Биржевая торговля энергоресурсами

1.2 Международно-правовые основы торговли энергоресурсами

Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК — Россию, Норвегию и Мексику — не раз призывали присоединиться к картелю. Алжирский министр нефти Шакиб Хелиль в декабре 2008 года заявлял , что эти страны должны либо пойти на сокращение добычи углеводородов, либо вступить в ОПЕК Проблемы и перспективы взаимоотношений ОПЕК и России [Электронный ресурс] / Деловой центр Республики Татарстан. — Режим доступа: http://www.tatcenter.ru/article/26228. . На первый взгляд логичное предложение: картель контролирует 40 процентов мировой добычи, и с присоединением указанных производителей стал бы монополистом.

Но в этой организации нет никакого механизма воздействия на отдельных ее членов. Проблема нынешней ОПЕК в том, что не существует способа выработать в рамках картеля какую-то единую позицию. И лидирующий нефтепроизводитель — Саудовская Аравия — вообще не нуждается в каких-либо согласованных действиях. Королевству невыгодно сокращать добычу, а цены саудиты выдержат практически любые. Поэтому они не только не намерены сокращать, напротив — хотят наращивать добычу, собираясь в ближайшем будущем повысить производство нефти с 9,5 миллионов до 12 миллионов баррелей в сутки.

Схожие позиции занимают и три другие монархии Персидского залива — Кувейт, Катар и ОАЭ. Вместе они обеспечивают половину общего объема добычи картеля. Больше всего страдают от низких цен латиноамериканские страны, Венесуэла и Эквадор. Они и говорят о необходимости сокращения квот.

Однако никаких отдельных квот не существует. Есть только общая официальная квота в 30 миллионов баррелей в сутки. Это ограничение неизменно с 2011 года и фактически не соблюдается: сейчас суммарная добыча стран картеля составляет около 31 миллионов баррелей в сутки. Никто не хочет терять свою долю даже внутри ОПЕК. Кроме того, дополнительные объемы нефти могут выйти на рынок из Ирана и Ирака.

В настоящее время предложение на мировом нефтяном рынке превышает спрос на три миллиона баррелей в сутки. Продавцов больше, чем покупателей. В этой ситуации уходить с рынка крайне опасно — твое место тут же займет другой. Поэтому и весь картель в целом, и каждый производитель в отдельности, боятся сокращения добычи гораздо больше, чем снижения цен.

Технологические различия в России и странах ОПЕК в методах добычи нефти также играют ключевую роль. Дело в том, что в России нефть залегает гораздо глубже, чем в странах Ближнего Востока. Соответственно — выше себестоимость добычи. Чтобы добраться до нефти, приходится делать глубокие скважины. Просто заморозить такую скважину нельзя — из нее нужно выкачивать нефть постоянно, иначе скважина «умрет».

Кроме того, будучи традиционным конкурентом Саудовской Аравии на нефтяном рынке, Россия не хочет потерять свою нишу.

В обозримом будущем никаких предпосылок для сокращения мировой добычи, а значит, и для устойчивого роста нефтяных цен нет. Поэтому России придется приспосабливаться к новой внешнеэкономической конъюнктуре, в которой нефть дешевле 40, а иногда и 30 долларов за баррель.

Превратится ли Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в «газовый ОПЕК», то есть в картель, солидарно влияющий на мировые газовые цены — сейчас это вопрос будущего. Однако, само название «газовый ОПЕК», предложенное в середине 2000-х годов, видно, что прижилось.

Членами ФСЭГ являются 13 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей на саммите имели Азербайджан, Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу. Штаб-квартира ФСЭГ размещается в г.Доха (Катар).

ФСЭГ за 14 с лишним лет существования не достиг таких согласованных действий на мировом газовом рынке, как ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) на нефтяном, но от регулярных встреч и сверки своих позиций никто отказываться не собирается. Хотя между рядом стран существуют весьма непростые отношения, дверью здесь ещё не хлопали. И понятно — почему, ведь как бы ни были самостоятельны действия того или иного члена ФСЭГ, владение общим богатством — газом — так или иначе подталкивает, если не к координации, то к обмену мнениями, как минимум.

Особенностью этого объединения является и то, что в его рядах отсутствуют ведущие страны Запада, являющиеся основными покупателями газовых ресурсов. Так что, страны-участницы могут считать себя все вместе «по другую сторону» рынка, то есть в позиции продавцов, которые к формированию цены имеют большее отношение, чем покупатели…

И не зря в канун саммита ФСЭГ в Тегеране обсуждался вопрос о том, будет ли включено в Декларацию положение о том, что право распоряжения полезными ископаемыми, в т.ч. энергоносителями, приравнивается к суверенному праву, т.е. становится частью государственного суверенитета. Другими словами, посягательство на полезные ископаемые, в т.ч. энергоресурсы, будет приравнено к посягательству на суверенитет государства с соответствующими последствиями, включая право на самозащиту.

Эксперты обсуждали, открывается ли в связи с этим новые юридические возможности в рамках международного права: ведь разграбление чужих природных богатств, в чем за века преуспел Запад в отношении стран развивающихся, переводится, таким образом, из категории «колониального и неоколониального бизнеса» в разряд прямого «посягательства на суверенитет».

«По итогам саммита ожидается принятие совместной декларации, в которой будут отражены принципиальные позиции стран-членов по приоритетным вопросам международного сотрудничества в газовой сфере. А именно, абсолютный приоритет стран-производителей газа над их природными ресурсами», — заявил помощник российского президента Юрий Ушаков Экспортеры газа примут декларацию о суверенитете над природными ресурсами[Электронный ресурс]. — Режим доступа http://www.vz.ru/news/2015/11/20/779315.html .

Как отметил Юрий Ушаков, большое внимание на переговорах с иранским руководством предполагалось уделить актуальным международным проблемам — «урегулированию конфликта в Сирии, реализации Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы, борьбе с терроризмом, в частности — противодействию (запрещенной в РФ террористической) группировке «Исламское государство». Был запланирован и «обмен мнениями по всему комплексу вопросов двустороннего сотрудничества — торгово-инвестиционное взаимодействие, атомная энергетика, добыча нефти и газа, военно-техническое сотрудничество».

В канун переговоров Россия сделал жест доброй воли в отношении Ирана — Владимир Путин снял запрет на поставки оборудования и технологий, напрямую связанных с модификацией иранского ядерного объекта «Фордо» и реактора в Араке, что окажет иранской стороне существенную подмогу в реализации программы развития мирного атома.

«Надо понимать: ФСЭГ — прообраз будущей «газовой ОПЕК» — остается в большей степени политической, а не бизнес-площадкой», писала «Свободная Пресса» Персидский поход Кремля — Зачем президент России впервые за восемь лет отправился в Тегеран? [Электронный ресурс]. — Режим доступа http://www.svpressa.ru/politic/article/136634/ . С этим тезисом можно дискутировать, однако в настоящий момент все страны-члены ФСЭГ понимают, что за газом — будущее энергетики.

В своем выступлении на третьем саммите ФСЭГ Владимир Путин, в частности, указал на то, что «страны-участницы Форума обладают львиной долей доказанных мировых запасов природного газа (79 процентов, а с учётом стран-наблюдателей — 85 процентов) и обеспечивают почти половину мировой торговли этим видом топлива…

По прогнозам, к 2040 году глобальные потребности в газе увеличатся на 32 процента — почти до 5 триллионов кубических метров. Напомню, что в 2014 году это было 3,7 триллиона кубических метров.

Это открывает большие возможности для наращивания производства и экспорта газа и одновременно представляет серьёзный вызов, потому что понадобится кардинально ускорить освоение новых месторождений, модернизировать перерабатывающие мощности, расширить газотранспортную инфраструктуру…

За энергетическую безопасность надо платить всем — и странам-экспортёрам, и странам-покупателям, что справедливо и полностью отвечает духу рыночных отношений…

В готовящийся проект национальной Энергетической стратегии на период до 2035 года мы закладываем существенный — на 40 процентов — прирост добычи природного газа. Если в 2014 году мы добыли 578 миллиардов кубических метров, то к 2035 году планируем добыть 885 миллиардов кубических метров.

С партнёрами из Евросоюза мы планируем осуществить целый ряд инфраструктурных проектов, с Турцией проводим согласование южного маршрута.

Наша страна будет также экспортировать газ и увеличивать свои поставки на восточном направлении, и здесь у нас очень позитивная работа идёт с нашими партнёрами из азиатских стран: и с Китаем, и с Индией, и с другими нашими партнёрами. Планируем на азиатском направлении увеличить наши поставки с 6 до 30 процентов — до 128 миллиардов кубических метров…

При этом мы готовы к самому плотному взаимодействию с партнёрами по нашему Форуму — по Форуму экспортёров газа, с другими заинтересованными странами в целях удовлетворения глобальных потребностей в энергоресурсах и устойчивого развития мировой экономики в целом» Саммит Форума стран — экспортёров газа [Электронный ресурс]. — Режим доступа http://www.kremlin.ru/events/president/news/50755 .

Таким образом, России открыто заявила о своих планах по мощному развитию газовой отрасли, показала грядущую диверсификацию поставок — и на Запад, и на Восток, а также подтвердила намерение довести до реализации планы газопровода в Европу по южному маршруту.

1.3 РФ при смене парадигмы национальной экономики от минерально-сырьевой к инновационной модели

Структурные изменения в экономике, ставят перед собой основную цель — повышение ее конкурентоспособности и независимости (снижение зависимости доходной части ВВП от цены на нефть и газ и повышение доли поступлений от современных инновационных производств).

Структурные реформы в экономике может проводить только государство, проводя соответствующую политику на макроэкономическом уровне. В нашей стране этим занимается Правительство РФ в лице своих министерств и ведомств. Ключевую роль, конечно же играет Министерство экономического развития РФ, которое разрабатывает как долгосрочные концепции, программы и планы социально-экономического развития, так и планы на среднесрочную и краткосрочную перспективу. Данное министерство в своей работе взаимодействует с другими министерствами, ведомствами, профильными комитетами и департаментами, получая от них специализированную информацию. Отметим, что отмеченные субъекты исполнительной власти также занимаются и собственными разработками, которые в последствии входят, в виде программных документов, в структуру общенациональных концепций и программ.

27 января 2015 года в Российской Федерации утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015-2020гг. году План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015-2020гг.: распоряжение от 27 января 2015 года №98-р. [электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru .

План призван активизировать структурные изменения в экономике, стабилизировать работу системообразующих и стратегических предприятий, сбалансировать рынок труда, а также снизить инфляцию и смягчить последствия роста цен.

План разрабатывался в условиях повышенной внешнеэкономической и внешнеполитической неопределенности, беспрецедентного роста волатильности на финансовом рынке и уровня стресса в банковской системе. Главными задачами государственной экономической политики в такой обстановке были сохранение финансовой стабильности и смягчение негативных последствий для реального сектора экономики в течение адаптационного периода к резко изменившимся внешним условиям.

Ключевые направления деятельности в рамках реализации плана:

1. Поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых товаров, путем предоставления государственных субсидий на уплату процентов по кредитам или финансирование деятельности компаний. В приоритете оборонные предприятия и производители высокотехнологичных товаров.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства путем снижения финансовых и административных издержек. Государство предоставляет возможность осуществления финансирования инвестиционных проектов малых компаний.

3. Предоставление компенсации дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми).

4. Повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации проблемных системообразующих организаций.

5. Оптимизация бюджетных расходов.

Наряду с реализацией оперативных мер антикризисного реагирования приоритетным направлением работы Правительства Российской Федерации является реализация структурных реформ, направленных на диверсификацию экономики и создание условий для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе, что нашло отражение в новой редакции Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации до 2020 года Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 26.12.2015) [электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru . Кроме безусловной необходимости обеспечения макроэкономической стабильности и низкой инфляции потребуются:

· продолжение реализации государственных программ, нацеленных на повышение качества систем здравоохранения и образования в соответствии с потребностями XXI века;

· создание необходимых условий для опережающего роста частных инвестиций в структуре ВВП, ускоренное и полноценное исполнение «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы, а также комплексное совершенствование контрольно-надзорной деятельности (в том числе на основе риск-ориентированного подхода) с выходом России на стабильно высокие позиции среди всех стран по уровню комфортности ведения бизнеса;

· эффективное применение всех созданных инструментов промышленной политики, прежде всего для обеспечения импортозамещения и поддержки экспорта, в том числе с привлечением значительных объемов прямых иностранных инвестиций (проектное финансирование, гарантии, фонд поддержки промышленности, индустриальные парки, государственные закупки, государственно-частное партнерство);

· формирование и начало реализации Национальной технологической инициативы на основе передовых достижений российской и мировой фундаментальной науки, использования создаваемой инновационной инфраструктуры (инновационный центр «Сколково», наукограды и технопарки, ведущие университеты, институты инновационного развития). Инновационный центр «Сколково» — строящийся современный научно_технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. Инновационный центр «Сколково» должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания энергетических и энергоэффективных технологий, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий.

· стабилизация налоговой системы с одновременным применением мер налогового стимулирования структурных преобразований;

· продолжение модернизации и улучшение сбалансированности пенсионной системы, а также системы социальных льгот (за счет расширения ее адресного характера);

· радикальное повышение качества системы государственного управления и эффективности работы крупных компаний, контролируемых государством.

Реализация антикризисных мер осуществляется Правительством Российской Федерации в тесном взаимодействии с Федеральным Собранием Российской Федерации.

Также, создана межведомственная рабочая группа по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2020 году. На заседаниях регулярно рассматриваются вопросы обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в субъектах Российской Федерации.

2. Международное регулирование торговли энергоресурсами и участие в ней России

2.1 Национальный контроль за природными ресурсами в РФ и их использование в промышленных целях

Проблема энергетической безопасности как один из важнейших векторов развития ТЭК была поставлена в Энергетической стратегии России на период до 2020 г. (принята в 2003 г.), а затем конкретизирована пришедшей ей на смену Энергетической стратегией России на период до 2030 г. (действует с 2009 г.) Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. — М.: ГУ Институт энергетической стратегии, 2013. — С.62 . В 2009 г. указом Президента РФ была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., провозгласившая переход к новой государственной политике в области национальной безопасности. В 2011 г. был принят Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», установивший организационные и правовые основы обеспечения безопасности объектов ТЭК в целях предотвращения актов незаконного вмешательства в их деятельность.

