученных данных. На этом этапе компания может начинать учитывать результаты аналитики IoT при планировании дальнейшей деятельности. Операционные технологии используются для мониторинга процессов и работы устройств; на основании полученных данных они могут корректировать производственные и промышленные операции. На этом этапе, как отмечает Хильдъярд, уже можно использовать IoT для вызова специалиста при необходимости технического обслуживания устройства или для заказа топлива, запчастей и прочих товаров, необходимых для бесперебойной работы устройства.

Только на более позднем этапе с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта можно начать внедрение инновационных технологий на основании полученных и проанализированных IoT данных. На этом этапе компания может начать работу над новыми устройствами и даже выходить на новые рынки.

Гросс также отметил, что при выборе платформы IoT следует учитывать определенные характеристики. Во-первых, очень важна возможность быстрого развертывания, поскольку не все IoT-проекты бывают удачны, и любой фирме необходимо иметь возможность быстро перейти к другой идее в течение нескольких дней, а не месяцев. Во-вторых, особое значение имеет открытая независимая технология — все функциональные возможности должны быть доступны через открытые интерфейсы программирования. Компания должна иметь возможность расширить проект, если он будет успешным. И, разумеется, должна быть обеспечена надежность и безопасность платформы — в центре внимания остается проблема конфиденциальности данных, добавил топ-менеджер Software AG. [10]

Число IoT-соединений достигло 407 млн

На десять мобильных операторов приходится 76% глобального рынка интернета вещей (Internet of Things, IoT) в сетях сотовой связи. По данным крупнейших компаний, число IoT-соединений в мире по состоянию на конец первого полугодия 2020 года составило 407 млн.

Самым крупным провайдером оказался China Mobile с 150 млн IoT-соединений за этот период. Vodafone занял второе место с 59 млн подключений, опередив China Unicom с 50 млн IoT-соединений. AT&T и China Telecom (Чайна Телеком) заняли четвертое и пятое места (36 млн и 28 млн IoT-соединений соответственно).

Такие операторы, как Deutsche Telekom, Softbank / Sprint, Verizon и Telefónica находятся в диапазоне 15-20 млн подписчиков сотовой связи IoT, число которых ежегодно растет на 15-30%. Telenor оказался на десятом месте с примерно 12 млн сотовых абонентов IoT.

Китайские операторы лидируют по числу соединений, однако западные компании опережают их по доходам. По оценкам аналитиков, по меньшей мере три группы операторов — AT&T, Verizon и Vodafone — получат более $1 млрд дохода от IoT в 2020 году. [11]

10 тенденций от Forrester Research

В декабре 2020 года аналитики Forrester Research сформулировали 10 ключевых тенденций, которые ожидаются в 2020 году в сфере Интернета вещей (Internet Of Things, IoT).

1. Распространение голосовых сервисов

Компании будут предлагать все больше голосовых сервисов, а количество последних в 2020 году удвоится. В то же время финансовые организации и другие отрасли, предоставляющие услуги, в которых для проведения операций требуется аутентификация, будут не столь активны в этом плане.

2. Коммерциализация IoT-данных

Европейские регуляторы подготовят законы, которые откроют дорогу для коммерциализации данных IoT. В Forrester отмечают, что компании из США опережают европейские в плане извлечения прибыли из IoT. Чтобы сократить этот разрыв, Еврокомиссия утвердит директивы, стимулирующие использование передовых технологий и развитие цифровой экономики.

3. Маркетологи осознают возможности IoT

Видя растущую популярность интеллектуальных цифровых помощников типа Amazon Alexa и Google Assistant и их внедрение во все большем числе устройств, маркетологи поймут, какие огромные перспективы это открывает с точки зрения возможности «дотянуться» до целевой аудитории. В то же время в Forrester полагают, что носимая электроника в 2020 году все еще останется нишевым сегментом.

4. Развертывание периферийных IoT-систем

Пока обработка IoT-данных происходит преимущественно в ЦОД или в облаке, но в 2020 году начнут внедряться так называемые периферийные IoT-устройства (edge IoT devices), способные локально анализировать генерируемые ими данные, а облачные мощности использовать для обеспечения безопасности, масштабируемости, конфигурирования и управления.

5. Провайдеры промышленных IoT-платформ будут покидать IaaS-бизнес

В 2020 году все ведущие промышленные IoT-платформы предоставляли хотя бы часть своих услуг и IoT-возможностей через провайдеров гипермасштабируемых облаков, включая Amazon Web Services (AWS), IBM и Microsoft. С ростом географии охвата и IoT-возможностей последних в 2020 году данный тренд усилится.

6. Специализация IoT-платформ

Разработчикам IoT-продуктов требуются инструменты для удаленного мониторинга и управления устройствами. Соответственно, IoT-операторам необходимо создавать специализированное ПО, которое соединит разнообразные IoT-активы предприятий в единый бизнес-процесс и устранит необходимость в ручной настройке отдельных IoT-элементов. Предпочтение будет отдаваться IoT-платформам, разработанным с учетом нужд клиента.

7. Консолидация IoT-платформ

Стремясь сократить расходы и уменьшить сетевую задержку при внесении данных и ожидании ответа, все больше предприятий будут стремиться использовать для обработки и анализа данных пограничные сегменты сети. Рост затрат в связи с необходимостью развивать не только базовую сеть, но и периферийные мощности, отразится на всех, за исключением крупнейших провайдеров IoT-платформ, и заставит игроков умерить свои амбиции либо уйти с рынка в ближайшие три года.

8. Интеграция IoT-платформ с публичными облачными сервисами

Требования к разработчикам IoT-платформ, такие как низкие затраты на внедрение, быстрое создание прототипов, глобальный охват, легкая интеграция с системами записи и взаимодействия, а также минимальное техническое обслуживание, будут способствовать ускоренному внедрению IoT-платформ публичными облачными провайдерами.

9. IoT в центре все более разрушительных кибератак

Аналитики Forrester прогнозируют увеличения числа кибератак, связанных с IoT, поскольку вопрос безопасности Интернета вещей для производителей остается второстепенным.

10. IoT-платформы на основе блокчейна

Эксперты ожидают активное проникновению блокчейна в Интернет вещей. По оценкам Forrester, в 2020 году степень внедрения IoT-платформ на основе блокчейна достигнет 5%. [12]

HPE: больше 50% компаний освоили Интернет вещей

В сентябре 2020 года ИТ-корпорация Hewlett Packard Enterprise (HPE) опубликовала результаты исследования, посвященного [[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|Интернету вещей (IoT)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]. Для составления отчета было опрошено около 3100 руководителей и ИТ-специалистов в 20 странах мира.

По данным HPE, примерно 57% компаний уже внедрили IoT-технологии, а к 2020 году эта доля может вырасти до 85%. Многие (88%) из тех, кто уже пользуется Интернетом вещей, отметили быструю окупаемость инвестиций в эти проекты.

В 80% медицинских учреждений, уже освоивших Интернет вещей, отметили рост инноваций, например, связанных с наличием постоянного доступа к медицинским данным пациентов и возможностью оперативной постановки диагноза. Почти такое же респондентов (76%) отметили, что Интернет вещей повысил прозрачность процессов, проходящих в организациях, упростив совместную работу медицинского персонала. 73% учреждений здравоохранения смогли сократить расходы за счет IoT-решений.

Возможностями Интернета вещей пользуются около 72% коммерческих организаций. Чаще всего это выражено в применении «умных» систем кондиционирования и освещения (56% опрошенных работают с ними) и персональных мобильных устройств (51%). Кроме того, некоторые компании подключены к локационным IoT-сервисам и службам контроля коммунальных ресурсов (электроэнергии и т. п.).

Утверждается, что применение IoT-технологий позволило повысить эффективность ИТ-отделов в 78% компаний.

Интернет вещей все сильнее проникает и в государственные органы. Около 42% среди них используют IoT-новшества, в том числе в системах безопасности (57%), уличном освещении (32%) и автотранспорте (20%). 70% госучреждений заявили, что Интернет вещей помог повысить прозрачность работы организации в целом. [13]

Почти все компании (97%), принявшие участие в опросе, выразили уверенность в том, что внедрение IoT-технологий окупится в течение пять лет.

