Акции компаний альтернативной энергетики

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

ETF альтернативной энергетики: широкая альтернатива

Апрель 22, 2010 Автор: swens

Альтернативная энергетика является одним из наиболее быстрорастущих секторов — с 2005 г. инвестиции в него выросли на 230%, составив $162 млрд. в 2009 г. Развивающиеся рынки стали лидерами в разработке технологий альтернативной энергетики. В минувшем году только Китай вложил в этот сектор $34,6 млрд., что почти вдове больше, чем инвестиции, сделанные США — $18,6 млрд.

По прогнозам Всемирного банка, шесть ведущих экономических держав восточно-азиатского региона должны вкладывать в альтернативную энергетику ежегодно $80 млрд. чтобы стабилизировать уровень выбросов углекислого газа.

В настоящее время альтернативная энергетика вырабатывает лишь 6% от всего объема произведенной энергии в мире, что говорит о огромном потенциале ее роста.

Это одна из причин, которые делают ее привлекательной для инвесторов. В настоящее время существуeт несколько ETF, инвестирующих в компании сектора. Основываясь на различных технологиях, их можно разделить на четыре основных типа: ветреная, солнечная, общая чистая и ядерная.

ETFdtb.com предлагает краткий обзор фондов альтернативной энергетики:

ETF ветряной энергетики
Энергия ветра может быть использована для нужд человека буквально в любой точке мира. Эти технологии приобрели большую популярность в Центральной и Западной Европе. В целом в мире мощности ветряной энергетики за прошлый год выросли на 31%. В Китае этот показатель увеличился вдвое. Это говорит о том, что альтернативная энергетика переживает бурное развитие, несмотря на кризис.

First Trust ISE Global Wind Energy ETF (FAN)
FAN предлагает инвесторам доступ к акциям компаний ветряной энергетики многих стран. 26,2% активов занимают испанские компании, 16,3% — американские и 14,9% — немецкие.

PowerShares Global Wind Energy Portfolio (PWND)
PWND также содержит в портфеле компании из разных стран. Причем, в равных долях представлены компании, большой, средней и малой капитализаций.

ETF солнечной энергетики
Это, пожалуй, один из самых популярных секторов альтернативной энергетики. По мнению некоторых аналитиков, ей принадлежит будущее, поскольку солнце — самый мощный источник энергии. Вместе с тем острая конкуренция внутри сектора, которая с одной стороны является главным двигателем прогресса, позволяющая солнечной энергетике конкурировать с углеводородными ресурсами, является причиной снижения маржинально прибыли ее основных игроков.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Market Vectors Solar Energy ETF (KWT)
Более половина портфеля ETF занимают компании средней капитализации. Основными компонентами фонда, на которые приходится почти половина его активов, являются Renewable Energy Corp. и MEMC Electronic (22% активов портфеля).

Claymore/MAC Global Solar Energy Index ETF (TAN)
TAN предлагает инвесторам доступ ко многим компаниям малой капитализации. На них приходится 2/3 его портфеля. Крупнейшим компонентом фонда является компания First Solar, которая занимает 10% от всех активов.

ETF универсального типа
Эти фонды имеют в портфеле не только акции представителей ветряной и солнечной энергетики, а также компаний занятых производством энергии из биомассы и морских приливов. В дополнение они имеют в портфеле акции компаний разработчиков технологий чистой энергетики.

PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio (PBW)
PBW ориентируется на WilderHill Clean Energy Index, который составлен из акций компаний, специализирующихся на альтернативной и возобновляемой энергетике. В его портфеле — акции 53 компаний, значительную долю среди них занимают производители энергетического оборудования.

Market Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX)
В портфеле ETF, который также широко диверсифицирован по типам альтернативной энергетики, акции 30 компаний, причем большинство из США – им отдано 44%. При этом самым большим компонентом является датский производитель ветряных турбин Westas Wind Systems (9,5%), а гигант First Solar занимает 6,7%.

PowerShares Global Clean Energy Portfolio (PBD)
В портфеле PBD — 88 акций, причем, треть его отдана под американские компании. При этом в нем превалируют компании средней и малой капитализации, и только 14% активов принадлежит компаниям большой капитализации.

PowerShares Cleantech Portfolio (PZD)
PZD состоит из 78 компаний, занимающихся разработкой и усовершенствованием технологий, снижением экономических затрат, повышением эффективности оборудования, снижением энергопотребления и выбросов вредных веществ. Крупнейшим компонентом является Schneider Electric (2,8%).

iShares S&P Global Clean Energy Index Fund (ICLN)
Фонд из семейства управляющей компании iShares собрал компании, представляющие различные типы альтернативной энергетики. Помимо солнечной и ветряной энергетики, фонд инвестирует в компании производителей этанола, биомассы и связанных с геотермальной энергетикой. Более половины портфеля (53%) отдано производителям электронного оборудования.

ETF ядерной энергетики
В последние годы ядерная энергетика переживает ренессанс. Причем, для Франции этот тип энергетики является основным – ею производится 80% всей электроэнергии страны.

iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund (NUCL)
NUCL собрал акции 24 компаний с упором на энергохолдинги (50,9% активов). Помимо компаний из США (32%), фонд инвестирует в компании Японии (14,6%), Канады (13,2%) и Франции (10,1%).

iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund (NLR)
Фонд хорошо диверсифицирован с точки зрения размера капитализации, представленных в нем компонентов. Хотя большинство аналогичных ETF инвестирует в генерирующие компании, данный фонд делает акцент на производителях урана (36,6%) и компаниях, занятых хранением сырья для ядерной энергетики.

PowerShares Global Nuclear Portfolio (PKN)

Фонд ориентируется на WNA Nuclear Energy Index, в котором собраны компании ядерной энергетики. В том числе, производители оборудования для атомных станций, топлива, инжиниринговые компании и пр. На компании большой капитализации приходится 2/3 активов фонда.

Прочие ETF чистой энергетики
ETF этой группы объединяет компании, занимающие довольно узкие ниши в альтернативной энергетике. Например, производителей биомассы, либо участников программ развития экологически чистого транспорта, а также компании занятые в торговле квотами на выбросы углекислого газа.

PowerShares WilderHill Progressive Energy Portfolio (PUW)
ETF ориентируется на компании, связанные с развитием технологий по более эффектному использованию традиционных видов энергии.

PowerShares Global Progressive Transportation Portfolio (PTRP)
PTRP собрал компании, которые разрабатывают и производят более чистые и эффективные виды транспорта. Более половины (57,7%) это промышленные компании, производители товаров длительного пользования (19,3%). Среди компаний с большим весом акций — Clean Energy Fuels Corp., поставщик топлива для автомобилей работающих на природном газе, а также Piaggio & C.S.p.A., итальянская компания по производству скутеров и мотоциклов.

iPath Global Carbon ETN (GRN)
ETN на Barclays Capital Global Carbon Index Total Return, который отслеживает эффективность самых ликвидных кредитных программ, связанных с выбросами углекислого газа. В настоящее время это European Union Emission Trading Scheme или EU ETS Phase II и Киотский протокол (Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism).

Elements CS Global Warming ETN (GWO)
Фонд (нота) отслеживает поведение индекса, составленного из 50 компаний (все имеют равное представительство), деятельность которых направлена на борьбу с глобальным потеплением. За последний год ETN поднялась на 52%.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
QCLN инвестирует в компании, занятые производством, разработкой и продажей новых альтернативных технологий в энергетике, например основанных на использовании энергии солнца, фотогальванических принципах (photovoltaics), также более эффективных аккумуляторов. Среди крупнейших компонентов — Cree (8,4%), мировой лидер в области разработки и производства технологий и материалов на основе карбида кремния и нитрида галлия. Кроме того, компания производит твердотельные источники света.

Блог компании ihodl.com | 5 способов инвестировать в альтернативную энергетику

Несмотря на взрывной рост инвестиций в сферу альтернативной энергетики в последние годы, все еще не поздно добавить в свой портфель акции компаний, которые сделали ставку на «зеленую» энергию.

  • Ключевые слова:
  • зелёная энергетика

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Сырьё для альтернативной энергетики, на которое стоит обратить внимание дальновидному инвестору

Информация про динамично развивающиеся сектора и его представителей от портфельного управляющего Владимира Попова, автора Telegram-канала Go Invest (@go_investing).