С учетом положений Стратегии национальной безопасности была продолжена работа по актуализации и разработке стратегических документов, определяющих идеологию и стратегию действий государства в вопросах, касающихся обеспечения отдельных аспектов безопасности. В энергетической сфере таким документом призвана стать Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, разработка которой осуществлялась и осуществляется Министерством энергетики РФ при участии учреждений Российской академии наук с учетом предложений заинтересованных министерств и ведомств, компаний и научных организаций. В данной работе деятельное участие приняли коллективы Института энергетической стратегии и Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН.

Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации призвана определять стратегию действий органов государственного управления и общества в вопросах обеспечения энергетической безопасности России и ее регионов по средствам контроля за природными ресурсами и их эффективного использования, которое признано первостепенной задачей российского общества и государства. Доктрина представляет собой официально признанную систему принципов, целей и мер в сфере обеспечения энергетической безопасности, на основании которых будет формироваться и осуществляться государственная политика в указанной области.

При подготовке проекта Доктрины разработчики исходили из того, что топливно-энергетический комплекс является важнейшей составляющей экономики России, обеспечивающей жизнедеятельность населения страны, функционирование ее производительных сил, консолидацию регионов, формирование значительной части бюджетных доходов и валютных поступлений. В частности, по итогам 2013 г. доля добавленной стоимости, созданной в отраслях ТЭК, в ВВП страны составила более 31%, в объеме экспорта — 67%, в налоговых поступлениях в бюджетную систему РФ — более 49%. Уникален и ресурсный потенциал комплекса, являющийся национальным достоянием России. По оценкам, в недрах страны сосредоточено около 6% разведанных мировых запасов нефти, 18% — угля, 24% — природного газа. Кроме того, ТЭК является крупнейшим потребителем продукции других секторов экономики и должен сыграть ведущую роль в ее технологическом развитии и модернизации Вахрушев С.В. Основополагающие концептуальные направления Доктрины энергетической безопасности РФ // Современная энергетика. — 2014. — 4. — С.26-31. .

Для России как крупнейшего экспортера энергоресурсов (более 10% объемов их мирового экспорта) энергетическая безопасность включает также поддержание энергетического суверенитета и обеспечение условий для недискриминационного доступа на внешние рынки, которое позволило бы минимизировать воздействие неэкономических факторов на деятельность российских компаний.

При разработке Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации были определены основные принципы обеспечения энергетической безопасности, на основании которых формируется система мер, адекватная выявленным угрозам энергетической безопасности. К числу таковых принципов были отнесены:

1. Надежность функционирования систем топливо- и энергоснабжения, позволяющая снабжать потребителей всех видов на всей территории страны в достаточном объеме экономически доступными ТЭР приемлемого качества.

2. Энергетическая эффективность работы национального хозяйства в части затрат на энергообеспечение и предотвращения нерационального расходования ТЭР.

3. Сбалансированность производства и потребления ТЭР с учетом необходимости воспроизводства минерально-сырьевой базы и внешнеэкономических обязательств.

4. Устойчивость энергетического сектора экономики к экономическим, социально-политическим, техногенным, природным и другим угрозам, его способность минимизировать ущерб, вызванный проявлениями угроз различного характера.

5. Технологичность и экономичность работы отраслей ТЭК.

6. Соблюдение баланса между интересами личности, общества и государства в сфере ТЭК (включая баланс между традиционными и альтернативными источниками энергии, экспортом и внутренним потреблением ТЭР, интересами поставщиков и потребителей энергоресурсов, государственным планированием и самостоятельностью компаний ТЭК, экономической эффективностью и экологической безопасностью функционирования энергетики и пр.).

7. Разделение рисков и доходов в сфере ТЭК, полномочий и ответственности государства, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов в сфере обеспечения энергетической безопасности, в т. ч. с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).
С учетом выявленных угроз и приоритетов был сформирован перечень основных задач, решения которых требует обеспечение энергетической безопасности страны и ее регионов:

— модернизация и инновационное развитие ТЭК, осуществляемые через техническое перевооружение отраслей ТЭК в рамках сооружения энергетических объектов и их реконструкции и омоложение производственного аппарата (инфраструктуры);

— повышение энергетической эффективности всех отраслей экономики страны (в особенности жилищно-коммунального хозяйства и транспорта), в том числе посредством разработки и реализации отраслевых и региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение энергетической составляющей затрат на производство товаров и услуг;

— своевременное проведение геологоразведки и работ по подготовке и освоению месторождений, обеспечивающее воспроизводство и рациональное использование минерально-сырьевой базы страны, повышение эффективности недропользования (в т. ч. повышение коэффициента извлечения нефти);

— диверсификация (технологическая и пространственная) источников и каналов энергоснабжения;

— повышение степени самообеспечения ТЭР каждого из регионов, муниципальных образований (городов, районов) и отдельных потребителей посредством освоения местных топливных баз и развития малой энергетики (в т. ч. на базе возобновляемых источников энергии);

— достижение рационального уровня централизации энергоснабжения, рационального соотношения централизованного и децентрализованного энергоснабжения;

— обеспечение надежной работы и своевременного развития энергетической инфраструктуры, включая обеспечение достаточности резервов производственной мощности ТЭК и пропускной способности энергетических коммуникаций;

— укрепление мировой экономики в целом на основе межрегиональных и межгосударственных поставок ТЭР, оборудования, услуг и энергетических технологий, позиций России и российских производителей на мировых рынках и интеграционных связей в рамках РФ, а также СНГ, Европы, АТР.

Последовательное решение указанных задач должно создать благоприятные условия для слаженной и ответственной работы всех организаций по обеспечению энергетической безопасности страны.

2.2 Энергетический вектор сотрудничества РФ с ЕС

Рис. 1 Мировой спрос на энергоносители по видам топлива, 1980-2030

В частности, в европейских странах увеличится производство энергии за счет солнечной энергии и оффшорной ветровой энергетики. Одной их возможных тенденций развития энергетического рынка в первой половине века может стать расширение потребления природного газа.

Одной из ключевых проблем развития энергетического сектора для Российской Федерации становится вопрос диверсификации направлений поставок энергоносителей. Основной объем (около 90%) энергоносителей Российская Федерация поставляет на европейский рынок. Однако вследствие низких темпов прироста населения, умеренных темпов роста экономики и высокой энергоэффективности экономики европейских стран в ближайшие десятилетия сложно ожидать существенного расширения потребления энергоносителей. По сути, энергетически рынок Европы с точки зрения потребления традиционных энергоносителей давно сложился и объемы потребления в последние годы стабилизировались (рис. 2.2).

Рис. 2.3 Первичное потребление энергоносителей в Европе

Снижению темпов роста потребления энергоносителей в европейском регионе способствует ряд факторов. Одним из ключевых факторов является проводимая в последние годы странами Европейского союза (ЕС) политика, направленная на повышение энергоэффективности национальных экономик, снижение зависимости от внешних источников поставок энергоносителей и сокращение нагрузок на окружающую среду.

Одним из ярких проявлений такой политики стала принятая в 2010 г. стратегия развития ЕС до 2020 г. «Европа 2020» COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable

and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final. — http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-ina-

nutshell/targets/index_en.htm . Данная стратегия предполагает реализацию следующих пяти ключевых целей.

1. Обеспечение занятости

2. Развитие R & D и инновации

3. Изменение климата и энергетика (так называемая стратегия 20/20/20)

— производство 20% энергии из возобновляемых источников;

— 20% увеличение эффективности использования энергии.

4. Образование

— обеспечение, по крайней мере, 40% 30-34-летних граждан законченным высшим образованием.

5. Бедность и социальная изоляция

Данные цели стратегии европейского сообщества в значительной степени были определены экономической ситуацией, сложившейся в Европе в конце прошлого десятилетия. «Европа, да и весь мир, столкнулись с тяжелейшим экономическим кризисом со времен Великой Депрессии. В результате Европа сделала шаг назад в экономическом плане и в общем развитии ЕС» — такая цитата содержалась в одном из выступлений Ж.М. Баррозу о будущем Европы Жозе Мануэль Баррозу о стратегии «Европа 2020». http://eulaw.ru/content/307 .

С учетом сложившейся ситуации Стратегия развития ЕС до 2020 года строится исходя из трех ключевых факторов развития: «мягкий» рост (стимулирование знаний, инноваций, образования и цифрового общества), «устойчивый» рост (климат, энергетика и мобильность) и «социальный» рост (занятость и профессиональный рост, борьба с бедностью).

Для Российской Федерации с точки зрения перспектив экспорта энергоносителей наиболее важным становится энергетический блок европейской стратегии. Обращает на себя внимание, прежде всего, направленность европейских стран на развитие альтернативной энергетики и диверсификацию источников поставок с целью снижения зависимости от импорта энергоносителей. В соответствии с идеями Стратегии развития Европы до 2020 года в рамках европейского Плана развития новых технологий в области альтернативной энергетики (СЕТ-план) были осуществлены меры, направленные на стимулирование расходов на энергетические НИОКР. План предусматривал развитие приоритетных областей низкоуглеродной энергетики:

— водород и топливные элементы;

— ветровая энергия;

— солнечная энергия;

— биотопливо;

— «умные» электросети; улавливание,

— транспортировка и хранение выбросов; ядерный синтез; устойчивый ядерный распад (4-епоколение).

На развитие новых технологий предусматривалось выделение дополнительно 3,5 млрд. евро для совершенствования газовых и электрических систем, стимулирования разработки оффшорной ветроэнергетики, ускоренного ввода в действие установок по улавливанию выбросов Шелюбская Н.В. Инновационная стратегия ЕС: развитие после кризиса // Эксперт, 2013. — №2. — С.54. .

Подобные документы

Исследование особенностей мировой торговли природными ресурсами. Экономическая суть природных ресурсов и их рынков. Роль минеральных ресурсов в современной цивилизации. Международная торговля сырьевыми товарами.

курсовая работа [43,3 K], добавлен 21.03.2007

Основные теории международной торговли, главные принципы, специфические черты. Разновидности современной мировой торговли. Рычаги государственного регулирования международной торговли, особенности и тенденции ее развития в условиях экономического кризиса.

курсовая работа [68,4 K], добавлен 04.03.2010

Суть и понятие международной торговли. Классическая теория международной торговли. Отраслевая структура мировой торговли. Юридическое обеспечение мировой торговли. Аспекты международной торговли.

реферат [16,3 K], добавлен 05.05.2005

Направления внешней торговли. Торговые барьеры для Российской Федерации на мировом рынке. Анализ торговых отношений и процессов регулирования внешней торговли в России. Внешняя торговля со странами СНГ как основное направление международной торговли.

курсовая работа [862,6 K], добавлен 24.09.2014

Понятие международной торговли. Экономические основы и принципы ее организации. Особенности динамики, географической и товарной структуры внешней торговли России. Направления и перспективы развития этой сферы в экономической системе Российской Федерации.

курсовая работа [507,2 K], добавлен 11.12.2014

Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации со странами СНГ. Проблемы, характерные для малого и среднего бизнеса в сфере торговли. Проблемы, связанные с государственным регулированием сектора торговли. Поддержка развития малого бизнеса.

курсовая работа [1,9 M], добавлен 30.04.2011

Задачи ВТО: регулирование международной торговли, разработка и внедрение новых торговых соглашений, соблюдение членами организации всех договоров, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. Торговля природными ресурсами.

реферат [34,3 K], добавлен 12.12.2010

Хронология этапов развития международной торговли. Формы международной торговли. Особенности рынка сырьевых товаров и общие тенденции мировой торговли. Особенности мирового рынка машинно-техничной продукции.

реферат [138,1 K], добавлен 13.09.2007

Эволюция мировой экономики и основные теории международной торговли. Сущность международной торговли товарами как доминирующей сферы национальной экономики многих государств. Структура экспорта и импорта РФ, основные проблемы России в этой сфере.

реферат [71,7 K], добавлен 31.01.2012

Тенденции на мировом рынке энергоресурсов. Изменение взаимоотношений между потребителями и производителями, усиление конкуренции за ограниченные энергоресурсы. Анализ экспорта и импорта энергоресурсов. Таможенное регулирование торговли энергоресурсами.

курсовая работа [486,2 K], добавлен 08.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г.№ 1715-р.

Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.

Стратегия определяет цели и задачи долгосрочного развития энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных целей.

Главными стратегическими ориентирами долгосрочной государственной энергетической политики являются:

– экологическая безопасность энергетики.

К числу основных составляющих государственной энергетической политики относятся:

– недропользование и управление государственным фондом недр;

– развитие внутренних энергетических рынков;

– формирование рационального топливно-энергетического баланса;

– региональная энергетическая политика;

– инновационная и научно-техническая политика в энергетике;

– социальная политика в энергетике;

– внешняя энергетическая политика.

Главными механизмами осуществления государственной энергетической политики служат:

– создание благоприятной экономической среды для функционирования топливно-энергетического комплекса (включая согласованное тарифное, налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование и институциональные преобразования в топливно-энергетическом комплексе);

– введение системы перспективных технических регламентов, национальных стандартов и норм, повышающих управляемость и стимулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития энергетики, включая повышение энергоэффективности экономики;

– стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, энергосберегающей, экологической и других имеющих приоритетное значение сферах;

– повышение эффективности управления государственной собственностью в энергетике.