IoT Analytics: число IoT-платформ в мире достигло 450

Количество IoT-платформ во всем мире за прошедший год выросло на 25% и составило 450 — такие данные приводятся в отчете Global IoT Platform, подготовленном IoT Analytics. [14]

«Рынок IoT-платформ по-прежнему становится более насыщенным и фрагментированным. Однако динамика меняется: несмотря на то, что мы продолжаем наблюдать появление стартапов в этом сегменте, большинство крупных поставщиков уже предлагают свои IoT-платформы. Вероятно, что появление новых IoT-платформ от ИТ-гигантов станет редким явлением», — полагает директор IoT Analytics Кнуда Лассе Луе.

Согласно отчету, на рынке представлены платформы из 40 стран мира, но более половины разработчиков базируется в США. При этом более 30 компаний из прошлогоднего отчета прекратили деятельность: они либо ушли из бизнеса, либо были приобретены крупными игроками.

Большинство существующих поставщиков сейчас сосредоточено на поддержке IoT-решений в области промышленного производства (32%), умных городов (21%) и умных домов (21%). Ранее сегмент умных домов занимал первую строчку рейтинга.

Berg Insight: На 300 крупнейших проектов в IoT приходится 156 миллионов абонентов

Консалтинговая фирма Berg Insight представила в 2020 году уникальную базу данных. Документ охватывает 300 крупнейших развертываний IoT-проектов во всем мире с применением мобильных технологий. Рассмотрены масштабные проекты с 2004 по 2020 гг. в разных регионах мира. Приводится и пятилетний прогноз по каждому проекту [15] .

В обширном списке представлены различные типы проектов и категории продуктов, развернутые на всех вертикальных рынках, включая послепродажную установку транспортной телематики (в т.ч. послегарантийная установка и обслуживание), управление автопарком и MRM (Marketing Resource Management — специализированные программные продукты для автоматизации маркетинга), здравоохранение, OEM-телематику, приложения для розничной торговли, умные дома и здания, коммунальные услуги, носимые устройства и бытовую электронику, а также промышленные M2M-решения и другие.

«Проекты, включенные в список топ-300, насчитывают примерно 156 млн активных абонентов IoT-сервисов», — сообщил Рикард Андерссон (Rickard Andersson), старший аналитик Berg Insight.

Он добавил, что это соответствует 39,2% от общего числа сотовых IoT-соединений по всему миру на конец 2020 года. К 2021 году объем абонентской базы этих проектов вырастет до 344,5 млн. Совокупный годовой темп прироста (CAGR) пользовательской базы ожидается на уровне 17,2%.

«Более чем на 30 развертываний приходится 1 млн подписчиков. Только на 10 крупнейших проектов приходится более 60 млн абонентов», — продолжил Андерссон. Управление автопарком и MRM являются крупнейшими вертикалями по количеству развернутых проектов. Далее следуют розничные приложения, послепродажная транспортная телематика и OEM, а также умные дома и здания.

Аналитики Berg Insight также сравнили количество активных подписчиков в каждой вертикали в списке топ-300. Выяснилось, что OEM-телематика является самой крупной позицией, на которую приходится 30 млн абонентов. На коммунальные услуги приходится не около 27,6 млн абонентов. На послепродажную телематику и обслуживание приходится 24,1 млн подписчиков.

Прогноз IDC: В Европе и мире

В Центральной и Восточной Европе

Расходы на технологии Интернета вещей в Центральной и Восточной Европе (CEE) по итогам 2020 года превысят $12 млрд и достигнут почти $27 млрд в 2021 году. Среднегодовые темпы прироста рынка (CAGR) до конца прогнозного периода составят 20,6%.

Крупнейшие случаи использования IoT, которые привлекут инвестиции в 2020 году – мониторинг грузов ($1,8 млрд), технологии Smart Grid для электричества, газа и воды ($1,2 млрд) и сегмент технологических операций ($1 млрд). Прогнозируется также, что технологии управления производственными активами и smart home получат значительные инвестиции. Указанные варианты использования останутся крупнейшими областями расходов на IoT и в 2021 году.

Согласно прогнозам, технологии умного дома испытают сильный рост (CAGR 34,4%) в течение пятилетнего прогноза. Наибольший рост расходов придется также на технологии смарт-сетей для воды (42,9%), страховую телематику (36,8%) и зарядные станции для электромобилей (35,7%). В отрасли, крупнейшие инвестиции IoT в 2020 году будут направлены в транспортные решения ($2,6 млрд), производство ($2,2 млрд) и коммунальные ресурсы ($1,3 млрд).

Инвестиции в кросс-индустриальные решения в IoT превысят $900 млн в 2020 году. Потребительский сегмент IoT станет четвертым по величине в 2020 году (инвестиции в $1,1 млрд), но в 2021 году переместится на пятую позицию.

В таких отраслях как страхование (CAGR — 38,9%), межотраслевые решения (31,4%) и строительство (28,1%) рост инвестиций ожидается наиболее высоким.

Услуги и оборудование станут двумя крупнейшими доходными категориями.

В расходах на программное обеспечение ожидается преобладание прикладного программного обеспечения. Горизонтальное ПО (программное обеспечение для широкого круга пользователей, неспециализированное программное обеспечение) и аналитическое ПО будут иметь CAGR 38,2% и 28,1% соответственно. В сегменте оборудования и программного обеспечения для безопасности CAGR будет составлять 19,3% и 22,7% соответственно.

«Россия останется лидером по инвестициям в IoT в Центральной и Восточной Европе на протяжении всего прогнозного периода. Расходы в 2021 году на IoT в этой стране ожидаются на уровне $9,4 млрд. Вторую и третью позицию по расходам займут Польша ($5,8 в 2021 году) и Чехия ($2,3 млрд)», — отмечают аналитики IDC.

Транспорт и производство окажутся двумя ведущими отраслями для инвестиций IoT во всех трех странах. В России коммунальные услуги займут вторую позицию, в то время как в Польше и Чехии – межотраслевые решения. Расходы на потребительские решения будут среди ведущих категорий во всех трех странах.

Заказчики хотят применять технологии Интернета вещей в самых разных областях, но прежде всего в сфере производства, транспортных перевозок и коммунальных услуг, пишет IDC. Согласно прогнозу, в 2020 году сфера производства будет главным источником инвестиций в технологии IoT (105 млрд. долл.), а второе место занимает контроль за транспортировкой грузов (до 50 млрд. долл.). Другими крупными областями внедрения IoT в 2020 году будут управление производственными мощностями, технологии интеллектуальных зданий, а также интеллектуальные системы энерго-, водо- и газоснабжения.

Что касается сегментов этого рынка, IDC ожидает, что инвестиции в оборудование составят самую большую часть расходов организаций в ближайшие пять лет; сюда входят датчики и модули их подключения к сетям связи. Расходы на услуги (по передаче контента, установке и ИТ-услуги) также будут расти, как и расходы на программное обеспечение.

Инвестиции в аппаратные средства ИТ-безопасности продемонстрируют среднегодовой темп роста (в сложных процентах, CAGR) 15,1% в период до 2021 года, а инвестиции в ПО безопасности — CAGR 16,6%, дает прогноз IDC.

Исследование Cisco: почти три четверти IoT-проектов оканчиваются неудачей

Согласно прогнозам компании IDC, мировой парк установленных оконечных точек Интернета вещей (Internet of Things, IoT), который в конце 2020 г. составлял 14,9 млрд, в 2025 г. превысит 82 млрд . При таких темпах Интернет вещей вскоре может стать столь же незаменимым, как и сама сеть Интернет.

Однако, несмотря на мощный импульс роста, данные, приводимые в новом исследовании Cisco, говорят о том, что 60% IoT-проектов застревают на стадии прототипа, и лишь 26% компаний посчитали свои IoT-проекты полностью успешными. Хуже того: треть всех завершенных проектов были сочтены неудачными.

В исследовании Cisco, проводившемся в США, Великобритании и Индии, приняли участие 1845 руководителей, ответственных за принятие решений в области ИТ и бизнеса в таких отраслях, как: обрабатывающая промышленность, местное самоуправление, розничная торговля, гостиничный бизнес, спортивная индустрия, энергетика (энергетические системы, нефтегазовая отрасль, горнодобывающая промышленность), транспорт и здравоохранение. Все респонденты работали в организациях, которые внедряли IoT-проекты или уже завершили их внедрение. Опрошенные принимали участие в реализации общей стратегии или руководили как минимум одним из IoT-проектов в своих организациях. Целью исследования было понять факторы успеха и вычленить проблемы, стоящие на пути прогресса.