Как известно, каждые несколько лет на рынке появляется продукт, востребованность которого особенно велика. По очевидным причинам или не очень. Сейчас таким товаром можно считать литий.

Технология литий-ионных аккумуляторов стала основным методом электрификации транспортных средств и накопления энергии для производства солнечной и ветровой энергии. Высокий спрос на аккумуляторы сопровождается высоким спросом на литий, и инвесторы должны иметь акции в компаниях, которые производят его.

Вот две компании, о которых я бы хотел вам рассказать в этой публикации — Sociedad Quimica y Minera (SQM) и канадский производитель Lithium Americas (LAC).

Производство лития является нишевой частью горнодобывающего бизнеса. Литий добывается путем испарения соляной воды в прудах. Наиболее рентабельное место для искусственных прудов находится в регионе под названием Литиевый треугольник, между Чили, Аргентиной и Боливией.

Здесь содержание лития в рассоле очень велико, и для испарения достаточно всего лишь солнца. В течение десятилетий литий был жестко контролируемым бизнесом в этом регионе, но недавний спрос на этот компонент для батарей привел к росту желающих получить в свои руки разрешения на строительство новых объектов для добычи.

Перспективные компании добывающие литий

Lithium Americas (LAC) — одна из тех компаний, которые хотят построить новые производства литиевых установок. Недавно она открыла завод в Аргентине, который будет производить порядка 25 тысяч тонн карбоната лития в год. Производство стартанет в 2020 году. Если все пойдет по плану, ожидается, что этот объект будет приносить около $233 млн. в год EBITDA. Мы отслеживаем продвижение.

График стоимости акций Lithium Americas (LAC)

Кроме того компания планирует построить в США горнодобывающую установку для добычи лития из твердых пород. Этот объект все еще находится в процессе планирования, но первый этап должен быть запущен в 2022 году и уже сможет принести дополнительно $250 млн. в год EBITDA.

Поскольку оба эти предприятия еще не работают, рыночная капитализация Lithium Americas составляет всего $200 млн. В конце концов это начинающая компания. Я думаю, что есть шанс очень рано войти в акции и получить выгоду в будущем.

Титан литиевой промышленности

Sociedad Quimica y Minera (SQM) — чилийская компания на протяжении десятилетий производит литий, а также ряд других продуктов в своих соляных прудах, в том числе промышленный йод, удобрения и другие промышленные химикаты. Более того, у некоторых из этих продуктов доминирующая доля на рынке. Это очень хорошо. И вот почему: разнообразие продуктов, которое обслуживает несколько конечных рынков, также является удобной чертой в этом бизнесе, поскольку помогает компенсировать какой-либо из этих рынков.

График стоимости акций Sociedad Quimica y Minera (SQM)

Компания намерена увеличить производство к 2021 году более чем в 2 раза с 70 тысяч тонн карбоната лития до 180 тысяч тонн. Очень серьёзные цифры. Кроме того она планирует значительно увеличить производство как йодной, так и калийно-нитратной продукции.

Возможно, наиболее убедительным аргументом в пользу инвестиций в SQM является не то, что они добывают или его планы по расширению, а скорее история компании, приносящей доход акционерам. Вот это действительно подкупает, согласитесь! За прошедшее десятилетие компания показала доходность капитала свыше 20%, причем это было до того, как литий стал горячим товаром, каким он является сегодня. Для долгосрочных инвестиций это отличный вариант.

Кого же выбрать: начинающего и перспективного или старенького и стабильного?

SQM является признанным лидером в литиевой промышленности, с перспективным планом привлекательного роста и длительной историей получения прибыли для инвесторов. Недостатком является то, что даже после недавнего снижения цен на акции SQM по-прежнему торгуется в 23 раза больше прибыли . Это все еще не очень хорошая цена для бизнеса, который так связан с волатильностью цен на сырье.

Акции Lithium Americas могут быть очень выгодными по сегодняшним ценам, но многое должно срастись, чтобы это было действительно так. Поскольку у компании нет опыта в разработке проектов или эксплуатации литиевого производства, то приходится рассчитывать на успешность выполнения плана руководства компании.

Если их проекты превысят бюджет и не смогут производить литий по такой низкой цене, то цифры на бумаге могут оказаться совершенно бесполезными.

Если бы мне пришлось сделать выбор между этими двумя акциями сегодня, то скорее всего выбрал бы SQM. Хотя сейчас цена не самая привлекательная, однако дивидендная доходность в 3,2% говорит, что компания, вероятнее всего, будет генерировать положительный доход в долгосрочной перспективе.

Предложение Lithium Americas выглядит привлекательно, НО сейчас слишком много неопределенности. Возможно, как только мы увидим значительный прогресс в своевременном и экономичном вводе в эксплуатацию новых объектов, его стоит пересмотреть. На данный момент лучше сделать более надежный выбор.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Акции энергетических компаний

Инвесторы, которые присутствуют на российском рынке порядка 10 лет, хорошо помнят «голубую фишку» РАО ЕЭС. Созданная еще в 1992 году компания, была огромной монополией. На ее долю приходилось порядка 70% всей вырабатываемой в России энергии. А доля транспортировки достигала 95-98% в разные годы.

Понятно, что огромная монополия была крайне забюрократизирована и неэффективна для государства. В 2008 году РАО ЕЭС разделили на 23 отдельные компании. Среди них можно выделить ТГК, ОГК. Однако самые интересные акции энергетических компаний России — это, конечно, фирмы, получившие в ходе разделения наиболее лакомые кусочки собственности. Речь идет о РусГидро, Интер РАО ЕЭС, ФСК ЕЭС.

Электроэнергетика — один из самых больших рынков в России. Он генерирует до 10% ВВП. По количеству производимой электроэнергии, мы занимаем третье место в мире, пропустив вперед только США и Китай.

Цена акций энергетических компаний, входящих в индекс ММВБ, с начала года выросла более чем на 60%. Стоимость бумаг этих фирм на рынке одна из самых низких, поэтому они доступны абсолютно любому инвестору. Сейчас рассмотрим основные плюсы и минусы сектора, чтобы инвесторам было проще принимать решения о покупке акций энергетических компаний.

Плюсы рынка акций энергетических компаний

1. Энергетика — достаточно простой и понятный (с точки зрения инвестора) бизнес. Тарифы на электроэнергию у нас регулируются государством. С одной стороны, это минус, а с другой — существенный плюс. Ведь государство должно поддерживать положительную рентабельность производства и стабильные продажи электроэнергии.

2. Большинство из компаний платят хорошие дивиденды. Иногда выплаты акционерам достигают 50% от прибыли. Почему так происходит? Последние годы практически не растет спрос на электроэнергию, а значит и не требуется возведение дополнительных мощностей, на строительство которых шла бы получаемая прибыль. Она просто распределяется между акционерами.

Минусы покупки акций энергетики

1. Ограничения на тарифы естественных монополий, к которым относится энергетика. Почему же минус, если выше это мы отметили как плюс? Минус состоит в том, что инвесторам не стоит ждать, что стоимость акций энергетических компаний покажет выдающиеся показатели. Тут нет второго Google, Apple и Сбербанка.

2. Второй пункт, пока не сильно актуальный для России, но на который обращают пристальное внимание в Западных странах — губительное влияние всей энергетической отрасли на окружающую среду. Для преодоления этих кризисных тенденций, в России разработана специальная стратегия, рассчитанная на следующие 15 лет. Объем финансирования — почти 20 трлн рублей. Главная задача — переход от кризисного состояния, к инновационной экономике в отрасли.

Однако даже несмотря на эти минусы, инвесторы продолжают вкладывать свои средства в акции энергетической отрасли, котировки которых постоянно растут. Связано это, прежде всего, со стабильностью энергетических компаний за счет государственной поддержки.

Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности.

Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».

Акции компаний альтернативной энергетики

Акции всех российских компаний, работающих в сфере электроэнергетики, пошли в рост на торгах утром во вторник, 2 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент написания заметки лидером роста оказались обыкновенные акции «Россетей» — монопольного оператора магистральных сетей. В ведении этой компании находятся высоковольтные линии электропередач по всей стране. Обыкновенные акции «Россетей» подорожали на 12%, привилегированные на 3%.