Основными проблемами в сфере энергетической безопасности являются:

– высокая степень износа основных фондов топливно-энергетического комплекса (в электроэнергетике и газовой промышленности — почти 60 процентов, в нефтеперерабатывающей промышленности — 80 процентов);

– низкая степень инвестирования в развитие отраслей топливно-энергетического комплекса (за последние 5 лет объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс составил около 60 процентов от объема, предусмотренного Энергетической стратегией России на период до 2020 года);

– монозависимость российской экономики и энергетики от природного газа, доля которого в структуре внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов составляет около 53 процентов;

– несоответствие производственного потенциала топливно-энергетического комплекса мировому научно-техническому уровню, включая экологические стандарты;

– слабое развитие энергетической инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере обеспечения энергетической безопасности является последовательное улучшение ее следующих главных характеристик:

– способность топливно-энергетического комплекса надежно обеспечивать экономически обоснованный внутренний спрос на энергоносители соответствующего качества и приемлемой стоимости;

– способность потребительского сектора экономики эффективно использовать энергоресурсы, предотвращая нерациональные затраты общества на собственное энергообеспечение;

– устойчивость энергетического сектора к внешним и внутренним экономическим, техногенным и природным угрозам надежному топливо- и энергообеспечению, а также его способности минимизировать ущерб, вызванный проявлением различных дестабилизирующих факторов.

Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики является максимально рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу.

За последнее пятилетие снижение энергоемкости экономики осуществлялось быстрее, чем это прогнозировалось Энергетической стратегией России на период до 2020 года, главным образом за счет оптимизации загрузки имеющихся свободных производственных мощностей при существенном росте спроса на энергоносители, а также активного развития малоэнергоемкой сферы услуг.

Существенное влияние на рост валового внутреннего продукта и соответственно снижение энергоемкости оказал рост мировых цен на экспортируемые топливно-энергетические ресурсы. Главной проблемой в указанной сфере является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

– жилые здания — 18 — 19 процентов;

– электроэнергетика, промышленность, транспорт — в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

– теплоснабжение, оказание услуг, строительство — в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

– производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений — в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

– сельское хозяйство — 3 — 4 процента.

Для достижения энергетической эффективности экономики будут использованы следующие меры государственной энергетической политики, сгруппированные по применяемым механизмам ее реализации.

Создание благоприятной экономической среды, в том числе:

— формирование комплексного федерального и регионального законодательства по энергосбережению;

— формирование целостной системы управления процессом повышения энергоэффективности;

— формирование рынка энергосервисных услуг;

— формирование рациональной системы внутренних цен на энергоносители за счет их постепенной управляемой либерализации для стимулирования рачительного использования энергоносителей в экономике и населением;

— стимулирование предпринимательской деятельности в сфере энергосбережения путем создания условий, предполагающих механизмы возврата частных инвестиций в энергосбережение.

Формирование системы перспективных регламентов, стандартов и норм, предусматривающих:

– повышение ответственности за нерациональное и неэффективное расходование энергоресурсов путем включения требований обеспечения энергоэффективности (требования к удельному потреблению энергоресурсов машин и оборудования, потерям тепла в зданиях, расходу воды в установках, реализующих водоемкие технологические процессы в действующую систему технического регулирования);

– введение специальных нормативов энергоэффективности и системы штрафов за их нарушение, а также системы налоговых льгот за достижение показателей, превышающих нормативы, для стимулирования замены устаревшего оборудования;

– организация государственного статистического наблюдения за энергоэффективностью и энергосбережением, введение маркировки товаров по уровню (классам) энергоэффективности;

– организация энергетических обследований, составление по их результатам энергетических паспортов организаций с последующим сбором, анализом и систематическим использованием указанной информации.

Решение задач, поставленных в рамках Программы, требует высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, организаций и населения. Содействует этому Российское энергетическое агентство (РЭА), на которое приказом Минэнерго возложена функция оперативного управления Госпрограммой.

В ходе реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р, была подтверждена адекватность большинства ее важнейших положений реальному процессу развития энергетического сектора страны даже в условиях резких изменений внешних и внутренних факторов, определяющих основные параметры функционирования топливно-энергетического комплекса России. При этом предусматривалось осуществлять внесение необходимых изменений в указанную Стратегию не реже одного раза в 5 лет.

За годы реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года энергетический сектор показал себя одним из самых устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики, обеспечивая основной вклад в формирование российского валового внутреннего продукта, экспортной выручки и доходной части бюджетной системы страны. Благоприятные внешнеэкономические условия также обеспечили рост финансового благосостояния компаний и повысили их инвестиционные возможности.

Проблемами в указанной сфере являются:

– недостаточно масштабное инвестиционное обновление энергетического сектора в условиях действовавшей фискальной политики государства в отношении экспортных доходов энергетических компаний при относительно низкой доходности их деятельности на внутреннем рынке;

– несбалансированное соотношение доли топливно-энергетического комплекса в налоговых поступлениях в бюджетную систему страны и его доли в общем объеме инвестиций в основной капитал (в частности, за последнее пятилетие это соотношение менялось от 1,7:1 до 2,6:1).

В ходе реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года на внутреннем энергетическом рынке были обеспечены:

– создание базовых институтов внутреннего энергетического рынка (биржа нефти и нефтепродуктов, экспериментальная электронная торговая площадка для торговли природным газом по нерегулируемым государством ценам, система торговли электрической энергией на основе конкурентного отбора ценовых заявок участников рынка в режиме на сутки вперед и в режиме реального времени);

– осуществление реформирования электроэнергетики, обеспечившего создание условий для перехода к целевой модели рынка электроэнергии;

– успешное проведение реструктуризации угольной промышленности и формирование либерализованного внутреннего рынка угля;

– введение системы таможенных пошлин, стимулирующей экспорт энергетических товаров высокой степени переработки (нефтепродукты), отмена ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование для нефтеперерабатывающих заводов;

– отмена государственного регулирования цен на попутный нефтяной газ.

Современные тенденции в этой сфере ориентированы на развитие биржевой торговли энергоносителями, а также на усиление государственного участия и контроля в нефтегазовом комплексе.

Основными проблемами в указанной сфере являются:

– несовершенство рыночной инфраструктуры (базовых рыночных институтов и механизмов биржевой торговли);

– наличие регионального и технологического монополизма, а также недобросовестной конкуренции на внутренних энергетических рынках;

– наличие диспропорций между внутренними ценами на основные энергоносители;

– нерешенность проблемы реформирования и реструктуризации теплоснабжения и создания локальных рынков тепловой энергии;

– недостаточно прозрачная система доступа к энергетической инфраструктуре;

– сохранение перекрестного субсидирования в энергетике.

Для достижения стратегической цели развития внутренних энергетических рынков необходимо решение следующих задач:

– совершенствование государственного контроля над уровнем экономической концентрации на энергетических рынках и государственного регулирования естественных монополий в энергетическом секторе;

– создание и развитие отечественных систем биржевой торговли всеми видами топливно-энергетических ресурсов;

– совершенствование системы доступа к энергетической инфраструктуре;

– формирование эффективной и стабильной системы тарифо- и ценообразования на энергетических рынках, взаимоувязанной с мерами по развитию конкуренции во всех потенциально конкурентных сегментах энергетических рынков, росту энергоэффективности и энергосбережению.

В ходе реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года для формирования рационального топливно-энергетического баланса были обеспечены:

– изменение соотношения внутренних цен на газ и уголь с 0,6 до 1,1 (которое пока не отразилось на изменении структуры внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов);

– постепенное замещение экспорта сырой нефти экспортом нефтепродуктов и интенсификация развития нефтепереработки внутри страны в результате изменения соотношения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Существующие тенденции предусматривают:

– рост значения возобновляемых источников энергии в обеспечении энергетических потребностей общества;

– развитие угольной энергетики на базе новых экологически чистых технологий использования угля;

– развитие производства энергетических продуктов с высокой добавленной стоимостью.

К основным проблемам в указанной сфере относятся следующие:

– увеличение доли газа в структуре внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов;

– слабое развитие производства энергоносителей с высокой добавленной стоимостью (светлые нефтепродукты, газомоторное топливо, сжиженный природный газ) и расширенный вывоз энергетического сырья нулевой или низкой степени переработки;

– низкие темпы развития атомной энергетики;

– недостаточно активное развитие возобновляемой энергетики и использования местных видов топлива в региональных энергетических балансах;

– неразработанность механизмов использования энергетических балансов для прогнозирования и управления развитием топливно-энергетического комплекса на федеральном и региональном уровнях.

Для обеспечения рациональной региональной энергетической политики в ходе реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года были обеспечены:

– снижение уровня концентрации добычи углеводородов в Западной Сибири за счет развития их добычи в других регионах страны;

– усиление энергетических связей между регионами за счет развития энергетической инфраструктуры (нефте- и газопроводов, линий электропередачи);

– уменьшение диспропорций как в структуре потребления топлива, так и в энергообеспеченности различных регионов страны (со снижением среднего разрыва в степени энергообеспеченности регионов с 20 до 15 процентов);

– осуществление приоритетного развития энергетики в регионах с высокой стоимостью энергоресурсов в рамках соответствующих федеральных целевых программ (Дальний Восток, Забайкалье, Калининградская область, Северный Кавказ и др.).

Современные тенденции в этой сфере связаны с формированием новой географии энергодефицитных и энергоизбыточных регионов, а также со смещением центров добычи, переработки и экспорта топливно-энергетических ресурсов на север и восток страны.

Основными проблемами в указанной сфере являются:

– остающийся значительным уровень диспропорций в обеспеченности регионов энергоресурсами и в структуре их потребления, необходимость рационального распределения доходов от добычи и производства топливно-энергетических ресурсов между ресурсодобывающими регионами и федеральным центром;

– недостаточная согласованность стратегий, программ и планов социально-экономического развития регионов со стратегическими документами в сфере развития энергетики федерального значения (генеральные схемы, отраслевые стратегии, федеральные целевые программы) и инвестиционными программами топливно-энергетических компаний;

– наличие «узких мест» в системах энергоснабжения на меж- и внутрирегиональном уровнях;

– недостаточное развитие малой энергетики и низкая вовлеченность в энергобалансы местных источников энергии регионального и локального значения;

– отсутствие во многих регионах разработанных региональных энергетических программ и программ энергосбережения, а также программ развития теплоснабжения городов региона.

В ходе реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года было обеспечено проведение большого комплекса работ по приоритетному направлению «Энергетика и энергосбережение» в рамках реализации федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 — 2006 годы, федеральных целевых программ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 — 2012 годы» и «Национальная технологическая база» на 2007 — 2011 годы.

В истекший период были созданы научные основы, разработаны технологии и опытно-промышленные образцы оборудования и материалов. Современные тенденции в данной сфере связаны с ростом капиталоемкости научно-технических разработок в топливно-энергетическом комплексе, а также с развитием комплексных научно-производственных систем (технопарков) в сфере энергетики.

К числу основных проблем в указанной сфере относятся:

– высокая зависимость предприятий топливно-энергетического комплекса от импортных энергетических технологий и оборудования;

– несоответствие технического уровня предприятий топливно-энергетического комплекса современным требованиям;

– отсутствие целостной системы взаимодействия науки и бизнеса, обеспечивающей, с одной стороны, необходимый уровень востребованности энергетикой научно-технических достижений и формирование ясных рыночных сигналов к их разработке и внедрению, с другой стороны, развитие высококонкурентного внутреннего рынка научно-технических услуг;

– отсутствие в топливно-энергетическом комплексе развитой инновационной инфраструктуры (центры трансфера технологий, инновационно-технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др.).

Ход реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года во внешней энергетической политике характеризуется следующим:

Растет экспорт всех видов российских топливно-энергетических ресурсов, развивается экспорт нефтепродуктов, замещающий экспорт сырой нефти.

Реализованы такие масштабные проекты по строительству экспортной энергетической инфраструктуры для повышения надежности поставок и транзита российских энергоресурсов в Европу, как:

– газопровод «Голубой поток» (16 млрд. куб. м газа в год, 2005 год);

– первая очередь Балтийской трубопроводной системы (65 млн. тонн нефти в год, 2006 год);

– газопровод Ямал — Европа (33 млрд. куб. м газа в год, 2007 год);

– первая очередь нефтепродуктопровода «Север» (8,4 млн. тонн нефтепродуктов в год, 2008 год).

С целью диверсификации направлений экспортных поставок российских энергоресурсов начата реализация таких новых инфраструктурных проектов, как:

– газопровод «Северный поток» (55 млрд. куб. м газа в год);

– нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан (80 млн. тонн нефти в год).

Подписаны соглашения о строительстве газопровода «Южный поток» (30 млрд. куб. м газа в год), Прикаспийского газопровода (20 млрд. куб. м газа в год), нефтепровода Бургас — Александруполис (35 млн. тонн нефти в год).

Приняты решения о строительстве второй очереди Балтийской трубопроводной системы (50 млн. тонн нефти в год), расширении мощностей Каспийского трубопроводного консорциума.

Развивается практика обмена энергетическими активами и взаимного долевого участия российских и зарубежных компаний во всей экономической цепочке — от геологоразведки и добычи до доставки энергоресурсов конечному потребителю. Завершается переход на рыночные отношения в сфере поставок газа в страны ближнего зарубежья.

Ведется активный энергетический диалог с крупнейшими странами — потребителями и производителями энергоресурсов, а также с крупными региональными объединениями стран (Европейский союз, Евразийское экономическое сообщество и др.) и международными организациями (Шанхайская организация сотрудничества, Организация стран — экспортеров нефти, Форум стран — экспортеров газа, Международное энергетическое агентство и др.).

Современные тенденции в этой сфере связаны с высокой волатильностью мировых цен на основные топливно-энергетические ресурсы и ужесточением конкуренции на традиционных рынках сбыта российских энергоресурсов.

К числу основных проблем в указанной сфере относятся:

– сокращение спроса и снижение цен на энергоносители вследствие мирового экономического кризиса;

– слабая диверсифицированность рынков сбыта российских энергоресурсов и товарной структуры экспорта;

– сохранение зависимости российского экспорта от стран-транзитеров;

– политизация энергетических отношений России с зарубежными странами;

– низкий уровень присутствия российских энергетических компаний на зарубежных рынках.

Стратегия — 2030 обеспечивает расширение временного горизонта до 2030 года в соответствии с новыми задачами и приоритетами развития страны, формирует новые ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, предусмотренный Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее — Концепция).

Положения Стратегии используются при разработке и корректировке программ социально-экономического развития, энергетических стратегий и программ субъектов Российской Федерации, комплексных программ по энергетическому освоению регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, Северо-Западного региона России, полуострова Ямал и континентального шельфа Российской Федерации, при разработке и корректировке генеральных схем развития отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса, программ геологического изучения регионов страны, при подготовке и корректировке параметров инвестиционных программ и крупных проектов компаний энергетического сектора.