• Значимость человеческого фактора. На первый взгляд, Интернет вещей — чисто технологическая история, но огромную роль в ней играют такие факторы, как культура, организация и лидерство. Три из четырех главных факторов, определивших успех IoT-проектов, имеют отношение к людям и их взаимодействию:
  • сотрудничество между ИТ и бизнес-подразделениями вышло на первое место (54% респондентов);
  • технологически ориентированную культуру производства, опирающуюся на принципы нисходящего лидерства и поддержку руководства, поставили во главу угла 49% респондентов;
  • опыт в области Интернета вещей, приобретенный внутри организации или в результате сотрудничества с внешними партнерами, выбрали 48% респондентов.

  Кроме того, те организации, чьи IoT-проекты были наиболее успешными, шире других использовали преимущества экосистемного партнерства. Они сотрудничали с партнерами на всех этапах, начиная со стратегического планирования и заканчивая анализом данных по результатам внедрения.

  Несмотря на всеобщее понимание важности сотрудничества между руководством ИТ и бизнес-подразделений, был выявлен ряд любопытных разногласий:

  • руководители IT-подразделений считают более важными технологии, организационную культуру, опыт и вендоров;
  • руководители бизнес-подразделений основное внимание уделяют стратегии, технико-экономическому обоснованию, процессам и целевым ориентирам;
  • руководители IT-подразделений более склонны считать IoT-проекты успешными (полностью успешными свои проекты назвали 35% руководителей IT-подразделений, тогда как среди руководителей бизнес-подразделений таких было лишь 15%).
  • Важность партнерства. 60% респондентов подчеркнули, что IoT-проекты часто хорошо выглядят на бумаге, но оказываются значительно более сложными в реализации, чем можно было представить. Пять основных трудностей на всех этапах реализации: сроки завершения, ограниченность собственного опыта, качество данных, интеграция подразделений и перерасход бюджета. Наше исследование показало, что наиболее успешные организации на всех этапах привлекают экосистему партнеров, то есть тесное сотрудничество на протяжении всего проекта способно сгладить недостаток опыта.
  • Использовать преимущества. Одновременное проявление критичных факторов успеха дает организациям возможность масштабно использовать результаты анализа «умных» данных. 73% участников опроса применяют данные завершенных IoT-проектов для совершенствования своего бизнеса. В первую глобальную тройку преимуществ Интернета вещей вошли: рост удовлетворенности заказчиков (70%), рост операционной эффективности (67%) и рост качества продуктов и услуг (66%). Кроме того, главным неожиданным преимуществом оказался рост прибыльности (39%).
  • Учиться на ошибках. Предпринятые попытки реализовать IoT-проекты дали еще один неожиданный результат: 64% респондентов заявили, что уроки, извлеченные из застопорившихся и неудачных IoT-инициатив, способствовали тому, что их организации стали наращивать инвестиции в Интернет вещей.

  Несмотря на проблемы, многие участники исследования оптимистично смотрят в будущее Интернета вещей, который при всем своем бурном развитии остается пока на начальном этапе эволюции. 61% респондентов считают, что мы лишь только начали исследовать те возможности, которые IoT-технологии открывают перед бизнесом.

  Исследование и прогноз PwC

  В мире растет количество «подключенных» устройств (по оценкам отраслевых аналитиков, их количество достигнет 20–50 млрд единиц к 2020 г.) и вместе с ним – количество примеров применения «интернета вещей» (Internet of Things, IoT) в экономике: энергетике, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и др [17] .

  Развитие IoT в мире стало возможным благодаря четырем технологическим трендам: снижению стоимости вычислительных мощностей; снижению стоимости передачи данных; быстрому увеличению количества «подключенных» устройств; развитию облачных технологий и Big Data. Развитие IoT – это не только увеличение проникновения «подключенных» устройств, но и создание технологической экосистемы – набора технологических решений для сбора, передачи, агрегации данных и платформы, позволяющей обработать данные и использовать их для реализации «умных» решений.

  В зарубежной практике известны успешные примеры внедрения IoT по инициативе как государства, так и бизнеса. Например, при поддержке государства в странах Евросоюза, Южной Корее, Китае и Индии внедряются технологии «умного города», которые позволяют повышать эффективность управления энергопотреблением и транспортными потоками. В Великобритании и США реализованы масштабные программы по внедрению «умных счетчиков» для удаленного контроля энергопотребления в домохозяйствах.

  Бизнесу IoT позволяет получить конкурентное преимущество за счет снижения затрат и развития новых источников дохода. Например, американская компания GE Aviation производит авиадвигатели, на которых установлены сенсоры, позволяющие удаленно получать данные об эксплуатации и на их основе выявлять оптимальные алгоритмы обслуживания самолетов, что позволило в семь раз сократить затраты на обслуживание.

  Другим примером является горнодобывающая компания Rio Tinto в Австралии, которая использует беспилотные карьерные самосвалы, работающие непрерывно и управляемые из оперативного центра на расстоянии 1200 км. Промышленные IoT-технологии лежат в основе «Индустрии 4.0»: по оценкам Немецкой академии науки и техники, их внедрение повысит производительность немецких промышленных предприятий на 30 % на горизонте до 2025 г. Потребительский рынок все больше заполняют «умные» технологии: например, по результатам опроса PwC в США, устройства с технологией «умного дома» использует каждый четвертый потребитель.

  Исследования PwC выявили, что ожидания компаний от внедрения IoT отличаются в зависимости от отрасли. В рамках опроса руководителей крупнейших компаний стран АТЭС3 спросили, в каких областях они ожидают наибольшие выгоды от внедрения технологий IoT в ближайшие три года. Большинство руководителей ожидают, что инвестиции в IoT позволят сократить затраты, – среди промышленных компаний этот ответ был первым по популярности. Руководители компаний в области финансовых услуг, технологий и потребительских товаров в первую очередь ожидают улучшения качества обслуживания клиентов. При этом руководители финансовых компаний имеют большие ожидания в области снижения рисков за счет инвестиций в IoT. Например, это позволяет развивать «умное» страхование, когда данные об управлении транспортным средством передаются в страховую компанию в режиме реального времени, что влияет на оценку рисков и страховые тарифы. Большинство руководителей технологических компаний также ожидают, что внедрение IoT позволит увеличить выручку от услуг.

  Технологии IoT, применяемые в промышленности («Индустриальный интернет вещей»), позволяют существенно сократить затраты и повысить производительность. По результатам опроса крупнейших немецких компаний выявлено, что по ожиданиям компаний в течение пяти лет инвестиции в промышленные интернет-технологии могут позволить повысить эффективность в среднем на 18% и сократить затраты на 14%. При этом IoT позволяет промышленным компаниям трансформировать бизнес-модели и наращивать доходы от услуг (например, от послепродажного обслуживания): компании прогнозируют, что в среднем эти технологии обеспечат рост выручки на 2,9% ежегодно.

  Прогноз Gartner

  Аналитики Gartner подсчитали, что к концу 2020 года по всему миру будет насчитываться 8,4 млрд. подключенных к Сети устройств. По сравнению с прошлым годом их количество вырастет на 31%. Предполагается, что к 2020 г. число IoT-устройств достигнет 20,4 млрд. штук. По итогам 2020 г. объем рынка Интернета вещей в денежном выражении составит 1,7 трлн. долл. против 1,4 трлн. долл. в 2020-м.

  Согласно прогнозу аналитиков, в 2020 г. мировые затраты на IoT-сервисы, включая профессиональные, потребительские и коммуникационные, достигнут 273 млрд. долл. Ожидается, что решения, ориентированные на конкретные вертикальные рынки, такие как производство периферийных устройств, датчиков процесса для электрических станций и медицинских инструментов, будут стимулировать использование IoT-систем в 2020 г.

  Исследователи прогнозируют, что если в 2020 году расходы на устройства категории IoT составили 532,5 млрд. долл., то в этом они повысятся до 725,7 млрд. долл. К 2020 г. расходы на приобретение IoT-устройств и сервисы подписки практически удвоятся, достигнув 1,5 трлн. долл.