Вместе с ними вверх идут котировки ФСК ЕЭС (+3,6%), МРСК Юга (+3,05%), МРСК Северо-Запада (+3,03%), МРСК Центра и Приволжья (+2,49%), МОЭСК (+2,31%), ТГК-14 (+1,5%), ТГК-2 (+1%) и других компаний, связанных со снабжением клиентов электричеством.

Инвесторы принялись скупать бумаги энергетических компаний после публикации новости о скором повышении тарифов на электричество для россиян. Как выяснил «Коммерсантъ», в ближайшее время российские власти изменят тарифы таким образом, что платежи значительной части потребителей увеличатся.

В частности, правительство решило изменить применение льготы для оплаты социальной нормы электричества. Сейчас соцнорма действует в расчете на человека. По новым правилам соцнорма будет распространяться на домохозяйство — то есть на одну квартиру или дом, подключенный к электросети. Таким образом, семьям с большим количеством людей придется платить больше, а для тех, кто живет в одиночку, платежи могут остаться на прежнем уровне.

Одновременно власти сократят количество льготных категорий, которые приравнивают к населению. Сейчас такими льготами пользуются садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, жилье при воинских частях, тюрьмы и религиозные организации. Часть таких потребителей столкнется с увеличением тарифов на электричество, следует из публикации.

Вице-премьер России Дмитрий Козак уже поддержал повышение тарифов на электричество, сказано в статье «Коммерсанта». Когда новые правила вступят в силу, выручка всех компаний электроэнергетического сектора сможет увеличиться.

Инвестиции в альтернативную энергетику

В настоящее время инвестиции в альтернативную энергетику являются перспективным методом вложения имеющегося капитала, который при грамотном подходе может принести существенную прибыль.

Этот метод вложения капитала считается перспективным и прибыльным по следующим причинам:

  1. Альтернативная энергетика предполагает применение возобновляемых источников, что является экономически выгодным.
  2. Альтернативная энергетика уже сегодня обладает высоким уровнем рентабельности. Разработка новых технологий и оборудования со временем сделает альтернативную энергетику более рентабельной, чем традиционную.

Инвестиции в альтернативную энергетику в долгосрочной перспективе позволят вам рассчитывать на достаточно высокий стабильный доход.

Важным достоинством этого метода вложения капитала является то, что он в отличие от инвестиций нефтегазовую промышленность не обладает привязкой к конкретной местности.

3,0,1,0,0

Инвестиции в альтернативную энергетику. Основные виды

Среди востребованных на сегодняшний день видов инвестиций в альтернативную энергетику обязательного внимания заслуживают следующие:

  1. Солнечная энергия. Этот вид альтернативной энергетики принято считать наиболее доступным, так как солнце освещает всю поверхность земли. Каждый день солнце вырабатывает миллионы киловатт энергетической мощности для того, чтобы ее использовать достаточно просто обладать специализированным оборудованием.
  2. Энергия ветра. Альтернативная энергетика, основанная на применении энергии ветра, является более доступной благодаря сравнительно небольшой стоимости применяемой техники. Во многих частях земли присутствуют мощные порывы ветра, которые при помощи ветровых установок можно превратить в электроэнергию.
  3. Геотермальная энергия. Этот типа альтернативной энергетики основывается на энергии земляных недр. Подобные проекты обычно воплощаются в горных местностях. Благодаря им получают тепловую энергию, которую при помощи специализированного оборудования можно превратить в электрическую.
  4. Энергия волн. Этот тип энергетики основывается на получении механической энергии за счет морских волн.

Инвестор может вложить имеющийся капитал в один из перечисленных выше видов альтернативной энергетики. При грамотном выборе проекта вы можете рассчитывать на стабильный доход, который будет увеличиваться с течением времени. Это связано с тем, что источники традиционной энергии постепенно истощаются, что делает альтернативную энергетику все более востребованной.

Инвестировать в альтернативную энергетику можно при помощи следующих методов:

6,1,0,0,0

  1. Первый метод заключается в инвестировании в венчурный ПИФ, который функционирует в области альтернативной энергетики. Если вы приобретете долю в подобном фонде в момент его основания, то в долгосрочной перспективе вы можете рассчитывать на очень высокую прибыль.
  2. Второй метод заключается в приобретении акций компании, которая занимается альтернативной энергетикой. Доход в этом случае вы можете получить в форме дивидендов, а также путем продажи акций, после того как их стоимость возрастет.
  3. Третий метод заключается в приобретении доли в фонде, инвестирующем имеющийся капитал в различные сферы деятельности, одной из которых является альтернативная энергетика. Этот способ вложение капитала позволяет диверсифицировать риски.
  4. Четвертый способ является самым рискованным. Он состоит в инвестировании имеющегося капитала в разработку новых технологий в области альтернативной энергетики. При условии грамотного выбора научного проекта при использовании этого типа вложения капитала вы можете получать существенный доход.

Риски и доходность

Так как отрасль альтернативной энергетики находится на этапе развития, прогнозировать уровень доходности при вложении капитала в эту сферу достаточно сложно. Если в качестве примера использовать данные о развитии традиционной энергетики, то можно прийти к выводу, что в долгосрочной перспективе можно рассчитывать, что альтернативная энергетика также будет приносить существенную прибыль.

Потенциальный уровень рентабельности проектов в области альтернативной энергетики составляет более 400 процентов. Таким образом, если вы сегодня инвестируете в эту сферу миллион рублей, то спустя 5-10 лет вы сможете рассчитывать на доход в размере от 400 миллионов. Естественно, что для получения описанного выше размера прибыли необходимо выбрать для инвестирования перспективный проект, а для того чтобы сделать это, требуются определенные значения.

Описанный выше уровень доходности инвестиций в альтернативную энергетику связан с относительно небольшими затратами на функционирование подобных проектов, а также с увеличением уровня ликвидности альтернативных энергоресурсов с течением времени. Подобное положение приводит к постоянному росту акций компаний, работающих в области альтернативной энергетики, что сказывается как на размере дивидендов, так и на доходе от продажи этих ценных бумаг.

Как любой другой метод вложения капитала, инвестиции в альтернативную энергетику связаны с определенными рисками. Основной риск, связанный с данным методом вложения капитала, заключается в том, что практически невозможность спрогнозировать уровень спроса на этот тип энергии. Это связано с тем, что на фоне истощения имеющихся запасов нефти и газа, постоянно происходит открытие новых месторождений.

Альтернативная энергетика сможет приносить существенный доход лишь в том случае, если этот тип энергии сможет занять достойное место на рынке энергоносителей. Это может случиться в двух случаях:

  • Существенно снизится добыча нефти и газа.
  • Появится новое оборудование и технологии, которые положительно скажутся на рентабельности.

12,0,0,0,1

Не смотря на сказанное выше, существуют проекты в области альтернативной энергетики, которые уже сегодня приносят инвесторам прибыль.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Альтернативная энергетика: российские компании не спешат диверсифицировать бизнес

Альтернативная энергетика как одно из направлений мирового инновационного развития давно состоялась. Практически все виды возобновляемых источников энергии – ветряные, солнечные, геотермальные, приливные – имеют промышленное применение. В России работает около 20 ветряных и 20 солнечных электростанций, больше половины и тех, и других – в Крыму (объективная причина этого – изолированность энергосистемы полуострова). Проектируется и готовится к строительству – дюжина ветряных, и более 60 солнечных.

Развитие альтернативной энергетики в структуре российских нефтегазовых компаний и превращение их с опорой на эту идеологию в энергетические компании в более широком смысле слова. Справедливый вопрос: есть ли в этом необходимость? Во-первых, хочу сразу сделать оговорку, что речь не идет о постепенном вытеснении углеводородной энергетики на возобновляемые источники. Эта радикальная идеология – порождение массового сознания и алармистской стилистики некоторых экологов. В мире растет потребление энергии и в этом приросте свое место находят и традиционные источники, и альтернативные. К 2020 году доля ВС-станций (ВС – ветер плюс солнце) составит 8% в мировом энергобалансе. И к 2050-ому эта доля может превысить 25%. Но одновременно растет и потребление углеводородов. Доля углеводородного растет менее яркими темпами, на проценты в год, но стоит обратиться к математике и отметить, что эти низкие темпы роста происходят от высокой базы. То есть, вопросов по долгосрочной устойчивости отрасли добычи газа и нефти нет и не будет в этом столетии!