Стратегия базируется как на оценке опыта реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года, так и на анализе существующих тенденций и новых системных вызовов развитию энергетики, учитывает возможные колебания внешних и внутренних условий экономического развития России. При этом представленные в Концепции важнейшие цели и долгосрочные качественные ориентиры перехода экономики страны на инновационный путь развития рассматриваются как инвариантные, несмотря на возможные последствия начавшегося в 2008 году глобального экономического кризиса. Те же требования предъявляются к важнейшим целям и долгосрочным качественным ориентирам настоящей Стратегии.

В рамках настоящей Стратегии представлены:

– текущие результаты реализации Энергетической стратегии России на период до 2020 года и целевое видение настоящей Стратегии;

– основные тенденции и прогнозные оценки социально-экономического развития страны, а также взаимодействия экономики и энергетики;

– перспективы спроса на российские энергоресурсы;

– основные положения государственной энергетической политики и ее важнейших составляющих;

– перспективы развития топливно-энергетического комплекса России;

– ожидаемые результаты и система реализации настоящей Стратегии.

Количественные параметры развития экономики и энергетики подлежат уточнению в процессе реализации предусмотренных Стратегией мер.

Реализованные мероприятия в области энергосбережения на федеральном уровне:

— Разработана примерная форма предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов собственникам жилых домов (помещений), управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам со стороны организаций, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой и электрической энергией или их передачу, об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов.

— Утвержден порядок заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов.

— Организован процесс сбора информации о фактических потерях энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета.

— Внесены изменения в методические документы по определению нормативных потерь энергетических ресурсов при их передаче.

— Утверждены требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования.

— Организована работа по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов.

— Утвержден Административный регламент исполнения Министерством энергетики Российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

Контрольные вопросы:

1. Что такое первичные и преобразованные энергоресурсы?

2. Назовите невозобновляемые энергоресурсы.

3. Какие группы топлива принято выделять? С какими из них Вам приходилось сталкиваться лично?

4. Какие энергетические проекты реализованы в Вашем регионе?

5. Какие страны выступают лидерами в энергосбережении?

6. Как лично Вы участвуете в энергосбережении?

7. Назовите наиболее важные проекты в сфере энергосбережения.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома — страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 8686 — | 7113 — или читать все.

91.105.232.77 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Биржевая торговля энергоресурсами

&nbsp Биржевые цены на энергоносители

Бензин и дизельное топливо по-прежнему можно купить на бирже
Активизация биржевой торговли энергоресурсами, отмеченная на этой неделе, преимущественно коснулась бирж, специализирующихся именно на этих товарах. В отличие от предыдущих недель, за последние дни на российских биржах было продано несколько партий энергоносителей, причем объемы и цены сделок на сей раз более напоминали реальную торговлю.

Всего за неделю на российских биржах было зарегистрированно 12 сделок с энергоносителями, причем продавались только бензин А-76 и дизельное топливо. После достаточно длительного затишья в лидеры вышла Московская нефтяная биржа, на которой было продано 4 партии бензина — в двух сделках цена товара равнялась 166 тыс. рублей за тонну (объемы партий составили 750 и 154 тонн), еще одна партия объемом 7,7 тыс. тонн была реализована по цене 123 тыс. руб./т, а стоимость топлива в самой большой партии (объемом 25 тыс. тонн) составила 145 тыс. руб./т. Еще одна крупная сделка на этой бирже прошла по дизельному топливу — было продано 15 тыс. тонн этого товара по цене 135 тыс. руб. за тонну.
На других биржах объемы продаж были значительно меньше. Все четыре партии энергоносителей, реализованные на Башкирской специализированной товарно-сырьевой бирже, были объемом по 2 тыс. тонн — две партии бензина А-76 брокеры продали по 113 тыс. руб. за тонну и столько же дизельного топлива — по 107 тыс. руб./т. На бирже «Гермес» также были проданы бензин А-76 — 500 тонн по цене 99 тыс. руб. за тонну, и дизтопливо — 2500 тонн по цене 120 тыс. рублей за тонну. Более мелкие партии горючего реализовывались, как обычно, на РТСБ — там реализовано 300 тонн дизельного топлива, и цена товара в этой сделке была больше характерна для мелкооптовой торговли — 155 тыс. руб./т.

Новости биржи

13 февраля 2020 года в рамках реализации решений Высшего Евразийского экономического Совета в г. Москва на базе АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» состоялось заседание рабочей группы при департаменте энергетики Евразийской экономической комиссии по направлению «Перспективы организации биржевой торговли энергоресурсами в рамках ЕАЭС».

В рабочую группу вошли представители Евразийской экономической комиссии, Центрального банка Российской Федерации, ФАС России, Международной ассоциации бирж СНГ, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», ОАО «Московская биржа», АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система», ЗАО «Национальная товарная биржа», руководители энергетических электронных торговых площадок государств-членов Евразийского экономического союза.

В работе круглого стола приняли участие первый заместитель председателя правления БУТБ Якубович О.А. и глава Представительства биржи в Российской Федерации Колос В.В.

Одним из главных вопросов на повестке мероприятия было обеспечение технологической готовности бирж к запуску общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

Заседание проходило в форме диалога, в ходе которого участники выразили свои мнения на предмет целесообразности создания межгосударственной биржи; возможности взаимодействия существующих торговых площадок; решения основных проблем, препятствующих развитию межгосударственной биржевой торговли, включая технологические и законодательные барьеры.

В частности, первый заместитель председателя правления БУТБ Якубович О.А. обозначил позицию биржи по вопросу унификации процесса создания Единого биржевого пространства в рамках ЕАЭС и внес конкретные предложения, которые были учтены при выработке принимаемых решений.

По итогам обсуждения участники согласились, что в условиях Евразийского экономического союза целесообразнее создать Единое биржевое пространство, в рамках которого национальные энергетические биржи будут взаимодействовать друг с другом на уровне объединения аппаратно-программных платформ. При этом также необходимо создать наднациональную клиринговую компанию, которая будет заниматься оценкой рисков для участников биржевых торгов в рамках Евразийского экономического союза.

Перспективы развития конкурентных форм торговли топливно-энергетическими ресурсами Текст научной статьи по специальности « Экономика и экономические науки»

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы —

При реализации многих видов продукции минерально-сырьевого комплекса (уголь, нефть, газ и т.п.) традиционно используется система долгосрочных контрактов, обладающая своими положительными сторонами. Для заключения долгосрочного контракта обычно используется механизм проведения переговоров с выбранным субъектом. Однако наряду с обычными переговорами для заключения контракта используются также конкурентные механизмы, такие как запрос предложений, тендерные торги, аукцион, биржевые торги . В последние годы для торговли продукцией минерально-сырьевого комплекса развиваются рынки краткосрочных сделок, в частности спотовые рынки газа, металлов и т.п. Рассмотрены направления реализации топливно-энергетических ресурсов, обусловливающие участие предприятия-продавца в различных процедурах конкурентной торговли .

Похожие темы научных работ по экономике и экономическим наукам , автор научной работы —

Текст научной работы на тему «Перспективы развития конкурентных форм торговли топливно-энергетическими ресурсами»

Ю.Н.ВАСИЛЬЕВ, канд. экон. наук, доцент, yur_vas@mail.ru Санкт-Петербургский государственный горный университет

Y.N.VASILYUEV, PhD in econ. sc., associate professor, yur_vas@mail.ru Saint Petersburg State Mining University

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ФОРМ ТОРГОВЛИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

При реализации многих видов продукции минерально-сырьевого комплекса (уголь, нефть, газ и т.п.) традиционно используется система долгосрочных контрактов, обладающая своими положительными сторонами. Для заключения долгосрочного контракта обычно используется механизм проведения переговоров с выбранным субъектом. Однако наряду с обычными переговорами для заключения контракта используются также конкурентные механизмы, такие как запрос предложений, тендерные торги, аукцион, биржевые торги. В последние годы для торговли продукцией минерально-сырьевого комплекса развиваются рынки краткосрочных сделок, в частности спотовые рынки газа, металлов и т.п. Рассмотрены направления реализации топливно-энергетических ресурсов, обусловливающие участие предприятия-продавца в различных процедурах конкурентной торговли.

Ключевые слова: биржевые торги, государственный заказ, конкурентная торговля, государственный резерв, северный завоз.

THE PERSPECTIVES OF COMPETITIVE TRADE FORMS DEVELOPMENT OF FUEL-ENERGY RESOURCES

The system of long-term contracts having some advantages is traditionally used for selling most types of mineral resources such as coal, oil, gas, etc. The negotiation mechanism with a chosen subject is usually applied to make a long-term contract. But also there are some other competitive ways to make a contract such as making enquiries, tenders, auctions, exchange auctions. Lately the markets of short-term contracts have been developing for selling mineral production, e.g. so called spot gas or metal markets. The article is devoted to considering some trends of fuel-energy resources selling with Seller-manufacturer participating in different procedures of competitive trade.

Key words: stock exchange auctions; state order; competitive trade; state reserves; nord delivery.

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) в настоящее время превалируют в стоимостной структуре добываемого на планете минерального сырья. Энергетический комплекс России является неотъемлемой частью мирового энергетического рынка и активно участвует в формировании международной торговли энергетическими ресурсами. Формирование новых рынков топлива и энергии является необходимым условием

реализации концепции устойчивого развития в энергетике.

Одним из принципиально новых ориентиров государственной энергетической политики является формирование в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) организованной и открытой системы торговли энергоресурсами. Основной целью государственной энергетической политики на долгосрочную перспективу должно стать

формирование международных правовых, экономических, финансовых, торговых стандартов и систем [8, с.27]. Поэтому актуальным является исследование направлений реализации продукции ТЭК, основанных на применении конкурентных форм торговли, т.е. тех направлений, реализуя продукцию по которым предприятие минерально-сырьевого комплекса участвует в процедурах, отличных от обычных процедур переговоров, используемых для заключения долгосрочных контрактов.

В современных условиях целесообразно ориентироваться на государственные стратегические планы развития экономики как в отраслевом, так и в региональном разрезе, причем весьма важным является согласование отраслевых и региональных программ. Стратегия развития отрасли и региона может предусматривать разработку специального инструментария ее реализации в виде целевых программ, системы государственных заказов, экономических стимулов и т.д. [8, с.70]. В этой связи предприятиям минерально-сырьевого комплекса необходимо увязывать свои стратегические цели в сфере переработки и сбыта продукции с конкретными мероприятиями стратегии развития отрасли и региона. На практике это может означать планирование деятельности предприятия с учетом отраслевой или региональной государственной целевой программы, а также с учетом поставок продукции в рамках государственного заказа.

Распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008 № 236-р установлен перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых для федеральных государственных нужд осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме. В этом перечне упомянута и продукция минерально-сырьевого комплекса: уголь каменный и лигнит, торф; нефть сырая и газ природный; руды металлические; камень, глина, песок и прочие виды минерального сырья. С 01.01.2011 такая форма размещения заказа является обязательной также для муниципальных заказчиков.

Процедура организации закупок для нужд государства в виде открытого аукцио-

на в электронной форме регулируется Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

В настоящее время внедрение закупок с применением конкурентных форм торговли по инициативе государства сменяется организацией систем таких закупок предприятиями по собственной инициативе. Данное утверждение справедливо, в частности, для организации закупок естественными монополиями. Нормы и правила, регламентирующие закупки продукции для государственных и муниципальных нужд и нужд естественных монополий, во многом сходны, а иногда и тождественны [9, с.50].

Первой из естественных монополий, осуществивших применение принципов прокьюремента к закупкам для собственных нужд, стало РАО «ЕЭС России» (после 2008 г. реорганизовано). Развитию таких инноваций в области закупочной деятельности способствовала стратегия улучшения финансово-экономических показателей за счет снижения издержек. Основные финансовые затраты РАО «ЕЭС России» приходились в 2005 г. на следующие направления закупок: топливо для электростанций; строительство, реконструкция и техническое перевооружение энергообъектов; энергоремонтное производство.

На эти направления пришлась основная часть стоимости договоров, заключенных по результатам конкурсов (табл.1).

Как показывает табл.1, наибольшие объемы закупок РАО «ЕЭС России» приходились на топливо для электростанций. В настоящее время РАО «ЕЭС России» ликвидировано, но возникшие на ее месте государственные естественно-монопольные, генерирующие и сбытовые компании представляют собой значительный сегмент поставок таких видов топлива для электростанций, как газ, уголь, топочный мазут.

Продукция ТЭК (в частности, нефть и нефтепродукты) традиционно является объектом биржевой торговли. В 2009 г. наибольшие доли среди продукции, реализуемой путем проведения биржевых торгов в

Стоимость договоров, заключенных в 2005 г. РАО «ЕЭС России» по результатам конкурсов [9]

Направление закупок Стоимость заключенных договоров, тыс.руб. Доля в общем объеме закупок, % Стоимость договоров, заключенных по результатам конкурса, тыс.руб. Доля в общей стоимости закупок по направлению, %

Топливо для электростанций 129 114 171 45 38 087 784 29

Энергоремонтное производство 52 078 256 18 24 232 098 47

Строительство, реконструкция и техническое перевоору- 81 680 366 29 46 837 154 57

Продукция административно-хозяйственного назначения 3 028 939 0,9 247 694 8

НИОКР и консультационные услуги 1 145 119 0,4 334 752 29

Услуги в сфере управления собственностью 1 713234 0,6 672 324 39

Услуги консультантов в области реструктуризации 68 247 0,1 944 1

Прочие закупки 16 212 779 6 2 800 839 17

Всего 285 041 111 100 113 213 589 40

Продажа отдельных видов продукции ТЭК на товарных биржах РФ, тыс.т [6]

Продукция 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2008, % к 2007

Уголь каменный 42,5 0,1 0,5 1,4 52,5 127 241,9

Нефть, включая газовый конденсат 130 1,9 0,4 0,1 0,02 2,8 1400

Бензины автомобильные 1,1 4,2 19,7 44,4 25,0 82,5 330

Топливо дизельное 3,9 66,6 6,7 10,7 13,1 93,9 720

Мазут 5,0 8,8 0,4 0,1 28,0 100 360

Российской Федерации, занимали топливо, нефть и нефтепродукты (30,2 % биржевого оборота); продукция агрокомплекса (24,2 %); продукция химического производства (5,4 %) [3, с.369].