  Research Nester: Рынок IoT вырастет до $724,2 млрд к 2023 году

  Глобальный рынок интернета вещей достиг $598,2 млрд в 2015 году, и ожидается, что к 2023 году он вырастет до $724,2 млрд к 2023 году. Среднегодовой тем роста может составить 13,2% в прогнозируемый период, сообщает Research Nester [18] [19] .

  Интернет вещей включает в себя компоненты и устройства, которые обеспечивают связь и обмен информацией. Расширение сектора электронной коммерции и внимание производителей к приложениям и онлайн-порталам для потребителей – основная причина роста этой отрасли.

  Тем не менее, сегмент бытовой электроники составил только 32% от IoT-рынка в 2015 году. Как ожидается, на рост этой доли должно повлиять расширение проникновения устройств с удаленным доступом. Наибольший рост, вероятно, придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, что обусловлено наличием крупных игроков, таких как Philips, Samsung и т.п. Это будет способствовать внедрению передовой и доступной по цене электроники в ближайшем будущем. Регион аккумулировал 36% глобальной доли доходов в 2015 году, и к 2023 году, как ожидается, вырастет в среднем на 10,2%.

  В то же время Северная Америка, особенно США, сохранит свою долю выручки в 24,2%. Европейский рынок будет генерировать больше доходов, демонстрируя увеличение доли с 12,2% до 20,2%.

  Данные GSMA, Markets&Markets

  Данные McKinsey

  Juniper Research: 2020-2021 годы: IoT-рынок покажет 200%-ный рост

  Juniper Research прогнозирует, что к 2021 г. объём рынка Интернета вещей (IoT) в численном выражении вырастет в три раза по сравнению с 2020-м. Оценка учитывает поставки изделий вроде «умных» сенсоров, различных исполнительных механизмов с сетевым подключением и пр. По оценкам экспертов, в текущем году объём соответствующего сегмента в штучном выражении составит около 15 млрд. единиц. К 2021-му ожидается рост приблизительно на 200% — до 46 млрд. штук.

  Аналитики полагают, что росту рынка во многом будет способствовать снижение стоимости IoT-решений. Однако развитие отрасли, как отмечается, будет сопряжено с рядом проблем. Одна из них — необходимость комплексной модернизации коммуникационной инфраструктуры. Эксперты ожидают, что наибольшую динамику роста продаж (в среднем более чем на 24% ежегодно в 2020-2021 гг.) IoT-решений покажут коммунальные и производственно-технические службы.

  Juniper Research отмечает, что некоторым поставщикам услуг следует вести разъяснительную работу среди клиентов, убеждая их в преимуществах решений IoT. Такая процедура необходима из-за отсутствия у клиентов навыков и достаточных знаний в области новых технологий.

  В исследовании также сообщается об угрозах, сопряжённых с внедрением IoT-решений. В 2020 г. зафиксировано несколько крупных атак на IoT-сети, а в ближайшем будущем кража личных и корпоративных данных и даже физическое повреждение объектов сетей станут основными целями для хакеров.

  Особенно уязвим перед злонамеренными атаками потребительский сектор IoT. Дело в том, что вендоры, выпускающие «умные» часы, лампы, робототехнику и другие подключенные устройства, уделяют недостаточное внимание их безопасности. Это связано с тем, что аудит уязвимостей требует дополнительных затрат и, соответственно, отражается на конечной стоимости устройств. В то же время промышленные системы защищены больше — вендоры не скупятся на инвестиции для защиты критически важных систем [20] .

  IDC: прогноз 2020-2020 годы

  Согласно прогнозу IDC, в 2020 г. рынок IoT достигнет 1,7 трлн. долл. В 2015 г. многие вендоры создали IoT-платформы и сделали значительные инвестиции в сопутствующие приложения — вспомним хотя бы заявление IBM о том, что она вложит 3 млрд. долл. в разработку облачных услуг и ПО, связанных с IoT. 2020 г. был еще более значимым для IoT: вендоры начали понимать свои позиции на рынке и выстраивать стратегии. Многие вендоры увеличивают свои инвестиции в IoT, выделяя больше денег на НИОКР, финансирование стартапов и расширяя экосистемы партнеров.

  IDC оценила мировые расходы на Интернет вещей по итогам 2020 года в $737 млрд. В эту сумму входит приобретение оборудования, ПО, расходы на услуги, связь и т.д. Глобальные расходы на IoT прогнозируются за 2020 год в размере $1,29 трлн. Среднегодовые темпы роста в период с 2015 по 2020 гг. ожидаются на уровне 15,6%.

  Операторы мобильной связи по итогам 2020 года выручат от IoT-сервисов 11 млрд евро, следует из отчета Berg Insight.

  В топе – транспорт и «умные дома»

  В 2020 г. крупнейшие объемы мировых инвестиций были вложены в интернет вещей в сфере производства ($178 млрд.), грузоперевозок ($78 млрд) и энергосистем ($69 млрд). По прогнозам, четвертый по величине сегмент рынка в 2020 г. – потребительские расходы на ИВ – к 2020 г. станет третьим. Также увеличатся и кросс-отраслевые внедрения, реализующие одинаковые для всех отраслей сценарии использования ИВ. Например, транспортные средства с выходом в интернет и интеллектуальные здания будут топовыми сегментами рынка на протяжении пятилетнего прогнозного периода. Наиболее стремительный рост инвестиций в интернет вещей будет заметен в страховой отрасли, секторе потребления, здравоохранении и розничной торговле [21] .

  Рост рынка оборудования для интернета вещей будет умеренным

  На протяжении всего прогнозного периода основная доля рынка интернета вещей будет приходиться на оборудование. Несмотря на то, что в течение пяти лет объем инвестиций в оборудование увеличится почти вдвое, данный сегмент рынка покажет самые низкие темпы роста, полагают эксперты. Сферы программного обеспечения и услуг в области ИВ будут расти гораздо быстрее, чем оборудование и связь. К 2020 г. расходы на оборудование для интернета вещей достигнут $400 млрд.

  ИВ для производства – лидер по объему инвестиций в США

  Самые крупные финансовые вложения будут поступать из Азиатско-Тихоокеанского региона (кроме Японии), а также из США, стран Западной Европы и Японии. Почти треть объема закупок ИВ в регионе будет приходиться на сферу производства, а отрасли энергосистем и грузоперевозок поменяются местами – к концу прогнозного периода они станут второй и третьей по размеру отраслями ИВ соответственно. В Северной Америке интернет вещей для производства станет лидером по объему инвестиций на весь прогнозный период, однако доля общего финансирования будет низкой (около 15%). К 2020 г. в странах Западной Европы потребительский сегмент интернета вещей станет вторым по величине, превзойдя по объемам инвестиций транспортную и энергетическую сферы.

  Technavio: темп роста IoT в телекоме до 2020 года составит 42%

  Аналитическая компания Technavio обнародовала в декабре свой отчёт, посвящённый мировому рынку телекоммуникационного Интернета вещей. Так, согласно прогнозам компании, рынок Интернета вещей в телекоме будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста в более чем 42% до 2020 года. Одним из главных факторов, которые окажут положительное влияние на рынок, станет растущее внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Так, благодаря ИТС операторы связи начнут приобретать, анализировать и распространять сетевые ресурсы. Кроме того, интеллектуальные транспортные системы помогут улучшить дорожную ситуацию. Инвестиции в подобные умные решения вызовут позитивный эффект на рынке [22] .

  Основными сферами применения IoT в телекоммуникациях станут умная энергия, умное здравоохранение, умное производство, умные здания. Ожидается, что AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom будут лидирующими поставщиками на рынке.

  J’son & Partners Consulting

  Оценки глобального рынка Интернета Вещей

  В 2011 году количество подключенных физических объектов в мире превысило количество подключенных людей. С этого времени принято исчислять стремительное развитие эпохи Интернета вещей.

  Большинство международных аналитических агентств предсказывают, что число соединенных устройств в мире достигнет от сотен миллионов до десятков миллиардов к 2020 году, также на порядки различаются оценки по доходам рынка Интернета вещей.

  Участники рынка дают высокие оценки росту числа соединенных устройств в мире, причем эти оценки серьезно отличаются в зависимости от выбранной методологии.

  Оценки разных источников отличаются на порядок. По мнению аналитиков Gartner, число соединенных устройств достигнет 21 млрд шт. в 2020 году, в то время как Intel дает цифру в 200 млрд шт.