Поэтому контрадикторного, взаимоисключающего, противоречия между углеводородной и альтернативной энергетикой нет. Сосуществуют же десятки лет отрасли по добыче газа и нефти и гидроэнергетика, которая также относится к сектору возобновляемых источников. Но последнюю мы не включаем в число альтернативных – по крайней мере, в рамках этой материала.

Отдельную оговорку стоит сделать в отношении биотоплива. В общественном сознании также укоренен стереотип, что это экологически чистое топливо. Это не совсем так. Для того, чтобы, например, двигатель на биотопливе произвел работы на 1000 джоулей, в процессе посадки растений, сбора, переработки злаков в биотопливо необходимо затратить работы более, чем на 75-800 джоулей. И эта работа производится в основном с использованием традиционных источников энергии. То есть, суммарный энергетический выигрыш, «дельта» эффективности не так велика и является производной от плодородности почвы. Углеводородное же сырье – это энергия, которая берется из… прошлого. Из времен, удаленных от нас на десятки и сотни миллионов лет, когда и формировались углеводороды.

«Будущее» в лице альтернативной энергетики долго стучалось в двери российских газовиков и нефтяников. Достучаться ему в значительной мере помогло падение цен на нефть и снижение цен на газ. В числе факторов второго порядка – мировой тренд развития нефтегазовых «мейджоров» в энергетические компании в широком смысле слова. В числе стратегических направлений развития Shell первое место занимает газового, и далее в топ списка альтернативная энергетика. E.On, например, выделило блок «зеленой» энергетики в самостоятельную компанию в структуре холдинга. Поэтому перед российскими лидерами сектора, стремящимися к долгосрочной и масштабной конкурентоспособности, возникает вопрос трансформации в универсальные энергетические компании.

К числу положительных мотивов стоит отнести значительный прогресс в технологиях в альтернативной энергетике. Так, повышение КПД солнечных батарей и развитие аккумуляторных технологий позволяет получать солнечную энергию даже в полярных широтах. Это ведет к удешевлению и повышению доступности ВС-установок, даже в единичном исполнении, не говоря о комплексном. Еще один «рычаг» – возможность использования гибридных станций, сочетающих использование углеводородного сырья и возобновляемых источников.

Российский нефтегаз идет по пути от прикладных задач. Это тоже вариант. Тем более, что прямая оценка эффективности – в терминах снижения себестоимости и затрат – говорит в пользу развития нового сегмента. Плюс, это красиво укладывается в упаковку экологической ответственности – почему нет?!

Несколько примеров. «РН-Краснодарнефтегаз», дочернее общество «Роснефти», в рамках реализации проекта по развитию альтернативных источников энергии установило третий по счету ветрогенератор с интегрированными солнечными батареями на Восточно-Чумаковском месторождении. Новая установка обеспечит этот объект экологически чистой энергией на длительный период, уменьшит воздействие на окружающую среду, а также снизит операционные затраты предприятия на электроснабжение. Установленные альтернативные источники энергии на других производственных объектах уже показали свою эффективность. Это позволяет сформировать платформу для создания целой системы гибридных установок.

Интересен опыт запуска гибридной установки «РН-Пурнефтегаз» на Ямале. Она преобразует энергию солнца и ветра в электрическую. А в качестве подстраховки и на «низкий» период с конца по декабрь работает на жидком топливе. Подобные, правда, также штучные проекты реализуются и другими российскими компаниями. В отношении же заявленных планов все гораздо ярче (жаль, стилистика русского языка пока не позволяет ставить в текст «смайлики»). Если говорить серьезно, то использование альтернативной энергетики на собственных промысловых объектах это еще не рыночное направление. Планируют ли российские «мейджоры» выходить на широкий рынок, смогут ли использовать потенциал перспективного сегмента альтернативной энергетики остается пока под вопросом.

Бизнес

Энергетика

Эпоха альтернативной энергетики закончилась

Дональд Трамп сократит инвестиции в возобновляемую энергетику

Дональд Трамп победил на выборах всего сутки назад, а акции угольных и нефтяных компаний уже пошли вверх: будущий президент заявлял, что не собирается поддерживать альтернативную энергетику, предпочитая солнцу и ветру уголь и природный газ.

Если вы хотите узнать, как будет выглядеть энергетическая картина мира при президенте Дональде Трампе, просто взгляните на биржевые котировки: уже через пару часов после новостей о его победе на выборах президента США акции Glencore, крупнейшего поставщика угля, выросли на 7%, а вот акции мирового лидера в производстве ветряных турбин, Vestas Wind Systems, упали на 13%.

Пока все заявления нового президента свидетельствуют о возврате популярности наиболее консервативного топлива и о снижении инвестиций в ветряную и солнечную энергию, так как Трамп отрицает существование проблемы глобального потепления, отмечает Bloomberg.

«Эпоха декарбонизации, которая была основным принципом энергетической политики Барака Обамы, закончилась прошлой ночью», — говорит Боб Макналли, президент консалтинговой фирмы Rap >

Подробнее:

Возобновляемые источники обошли традиционные среди новых источников генерации энергии

«Моя администрация займется настоящими, а не надуманными проблемами окружающей среды», — заявил кандидат от республиканцев на встрече со своими сторонниками в Северной Дакоте, родине американской сланцевой революции.

На самом деле, поскольку больше Трамп практически не касался этой темы, сложно сказать, каким именно образом он будет воплощать свои планы. Журналисты и избиратели его об этом не спрашивали — энергетическая политика и проблемы климата отошли на второй план, уступив место вопросам иммиграции, экономики и того, насколько кандидат соответствует будущей должности. При этом стоит учитывать, что некоторые предложения Трампа касательно энергетики противоречивы, например его намерение увеличить одновременно потребление угля и природного газа: вообще эти два источника энергии являются конкурентами на рынке.

Тем не менее мало кто сомневается в том, какая отрасль пострадает, а какая начнет чувствовать себя лучше, учитывая то, что Трамп может рассчитывать на поддержку конгресса (и сенат, и палату представителей контролирует Республиканская партия). «Результат выборов — это, вне всякого сомнения, большой удар по сфере возобновляемой энергетики. И хорошая новость для нефтегазовой отрасли, которая больше двух лет находилась в напряжении», — считает Мэтт Лоффман, аналитик Douglas-Westwood, консалтинговой компании в сфере энергетики.

Помимо добывающих компаний такой поворот в энергетической политике выгоден и в ряде других сфер, в частности автомобилестроении и тяжелой промышленности, отмечает аналитик Lux Research Юан-Шен Ю. Кроме того, стремление Трампа увеличить добычу нефти и газа поможет удерживать на низком уровне мировые цены на них. Впрочем, крупные корпорации, скорее всего, продолжат развивать и использовать и возобновляемые источники энергии, учитывая то, что стоимость расходных материалов неуклонно продолжает снижаться.

Подробнее:

Цены на газ продолжат падение

Цены на уголь уже переживают подъем после того, как Китай, крупнейший мировой потребитель, сократил внутреннее производство, заставляя электростанции закупать топливо за рубежом. Цены на термальный уголь в австралийском порту Ньюкасл (эталонные для Азии) с января выросли почти вдвое, до четырехлетнего максимума в $114,75 за тонну.

В среду акции производителей ветряных турбин Gamesa Corp. Tecnologica и Nordex упали на 2–4%, производителей солнечных панелей SunPower, First Solar и Canadian Solar — на 4–13%. В то же время бумаги крупных угледобывающих компаний — Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto — подорожали на 2–4%, а Peabody Energy, одного из лидеров американских производителей, — на 67%. Кстати, в апреле нынешнего года Peabody Energy подала прошение о банкротстве.

Впрочем, основной удар придется даже не по компаниям, а по самой борьбе с климатическими изменениями. Трампу будет достаточно сложно снять с США обязательства по Парижскому соглашению, но невозможной эту задачу назвать нельзя. Сенат не голосовал за соглашение отдельно, но оно является частью Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года, которая была ратифицирована США при президенте Джордже Буше-старшем. Президент может запустить процесс денонсирования договора, о чем США должны предупредить ООН за три года.