На биржевых торгах в 2008 г. преобладала реализация продукции агрокомплекса (45,3 % биржевого оборота). На долю продукции химической промышленности приходилось 22,5 % биржевого оборота; электрического и электронного оборудования — 8,0 %; топлива, нефти и нефтепродуктов — 6,2 % [6, с.162]. Объемы продаж некоторых видов продукции ТЭК представлены в табл.2.

В настоящее время в РФ функционируют три товарно-сырьевых биржи для закупок и поставок нефти, газа и нефтепродуктов, а также ряд торговых площадок. Торги осуществляются на Межрегиональной бирже нефтегазового комплекса (регулярные торги с 5 августа 2008 г.), Санкт-

Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и бирже «Санкт-Петербург». По объемам реализации нефтепродуктов в настоящее время лидирует первая: объем продаж за 2010 г. более 3,2 млн т. Становится устойчивой тенденция увеличения объемов сбыта ТЭР через систему биржевых торгов. Так, Правительство РФ предлагает увеличить объемы биржевой торговли нефтепродуктами до уровня не ниже 15 % от объемов нефтепродуктов, производимых каждым нефтеперерабатывающим заводом, работающим в стране, в том числе не входящим в систему вертикально-интегрированных компаний. По имеющимся данным, требование о реализации на бирже 15 % нефтепродуктов выполняли ТНК-ВР Холдинг (19,7 %) и «Роснефть» (16 %). Соответствующие показатели некоторых других предприятий нефтегазового сектора следующие, %: «Сургутнефтегаз» 14,5; «Газпромнефть» 12,7; «Лукойл» 6,7 [4].

Планируется привлечь на биржу бюджетные организации, установив обязательный для них объем государственных закупок в размере не менее 50 %. Предполагается, что торги будут проходить на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже [1].

Среди проблем системного характера, свойственных нефтегазовому комплексу РФ, выделяют низкий уровень организации рынков углеводородов и развития конкуренции и отсутствие (недостаточный объем) резервов, способных компенсировать резкий рост цен на энергоносители. Одной из основных целей государственной энергетической политики на долгосрочную перспективу является создание и оптимальное территориальное размещение стратегических резервов углеводородного сырья и (или) стратегического фонда недр с учетом стратегических приоритетов долгосрочного развития государства и посредством нахождения оптимального баланса экономических интересов государства и недропользователей [8, с.89].

Исторически сложившаяся в РФ система формирования государственных резервов стратегических видов сырья ориентирована на создание их стратегических запасов исходя из потребности внутреннего спроса в период чрезвычайных ситуаций. Ежегодный объем накопления материальных ценностей в государственном резерве планируется в составе государственного оборонного заказа в пределах средств, предусматриваемых на эти цели в федеральном бюджете на текущий финансовый год. В составе государственного резерва образуется не-снижаемый объем материальных ценностей (постоянно поддерживаемый объем их хранения), номенклатура, объем и порядок использования которого устанавливаются Правительством РФ.

Согласно Федеральному закону «О государственном материальном резерве» от 29.12.1994 № 79-ФЗ, поставки материальных ценностей в государственный резерв являются поставками продукции для федеральных государственных нужд и проводятся по процедурам, предусмотренным законодательством РФ для размещения заказов

на поставки продукции, работ, услуг для государственных нужд.

Из продукции ТЭК в государственный резерв закладываются только нефтепродукты. К их поставке в государственный резерв допускаются только нефтяные компании, являющиеся производителями топлива, гарантирующие качество закладываемой продукции в течение 5 лет. Контроль качества продукции осуществляется при его приемке на хранение и регулярно в течение всего периода хранения. В случае выявления несоответствия ГОСТу поставщик обязан заменить всю партию и уплатить штраф в размере стоимости партии. Столь жесткие требования приводят к снижению количества поставщиков нефтепродуктов в государственный резерв: в 2001 г. их количество было близко к 90, в настоящее время таких поставщиков менее 10 [2].

Поставки материальных ценностей, в том числе нефтепродуктов, в государственный резерв осуществляются путем проведения закрытых конкурсов и аукционов, так как сведения о нормах накопления, поставке, выпуске, закладке, освежении, дислокации и фактических запасах государственного резерва являются государственной тайной.

Последствия мирового финансового кризиса, оказавшего сильнейшее влияние на состояние товарно-сырьевого рынка РФ, свидетельствуют о необходимости пересмотра традиционных взглядов на резервирование топлива. Чрезвычайно важной задачей для РФ, занимающей ведущие позиции по объемам добычи и экспорта нефти среди нефтедобывающих стран, с учетом огромного влияния нефтяной отрасли на развитие национальной экономики, является формирование государственных резервов нефти [7, с.196].

Активный резервный фонд понимается как резерв сырой нефти и нефтепродуктов, требующий создания резервуарного парка для хранения добытой нефти и продуктов ее переработки с особым механизмом управления [9, с.90]. Предполагается, что активный резерв повысит энергетическую безопасность страны: он предназначен не только для обеспечения мобилизационных нужд и

нормального функционирования нефтеперерабатывающей промышленности в период чрезвычайных ситуаций, но и может служить механизмом влияния на внутренний и внешний рынки нефти [7, 8].

Среди стран нетто-импортеров нефти значительными резервами обладают США (более 90 млн т), Япония (около 50 млн т), Франция (до 13 млн т), Южная Корея (более 10 млн т) и другие страны, формирующие запасы нефти исходя из необходимости им-портозамещения внутренних потребностей на период 14-30 дней. Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв РФ) имеет опыт подземного резервуаро-строения для резервирования нефти. Предлагается создание подземных хранилищ для жидких углеводородов суммарным объемом 16 млн т в течение 4-5 лет [7, с.198].

При внедрении в практику резервирования нефти и нефтепродуктов предприятия нефтегазовой отрасли получают возможность дополнительных поставок своей продукции в указанные резервы.

В качестве комплекса ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии зимнего сезона выступает северный завоз. Ассортимент продукции северного завоза основан на перечне товаров и услуг, централизованные поставки и оказание которых необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований. В перечень включены ТЭР, продовольственные товары и продукция производственно-технического назначения, а также услуги, связанные с их поставками. Включение в

перечень иных товаров и услуг не допускается. Указанные перечни устанавливаются субъектами РФ самостоятельно. В субъектах РФ группа топливно-энергетических ресурсов включает в себя разные виды продукции (каменный уголь, сырую нефть, газовый конденсат, продукты нефтепереработки, в том числе газ), что отражает различия в потребностях и обеспеченности субъектов РФ видами топливно-энергетических ресурсов.

Поставщики продукции северного завоза отбираются в соответствии с нормами Федерального закона № 94-ФЗ. Поставки продукции (товаров) могут быть централизованными или децентрализованными. При централизованной поставке продукции (товаров) администрация субъекта РФ на основании заявок от органов местного самоуправления муниципальных образований формирует и размещает государственный заказ, органы местного самоуправления муниципальных образований заключают с поставщиком договоры поставки в рамках заключенных администрацией субъекта РФ государственных контрактов. При децентрализованной поставке продукции (товаров) размещение заказа осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований субъекта РФ и хозяйствующими субъектами, связанными с обеспечением жизнедеятельности населения, самостоятельно.

Объемы северного завоза по отдельным видам ТЭР представлены в табл.3.

Поставки продукции в рамках северного завоза являются для предприятий средством обеспечения бесперебойной работы. Так, участие ОАО СУЭК в конкурсе на поставку энергетических углей марки Д на территории Иркутской области, приравнен-

Поступление ТЭР в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности [6]

Продукция 2000 2005 2006 2007 2008 2008, % к 2007

Нефтепродукты, тыс.т 10822 6687 7219 7062 5512 78,0

Мазут, млн т 5,7 3,4 3,8 3,7 2,5 67,1

Уголь, млн т 5,4 3,1 3,6 3,5 2,2 63,2

Обеспечение пайковым углем для бытовых нужд бывших работников угольной отрасли

Год Объем выдачи пайкового угля Затраты бюджета на закупку и выдачу пайкового угля

тыс.т % к уровню предыдущего года млн руб. % к уровню предыдущего года

1998 613,4 — 162,4 —

1999 585,6 95,47 171,5 105,60

2000 782,7 133,66 307,6 179,36

2001 805,7 102,94 614,6 199,81

2002 539,4 66,95 533,9 86,87

2003 451,3 83,67 472,7 88,54

2004 481,9 106,78 565,7 119,67

2005 343,5 71,28 515,6 91,14

2006 332,7 96,86 527,3 102,27

2007 302,3 90,86 660,3 125,22

2008 388,0 128,35 852,7 129,14

2009 343,4 88,51 786,5 92,24

Итого: 5969,9 — 6170,8 —

Поставки для государственных и муниципальных нужд Поставки для нужд естественных монополий Биржевые торги Поставки в государственный резерв Северный завоз Обеспечение бесплатным (пайковым) углем

П е р с п е к т и в ы

Увеличение объемов государственного заказа, привлечение на биржу госзаказчиков

закупок аналогично государственным и муниципальным закупкам

Увеличение объемов биржевой торговли, установление обязательных биржевых закупок

Создание активного резервного фонда углеводородного сырья

Рост объемов северного завоза

Рост затрат бюджета на закупку и выдачу бесплатного (пайкового) угля

Перспективы развития направлений реализации продукции ТЭК

ные к местностям Крайнего Севера, позволило обеспечить бесперебойную работу разреза «Сафроновский» и центральной обогатительной фабрики «Касьяновская» (г.Черем-хово) в летние месяцы, а также увеличить налоговые доходы области примерно на 50 млн руб.

Важнейшим направлением государственных услуг, оказываемых в сфере социальной защиты, является обеспечение бесплатным (пайковым) углем для бытовых нужд бывших работников отрасли в соответствии с действующим законодательством. Нормы выдачи бесплатного пайкового

ISSN 0135-3500. Записки Горного института. Т.194

угля утверждены распоряжением Правительства РФ от 04.11.2006 № 1516-р. Бюджетное финансирование обеспечения пайковым углем, включая его закупку, доставку до потребителей, хранение на угольных складах и выдачу льготникам, осуществляется на конкурсной основе в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ. В настоящее время государственные услуги по обеспечению пайковым углем осуществляются специализированными отраслевыми государственными учреждениями, одним из которых является «Соцуголь», находящийся в ведении Минэнерго России и имеющий в своем составе пять филиалов: Дальневосточный, Кузбасский, Ростовский, Тульский, Уральский. Данное учреждение может реализовывать функции государственного заказчика на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения вышеуказанных видов деятельности.

В 2009 г. было организовано и проведено 129 конкурсов (аукционов) на поставку пайкового угля для льготных категорий его получателей. Пайковым углем обеспечено около 62 тыс. человек при объеме поставки 348,3 тыс.т. Затраты федерального бюджета на эти цели составили 786,2 млн руб. За 1998-2009 гг. объем пайкового угля достиг 5970 тыс.т, а общие затраты федерального бюджета на эти цели выросли до 6170,8 млн руб. (табл.4) [5, с.13].

Как показывает табл.4, затраты бюджета на закупку и выдачу пайкового угля в последние годы, за исключением 2009 г., постоянно увеличивались. Это свидетельствует о том, что политика РФ в сфере социальной защиты бывших работников угольной отрасли обеспечивает крупный рынок сбыта для предприятий данной отрасли, при этом продавцы угля участвуют в конкурентных процедурах для получения права доступа к данному рынку.

Таким образом, можно выделить ряд направлений реализации продукции ТЭК с использованием конкурентных форм тор-

говли, каждое из которых обладает на сегодняшний день определенными перспективами развития (см. рисунок)

1. Отаринская Г. Бюджетные организации будут закупаться на бирже / Г.Отаринская, А.Политаев // РБК-daily. 18.02.2011.

2. Ребров А. Что нужно стране на «черный день» // Российская газета. 2008. 27 июля.

3. Россия в цифрах. 2010: Крат. стат. сб. / Росстат. M., 2010. 558 с.

4. Старинская Г. Нефтяники ограничивают биржевую торговлю топливом // РБК-daily. 04.02.2011.

5. Старчевский С.И. Государственное учреждение «Соцуголь» на завершающем этапе реструктуризации угольной промышленности / С.И. Старчевский, А.Ю.Тушев // Уголь. 2010. № 3. С.12-14.

6. Торговля в России. 2009: Стат. сб. / Росстат. M.,

7. Харисова М.Т. Потенциал Федерального агентства по государственным резервам в формировании системы резервирования нефти и нефтепродуктов // Записки Горного института. СПб, 2009. Т.184. С.195-198.

8. Череповицын А.Е. Концептуальные подходы к разработке инновационно-ориентированной стратегии развития нефтегазового комплекса / Санкт-Петербургский горный ин-т. СПб, 2008. 198 с.

9. Эффективное управление корпоративными закупками. Опыт РАО «ЕЭС России» / Под общ. ред. Г.А.Сухадольского. М., 2007. 376 с.

1. Otarinskaya G, Politaev A. Budget organisation will be bought at a stock exchange // RBC-daily. 18.02.2011.

2. RebrovA. What does the country need for «rainy day» //The Russian newspaper. 2008. July, 27th.

3. Russia in figures. 2010: Articles reveiw / Rosstat. Moscow, 2010. 558 p.

4. Starinskay G. Oil-producers limit exchange trade of fuel // RBC-daily. 04.02.2011.

5. Starchevsky SI, Tushev A. J. State enterprise «Sotsugol» at the final stage of the coal industry reconstruction // Coal.

6. Trade in Russia. 2009: Article / Rosstat. Moscow, 2009. 629 p.

Биржевая торговля энергоресурсами

Участие в мероприятии приняли более 150 отраслевых экспертов и специалистов

В пятницу 13 сентября самые несуеверные ещё раз отметили День работника нефтяной и газовой промышленности. Произошло это в гостинице «Ренессанс Москва Олимпик» на форуме «Биржевая торговля энергоресурсами в РФ», который предваряет следующий Национальный нефтегазовый форум.