  Несмотря на существенное отличие оценок, можно констатировать высокие темпы роста рынка Интернета вещей, что вызывает серьезный интерес к этому сегменту со стороны промышленных компаний, крупных поставщиков устройств, разработчиков платформ и приложений, исследовательских агентств и национальных государственных органов.

  Перспективы глобального рынка Интернет вещей в отраслевом разрезе

  Несмотря на различия в методологии оценок различных международных аналитических агентств, можно констатировать, что применения новой концепции будут связаны в первую очередь с широким использованием Интернета вещей в отраслях экономики.

  Примеры таких оценок по числу соединенных устройств и доходам в разбивке по отраслям экономики приведены ниже.

  Так, компания Ovum прогнозирует, что общий объем соединенных устройств в мире достигнет около 530 млн шт. в 2020 году, при этом наибольшее число таких устройств будет в сфере энергетики и ЖКХ, на транспорте, в промышленности, здравоохранении и торговле. Ключевым драйвером роста станет продолжающееся снижение стоимости сенсоров и оборудования, услуг связи, обработки данных и системной интеграции. По мнению Machina Research и компании Nokia, доходы глобального рынка промышленного Интернета вещей достигнут 484 млрд евро в 2025 году, а основными отраслями станут транспорт, промышленность, ЖКХ, здравоохранение и применения для «Умного дома». При этом основной доход придется на приложения, аналитику и сервисы для конечных пользователей. При этом, общие оценки рынка Интернета вещей (пользовательского и корпоративного) в мире Machina Research и Cisco оценивает до 4,3 трлн долл. в 2025 году.

  SAS: внедрение IoT потребует затрат на специалистов

  25 октября 2020 года компания SAS Institute Inc. поделилась результатами европейского исследования: перед тем, как придет успех от использования [[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|Интернета вещей (IoT)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], компаниям придется потратиться на сторонних специалистов.

  SAS опросила 75 организаций, определяющих себя, как успешные «первопроходцы» на пути интеграции Интернета вещей в свои бизнес-процессы. Респонденты представили девять отраслей индустрии – от промышленности до государственного сектора, и пятнадцать разных случаев использования Интернета вещей.

  Почти 20% респондентов в качестве главного преимущества концепции IoT отметили «связь с клиентами», потом идут «автоматическая диагностика» (17%) и «контроль активов» (16%).

  С точки зрения результата для респондентов, перечень самых ожидаемых аспектов IoT возглавляют «операционная эффективность» (43%) и «расширение пользовательского опыта» (36%).

  Относительно вызовов, с которыми сталкиваются и преодолевают компании внедряя Интернет вещей, ТОП-3 представили:

  • «необходимость анализа данных в реальном времени» — 22%,
  • «проблемы с безопасностью» — 22%
  • «управление культурными изменениями» -20%.

  Интернет вещей стирает границы между отраслями. Подтверждением этому факту стало привлечение к сотрудничеству внешних консультантов — об этом упомянули 15% респондентов, как о продуктивном решении при внедрения концепции. Причина — возможности штатных data scientists ограничены рамками специализации.

Verizon: Энергетика, ЖКХ и мониторинг жилья — главные драйверы IoT

В отчете Verizon State of the Market: Internet of Things 2020 [23] («Состояние рынка: Интернет вещей 2020») указывается, что в числе различных секторов, в которых с 2014 г. по 2015 г. происходил рост сетевых IoT-подключений, первое место занимает энергетика и коммунальные службы (рост на 58%), а второе — мониторинг жилых помещений (50%). Примеры использования IoT в этих секторах простираются от энергетических сетей, которые становятся интеллектуальными, до умных измерительных приборов для дома [24] .

Рост IoT-подключений в секторе транспортных перевозок и товарных поставок с 2014 г. по 2015 г. составил 49%, в сельском хозяйстве — 33%, а в здравоохранении и фармацевтике — 26%.

Факторами, способствующими прогрессу в использовании IoT, станут как сети, которые уже начинают эволюционировать в направлении 5G, так и простые в эксплуатации платформы для обеспечения доступа к IoT-данным в потоковой форме. В их числе HomeKit компании Apple, Brillo от Google, Watson от IBM и ThingSpace от Verizon.

Платформы вроде вышеупомянутых обеспечивают безопасную инфраструктуру, могут применяться везде и позволяют видеть данные в более удобоваримом формате через рационально организованную инструментальную панель. IoT также приведет к переходу от описательной аналитики (то, что имеет место сейчас) к предсказательной (что, возможно, произойдет) и предписывающей аналитике (что должно произойти).

Ericsson: Число IoT-устройств обойдет количество мобильных телефонов к 2020 году

По данным отчета Ericsson, число IoT-устройств обойдет количество мобильных телефонов к 2020 году.

Сегмент интернета вещей (IoT) будет расти быстрее, чем подключение других устройств. Ожидается, что в период с 2015 по 2021 год ежегодный рост IoT-подключений составит 23%. К концу прогнозного периода из 28 млрд подключенных устройств 16 млрд будут приходиться на IoT-устройства.

Самый активный рост продемонстрируют страны Западной Европы, где число подключенных устройств к 2021 году увеличится на 400%. Основным драйвером роста в странах Западной Европы станут регулятивные требования, касающиеся развития умных энергосетей, а также растущий сегмент подключенных автомобилей и параллельное развитие европейской системы экстренных вызовов eCall, которой должны быть оснащены все машины, начиная с 2020 года.

К 2021 г. прогнозируется 9 млрд мобильных абонентов, 7,7 млрд мобильных абонентов широкополосной сети и 6,3 млрд абонентов со смартфонами.

Число абонентов со смартфонами будет расти во всем мире с 2015 по 2021 г. со среднегодовым темпом прироста на уровне 10.6%, причем только в азиатско-тихоокеанском регионе появятся 1,7 млрд. новых абонентов.

Только 25% топ-менеджеров понимают стратегию внедрения промышленного интернета вещей

По данным исследования 2020 года, 81% топ-менеджеров промышленных организаций считает, что использование интернета вещей в их деятельности станет ключом к будущему успеху. Таковы выводы глобального опроса, проведенного Genpact Research Institute. В исследовании участвовало 173 топ-менеджера, и при этом выяснилось, что всего 25% опрошенных четко понимают стратегию внедрения промышленного интернета вещей. Из них лишь 24% руководителей довольны ходом реализации этой стратегии [25] .

Исследование проводилось при участии технологического концерна GE Digital (входит в General Electric). Согласно прогнозу корпорации, объем инвестиций в промышленный интернет вещей достигнет $60 трлн к 2030 г., при этом стоимость активов, подключенных к интернету, составит более чем $50 млрд – это техника, оборудование, турбины, подвижной состав и т.д. Среди опрошенных было выделено два сегмента: «лидеры», которые оценивают уровень использования технологий промышленного интернета вещей в своей компаний как более высокий по сравнению с конкурентами; «стремящиеся», которые не считают, что в этом направлении обогнали «коллег по цеху».

Цифра в $60 трлн учитывает суммарный потенциал областей, в которых задействован промышленный интернет вещей, – авиация, транспорт, энергетика, здравоохранение, автомобилестроение, фабричное производство, добыча полезных ископаемых, нефть, вода, ветер, а также его влияние на мировую экономику.

35% опрошенных посчитали квалификацию ИТ-сотрудников недостаточной для осуществления длительной стратегии, ориентированный на внедрение промышленного интернета вещей. 34% респондентов усмотрели потенциальный барьер в использовании унаследованных систем.

Вопрос о качестве данных, генерируемых промышленным интернетом вещей, также стал предметом обсуждения. 34% опрошенных сказали, что информация порождает проблемы, но не решения. Информационная безопасность стала основным критерием беспокойства более половины опрошенных, которые ссылались на промышленный интернет вещей как источник для будущих кибератак.

Gartner: В городах в 2015 году 1,1 млрд IoT-устройств

Весной 2015 года Gartner обновила свой прогноз рынка IoT на 2015 год: В 2015 г., по оценкам Gartner, в городах будет насчитываться 1,1 млрд IoT-устройств, почти половина из них – 45% – в этом году придется на умные дома и коммерческие здания. К 2020 г., по прогнозу аналитиков, общее число подключенных вещей достигнет 9,7 млрд, а доля их в жилых и коммерческих зданиях вырастет до 81%. Умные города предоставляют провайдерам технологий и услуг (TSP) широкие возможности для прибыльного бизнеса, говорит Беттина Трац-Райан, вице-президент Gartner по исследованиям, но компании должны уже сейчас составлять планы, формировать и выводить на рынок свои предложения.