Впрочем, Трампу не нужно отменять Парижские соглашения, чтобы начать эффективно препятствовать росту потребления возобновляемых источников энергии. Профессор Нагойского университета Юкари Такамура, которая более 10 лет следила за ходом переговоров об изменении климата, говорит, что администрация Обамы взяла на себя ведущую роль, что «резко поспособствовало» заключению Парижского соглашения. «Отсутствие такого лидера может существенно замедлить прогресс, отпугнув инвесторов, которые могли бы спонсировать исследования в этой области», — добавляет Такамура.

Приоритеты Трампа в области энергетики легко понять, взглянув на человека, которого он собирается сделать советником по энергетике: Харольд Хамм, основатель и исполнительный директор Continental Resources, одного из крупнейших в США производителей сланцевой нефти.

Другим возможным кандидатом называют Майрона Эбелла, известного критика теории изменения климата. Барак Обама, в свою очередь, пользовался советами ученых-физиков Эрнеста Мониза и Стивена Чу.

Кого бы ни выбрал Трамп, производители ископаемого топлива, которые в течение последних четырех лет конфликтовали с администрацией Обамы, теперь найдут себе друга в Белом доме. «Новый президент — большая удача для индустрии нефти и газа. Будущее американских нефтяных компаний сегодня выглядит намного более радужным, чем вчера», — резюмирует аналитик AlphaValue Александр Андлауэр.

Акции энергетических компаний

К энергетическому сектору относятся акции компаний, чей основной бизнес связан с производством, поставкой или продажей энергоресурсов.

В частности, в него входят компании, занимающиеся разведкой и разработкой залежей нефти и газа, бурением скважин, переработкой нефтепродуктов, а также энергосети и предприятия, вырабатывающие электроэнергию из возобновляемых источников. Исторически, в энергетическом секторе преобладают нефтегазовые компании, но есть и ряд предприятий из отрасли альтернативной энергетики. На финансовые показатели энергетического сектора большое влияние оказывает уровень спроса и предложения на мировом рынке энергоресурсов, а также ряд политических событий, которые могут влиять на стоимость нефти. Крупнейшими представителями энергетического сектора являются такие компании, как Exxon Mobil и Chevron (лидеры в добыче углеводородного сырья), Duke Energy Corporation (крупнейший поставщик электроэнергии в США), а также Peabody Energy (лидер по объему добычи угля в Америке).

Категории энергетических компаний

Существует четыре категории энергетических компаний:

  1. Крупные нефтяные компании. Инвесторы обращают на них внимание в первую очередь. К ним относятся широко известные бренды, являющиеся лидерами в сфере разведки и добычи нефти.
  2. Компании, занимающиеся добычей природного газа. Чтобы быть более привлекательными для инвесторов в настоящее время, эти компании стараются снижать себестоимость добычи и сокращать свои долговые обязательства.
  3. Компании, оказывающие энергетические услуги. В основном, они занимаются поставкой бурильного оборудования. В поисках возможностей для заработка они могут расширять свою сферу деятельности.
  4. Энергетическая инфраструктура. Это компании, предоставляющие участникам энергетического рынка свои трубопроводы, хранилища и перерабатывающие мощности. Как правило, они создаются в форме партнерств с ограниченной ответственностью, что позволяет им наращивать капитал и выплачивать щедрые дивиденды.

Лидеры сектора

Определить ведущие компании в том или ином секторе экономики достаточно сложно, так как лидерство не ограничивается финансовыми показателям в отчетах. Компания должна не только эффективно вести бизнес и выплачивать дивиденды. Крайне важно минимизировать риски, связанные со всей цепочкой поставок, контролировать партнеров и подрядчиков, соблюдать нормы и требования законодательства в разных юрисдикциях, а также поддерживать имидж и интереса к компании со стороны инвесторов. К ведущим компаниям энергетического сектора можно отнести следующие:

  • EOG Resources Inc. (EOG). Компания работает только с высококачественными месторождениями, которые обеспечивают высокие объемы производства и низкую себестоимость. EOG ориентируется на реальный уровень доходности не менее 30%.
  • Exxon Mobil Corp. (XOM). Несмотря на все вызовы, компания всегда интересна инвесторам. Exxon обладает потрясающей историей успеха, в частности в течение более чем 30 лет она регулярно увеличивает выплаты по дивидендам.
  • Enbridge Inc. (ENB). Эта компания не занимается добычей. Она эксплуатирует трубопровод, что делает ее менее зависимой от колебаний мировых цен на нефть.

5 самых перспективных «солнечных» компаний

В последние девять месяцев большинство энергетических инвесторов взяли паузу, поскольку нефтяная и газовая промышленность – это не лучшее место для инвестиций прямо сейчас. И все большее число участников рынка выбирают «зеленые» энергетические компании.

В то время как в прошлом месяцы крупные компании, такие как ExxonMobil, Chevron и BP, радовали рынок позитивными новостями, а цены на нефть восстановились почти на $8 за баррель, акции нефтяных и газовых компаний по-прежнему остались слишком опасными для среднего инвестора.

Краткосрочная динамика спроса и предложения и неопределенность не позволяют более-менее точно прогнозировать изменение стоимости активов.

В качестве альтернативы энергетические инвесторы могут посмотреть в сторону компаний, работающих с солнечными электростанциями. Скептики вспомнят, что в 2012 г. по таким компаниям был нанесен сильнейший удар, когда производители из Китая заполонили рынок дешевыми солнечными панелями.

Но в результате падения цен на нефть конкурентные преимущества оказались на стороне «солнечных» компаний, поэтому некоторые эксперты советуют инвесторам краткосрочные инвестиции в акции подобных компаний.

Если посмотреть на сектор в целом, то может показаться, что сейчас явно хорошее время для вхождения в рынок. Два самых популярных ETF указывают на восходящий тренд. Market Vectors Solar Energy ETF с начала года показал рост на уровне 28,2%, Guggenheim Solar ETF вырос на 37,9%.

Но больше всего можно заработать на тех компаниях, которые превзойдут ожидания.

First Solar

First Solar разрабатывает, проектирует, строит и эксплуатирует одни из крупнейших фотоэлектрических установок в мире.

Общая мощность установок превышает 10 ГВт.

First Solar известна своими эффективными солнечными модулями и лучшими производственными линиями. Эффективность солнечных модулей оценивается в 16,3%.

Компания активно сотрудничает с другими производителями, а также недавно объявила о стратегическом альянсе с компанией Caterpillar.

SunPower Corp.

Компания занимается производством высокоэффективных солнечных панелей по собственной технологии.

SunPower генерирует более 18 млн МВт часов за счет солнечной энергии.

В апреле SunPower объявила о партнерстве с Apple, в рамках которого будут реализованы энергетические проекты в китайской провинции Сычуань.

Общая мощность проектов составит 40 МВт.

SolarCity

SolarCity не занимается производством панелей, но устанавливает панели, сделанные компаниями, такими как SunPower и First Solar, объединяя в своих действиях финансирование и установку.

Благодаря этому солнечная энергия может использоваться в жилых и коммерческих строениях.

2 мая компания объявила о своем предложении сдавать в аренду батареи Tesla для хранения солнечной энергии.

Аналитики Deutsche Bank назвали эту сделку позитивной для акций. Целевая цена по бумагам компании составляет $90, рекомендация — «покупать».

SunEdison

Канадская SunEdison развивает и управляет сотнями солнечных электростанций, общая установленная мощность которых достигает 13,8 МВт.

Компания использует любое свободное пространство на крышах или участках земли для установки солнечных систем, покупая или беря их в аренду.

Неделю назад SunEdison объявила о строительство двух новых солнечных электростанций в Онтарио мощностью 17,9 МВт и 17,8 МВт.

Акции компании выросли на 29,6% с начала года.

Suntech Power

Китайская компания Suntech Power поставляет поликристаллические и монокристаллические фотоэлектрические панели.

Общая установленная мощность станций в более чем 80 странах составляет 8 ГВт.

Инвесторы надеются воспользоваться ростом популярности солнечных технологий в Китае, поэтому рассматривают Suntech в качестве инвестиционного инструмента.

В 2013 г. Китай объявил о планах более чем в четыре раза увеличить мощности солнечных электростанций до 35 ГВт. В том числе планируется создание мощностей в 17,8 ГВт в этом году.