Более 150 человек на четырёх секциях обсуждали со всех сторон самые различные аспекты торговли нефтью, газом, моторным топливом, нефтепродуктами, электроэнергией и даже углём через такую площадку как биржа.

Данное событие числится одним из отраслевых для Министерства энергетики РФ и включено в график работы ведомства. Биржевая торговля нефтью, нефтепродуктами и другими энергоресурсами – одно из ключевых направлений развития нефтегазовой отрасли страны, неотъемлемо связанное с дальнейшим совершенствованием рыночного ценообразования, оборота энергоресурсов и созданием объективных и прозрачных индикаторов.

Среди вопросов традиционно обсуждаемых на мероприятии: совершенствование законодательства и нормативной базы в области ценообразования на нефть и нефтепродукты; развитие инфраструктуры биржевой торговли нефтью, газом, углем и другими энергоносителями; рынок фьючерсных и производных контрактов на основные энергоресурсы; анализ ситуации на спотовом топливном рынке и др.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер на форуме отметил, что развитие биржевой торговли энергоресурсам – одно из приоритетных направления для Минэнерго: «За последнее время биржевая торговля как важный рыночный институт доказала свою востребованность не только со стороны участников рынка, государственны х органов, но и со стороны широких слоев общественности . В сентябре исполнится 5 лет с запуска биржевых торгов нефтепродуктам и. При этом за последние годы был пройден значительный путь».

А. Текслер также добавил, что форум, посвященный биржевой торговле энергоресурсам и, позволит сформировать повестку Национального нефтегазового форума, к которому сейчас ведется подготовка. Он также привел статистику по развитию рынка биржевой торговли.

За 8 месяцев 2013 г. объём биржевых торгов нефтепродуктам составил 8,2 млн т (7% от общего производства в 2013 г.). В целом за год ожидается реализация на биржевых площадках 11-12 млн т нефтепродуктов (для сравнения: в 2009 г. объём биржевых торгов нефтепродуктам и составил 2,9 млн т, в 2010 г. – 8,3 млн т, в 2011 г. – 11,5 млн т, в 2012 г. – 9,6 млн т).
«Восходящий тренд свидетельствует об эффективности мер, принимаемых Правительством Российской Федерации, Министерством, а также нефтяными компаниями по достижению уровня биржевых продаж нефтепродуктов до 10-15% от объёмов производства», – полагает Алексей Текслер.

Замминистра отметил положительное влияние нормативно-правового регулирования: принятых в недавнее время постановлений Правительства: «О регистрации внебиржевых сделок с нефтью, нефтепродуктам и, углем», «Об утверждении критериев регулярности и равномерности реализации нефтепродуктов на биржевых торгах», а также совместного приказа ФАС и Минэнерго России, определяющего требования к биржевым торгам и минимальные объёмы нефтепродуктов, реализуемых на бирже хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение. «Данная нормативная база создает условия для признания цен, формируемых на бирже, рыночными», – отметил Алексей Текслер.

Кроме того, в настоящее время Минэнерго разрабатывает вопрос формирования маркерного сорта нефти ВСТО. «Мы подготовили проект соответствующей дорожной карты. Безусловно, это непростая задача, потребуется проработать вопросы налогового и таможенно-тарифного регулирования, разработать унифицированную спецификацию поставочного форвардного и фьючерсного контрактов, систему информационного обеспечения и продвижения маркера российской нефти. Данная задача должна быть увязана с построением в России международного финансового центра», – сообщил А. Текслер.

Замминистра обратил особое внимание на положительный мультипликативный эффект, который окажет создание маркерного сорта нефти на всю экономику и бюджетные поступления.

Развивается также и биржевая торговля углём – к концу августа зарегистрированы сделки на 3 млрд рублей на 380 тыс. т. Для организации торговли газом в Минэнерго создана рабочая группа, утверждена дорожная карта, которая предусматривает внесение изменений в нормативно-правовую базу, в том числе в части упрощения доступа к газотранспортной системе и принятия порядка лицензирования торговых систем, а также разработку моделей организованных торгов на биржевых площадках и в рамках торговой системы.
«Вместе с тем в настоящее время остаются нерешенными вопросы унификации антимонопольного и налогового регулирования при ценообразовании в нефтяной отрасли. В этой связи необходимо дополнительно провести работу по определению перечня идентичных и однородных товаров, принципов определения сопоставимых условий сделок, правил корректировки цен для учета существенных влияний условий на цены, а также критериев существенности влияния на цены», – завершил выступление Алексей Текслер.

Заместитель начальника управления ФАС России Дарья Савина сообщила, что за 2008 по 2012 гг. ФАС России было рассмотрено три «волны» антимонопольных дел в отношении ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО АНК «Башнефть» и установлены в том числе следующие виды злоупотребления коллективным доминирующим положением:
— установление монопольно высоких цен на нефтепродукты,
— создание дискриминационных условий,
— ассиметрия внутренних и мировых цен (повышательные тенденции – транслируются без особых задержек и с большой степенью корреляции, понижательные тенденции – со значительной задержкой и с меньшей степенью корреляции).
-предметом рассмотрения также являлась деятельность электронной торговой площадки.

ФАС России совместно с ФСФР России были проведены проверки деятельности ЗАО «СПбМТСБ», НП «МБНК», а также ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», в рамках которых было установлено:
— отсутствие анонимности торгов,
— совершение сделок между лицами, входящими в одну группу лиц,
— выставление продавцами заявок на продажу партий крупных объёмов,
— нарушение порядка определения победителей биржевых торгов нефтепродуктами.

«По результатам рассмотрения дел были наложены штрафы в размере более 500 млн евро и выданы предписания об устранении нарушений, но что более важно, с учётом практики применения антимонопольного законодательства, начала формироваться нормативно-правовая база, направленная на развитие биржевой торговли», – сообщила Д. Савина.
Свободная биржевая торговля энергоресурсами может понизить внутренние цены и поспособствовать независимым нефтедобытчикам и переработчикам в сбыте и приобретении сырья. Но крупных нефтяных компаний в них нет заинтересованности. Для них важны: экспорт, реализация нефти по трансфертным ценам внутри холдингов и продажа на условиях долгосрочных контрактов. Ситуация изменится, только если к этому приложат руку налоговые органы и государство в целом.

Крупные российские вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) практически не заинтересованы в рыночном ценообразовании внутри страны и в биржевой торговле сырой нефтью. Но в России существует некоторое число небольших независимых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих фирм, которым такая торговля нужна и выгодна.

Отметим, что торги энергоресурсами проходят в основном на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ с апреля 2013 г.), но обороты незначительны, а сделки происходят даже не каждый день. В мае было реализовано 145 тыс. т, в июне – 175 тыс., в июле – 160 тыс., в августе – 125 тыс. т нефтепродуктов.
Зародилась и биржевая торговля нефтью: с апреля 2013 г. компаниями ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «АК «Транснефть» на бирже реализовано 720 тыс. т нефти. Но сейчас биржевая торговля нефтью в России пока что в зачаточном состоянии. «Рынок нефти как таковой состоялся, это успешный проект», – полагает, тем не менее, вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко.

Участниками торгов в секции «Нефть» СПбМТСБ по состоянию на 31 августа являются 41 компания. По словам М. Темниченко, инициаторами торгов были «Зарубежнефть» и «Транснефть», которым выгодна возможность реализовывать сырьё на бирже. Торги проходят на условиях, сходных с теми, что применяются к торговле нефтепродуктами. Кроме этого «Транснефть» реализует нефть на базисе условий «франко-трубы» (берёт на себя расходы по транспортировке до условленного места). Такой порядок торгов удобен НПЗ, поскольку цена включает стоимость транспортировки, а поставки гарантированы. Вот только вопрос: «Транснефть» не является добывающей компанией, чьей же нефтью она торгует на бирже?

Помимо облегчения покупки и продажи биржевая торговля должна бы способствовать формированию неких «справедливых» индикативных цен. Впрочем, для определения ценовых ориентиров не нужна спотовая торговля (с немедленной реальной поставкой нефти и оплатой), уточнил заместитель председателя правления Московской международной товарно-энергетической биржи (ММТБ) Вячеслав Морий. Задача биржи: формирование «форвардной кривой», а спотовых торгов с реальной поставкой нет нигде и на Западе.

Но добывающим компаниям, на которые в России приходится львиная доля рынка, и представляющим собой крупные ВИНК («Роснефть», «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и др.) биржевой рынок внутри страны не интересен.
Несмотря на то что, по словам вице-президента «Роснефти» Александра Крастилевского, внутри России ежемесячно только этой компанией реализуется до 900 тыс. т нефти, помимо движения внутри самой промышленной группы нефть поставляется в рамках долгосрочных контрактов (до 80%).
По оценке председателя подкомитета по моторным топливам Торгово-промышленной палаты РФ Натальи Шуляр, нефть в стране добывают (кроме ВИНК) около 170 малых и средних компаний, которые в 2012 г. извлекли 44,1 млн т нефти, или 8,5% от всей добычи в стране. И они держат свою долю, их число практически неизменно, но почти каждый месяц появляются новые «малыши».

При этом внутренний рынок нефти России, по данным Н. Шуляр, складывается из двух сегментов: связанные поставки ВИНК на свои НПЗ и на НПЗ других ВИНК по схемам замещения; свободный рынок – поставки независимых производителей на НПЗ ВИНК и на независимые заводы.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), на независимые НПЗ в 2012 г. было поставлено 23,9 млн т нефти, в первой половине 2013 г. – 13,6 млн. Многие из них продолжают развиваться, инвестировать, расширяться, увеличивать мощности, отметила Н. Шуляр. Некоторые играют ведущую роль в регионах – так, Марийский НПЗ мощностью 1,25 млн т в год является крупнейшим налогоплательщиком Марий Эл, а после реализации запланированной инвестиционной программы и увеличения мощности до 4 млн т нефти в год республика станет самоокупаемой.

Но мало того что ВИНК диктуют условия на рынке, последние изменения в структуре собственности на рынке отрицательно влияют на загрузку НПЗ. Так, ведущим поставщиком для многих из «независимых» была ТНК-ВР, а поглотившей её в марте «Роснефти» такие поставки неинтересны. Кроме того, внутренние цены на нефть в стране из-за существующей структуры собственности и из-за подобных изменений завышены.

Если в 2008 г., на пике мировых цен на нефть, внутри страны тонна нефти стоила в среднем 13 200 рублей, то сейчас, при гораздо более умеренных ценах, в России нефть поставила абсолютный исторический рекорд – 14 400 рублей в среднем. «Граждане России, потребители платят за это из своего кармана. Почему в крупнейшей нефтедобывающей стране такие высокие, просто убийственные цены?» – задаёт риторический вопрос Н. Шуляр.

Впрочем, и у ВИНК скоро может появиться интерес к участию в биржевых торгах. Это связано с введенными с 1 января 2012 г. новыми правилами трансфертного ценообразования, полагает налоговый партнер PricewaterhouseCoopers (PWC) Алексей Смирнов. При реализации нефти компаниям необходимо будет доказать рыночность цены, причем не формально. По оценке Смирнова, объём реализации нефти внутри ВИНК достигает 3 трлн рублей, и это при условии однократного «оборота», хотя на практике их бывает больше. По сути, для ВИНК вводится презумпция налоговой виновности. И реально проведенные на бирже сделки с независимыми игроками могут использоваться ВИНК для обоснования трансфертных цен в налоговых органах.

Если государство реально заинтересовано в развитии биржевой торговли нефтью внутри страны, оно может и в приказном порядке привлечь к этому нефтедобытчиков, что будет способствовать развитию биржевых площадок, выразили надежду некоторые участники форума.

Иначе говоря, в перспективе биржевые котировки на нефть, поставляемую на российском рынке, могут стать надежным и безрисковым источником информации о рыночных ценах на нефть в РФ. Так, во всяком случае, полагает налоговый партнёр PWC Алексей Смирнов.

В заключение форума состоялся торжественный ужин, приуроченный к празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности, а также вручение ведомственных и отраслевых наград.

Награды получили:

От Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей:

• Почетная грамота «За личный вклад в развитие энергоэффективных технологий в нефтегазовом комплексе РФ» – Кулапин Алексей Иванович, Министерство энергетики РФ
• Почетная грамота «За личный вклад в развитие конкуренции в нефтегазовой отрасли РФ – Генеральный директор «АссоНефть» Корзун Елена Валентиновна
• Почетная грамота «За вклад в развитие конкуренции на рынке нефти и нефтепродуктов» – коллектив СПбМТСБ
• Почетная грамота «За вклад в развитие деловых коммуникаций в ТЭК «:
• Редакция журнала «Нефтегазовая вертикаль»
• Редакция журнала «Нефть и Капитал»
• Редакция журнала «Энергоэффективность и энергосбережение»
• Редакция журнала «ТЭК России»
• Редакция ИА «Интерфакс»
• Редакция АЭИ «Прайм»
• Редакция журнала «Мир нефтепродуктов»;

От Союза нефтепромышленников России:

• За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации – ИК Энергокапитал
• За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации – Башнефть-Регион
• За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации – Рыбников Алексей Эрнестович
• За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации – Карпов Антон Сергеевич
• За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации – Николаев Виктор Васильевич
• За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации – Гавриленко Анатолий Григорьевич
• За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации – Баранов Виктор Николаевич

От СПбМТСБ:

• Первые биржевые торги нефтью сырой – ОАО «Зарубежнефть»
• Проект года – биржевые торги нефтью сырой – ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «ТРАНСНЕФТЬ»
• Трейдеру, внесшему значительный вклад в развитие биржевой торговли нефтепродуктами в РФ – ООО «Новотэк-Трейдинг»
• Лидер биржевой торговли – ОАО «НК «Роснефть»

Новости биржи

13 февраля 2020 года в рамках реализации решений Высшего Евразийского экономического Совета в г. Москва на базе АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» состоялось заседание рабочей группы при департаменте энергетики Евразийской экономической комиссии по направлению «Перспективы организации биржевой торговли энергоресурсами в рамках ЕАЭС».