По количеству устройств в 2015 г. будут лидировать такие сферы применения интернета вещей, как:

• умные дома (294 млн шт.),
• ЖКХ (252 млн),
• транспорт (237 млн) и
• коммерческие здания (206 млн).

Но жители городов будут инвестировать в интеллектуальные решения опережающими темпами, и в 2020 г. число подключенных вещей в жилых домах пройдет миллиардный рубеж, достигнув 1067 млн шт. На втором месте будут коммерческие здания (648 млн), а ЖКХ и транспорт поделят третье-четвертое места (по 371 млн). «Большая часть инвестиций в интернет вещей в умных городах придет из частного сектора, – комментирует г-жа Трац-Райан, – и это хорошая новость для TSP, поскольку у частного сектора цикл закупок короче, чем в публичном секторе и у городских администраций».

В число популярных подключенных вещей входят светодиодное (LED) освещение, устройства для мониторинга состояния здоровья, умные замки и различные сенсоры, такие как датчики движения или содержания двуокиси углерода. Наиболее быстрыми темпами из всех пользовательских применений интернета вещей будет развиваться интеллектуальное LED-освещение, с 6 млн единиц в 2015 г. до 570 млн к 2020-му. Умные дома будут превращаться в единую информационную и интеллектуальную среду, создавая для их жителей персональное пространство, которое будет обеспечивать им помощь и защиту, считают эксперты.

Кроме жилых домов, IoT в городах будет играть заметную роль в управлении парковками и дорожным движением, а также в измерении плотности трафика. Интернет вещей способен быстро дать выигрыш за счет устранения пробок, отмечают эксперты. К примеру, в Великобритании и штате Калифорния в США идет внедрение на автомагистралях радиодатчиков или сенсоров, диагностирующих дорожную обстановку в реальном времени. Другой пример успешного применения IoT в городе – интеллектуальные парковки. Так, Лос-Анджелес внедряет новые парковочные счетчики, датчики, указывающие свободные места на паркингах, и полностью автоматизированную систему управления, регулирующую парковку в часы пик.

По мере развития электромобилей будут возникать новые экосистемы и направления для бизнеса. Например, автомобильные компании могут инвестировать в создание светофоров с встроенными зарядными станциями для транспорта, тем самым сокращая затраты на инфраструктуру для зарядки электромобилей. Специальные датчики будут указывать водителям таких машин, где имеются свободные станции для подзарядки, передавая данные через мобильные приложения или бортовые системы управления.

С точки зрения экономики для умных городов главный фактор – это вложения в инфраструктуру, но провайдерам TSP реальную прибыль приносят услуги и аналитика, отмечают в Gartner. В компании ожидают, что к 2020 г. доходы компаний, работающих в сфере IoT, вырастут более чем на 50% за счет услуг и продажи ПО. Сегмент средств безопасности для умных домов в 2020 г. станет вторым по объему дохода рынком услуг, прогнозирует Gartner. Объем сегмента умных устройств для здравоохранения и фитнеса в 2020 г. составит около $38 млрд.

IDC: Объем рынка интернета вещей в EMEA превысит $50 млрд

По данным аналитиков IDC, сегмент Интернета вещей в 2015-2020 годы станет одним из наиболее быстро растущих направлений, который, к тому же, сможет стать драйвером роста для смежных отраслей. По прогнозам аналитиков IDC, к 2020 году объем рынка Интернета вещей только в регионе ЕМЕА превысит $50 млрд. При этом количество подключенных устройств превысит 2 млрд единиц.

Аналитики IDC отмечают, что сегмент Интернета вещей будет расти очень высокими темпами, что отчасти объясняется тем, что на данный момент он находится практически на стадии зарождения. В частности, это касается Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки – региона ЕМЕА.

В 2015 году Интернет вещей в регионе ЕМЕА ждет взлёт, который приведет к критически важным технологическим преобразованиям, что позволит модернизировать бизнес-процессы. Такой рост Интернета вещей сможет стать драйвером роста дальнейших цифровых преобразований, значительно более активных, чем наблюдались до этого года. В IDC ожидают, что к 2020 году рынок Интернета вещей в регионе ЕМЕА превысит $50 млрд, примерно к этому же времени на данной территории будет установлено около 2 миллиардов автономных устройств или «вещей», связанных друг с другом через Интернет.

Одним из направлений, важнейшим драйвером для которого станет IoT, по прогнозам IDC является здравоохранение. Именно в этой отрасли благодаря развитию Интернета вещей цифровое преобразование пойдет высокими темпами.

Также рост проникновения Интернета вещей позволит увеличить востребованность облачных сервисов в промышленности, а кроме того, увеличение взаимодействия Vehicle-to-Vehicle (V2V) and Vehicle-to-Infrastructure (V2I) окажет влияние на развитие транспортного рынка. Телекоммуникационные компании будут активно развивать направление M2M.

Согласно прогнозам аналитиков, к 2020 году расходы на IoT для omni-канальных операций удвоятся. Ретейлеры будут развивать направления цифровых предложений и персонализированных рекламных акций.

При этом главной заботой компаний, работающих в сегменте Интернета вещей и внедряющих IoT, останется обеспечение безопасности, что будет способствовать развитию рынка решений для безопасности.

Более трети государственных расходов на обеспечение общественной безопасности и систем реагирования на чрезвычайные ситуации до 2020 года будет приходиться на сегмент Интернета вещей. В результате к 2020 году свыше 35 % коммерческих и общественных систем мониторинга в Центральной и Восточной Европе будут непосредственно связаны с различными системами государственного управления. Однако развитие «умных городов» все-таки будет оставаться не повсеместным, а очень регионально дифференцированным.

В 2015 рынок Интернета вещей покажет двузначный рост и предоставит возможность получения высокого дохода всем участникам этой экосистемы благодаря беспрецедентной возможности соединить «вещи» в контексте как предприятия, так и потребителя.

По прогнозам исследования Accenture, в период нестабильности мировой экономики вклад IoT в мировое производство к 2030 году может составить около $14,2 трлн.

Gartner: В 2015 году к интернету будут подключены 4,9 млрд устройств, к 2020-му — 26 млрд

По данным компании Gartner, к 2020 г. Интернет вещей (IoT) объединит 26 млрд. устройств, а доход поставщиков продуктов и услуг рынка IoT составит к этому времени 300 млрд. долл.

В ноябре 2014 года компания представила на Gartner Symposium/ITxpo 2014 прогноз, согласно которому в 2015 г. число подключенных к интернету устройств во всем мире составит 4,9 млрд, на 30% больше, чем в 2014-м, а к 2020 г. достигнет 25 млрд – по три на каждого жителя планеты.

Влияние «Интернета вещей» на экономику растет по мере того, как потребители, бизнес, городские власти, медицина и т.д. находят новые способы применения этих технологий. По оценкам Gartner, общий доход от услуг, связанных с IoT, составит $69,5 млрд в 2015 г. и $263 млрд – к 2020-му. Что интересно, пользовательские применения обеспечивают рост числа подключенных устройств, а большую часть доходов генерирует корпоративный сектор. В потребительском секторе, по оценкам Gartner, в 2015 г. будет работать 2,9 млрд устройств, а к 2020 г. – более 13 млрд. Самые высокие темпы прироста их числа в следующем году покажет автомобильный сегмент – на 96%. Эти цифры заметно расходятся с прогнозами Cisco Consulting Services, согласно которым к 2020 г. промышленных подключений станет больше, чем потребительских, а их суммарное количество достигнет 50 млрд.

По мнению аналитиков Gartner, в 2015 г. тремя основными вертикальными рынками, где будут применяться технологии интернета вещей, станут производство, коммунальное хозяйство и транспорт: на эти три отрасли в сумме придется 736 млн подключенных устройств. Но к 2020 г. на первое место выйдут коммунальные услуги, производство будет на втором, а третье займут государственные организации, и все вместе они будут использовать 1,7 млрд «вещей». Доля государства вырастет, поскольку администрации городов выделяют средства на «умное» освещение улиц и жилых районов в целях экономии электроэнергии, отмечает Талли, а коммунальное хозяйство обгонит всех за счет инвестиций в умные счетчики.