С начала года акции Suntech выросли на феноменальные 196,6%, причем большая часть роста пришлась на последние три месяца. И, судя по всему, рост продолжится.

Инвестирование в энергетику

Основой экономики нашего государства всегда была и остаётся ныне энергетическая отрасль. Поскольку развитие её всегда считалось задачей первоочередной, инвестиции в энергетику имеют стратегическое значение. Без притока капиталовложений невозможно развитие любой отрасли, тем более такой важной.

Значение инвестирования

Поскольку большая часть энергетического комплекса России не субсидируется государством, инвестирование становится особо значимым. Их актуальность определяется некоторыми факторами.

  1. В странах с экономиками нестабильными, основные средства энергетика черпает именно из инвестиций.
  2. Развитие промышленности и здоровье экономики полностью зависят от энергетического обеспечения.
  3. Если будет ощущаться недостаток в финансировании энергетических объектов, это может причинить колоссальный вред стране.

Особенности инвестиционной политики

Сегодня инвестиции в энергетику – прерогатива инвесторов частных. Несмотря на то что общее количество их постоянно прирастает, отдача от инвестиций не максимальная.

Особенностью является ориентация инвесторов на максимальные прибыли, которые можно извлечь за малые сроки. Но известно, что энергетическая отрасль не предполагает быстрого оборота средств. Положительная отдача возможна только после очень долгого периода, определяемого десятками лет.

Исходя из этого, инвестирование в энергетический комплекс относится к капиталовложениям, имеющим повышенные риски. Поэтому рассматривать такое вложение средств как источник быстрого дохода не приходится.

Для топливно-энергетического комплекса нашего государства характерно финансирование, имеющее цели долгосрочные. Доля частных инвесторов составляет до 90% от всего объёма инвестиций, и лишь оставшаяся часть их совершается из государственного бюджета. При этом многие предприниматели уделяют всё большее внимание источникам энергии нестандартным.

Инвестиции в альтернативную энергетику

Территории и недра России достаточно богаты энергоресурсами, но разработка альтернативных источников энергии считается перспективной. Особенно это значимо для тех регионов, где используется привозное топливо.

В европейских странах инвестиции в энергетику альтернативную давно уже приносят ощутимый эффект. Например, Дания добилась того, что почти половина необходимой энергии извлекается из источников альтернативных. А статистика по Евросоюзу показывает, что десятая часть энергии вырабатывается именно нетрадиционными способами.

Наша страна тоже заинтересована в строительстве альтернативных электростанций. Основной упор делается на солнечные. Запланировано сооружение их в различных регионах страны – на Алтае, в Якутии, в Туве.

Но всё тормозится недостаточностью финансирования, ведь строительство подобных объектов весьма дорогостоящее. Все затраты придётся нести бюджету страны, потому что такие объекты предназначены для обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов в малодоступных районах страны. Частных инвесторов для таких целей найти сложно.

Российские инвестиции

По прогнозам международного энергетического агентства (МЭА) для России потребуется инвестирование в размере $2,7 трлн на период с 2014 по 2035 год. Распределение средств произойдёт в определённой пропорции:

  • Газовая отрасль – $1,016 трлн.
  • Инвестиции в нефть – $849 трлн.
  • Электроэнергетика – $614 млрд.
  • Угольная промышленность – $49 млрд.
  • Повышение энергоэффективности – $212 млрд.

В прошлом году объём инвестиций в энергетику России был запланирован на уровне $150 млрд. Средства должны были пойти на разработку месторождений в районах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Ещё были запланированы начальные работы на шельфе и меры по повышению нефтеотдачи пласта.

Но фактически в 2014 году произошло сокращение инвестиций. На это повлияли и международные санкции, и рублёвые колебания. Возросла стоимость кредитов, а оборудование, приобретаемое за рубежом, сильно подорожало.

Но всё-таки разум начинает преобладать над политическими вариациями, и инвестиции в российскую энергетику неспешно, но неуклонно увеличиваются.

Мировые инвестиции

МЭА рассчитало, что к 2035 году потребуется затратить на поставки энергоносителей не меньше $40 трлн. А чтобы повысить энергоэффективность, необходимо ещё $8 трлн.

Больше половины всех инвестиций уйдёт на то, чтобы поддерживать производство на существующем уровне. Почти две трети от всего объёма составят инвестиции стран, у которых рыночная экономика только формируется.

На обеспечение потребителей энергией во всём мире в период с 2011 до 2013 годов инвестировалось ежегодно больше $1,6 трлн. Но к 2030 году ежегодные инвестиции уже вырастут до $2 трлн.

Основная часть капиталовложений приходится на извлечение и транспортировку ископаемых видов топлива, а также на нефтепереработку и строительство электростанций.

Инвестиции в энергетику всё больше определяются не рыночной конъюнктурой, а политикой государств. Правительства некоторых стран непосредственно влияют на инвестирование в энергетический сектор.

Если государство хочет быть сильным и независимым, оно должно и само вкладывать средства в энергетику, и привлекать сторонних инвесторов.

Суть и виды инвестиций в производство.

Что важно учитывать, инвестируя в АПК.

Преимущества и недостатки инвестиций в строительство жилья.

Возможные направления инвестирования в недвижимость.

Перспективы инвестиций: к 2030 г. доля зеленой энергии в мире составит 40%

Экология потребления.Наука и техника:По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к 2030 г. около 40% генерируемой электроэнергии будет приходиться на экологически чистую энергетику, что почти в два раза больше сегодняшней доли рынка.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к 2030 г. около 40% генерируемой электроэнергии будет приходиться на экологически чистую энергетику, что почти в два раза больше сегодняшней доли рынка.

«Расширение зеленой энергетики будет происходить за счет удешевления технологий, — сообщил Аднан Зе Амин (Adnan Z. Amin), генеральный директор IRENA в интервью Bloomberg TV в Дубае. — Мы ожидаем, что более дешевые технологии позволят увеличить к 2030 г. долю возобновляемых источников энергии в глобальной энергетической системе до 40%. Это значительный рост».

В настоящее время, по оценкам IRENA, доля зеленой энергетики в мире составляет 22%. Существует много точек роста зеленой энергетики в будущем, но сейчас бурный рост инвестиций сдерживается низкими ценами на нефть, что делает альтернативную энергетику менее привлекательной с экономической точки зрения.

«В мировом производстве электроэнергии нефть играет незначительную роль, ее доля составляет около 5%. Но в тех сферах, где преобладает нефть, вытеснить ее будет сложной задачей», — сказал Аднан Амин.

Однако солнечная энергетика сегодня находится в начале периода быстрого роста, поскольку цена зеленой генерации постоянно снижается. Так, лидер американского рынка солнечной энергетики компания First Solar (FSLR, NASDAQ) в 2015 г. выиграла контракт на строительство для Дубая солнечной электростанции мощностью 200 МВт по рекордно низкой цене 5,85 цента за киловатт-час.

В прошлом месяце Дубай сообщил о расширении электростанции до 800 МВт при цене 2,99 цента за киловатт-час. К 2030 г. электростанция станет самой крупной в мире: 5000 МВт при общих инвестициях в $50 млрд. Капитализация компании First Solar составляет $5,1 млрд, годовая прибыль равняется $778 млн. У компании отличные перспективы дальнейшего роста, долгосрочный тренд роста выручки и прибыли выглядит позитивно.

Развитие зеленой энергетики может отнять монополию и у традиционных сегментов рынка, где до этого основным энергоресурсом была нефть. В частности, в мире растет спрос на электромобили. Лидером на этом рынке является компания Tesla Motors (TSLA, NASDAQ). Секретные разработки электромобиля также ведет Apple. Электромобили-роботы создает компания Google.

С развитием индустрии бирже вых фондов растет число ETF, инвестирующих в альтернативную энергетику. Крупнейшим фондом солнечной энергетики является Guggenheim Solar ETF (TAN, NYSE), который следует за глобальным индексом MAC Global Solar Energy Stock Index (SUNIDX. Всего в портфеле фонда акции 25 компаний со всего мира. Доля американских компаний составляет 38,2%, китайских – 36,9%. Под управлением фонда $231 млн. В ветровую энергетику можно инвестировать через биржевой фонд First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund (FAN, NYSE). Поскольку ветровая энергетика более развита в Европе, то и доля европейских компаний в этом фонде выше. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Перспектива инвестиций в компании связанные с альтернативными источниками энергии

К странице.
Результаты опроса : Верите в перспективу инвестиций в компании связанные с альтернативными ИЭ?
Да. Я уже здесь инвестирую. 0 0%
Да. 4 57.14%
Нет. 2 28.57%
Воздержусь. 1 14.29%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить

Все чаще обсуждается тема инвестиций в долгосрок. По сути — инвестиции сейчас в альтернативную энергетику могут (а кому-то реально помогут) значительно увеличить капитал тем, у кого инвестиционный горизонт 10-20 лет, а то и меньше.