В рабочую группу вошли представители Евразийской экономической комиссии, Центрального банка Российской Федерации, ФАС России, Международной ассоциации бирж СНГ, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», ОАО «Московская биржа», АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система», ЗАО «Национальная товарная биржа», руководители энергетических электронных торговых площадок государств-членов Евразийского экономического союза.

В работе круглого стола приняли участие первый заместитель председателя правления БУТБ Якубович О.А. и глава Представительства биржи в Российской Федерации Колос В.В.

Одним из главных вопросов на повестке мероприятия было обеспечение технологической готовности бирж к запуску общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

Заседание проходило в форме диалога, в ходе которого участники выразили свои мнения на предмет целесообразности создания межгосударственной биржи; возможности взаимодействия существующих торговых площадок; решения основных проблем, препятствующих развитию межгосударственной биржевой торговли, включая технологические и законодательные барьеры.

В частности, первый заместитель председателя правления БУТБ Якубович О.А. обозначил позицию биржи по вопросу унификации процесса создания Единого биржевого пространства в рамках ЕАЭС и внес конкретные предложения, которые были учтены при выработке принимаемых решений.

По итогам обсуждения участники согласились, что в условиях Евразийского экономического союза целесообразнее создать Единое биржевое пространство, в рамках которого национальные энергетические биржи будут взаимодействовать друг с другом на уровне объединения аппаратно-программных платформ. При этом также необходимо создать наднациональную клиринговую компанию, которая будет заниматься оценкой рисков для участников биржевых торгов в рамках Евразийского экономического союза.

Бизнес

Энергетика

Самоваро-ведерочная нефтяная биржа

Биржевики пытаются запустить в России торговлю сырой нефтью, но это пока интересует только мелких независимых добытчиков и переработчиков

Свободная биржевая торговля нефтью может понизить внутренние цены и поспособствует независимым нефтедобытчикам и переработчикам в сбыте и приобретении сырья. Но в ней не заинтересованы крупнейшие нефтяные компании. Для них интересны экспорт, реализация нефти по трансфертным ценам внутри холдинга и продажа остатков на условиях долгосрочных контрактов, при которых они могут диктовать цены. Ситуация изменится, только если к этому приложат руку налоговые органы и государство в целом.

Крупные российские вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) практически не заинтересованы в рыночном ценообразовании внутри страны и в биржевой торговле сырой нефтью. Но в России существует большое количество небольших независимых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих фирм, которым такая торговля нужна и выгодна. Такой вывод можно было сделать из докладов и развернувшейся дискуссии в рамках форума «Биржевая торговля энергоресурсами в РФ», прошедшего 13 сентября в Москве.

Сейчас биржевая торговля сырой нефтью в России находится в зачаточном состоянии.

Торги проходят на петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с апреля 2013 года, но обороты там незначительны, а сделки происходят даже далеко не каждый день. В мае было реализовано 145 тыс. тонн, в июне — 175 тыс., в июле — 160 тыс., в августе — 125 тыс. Тем не менее это лучше, чем ничего. «Рынок нефти как таковой состоялся, это успешный проект», — заявил на форуме вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко.

Участниками торгов в секции «Нефть» СПбМТСБ по состоянию на 31 августа была 41 компания. По словам Темниченко, инициаторами таких торгов были «Зарубежнефть» и «Транснефть», которым выгодна стабильная возможность реализовывать сырье на бирже. Торги проходят на условиях, сходных с теми, что относятся к торговле нефтепродуктами. Кроме этого «Транснефть» реализует нефть на базисе условий «франко-трубы» (то есть берет на себя расходы по транспортировке до условленного места). Такой порядок торгов удобен и нефтеперерабатывающим заводам, поскольку цена уже включает стоимость транспортировки, а поставки гарантированы.

Помимо облегчения покупки и продажи биржевая торговля будет способствовать формированию неких «справедливых» индикативных цен, бенчмарка. Впрочем, для определения ценовых ориентиров не нужна спотовая торговля

(с немедленной реальной поставкой нефти и оплатой), уточнил заместитель председателя правления Московской международной товарно-энергетической биржи (ММТБ) Вячеслав Морий. Задача биржи — формирование «форвардной кривой», а спотовых торгов с реальной поставкой нет нигде и на Западе.

Но добывающим компаниям, на которые в России приходится львиная доля рынка, и представляющим собой крупные ВИНК («Роснефть», «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и др.) биржевой рынок в России не интересен.

Несмотря на то что, по словам представителя «Роснефти», внутри России ежемесячно только этой компанией реализуется до 900 тыс. тонн нефти, в основном помимо движения внутри самих промышленных групп нефть ими поставляется в рамках долгосрочных контрактов — до 80%. Представителю «Роснефти» на форуме вообще пришлось отдуваться за всех вертикально интегрированных мейджоров при обсуждении биржевой торговли черным золотом. Представитель Таймырской топливной компании пожаловался, что

производители диктуют свои условия при заключении долгосрочных контрактов. «Я недавно этим занимаюсь, и, возможно, мои слова прозвучат неожиданно, но, по-моему, здесь есть элемент коррупционной составляющей», — добавил он. А делегат от НПЗ из Хакасии пожаловался, что «Роснефть» выставила им расценки в 20 тыс. рублей за тонну вместо прежних 14 тыс., но и то до сих пор не поставила товар.

При традиционно высокомерном отношении к малому и среднему бизнесу вообще в России относительно небольших независимых добытчиков и переработчиков нефти многие пренебрежительно называют «ведерочниками» и «самоварами». Тем не менее, по оценке председателя подкомитета по моторным топливам Торгово-промышленной палаты и главного редактора нефтегазового журнала «ИнфоТЭК» Натальи Шуляр,

нефть в России добывают около 170 малых и средних компаний, которые в 2012 году извлекли 44,1 млн тонн нефти, или 8,5% от всей добычи в стране. И они держат свою долю, их число не меняется, почти каждый месяц появляются новые «ведерочники».

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), на независимые НПЗ в 2012 году было поставлено 23,9 млн тонн сырой нефти, в первой половине 2013 года — 13,6 млн. Многие из них продолжают развиваться, инвестировать, расширяться, увеличивать мощности, отметила Шуляр. Некоторые играют ведущую роль в местных экономиках — так,

Марийский НПЗ мощностью 1,25 млн тонн в год является крупнейшим налогоплательщиком Марий Эл, а после реализации запланированной инвестиционной программы и увеличения мощности до 4 млн тонн перерабатываемой нефти в год республика станет самоокупаемой.

Но мало того что ВИНК диктуют условия на рынке, последние изменения в структуре собственности на рынке отрицательно влияют на загрузку независимых НПЗ. Так, ведущим поставщиком для них была ТНК-ВР, а поглотившей ее в марте «Роснефти» уже не нужны их услуги. Кроме того, внутренние цены на нефть в России из-за существующей структуры собственности и из-за подобных изменений в ней завышены.

Если в 2008 году, на пике мировых цен на нефть, внутри страны тонна черного золота стоила в среднем 13 200 рублей, то сейчас, при гораздо более умеренных ценах, в России нефть поставила абсолютный исторический рекорд — 14 400 рублей в среднем. «Граждане России, потребители платят за это из своего кармана. Почему в крупнейшей нефтедобывающей стране такие высокие, просто убийственные цены?» — задалась вопросом Шуляр.

Впрочем, и у крупных нефтепроизводителей в скором времени может проявиться интерес к участию в биржевых торгах. Это связано с введенными с 1 января 2012 года новыми правилами трансфертного ценообразования, отметил налоговый партнер PricewaterhouseCoopers Алексей Смирнов. При реализации нефти зависимым обществам необходимо доказывать рыночность цены, причем теперь не формально, как это было раньше. По оценке Смирнова, объем реализации нефти внутри ВИНК достигает 3 трлн рублей, и то при условии однократного оборота, хотя на практике их может быть больше. По сути,

для ВИНК теперь вводится презумпция налоговой виновности, отметил эксперт. И реально проведенные на бирже сделки с независимыми игроками могут использоваться ВИНК для обоснования трансфертных цен в налоговых органах.

Помимо этого если государство будет заинтересовано в развитии биржевой торговли сырой нефтью внутри страны, оно может и в приказном порядке привлечь к этому своих нефтедобытчиков, что объективно будет способствовать этому развитию, выразили надежду некоторые участники форума.

Торговля энергоресурсами через биржу – что собой представляет?

На правах рекламы

На сегодняшний день, через биржи осуществляются сотни различных сделок. Так, одной из таковых может быть торговля энергетическими ресурсами. Более подробнее об этом возможно прочитать по ссылке: https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/, где расписана актуальная, последняя и современная информация о том, что собой представляет натуральный газ, каким образом его возможно закупить и зачем вообще это делать и многое другое.

Особенности такой торговли

Цель деятельности тех, кто занимается скупкой энергетических ресурсов является то, чтобы сформировать национальную ценовую бенчмарковую систему. То есть, чтобы обеспечить надлежащий уровень ликвидности и применения биржевых инструментариев. При этом, любые коррупционные механизмы и безконтрольные схемы таким образом будут побеждены. Дело в том, что многие хотят закупить тот же натуральный газ по очень маленькой рыночной цене. Да, с одной стороны, это выгодно, но с другой стороны, это позволит увеличить цены на природный газ и посредник, так сказать, заработает на разнице.

Если говорить про признание и прозрачность таких закупок, то нельзя не отметить, что торговля на биржах ведется в открытую. Можно отметить, что мировые аналитические системы проводят ежедневный мониторинг, поэтому чем больше людей или юридических лиц хотят закупить тот же природный газ, тем выше его цена становится в итоге.

Как же оформляется такая покупка

Кто-то один из компании, представляющий юридическое лицо должен находится на торгах. Это может быть режим онлайн или же непосредственно сидеть в фонде, где все и происходит на больших экранах. Так, сделка происходит закупки энергетических ресурсов следующим образом:

1. Клиент регистрируется на электронной бирже. Далее, должен заполнить все настоящие информационные данные о себе, предоставить договор оферты и другие документы в случае надобности.
2. Потом, подбираются самые актуальные в нынешнее время предложения. И как представитель фирмы, компании или корпорации человек скупает определенное количество энергетических ресурсов на открытых торгах.
3. Далее, необходимо ознакомится с информацией, которая предоставляется в открытой форме на аукционе. Ну и внести соответственно оплату за покупку. Это все делается с помощью электронной системы в автоматическом режиме.
4. После, происходит этап электронного аукциона. Например, если кто-то решил купить те же энергетические ресурсы по цене выше, то он начинает торговаться. После этого, представитель компании может решить, сорвать сделку или же повышая ставку бороться до конца.
5. В конце, должен быть подписан протокол о заключении сделки. Это происходит в электронном формате.

Самым последним этапом участия в торгах – это этап заключения договора. В нем должны быть прописаны не только обязанности и права сторон, но и внесена сумма оплаты за энергетические ресурсы, проставлены сроки за которой договорные обязательства сторон должны быть выполнены в полной мере.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook

Россия: “Московская международная товарно-энергетическая биржа” (ММТБ) – партнер ежегодного форума “Биржевая торговля энергоресурсами в РФ”

Как сообщил генеральный директор “Московской международной товарно-энергетической биржи” Виктор Баранов, ММТБ примет участие в работе ежегодного форума “Биржевая торговля энергоресурсами в РФ”. Мероприятие состоится в Москве 13 сентября, в соответствии с графиком проведения отраслевых мероприятий Министерства энергетики РФ и соответствующим планом подготовки ко второму Национальному нефтегазовому форуму.

Биржевая торговля нефтью, нефтепродуктами и другими энергоресурсами является одним из ключевых направлений развития нефтегазовой отрасли страны, неотъемлемо связанного с дальнейшим совершенствованием рыночного ценообразования, оборота энергоресурсов и созданием объективных и прозрачных индикаторов.

Среди вопросов традиционно обсуждаемых на мероприятии: совершенствование законодательства и нормативной базы в области ценообразования на нефть и нефтепродукты; развитие инфраструктуры биржевой торговли нефтью, газом, углем и другими энергоносителями; рынок фьючерсных и производных контрактов на основные энергоресурсы; анализ ситуации на спотовом топливном рынке.

Развитие биржевой торговли углем в Российской Федерации

О.Ю. Карасев, к.э.н., начальник отдела развития рынка угля Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ;

А.Г. Морева, к.т.н., зам. начальника отдела развития рынка угля Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ

Российская Федерация располагает огромными запасами угля (второе место в мире). При этом, по прогнозным оценкам экспертов, мировое потребление угольного топлива в ближайшие 20–25 лет останется вторым по значимости среди энергоресурсов.

Сцелью сохранения и расширения доли российского угля на мировых рынках энергоресурсов, а также внутри страны в среднесрочном периоде потребуются взвешенное отношение к меняющимся экономическим условиям и адаптация к современным формам продажи угольной продукции, в том числе и через биржевую торговлю. Своевременно принятые меры позволят сформировать в Российской Федерации нормативную правовую базу для обеспечения эффективной и прозрачной торговли углём на товарно-сырьевых биржах и создать современный регламент рыночных отношений и расчетов за российский уголь через биржевые площадки.

В связи с этим и во исполнение поручений Правительства Российской Федерации Минэнерго России совместно с ФАС России, Банком России, Минфином России, Минэкономразвития России, угольными, металлургическими и энергетическими компаниями, а также ЗАО «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа» (далее – СПбМТСБ) и АНО «ИПЕМ» разрабатывает механизмы биржевой торговли углем с учетом имеющегося зарубежного опыта.

Проведенный анализ и оценка открытой информации в части продажи угольной продукции позволяют отметить, что в настоящее время в рамках долгосрочных контрактов и по спотовым поставкам на биржах продается менее 20% мирового объема добычи угля. В последнее десятилетие также стали развиваться электронные торговые площадки, внебиржевые рынки производных финансовых инструментов и фьючерсных бирж, действует система электронной торговли Global Coal, где устанавливаются базисы и условия поставки, такие как FOB Австралия, FOB Южная Африка или CIF Амстердам, Антверпен, Роттердам (далее – АРА). В мировой практике существует два отдельных рынка угля – рынок энергетического и рынок коксующегося угля. В основном цены на уголь определяются в зависимости от качества продаваемой товарной продукции, понесенных затрат на ее транспортировку и сроков доставки потребителю. При этом особое внимание уделяется сектору переработки и хранения угля, а также наличию развитой транспортной инфраструктуры для обеспечения его своевременной и качественной доставки покупателю, что в комплексе определяет степень эффективности заключенных сделок на продажу угольной продукции.

Указанные обстоятельства вынуждают и продавцов угля, и его покупателей вкладывать значительные финансовые средства в реализацию проектов по созданию надежных транспортных инфраструктур (железные дороги, порты, суда, склады) с целью обеспечения надежной цепочки снабжения углем потребителя, в том числе через своевременную доставку угля. При этом долгосрочные контракты на поставку угольной продукции в значительной степени являются гарантией и финансовой базой таких проектов.

Поэтому в настоящее время для мировых рынков угля характерно повсеместное использование долгосрочных контрактов, заключаемых на поставку угольной продукции. В основном это энергетический уголь (используется для выработки электроэнергии) и высококачественный коксующийся уголь (для производства стали). Цены на энергетический уголь обычно корректируются в соответствии с показателем его теплотворной способности. Международная торговля дешевым бурым углем практически отсутствует.

Как показал анализ объемов потребления угольного топлива в мире, уголь стал надежным источником энергии, особенно для стран с быстро растущей экономикой, в частности Китая и Индии. Такое положение объясняется в первую очередь стоимостью угольного топлива, которая, как правило, ниже стоимости других видов энергоресурсов, даже с учетом вынужденных дополнительных затрат, направленных на реализацию экологических мероприятий по борьбе с загрязнением атмосферы от его использования.

По мнению экспертов, до 1990-х годов определяющую роль в формировании цены на уголь играли котировки коксующегося угля, а стоимость энергетического угля зачастую устанавливалась методом дисконтирования цен на более дорогой коксующийся уголь. Однако в последнее время на мировых рынках цена на энергетический уголь значительно повысилась в связи с возросшим на него спросом. Поэтому основные спотовые и фьючерсные котировки угля – это цены на энергетический уголь.

Система формирования цен на мировых рынках угля в рамках долгосрочных контрактов постепенно меняется. По существующей практике цены CIF (стоимость, страхование и фрахт) используются в отношении импорта угля, а цены FOB (франко-бортсудна) – экспорта. Цена FOB – это цена самого угля, плюс расходы на внутреннюю транспортировку от шахты до погрузки его на борт судна в пределах терминала порта в экспортирующей стране.

Несмотря на то что на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона растет количество сделок на поставку угля, заключаемых в рамках краткосрочных контрактов и спотовых сделок, сохраняется использование долгосрочных контрактов. Такие долгосрочные контракты обычно включают положения об объемах поставок в течение определенного периода времени (от 1 года до 3 лет и более) с условием о ежегодном пересмотре цены.

В международной торговле углем понятие спотовых контрактов охватывает практически все сделки, которые не предусматривают долгосрочных отношений. Спотовый контракт заключается на поставку одной партии товара, части партии, или серии партий. Спотовые контракты используются мелкими поставщиками или покупателями, которые не могут строить постоянные отношения, а также устанавливать долгосрочные отношения между продавцами и покупателями угля. В последнее время применение спотовых контрактов значительно увеличилось, что объясняется ростом спроса на энергетический уголь со стороны электростанций в странах с развивающейся экономикой и развитых странах, а также участием новых игроков на международном рынке торговли углем. При этом покупатели угля стремятся снизить свои затраты в условиях неопределенности в сфере спроса и им необходима гибкость в условиях поставок.

В настоящее время применяется целый ряд устоявшихся спотовых цен в соответствии со стандартными спецификациями, привязанными к различным регионам. Так, существуют две основные спотовые цены, применяемые к экспорту угля. Это спотовая цена на условиях FOB Ричардс Бей (Южная Африка), которая определяется в отношении экспорта южноафриканского энергетического угля, и спотовая цена на условиях FOB Ньюкасл (Австралия) для экспорта австралийского энергетического угля.

Основная цена для импортеров угля – это спотовая цена на условиях CIF АРА для Северно-Западной Европы. Для японского импорта спотовые цены на условиях CIF часто представляют собой средневзвешенное значение цены на импорт угля по данным таможенной статистики страны. Существует также ряд публикуемых спотовых цен и по регионам США. В секторе угля фьючерсные биржи обеспечивают большую прозрачность, чем внебиржевые рынки. При этом ранее считалось, что фьючерсные рынки, на которых торгуются стандартизированные контракты, не подходят для торговли углем из-за наличия большого количества марок углей, различающихся по качеству, а также из-за тесных взаимоотношений между добывающими компаниями и конечными потребителями. Именно поэтому появление бирж фьючерсов на уголь произошло позже, чем других товарных бирж.

Однако рынки фьючерсных контрактов угля не достигли того уровня развития, что рынки фьючерсов на нефть. Текущая торговля углем на мировых рынках находится в стадии перехода от торговли, привязанной к спотовым рынкам, к торговле на рынках фьючерсных контрактов. Предполагается, что рынки фьючерсных контрактов на уголь по мере роста объемов торговли перейдут к расчетам по контрактам в рамках этих рынков.

Российские угольные компании в основном осуществляют сделки по долгосрочным и спотовым контрактам как внутри страны, так и на экспорт. Это связано с тем, что зачастую конкретные предприятия-потребители (в частности, предприятия энергетики) технологически ориентированы на уголь конкретного месторождения. Технологическое оборудование таких предприятий запроектировано на использование 1–3 марок угля с небольшим различием в качественных характеристиках.

В Российской Федерации формирование стандартного биржевого контракта по углю, как отмечают специалисты, связано с рядом объективных проблем, в том числе в части определения биржевого товара (марки угля, торгующейся на бирже и, как правило, имеющей различные качественные характеристики). Марки углей могут различаться даже на одном и том же месторождении одного и того же поставщика.

В настоящее время специфика взаимоотношений участников рынка угля в Российской Федерации характеризуется отсутствием конкуренции и относительно низкой (в сравнении с оборотом угля в целом) ликвидностью торговли (объемом поставок) по многим базисам и маркам угля.

Признаками же биржевого товара, включая угольную продукцию, являются, в том числе сохранность и независимость качественных характеристик от конкретного производителя. Заявленное качество угля, например по сортовой группе, имеет внутри каждой характеристики диапазон отклонения от базовой величины. При этом продаваемый и покупаемый на бирже товар должен быть стандартным, отвечать установленным требованиям по качеству. Стандартизация биржевых товаров делает их взаимозаменяемыми в пределах определенных групп и видов товаров. Ввиду этого «уголь» пока исключен из широкого понятия «биржевой товар» по данному признаку.

В настоящее время цена поставки топлива с различных угледобывающих предприятий в Российской Федерации определяется себестоимостью и величиной транспортной составляющей. Доля транспортной составляющей в цене угля достаточно велика и значительно может отличаться у разных его поставщиков, что исключает возможность продажи угля на едином унифицированном базисе поставки. Указанное обстоятельство является одним из основных барьеров для развития биржевой продажи угольной продукции в Российской Федерации.

Кроме того, ввиду географических особенностей в Российской Федерации отсутствуют какие-либо логистические центры (хабы) со значимыми объёмами перевалки или продажи угля. Поэтому в настоящее время основной объем угля поставляется в рамках двусторонних договоров, заключенных между хозяйствующими субъектами. При этом полноценные биржевые торги углём в Российской Федерации осуществлялись угольными компаниями только в виде пробных партий и под конкретного покупателя (ОАО «Белон» и ОАО «СУЭК»).

В существующих условиях, по мнению экспертов, целесообразно продажу угольной продукции осуществлять на основании долгосрочных контрактов, которые гарантируют прогнозируемость экономики поставок на будущие периоды и надежность с точки зрения своевременного топливного обеспечения. При этом информационная доступность в отношении ценообразования на рынке угольных ресурсов обеспечивается за счёт уже существующих механизмов и ресурсов государственного регулирования. Данную функцию отчасти выполняет ФАС России, а по экспортным поставкам – ФТС России.

Однако реализация угольной продукции через биржу обеспечит большую прозрачность формирования цены на данный товар за счет того, что сбытовые структуры угольных компаний будут находиться в равных условиях со всеми потребителями, трейдерами и другими субъектами рынка. При этом обезличивание сделок на бирже исключит возможность формирования угольными компаниями внутрикорпоративных и демпинговых цен на уголь, а рынок угля получит дополнительную защиту от мошеннических действий. Данные меры будут способствовать развитию угольных компаний, повышению их инвестиционной привлекательности.

С целью развития практики биржевой торговли углем в Российской Федерации Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, представителями бизнеса, науки и СПбМТСБ в полной мере использует предусмотренный действующим законодательством механизм регистрации внебиржевых сделок с угольной продукцией на товарных биржах. По результатам ретроспективного анализа внебиржевых сделок будет сформирован стандартный биржевой контракт (контракты) на уголь и приняты меры по его выводу на биржевые торги.

Так, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 г. №23 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход прав собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра» угольные компании осуществляют обязательную регистрацию внебиржевых договоров на СПбМТСБ при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн т угля, при условии, что объем внебиржевого договора составляет не менее 60 тонн.

Анализ информации за 2014 г., характеризующей состояние проведения регистрации внебиржевых договоров с угольной продукцией в Российской Федерации, позволил выделить основные проблемы, которые в значительной степени снижают эффективность проводимых СПбМТСБ мероприятий:

1. Нарушение сроков регистрации договоров на поставку угольной продукции.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации информация по каждому внебиржевому договору должна предоставляться на СПбМТСБ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заключения такого договора. На практике же около трети договоров регистрируется позже указанного срока (см. рисунок). При этом в результате нарушения сроков регистрации внебиржевых договоров с угольной продукцией теряется актуальность данных и усложняется задача СПбМТСБ по формированию ценовых индикаторов на угольную продукцию, так как при их расчете не учитываются договоры, регистрируемые с опозданием.

2. Неадаптированный под угольную отрасль формат предоставления данных.

Согласно положениям постановления Правительства Российской Федерации лицо, заключившее внебиржевой договор, предоставляет СПбМТСБ сведения о поставке угольной продукции. При этом формат предоставления сведений является единым для всех товаров и не в полной мере учитывает действующие принципы заключения договоров на поставку угольной продукции, в том числе долгосрочных, а также отраслевую специфику угольных компаний.

Так, например, сейчас в перечне регистрируемой информации отсутствует ряд важных характеристик угольной продукции (указание на марку угля, фракцию угля, калорийность, содержание золы, серы, влаги и др.), позволяющих в дальнейшем систематизировать полученные СПбМТСБ данные и использовать их для формирования ценовых индикаторов на угольную продукцию.

3. Регистрация рамочных договоров.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации информация по каждому внебиржевому договору должна предоставляться на СПбМТСБ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заключения такого договора. При этом под договорами понимается любой договор, предусматривающий переход права собственности на товар.

Утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации порядок требует регистрировать как разовые договоры поставки, так и рамочные договоры, при заключении которых не определены или не окончательно установлены такие важные параметры документа, как цена на угольную продукцию, объем поставки, места отгрузки и поставки и др. Учитывая, что рамочные договоры заключаются, как правило, на больший объем, их регистрация значительно искажает совокупные данные о внебиржевых договорах с углем.

Кроме того, регистрация рамочного договора на поставку угольной продукции с последующей регистрацией отдельных отгрузок в рамках исполнения указанного договора приводит к удвоению фактически поставленных объемов в адрес покупателя, что снижает качество проводимых расчетов ценовых индикаторов на угольную продукцию СПбМТСБ.

4. Некачественная информация при регистрации договоров.

Информация, направляемая на СПбМТСБ хозяйствующими субъектами – угольными компаниями по внебиржевым договорам с углем, в ряде случаев не соответствует требованиям, предъявляемым Постановлением Правительства Российской Федерации, либо не позволяет использовать полученные сведения для формирования ценовых индикаторов на угольную продукцию.

В настоящее время с целью адаптации процедуры регистрации внебиржевых договоров на поставку угольной продукции к специфике угольной отрасли ФАС России при участии Минэнерго России, СПбМТСБ, АНО «ИПЕМ», угольных и угольно-металлургических холдингов, а также энергетических компаний разработали предложения в проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра».

В Минэнерго России при участии экспертов сформирована унифицированная номенклатура углей (коксующихся, каменных энергетических, бурых и антрацита), которая была включена в приложение №2 к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 №623». Документ проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и в части угольной продукции одобрен.

Кроме того, СПбМТСБ повышает качество регистрируемой информации о внебиржевых сделках с углем путем разработки методических рекомендаций по корректному заполнению сведений о внебиржевых договорах и ведению разъяснительной работы с участниками рынка угля.

Согласно представленной СПбМТСБ информации о зарегистрированных внебиржевых договорах с углем за 2014 г. количество сделок составило 13,939 (см. таблицу). При этом было поставлено угольной продукции 185,604 млн т на 370,2 млрд руб. В течение 2014 года величина средневзвешенной цены на угольную продукцию менялась от 1634 (I квартал) до 2067 руб/т (IV квартал).

Обезличенная информация о зарегистрированных внебиржевых сделках с угольной продукцией размещена на официальном сайте СПбМТСБ: spimex.com.

В целях разработки биржевых механизмов торговли углем Минэнерго России совместно с ФАС России приказом Минэнерго России от 18.03.2014 №113, образовало рабочую группу, в рамках которой с привлечением экспертов разрабатывается Концепция определения индикаторов цены на твердое топливо и его производные на российских биржевых и электронных торговых площадках. Определение подобного индикатора обеспечит прозрачность формирования цены на угольную продукцию и будет способствовать развитию конкурентной среды на рынке угля.

Реализация на практике рассмотренных мер позволит значительно повысить эффективность торговли углём на товарно-сырьевых биржах и создать условия для обеспечения прозрачности заключаемых сделок на поставку угольной продукции.

Лучшие брокеры с бонусами:

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  Evotrade

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  Регистрация

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  BINARIUM

  Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  Регистрация