Подключенные устройства, такие как банкоматы или терминалы для регистрации в аэропортах, существовали и раньше, но теперь даже самые обычные предметы «изобретаются» заново, приобретая цифровые сенсоры, вычислительные и коммуникационные возможности, считают эксперты. Тем самым вещи получают «цифровой голос» и способность создавать и передавать потоки информации о собственном состоянии и о своем окружении. Это позволяет предлагать невозможные ранее услуги и сценарии использования устройств, вырабатывая новые бизнес-модели.

По-видимому, в ближайшие несколько лет некоторый уровень встроенной интеллектуальности и коммуникационных возможностей станет стандартом для устройств, полагают аналитики, и этот стандарт быстро начнет распространяться «вниз», на продукты и услуги широкого потребления.

BI Intelligence: «Интернет вещей» станет крупнейшим рынком электроники

По прогнозам исследовательской компании BI Intelligence, к 2020 году «Интернет вещей» станет крупнейшим в мире рынком по числу электронных устройств, опередив с точки зрения объема рынки смартфонов, персональных компьютеров, планшетов, носимых гаджетов и «умных» автомобилей вместе взятые.

Экономический эффект от развития IoT-сектора будет выражаться $1,7 трлн. В эту сумму войдут продажи программного и аппаратного обеспечения, расходы на установку оборудования и услуги управления. Продажи устройств, представляющих этот рынок, займут в его объеме лишь 8% (около $50 млрд), а львиную долю доходов обеспечат производители софта и инфраструктурные компании. [26]

Эксперты ожидают, что с 2014 по 2020 годы поставки относящихся к «Интернету вещей» устройств будут ежегодно увеличиваться в среднем на 61% и достигнут 6,7 млрд штук к концу прогнозируемого периода. Большая часть отгрузок продукции придется на государственный сектор, в то время как сейчас доминирует корпоративный сегмент. Еще одним крупным рынком сбыта «Интернета вещей» станет потребительский, говорится в исследовании.

Пик роста рынка «Интернета вещей» придется на 2015 год

По словам аналитиков, по мере роста рынка «Интернета вещей» будет повышаться его эффективность и сокращаться расходы. Что касается основных проблем в IoT-отрасли, к ним сотрудники BI Intelligence относят отсутствие единых стандартов и технологий, способных наладить совместимость различной электроники и упростить ее использование.

IDC: Объем IoT-рынка в 2013 году — $42,2 млрд, прогноз на 2020 — $98,8 млрд

Ожидается, что IoT-рынок вырастет с $42,2 млрд в 2013 году до $98,8 млрд в 2020 году. Таким образом, среднегодовой темп роста (CAGR) за 5 лет составит 18,6%. Использование технологий показа цифровой видеорекламы (Digital Signage) в крупных торговых центрах и на улицах вырастет с $6,0 млрд по состоянию на 2013 год до $27,5 млрд к 2020 году. По данному направлению среднегодовой темп роста (CAGR) за пятилетний период составит 35,7%. Крупные ритейлеры продолжат интенсивное внедрение цифровых технологий для улучшения качества взаимодействия с покупателем.

Значительное влияние на рост рынка будет оказывать ритейл, государственные проекты, промышленность, здравоохранение и другие сферы экономики. Наиболее часто IoT-технологии станут использовать в цифровой рекламе, медицинских устройствах для удаленного мониторинга параметров здоровья, автоматизированном общественом транспорте, подключенных средствах передвижения (в частности, автомобилях), а также в средствах мониторинга воздушного трафика.

Инвестиции в IoT в 2013 году составили $1,2 млрд

Количество «умных вещей», к примеру, по оценке MIT Technology Review Business Report, к 2020 году превысит количество смартфонов и ПК.

В мировой практике инвестиции в IoT за 2013 год составили около $1,2 млрд, а за первый квартал 2014 — более $868,26 млн. Основными инвесторами в мире являются: Intel Capital, True Ventures, Foundry Group, Doll Capital Management, First Round Capital, The Social+Capital Partners, а в России это TMT Investments, Leta Capital и Maxfield Capital.

Глава Cisco: В ближайшие 10 лет IoT сгенерирует $14 трлн выручки

В мае 2013 года глава компании Cisco Джон Чемберс (John Chambers) на конференции AllThingsD’s D11 заявил, что новый технологический рынок, связанный с интернетом вещей (Internet of Things (IoT), в ближайшее десятилетие сгенерирует $14 трлн. выручки. «Интернет вещей» станет крупнейшей составной частью рынка ИТ в ближайшие 10 лет.

По словам Чемберса, это утверждение основывается на исследованиях Cisco в данной области. В мае 2013 года компания также представила новый отчет по трендам интернета. Согласно содержащимся в нем прогнозам, к 2020 году будет около 2,8 млрд машин в интернете, это 30% всех устройств, подключенных к глобальной сети во всем мире. В 2012 году этот показатель составлял 960 млн и 17% соответственно.

Рост проникновения этих устройств спровоцирует рост рынка сопутствующих приложений, сервисов, услуг поддержки, а также побудит бизнес- и сервис-провайдеров обновить их сети. Без сомнения, указные процессы станут источником прибыли для многих технологических компаний, уверены в Cisco.

Cisco IBSG: К 2015 году к интернету будут подключены 25 млрд устройств

Заглядывая в будущее, Cisco IBSG прогнозирует, что к 2015 году к Интернету будет подключено 25 миллиардов, а к 2020 году — 50 миллиардов устройств. Важно заметить, что эти прогнозы не учитывают ускоренного развития интернет-технологий и устройств. Представленные на рисунке 1 показатели основаны на представлениях на 2010 год.

В нашем мире нет ничего неизменного, особенно, в Интернете. Такие инициативы и достижения, как Cisco Planetary Skin, HP CeNSE (Central Nervous System for the Earth — центральная нервная система Земли) и «умная пыль», могут подключить к Интернету миллионы и даже миллиарды датчиков. По мере того, как коровы и прочие животные, а также растения, водопроводные трубы, люди и их обувь будут подключаться к Интернету вещей, наш мир, возможно, изменится к лучшему. Когда к Интернету подключится триллион сенсоров со всеми сопутствующими вычислительными системами, программным обеспечением и услугами, мы услышим пульс Земли.

По мнению Питера Хартуэлла (Peter Hartwell), старшего исследователя из лабораторий HP, это вызовет в нашей жизни глубокие изменения под стать революционным преобразованиям в области коммуникаций, которые произошли на предыдущем этапе развития Интернета.

IMS Research: 5 млрд устройств подключены к интернету, в 2020 г будет 22 млрд

По оценкам аналитиков IMS Research, в августе 2010 года число устройств, подключенных во всем мире к интернету, перейдет за пять миллиардов, а через десять лет возрастет еще как минимум в четыре раза – до 22 млрд.

Очевидным источником роста является увеличение числа мобильных телефонов и других бытовых электронных устройств. На связь с интернетом в настоящее время регулярно выходит порядка миллиарда персональных компьютеров и ноутбуков. Но количество смартфонов и других сотовых устройств с подключением к интернету в мире превысило миллиард и растет значительно более быстрыми темпами. По прогнозам IMS, через десять лет их будет уже 6 млрд. Примерно 2,5 млрд телевизоров будет заменено моделями с подключением к сети (напрямую или через приставки).

Однако гораздо большее значение, подчеркивают в IMS Research, имеет расширение области применения других устройств, общающихся между собой через интернет: счетчиков электроэнергии, камер наблюдения и прочих датчиков. Интеллектуальные сети будут управлять работой климатического оборудования и других бытовых устройств, движением транспорта и размещением на парковках.

PwC: Интернет вещей принесет России 2,8 трлн рублей к 2025 году

Если Интернет вещей будет внедряться в России как система, то в долгосрочной перспективе прорывная технология может стать одним из факторов роста экономики страны. К такому выводу пришли в PricewaterhouseCoopers (PwC) в исследовании «Интернет вещей (IoT) в России. Технология будущего, доступная уже сейчас». Технология сможет изменить ситуацию в самых разных отраслях экономики страны — от сельского хозяйства и ЖКХ до здравоохранения и транспорта, прогнозируют авторы. И хотя пока объем рынка Интернета вещей в России весьма невелик, у страны есть шансы подключиться к мировому процессу внедрения технологии.

ITU/L.Berney | Flickr

Обогнать дронов и блокчейн

Именно Интернет вещей может запустить во всем мире не только очередной скачок развития экономики, но и кардинально перестроить всю ее структуру, убеждены в PwC. Мир уже пережил два подобных этапа — ими стали индустриализация и компьютеризация экономики — теперь на повестке дня стоит цифровизация. И здесь именно Интернет вещей может стать одним из наиболее эффективных инструментов.

«За счет применения технологий IoT взаимодействие объектов, среды и людей будет крайне активным, и можно надеяться, что мир станет «умным» и более благоустроенным для человека», — говорится в докладе PwC.

Именно Интернет вещей занимает первое место среди передовых технологий, каждая из которых способна изменить бизнес-модели целых индустрий. К их числу аналитики отнесли искусственный интеллект, технологию, связанную с созданием и управлением дронами, блокчейн, а также дополненную реальность. Преимуществом именно IoT оказываются возможности широкого использования данной технологии, причем как частными пользователями, так и для решения бизнес-задач. К тому же инфраструктура для активного внедрения Интернета вещей уже создана — речь идет о мобильных и фиксированных сетях связи.

Само же распространение в мире технологии Интернета вещей стало возможно благодаря сразу нескольким трендам, уточняют в PwC. Во-первых, существенно снизилась стоимость вычислительных мощностей (например, процессоров или систем хранения данных). Затем, уменьшились затраты на передачу данных. Третьим трендом стало развитие облачных технологий, а также BigData — это позволило, несмотря на постоянное увеличение объема получаемой информации, организовать системы ее хранения и анализа. Ну и, конечно же, во всем мире быстро растет число «подключенных» устройств.

«Сумасшедшие деньги»

Экономический эффект от внедрения технологии Интернета вещей в России может быть достигнут сразу вследствие целого набора факторов.

«Это произойдет за счет экономии затрат на техническое обслуживание и ремонт производственных активов, повышения энергоэффективности производств, зданий и сооружений; оптимизации транспортных и логистических потоков; повышения эффективности производственных процессов», — говорится в докладе PwC.

Заметнее всего эффект будет в транспорте и логистике — он может составить к 2025 году 542 млрд руб. Это станет реальностью за счет оптимизации системы ремонта и обслуживания техники с помощью удаленного мониторинга автопарка, также снизятся затраты на грузоперевозки и задержки грузов в пути.

Примерно столько же — 536 млрд руб. — позволит сэкономить Интернет вещей в здравоохранении. Речь идет о новых возможностях диагностики заболеваний, повышении точности лечения, к тому же технологии позволят осуществлять удаленный мониторинг состояния пациентов, что сократит расходы на стационар.

Для энергетики Интернет вещей может обернуться к 2025 году около 532 млрд. руб. — и все за счет улучшения контроля за состоянием подстанций и линий электропередач, снижения расходов на эксплуатацию и ремонт сетей. Также новые технологии будут способствовать снижению расхода топлива в производстве электроэнергии.

Более скромным будет ожидаемый эффект от внедрения технологий Интернета вещей в АПК — его оценили в 469 млрд руб.

«Умные фермы» и теплицы позволят увеличить урожайность, улучшить качество продукции, снизить расход топлива для сельхозтехники и воды на сельхозугодьях, сократить потери урожая при хранении и транспортировке», — говорится в докладе PwC.

Ограниченность эффекта связана с низкими темпами внедрения технологий: так, сегодня они внедряются исключительно точечно и в основном крупными игроками рынка. Еще меньшим будет эффект от использования Интернета вещей в таких областях, как «умный дом» и «умный город» — его оценивают в 375 млрд руб. и 387 млрд руб. соответственно.

Осторожно, IoT

Развитие Интернета вещей принесет в экономику новые вызовы и риски, предупреждают в PwC. Основной проблемой, конечно, остается кибербезопасность. Причем затрагивать она будет как частного потребителя технологии Интернета вещей, так и бизнес.

«По мере развития рынков IoT кибератакам могут быть подвержены транспортные средства, городская инфраструктура, частные дома и квартиры, а также целые производства», — предупреждают в PwC, и уточняют, что последствия кибератак могут быть весьма масштабными.

Выходом может быть лишь активнейшее развитие систем защиты технологий Интернета вещей. Другое дело, что в итоге это приведет к росту их стоимости для конечного пользователя, а значит, и к снижению рыночной доступности.

Немало угроз развитие Интернета вещей принесет и с точки зрения защиты частной жизни. Речь в данном случае идет о достаточно большом объеме и разных типах данных, начиная от информации о местонахождении пользователей, до сведений, содержащих врачебную тайну. Пока же правовое поле для применения целого ряда технологических решений в России отсутствует.

Потребители технологии Интернета вещей также рискуют столкнуться с различными административными барьерами на отечественном рынке — например, это касается использования беспилотных аппаратов или работающих дистанционно сервисов. Речь также идет об излишне долгих сроках регистрации носимых устройств и датчиков для удаленного мониторинга пациентов в медицине.

Надежда на государство

Эффект от внедрения технологии для российской экономики мог бы быть еще значимее — особенно если сравнивать с развитием рынка Интернета вещей во всем мире, который к 2020 году может составить более $1,2 трлн. Главным препятствием, с которым технология столкнется в потребительском сегменте, станет низкий уровень дохода населения.

В случае с промышленным применением внедрению не способствуют ни длительность процесса принятия решений о внедрении новых технологий, ни, тем более, традиционный для России короткий горизонт планирования компаний. Также препятствуют развитию сложности изменения внутренних процессов, регламентов, документооборота компаний.

«Важную роль в этом процессе должно выполнять государство, в распоряжении которого есть различные инструменты: совершенствование регуляторной базы, развитие механизмов поддержки IoT, создание условий для развития кадрового потенциала, продвижение российского опыта за рубежом», — считают в PwC.

Автор: Ольга Блинова

Forex

Биржа акций компаний

Читать далее

Forex

Акции компаний средней капитализации

Читать далее

Forex

Акции компаний фармации в кризис

Читать далее

Forex

Акции компаний финансового сектора

Читать далее

Forex

Акции компаний Хуавей

Читать далее

Forex

Акции компаний, добывающих золото

Читать далее

Forex

Акции компаний, добывающих литий

Читать далее

Forex

Акции молодых компаний

Читать далее

Forex

Акции российских компаний на бирже сегодня

Читать далее

Forex

Аналитика акций компаний

Читать далее

Forex

Акции компаний список

Читать далее

Forex

Биржевая торговля акциями что это такое простыми словами

Читать далее

Forex

Динамика акций компаний

Читать далее

Forex

Зачем покупать акции компаний

Читать далее

Forex

Обучение трейдингу акциями

Читать далее

Forex

Статистика по акциям компаний на фондовой бирже

Читать далее

Forex

Акции сбербанка на Форекс

Читать далее

Forex

Индексы акций для Форекс

Читать далее

Forex

Новогодние акции от Форекса

Читать далее

Forex

Акции компаний за 10 лет

Читать далее

Forex

Акции компаний Bethesda

Читать далее

Forex

Акции компаний S7

Читать далее

Forex

Акции компаний Samsung

Читать далее

Forex

Акции компаний Sp 500

Читать далее

Forex

Акции компаний атомной энергетики

Читать далее

Forex

Акции компании Аэрофлот

Читать далее

Forex

Акции компаний Беларуси

Читать далее

Forex

Акции компаний виртуальной реальности

Читать далее

Forex

Акции компаний второго эшелона

Читать далее

Forex

Акции компаний Apple

Читать далее

Forex

Акции компаний занимающихся искусственным интеллектом

Читать далее

Forex

Акции компаний здравоохранения

Читать далее

Forex

Акции компаний лоукостеров

Читать далее

Forex

Акции компании Лукойл

Читать далее

Forex

Акции компаний малой капитализации

Читать далее

Forex

Акции компаний по переработке мусора

Читать далее

Forex

Акции компаний по рейтингу

Читать далее

Forex

Акции компаний солнечная энергетика

Читать далее