«Цивилизации придет конец в этом столетии, если мы не найдем способ жить без ископаемого топлива», — утверждает Дэвид Гудштайн, американский физик и писатель. Другие источники утверждаю, что «Каменный век закончился не тогда, когда закончился камень, и угольный век закончился не тогда, когда закончился уголь, и век нефти — закончится раньше, чем закончится нефть».
Предлагаю к вниманию эту тему, в конце будет пара вопросов, но сначала информация.

Сегодня основные источники энергии — это нефть, уголь и газ.

Источников энергии существует в природе больше.

Солнце, ветер и вода всего лет за 30-ть могут полностью избавить земной шар от нефтегазовой зависимости. Как инвесторам нам важно, что на рынке акций есть компании производящие продукцию и прочие комплектующие для получения альтернативной энергии. Сегодня такие компании появляются, объединяются, скупают технологии других компаний и целые компании с производствами и технологиями.

В целом по рынку, направление примерно одно и тоже, что хорошо выбранные акции, что валюта или нефть, но от последних сегодня можно ожидать чего угодно, так как эти инструменты стали более подвержены манипуляциям со стороны банков и фондов, а нефть всё больше становится источником войн или нездоровой зависимости некоторых стран от поставщиков сырья, что сами страны потребители хотят побыстрее избавиться от этой зависимости.

Россия, к сожалению, отсутствует в основном списке стран-лидеров по инвестированию в возобновляемые источники энергии, но у России также огромный потенциал — географическое расположение несет много положительного: омывается разными морями, много крупных рек. Есть такие степи и горы, где энергия ветра и солнца может быть использована максимально эффективно. Большие земельные площади можно использовать при производстве энергии от поверхности земли. По биотопливу – в России поля пустые на 30-50% ..

Из новостей Намибии: Первая местная солнечная электростанция является совместным детищем одного из ведущих в мире производителей солнечных панелей — китайской компании CNPV Solar Power и немецкой компании Donaeur, прочно закрепившейся в этом сегменте. Известно, что на электростанции будут использоваться поликристаллические солнечные панели CNPV-250P от производителя из Поднебесной. Мощность первой в Намибии солнечной электростанции составит 1,1 МВт.

Какие компании на рынке (любые страны) производят продукцию, комплектующие, для получения альтернативной энергии? Какая уже динамика цен на акции этих компаний?

Вы присматривайтесь в этом секторе к инвестициям? Тем более если есть опыт — поделитесь мнением или опытом инвестирования в этот сектор.

Тема затронутая интересная, спасибо. Есть некоторые знания в секторе энергетики, поделюсь своим виденьем.

Перспективы рынка энергоресурсов

1. Первая и самая большая проблема всех восстанавливающих источников электроэнергии (далее — ВИЭ) это невозможность аккумулирования получаемой энергии. И эта самая главная проблема всех ВИЭ, собрать мы можем, но как хранить излишки или куда их девать непонятно (для тех кто не в теме, хранение электроэнергии вещь затратная и технологии в этой сфере плохо развиты, житейский пример, обратите внимание на ваши смартфоны, с какой скоростью они разряжаются, а проблема в том, что никто не может придумать батарейку, которая будет накапливать большой потенциал энергии и при этом не будет громоздкой). В той же Германии, бывают дни, когда они продают энергию от ВИЭ в минус, лишь бы избавиться от нее, иначе переизбыток скажется негативно на энергетической системе.
2. В нашем мире огромный потенциал ресурсов, и если честно уже раздражает высказывания «всяких» людей про то, что скоро конец и войдем в новую эру. Приведу пример, Иран запас нефти в 1980 г. 58,3 млрд. баррелей, 2007 г. — 138 млрд. и в целом по всем энергоресурсам растут показатели разведанных новых запасов, что говорит, что конец будет не скоро. Сюда можно и сланцевый газ приписать, открытие же?
3. Мало кто говорит в СМИ про КПД действующих электростанций, а он на уровне 30-50% (не только в РФ), огромные потери при передачи энергии из точки создания в точку потребления (на уровне 50%), мне кажется есть над чем работать, не правда ли?
4. Все пытаются переквалифицироваться на новые источники, но мало кто задумывается, что нужно подумать над энергоэффективностью зданий, на пропаганде разумного потребления энергии. А ведь здесь тоже потенциал экономии ресурсов.
5. ВИЭ очень дорогое удовольствие, как с точки зрения первоначальных затрат, так и обслуживания. И многие страны понимают, что население не готово открывать свои кошельки ради зеленых технологий. Развитые экономики это себе в какой-то степени могут позволить, а вот развивающиеся и отсталые так и будут жечь уголь/газ/нефть и т.д.

Дополнительно можно почитать интересные статьи про ВИЭ в Германии,Латвии, Испании. Статьи объемные, но если их прочитаете, то этот рынок откроется немного в другом свете, особенно прочитав про Германию, т.к. довольно крупная экономика.

Про рынок акций

Действительно, считаю на шумихе, заботе о чистоте мира можно заработать даже не на долгосрочку, а на спекуляции этой темы в перспективе ближайших 3-5 лет. Мое предположение это будущий пузырь, как доткомы.

У РФ огромные территории и запасы ресурсов, я считаю, у нас поболее проблемы есть, чем электроэнергетика. Да, как научные проекты построить пару ветряков, солнечных станций надо, но не более. Земли лучше под аграрку пустить, ведь едят все, а прирост населения планеты увеличивается и еда дорожает не медленнее энергии. И конечно, просто заниматься развитием технологий п. 3, 4 из вышесказанного.

Акции компаний альтернативной энергетики

123100, г. Москва,1-й Красногвардейский проезд, д. 15,МФК «Башня Меркурий Сити», 18 этаж123100, г. Москва,1-й Красногвардейский проезд, д. 15,МФК «Башня Меркурий Сити», 18 этаж

© 2011 – 2020 ООО ИК «Фридом Финанс»

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельность компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности. Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».

5 способов инвестировать в альтернативную энергетику

Несмотря на взрывной рост инвестиций в сферу альтернативной энергетики в последние годы, все еще не поздно добавить в свой портфель акции компаний, которые сделали ставку на «зеленую» энергию.

Вот пять перспективных претендентов на место в портфеле долгосрочного инвестора.

First Solar (NASDAQ: FSLR)

First Solar — лидер в про­из­вод­стве сол­неч­ных па­не­лей. При этом боль­шин­ство сол­неч­ных па­не­лей на рынке ос­но­ва­ны на кри­стал­ли­че­ском крем­нии, но в тон­ко­пле­ноч­ных па­не­лях First Solar ис­поль­зу­ет­ся тел­лу­рид кад­мия.

Ком­па­ния была ос­но­ва­на в 1999 году и в целом успе­ла до­ка­зать свою жиз­не­спо­соб­ность, — она оста­ет­ся одним из немно­гих про­из­во­ди­те­лей сол­неч­ных па­не­лей, ста­биль­но по­лу­ча­ю­щих при­быль.

В 2020 году ком­па­ния First Solar с неко­то­ры­ми труд­но­стя­ми, — в том числе с па­де­ни­ем сред­них от­пуск­ных цен на мо­дуль. В ре­зуль­та­те го­до­вой отчет по­ка­зал убы­ток. Од­на­ко ме­недж­мент ожи­да­ет воз­вра­та к при­быль­но­сти в 2020 году, ори­ен­ти­ру­ясь на при­быль в раз­ме­ре от $1,55 до $2,20 дол­ла­ров за акцию.

Хо­ро­ший ба­ланс (1,5 млрд дол­ла­ров в вы­со­ко­лик­вид­ных ак­ти­вах и 321 млн дол­ла­ров долга на вто­рой квар­тал 2020 года) по­мо­жет ком­па­нии вы­дер­жать бу­ду­щие скач­ки рынка.

General Electrics (NYSE: GE)

General Electrics боль­ше из­вест­на как про­из­во­ди­тель элек­тро­при­бо­ров, од­на­ко ком­па­ния до­стиг­ла зна­чи­тель­ных успе­хов и в об­ла­сти вет­ро­энер­ге­ти­ки.

Со­глас­но недав­не­му от­че­ту Bloomberg New Energy Finance, в 2020 году GE за­ни­ма­ла вто­рое место среди круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей вет­ро­вых тур­бин. Чтобы укре­пить свои по­зи­ции в ка­че­стве ли­де­ра от­рас­ли, GE недав­но при­об­ре­ла LM Wind Power, од­но­го из круп­ней­ших в мире про­из­во­ди­те­лей вет­ро­вых тур­бин, — на сдел­ку ушло 1,7 млрд дол­ла­ров.

Од­на­ко GE за­ни­ма­ет­ся да­ле­ко не толь­ко про­из­вод­ством тур­бин. По сло­вам ком­па­нии, ее ре­ше­ние Digital Wind Farm, ра­бо­та­ю­щее на плат­фор­ме Predix, может по­вы­сить уро­вень вы­ра­бот­ка энер­гии вет­ро­вой элек­тро­стан­ции на 20%.

Кроме того, Current, один из про­ек­тов GE, ко­то­рый за­ни­ма­ет­ся «ин­тер­не­том вещей» успеш­но ре­ша­ет и за­да­чи в сфере аль­тер­на­тив­ной энер­ге­ти­ки. Во вто­ром квар­та­ле 2020 года GE со­об­щи­ла, что на долю Current и под­раз­де­ле­ния, ко­то­рое за­ни­ма­ет­ся про­из­вод­ством си­стем осве­ще­ния, при­хо­дит­ся 13 млн дол­ла­ров опе­ра­ци­он­ной при­бы­ли, и этот по­ка­за­тель, ско­рее всего, будет расти.

По про­гно­зу Accenture, к 2030 году ми­ро­вой рынок про­мыш­лен­но­го «ин­тер­не­та вещей» может до­стичь от­мет­ки в 14,2 трлн дол­ла­ров.

Vestas Wind Systems

Ин­ве­сто­рам, за­ин­те­ре­со­ван­ным в вет­ро­энер­ге­ти­ке также стоит при­смот­реть­ся к Vestas Wind Systems (CPH: VWS), ко­то­рая, по дан­ным BNEF, в 2020 году стала круп­ней­шим про­из­во­ди­те­лем вет­ря­ных тур­бин.

Ком­па­ния давно и успеш­но за­ра­ба­ты­ва­ет на росте по­пу­ляр­но­сти вет­ро­вой энер­гии. Такие вы­со­кие по­ка­за­те­ли роста вы­руч­ки и рен­та­бель­но­сти в этой от­рас­ли встре­ча­ют­ся неча­сто, по­это­му до­сти­же­ния Vestas, без­услов­но, за­слу­жи­ва­ют при­зна­ния.

Для по­вы­ше­ния ак­ци­о­нер­ной сто­и­мо­сти Vestas на­ме­ре­на до конца года про­из­ве­сти об­рат­ный выкуп акций на сумму около 600 млн евро. Сумма ана­ло­гич­но­го вы­ку­па в I квар­та­ле года со­ста­ви­ла 100 млн евро.

При этом ком­па­ния не от­ка­зы­ва­ет­ся от вы­пла­ты ди­ви­ден­дов, рас­пре­де­ляя среди ин­ве­сто­ров при­мер­но 25−30% чи­стой при­бы­ли.

Ormat Technologies (NYSE: ORA)

По­ми­мо сол­неч­ной и вет­ро­вой энер­гии су­ще­ству­ет еще одно пер­спек­тив­ное на­прав­ле­ние «чи­стой» энер­ге­ти­ки. Ormat Technologies, ко­то­рая на­зы­ва­ет себя един­ствен­ной вер­ти­каль­но ин­те­гри­ро­ван­ной гео­тер­маль­ная ком­па­ни­ей, пред­ла­га­ет свои ре­ше­ния кли­ен­там уже более 50 лет. Ком­па­ния вла­де­ет и управ­ля­ет ак­ти­ва­ми общей мощ­но­стью 727 МВт в пяти стра­нах на трех кон­ти­нен­тах.

Го­до­вая вы­руч­ка ком­па­нии рас­тет с 2010 года, и если планы ру­ко­вод­ства оправ­да­ют­ся, 2020 год не ста­нет ис­клю­че­ни­ем, — по про­гно­зу, рост вы­руч­ки дол­жен со­ста­вить около 4%. Ком­па­ния также ста­биль­но со­об­ща­ет о росте EBITDA. Фак­ти­че­ски, с фис­каль­но­го 2012 по 2020 гг. скор­рек­ти­ро­ван­ный по­ка­за­тель EBITDA вырос на 73%.

Если ком­па­ния оправ­да­ет про­гно­зы ру­ко­вод­ства в 2020 году, рост по­ка­за­те­ля в го­до­вом ис­чис­ле­нии со­ста­вит около 6,5%, — и есть все ос­но­ва­ния по­ла­гать, что это толь­ко на­ча­ло.

В от­че­те за вто­рой квар­тал 2020 года Ormat ци­ти­ру­ет ис­сле­до­ва­ние, по­ка­зы­ва­ю­щее, что по­тен­ци­аль­ная сум­мар­ная мощ­ность гео­тер­маль­ных ис­точ­ни­ков энер­гии может вы­рас­ти почти в 10 раз — до 13,8 ГВт.

Covanta (NYSE: CVA)

Ком­па­ния Covanta пред­ла­га­ет ре­ше­ния по ути­ли­за­ции от­хо­дов, — и непло­хо на этом за­ра­ба­ты­ва­ет. А при ди­ви­денд­ной до­ход­но­сти в 7,30% за­ра­бо­тать мо­же­те и вы.

Covanta ра­бо­та­ет с раз­но­об­раз­ны­ми тех­но­ло­ги­я­ми, но ее глав­ное пре­иму­ще­ство за­клю­ча­ет­ся в спо­соб­но­сти вы­ра­ба­ты­вать элек­тро­энер­гию — около 10 млн МВт в год. Ком­па­ния утвер­жда­ет, что ей при­над­ле­жит 70% аме­ри­кан­ско­го рынка пе­ре­ра­бот­ки от­хо­дов.

В чет­вер­том квар­та­ле ком­па­ния пла­ни­ру­ет на­чать де­я­тель­ность на объ­ек­те в Дуб­лине, ко­то­рый, по про­гно­зам, смо­жет обес­пе­чить ей около 60 млн дол­ла­ров EBITDA в год.

При­бли­зи­тель­но 85% вы­руч­ки ком­па­нии при­но­сят дол­го­сроч­ные кон­трак­ты, что обес­пе­чи­ва­ет ей ста­биль­ный де­неж­ный поток и хо­ро­ший го­ри­зонт пла­ни­ро­ва­ния. По оцен­ке ру­ко­вод­ства, ком­па­ния вско­ре долж­на выйти на рост скор­рек­ти­ро­ван­но­го EBITDA в 3−5% в год.

Стоит ли инвестировать в альтернативную энергию?

За по­след­ние годы энер­ге­ти­че­ский рынок силь­но из­ме­нил­ся. Давно про­шли те дни, когда ин­ве­сто­ры, вы­би­ра­ю­щие про­ек­ты в сфере аль­тер­на­тив­ной энер­ге­ти­ки, ка­за­лись чу­да­ка­ми. В наши дни чу­да­ком ско­рее может про­слыть тот, кто до сих пор из­бе­га­ет «чи­стой» энер­гии.

Роль воз­об­нов­ля­е­мых ис­точ­ни­ков в ми­ро­вой энер­ге­ти­ке про­дол­жит расти, что поз­во­лит дол­го­сроч­ным ин­ве­сто­рам за­ра­бо­тать на пре­иму­ще­ствах ли­де­ров от­рас­ли, — таких как ком­па­нии, пе­ре­чис­лен­ные в этом об­зо­ре.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий