Трейдер зернового рынка

В основном реализуем сельскохозяйственную продукцию за безналичный расчет, а за перевозку приходится расплачиваться наличными деньгами, это большой минус в нашем партнерстве с зерновозами. Промежуток времени, когда я продам сельскохозяйственную продукцию и получу деньги на свой счет, иногда достигает месяца, а водителям нужно оплатить их услуги на разгрузке. Не оплатишь вовремя, потом с тобой работать не будут, а без зерновозов в этом бизнесе долго не продержишься».

Вывод из данного комментария один: зерновой трейдер и зерновоз — это два неразрывных звена аграрного бизнеса.

Как зарабатывать на «безжалостном» рынке зерновых культур

В 2020 году был собран рекордный урожай зерна – порядка 128 млн тонн. В планах аграриев в ближайшем будущем довести показатель до 150-160 млн, что сделает нашу страну безусловным мировым лидером по производству этой культуры. Названные объемы подразумевают рост продаж за границу и появление новых игроков, специализирующих на зарубежных поставках.

Условия для организации бизнеса по экспорту зерновых сейчас замечательные. Однако данное предпринимательство является более сложным, чем кажется. Тем, кто планирует стать международным зернотрейдером, точно будет полезна наша статья.

Только солдаты становятся генералами

Зернотрейдер Артур Колосков из Ростова-на-Дону советует начать с изучения регионального рынка и только после этого принимать решение о запуске своего бизнеса. «Попробуйте найти уже состоявшихся богатых экспортеров-перекупщиков и заключить с ними агентские договора, — говорит он. — Во-первых, вы наработаете необходимый опыт, во-вторых, сформируете собственную, пусть и небольшую клиентскую базу». По словам Колоскова, внутренний зерновой рынок поделен между крупными компаниями. Им принадлежат линейные элеваторы, портовые терминалы и ключевые перевозчики зерна.

С одной стороны, это усложняет правила игры — однако бывалые зернотрейдеры уверены, что при текущей благоприятной конъюнктуре у расторопных новичков имеются хорошие шансы на успех. Можно не только заработать агентское вознаграждение, но и получить приличную маржу за счет разницы между фермерской и биржевой ценами. Стоимость зерновых культур на региональных рынках (особенно в глубинке) при условии мгновенного расчета отличается на 5–15 % от фьючерсных котировок.

Как уйти от всесильного посредника

Чтобы иметь более высокую прибыль, разумно зарегистрировать свою фирму в одной из стран Причерноморья. Сделать это можно, к примеру, в Румынии в городах Брэила и Галаце, где формируется местная зерновая биржа. Компания должна иметь форму собственности SRL – российский аналог ООО, а также название и логотип, зарегистрированные в национальном Управлении по товарным знакам. Кстати, в Румынии началась масштабная реконструкция портовой инфраструктуры Дуная специально для приема и перегрузки зерна, что говорит о стремлении Бухареста стать европейским зерновым хабом. Эксперты утверждают, что открыть свое представительство в Турции или Египте будет сложнее.

Ответственная торговля

Приобретение зерна для последующего экспорта подразумевает заключение договора купли-продажи с российскими фермерами. Однако не факт, что такой контракт будет добросовестно исполнен. Форумы наполнены гневными отзывами обманутых зернотрейдеров. Чаще всего «кидают» небольшие компании. Чтобы избежать обмана, нужно придерживаться ряда правил.

«Откройте на продавца аккредитив против предоставления им товаросопроводительных документов, начиная с коносамента и заканчивая фитосанитарным сертификатом, — советует Артур Колосков. — В договоре пропишите график поставок, предварительно согласовав его с сюрвейерской компанией. Последняя должна появиться при погрузке по первому вашему зову. Продавец не несет ответственность за срыв поставки, если несвоевременно подали судно или вагоны. Его обязательства считаются исполненным с момента передачи зерна перевозчику».

Данный комментарий показывает, что торговля зерном требует от бизнесмена предельной ответственности, а от его команды – слаженной работы. Ошибка, допущенная крупной компанией, окажется компенсирована за счет других договоров. А вот новичку придётся быть предельно аккуратным и внимательным – у него нет таких обширных возможностей.

Как хеджировать риски

Экспортер зерна должен разбираться в хеджировании. Если бизнесмен держит в элеваторе купленное им осенью зерно, которое планирует продать зимой или ранней весной по более высокой цене, это называется «длинной позицией». Открытие «длинной позиции» — большой риск; цены на рынке могут упасть в любой момент.

«Проще всего продать 20-30 % объема с тем, чтобы выкупить весной. Это и называется хеджированием риска, — советует биржевой брокер Илья Бородавников. — Если к вам приходит фермер и просит денег, обещая с дисконтом отгрузить осенью энный объем зерна нового урожая, то, соглашаясь, вы открываете ему позицию по срочному фьючерсу. Другими словами, зернотрейдер может сначала купить будущий урожай дешево, а затем в пик спроса продать его дорого. Либо сначала продать еще не собранное зерно и только потом выкупить его у фермера, манипулируя «длинными» и «короткими» позиции. Нужно внимательно смотреть за котировками на зерновых биржах (в том числе на виртуальных площадках), где идет торговля по объявлениям».

Как стать зернотрейдером

Организация экспорта зерна подразумевает активную деятельность на внутреннем рынке — как в спекулятивных целях, так и для продаж за рубеж. Для подобного бизнеса нужно не так уж много места – 2-3 комнаты по 10-15 кв. метров. Важнее расположение: офис желательно разместить в центре региональной столицы. Так будет проще взаимодействовать с другими компаниями по документообороту и логистическим операциям.

«Бизнес по экспорту зерна по итогам сельскохозяйственного года обеспечивает от 40 процентов рентабельности, — поясняет Илья Бородавников, — значит, при займах на уровне 10 процентов годовых можно смело использовать банковские деньги. Я знаю людей (настоящих «акул» рынка), которые получали свыше 70 % прибыли при более высоких кредитных ставках, делая упор на коротких и безжалостных спекуляциях. Но новичкам лучше так не рисковать».

Артур Колосков призывает работать только со своими финансами. «Если денег нет, станьте агентом, — советуют зернотрейдер. – на этом рынке правят жесткие неписанные законы, да и банки не пойдут навстречу без двукратного залога. Если же есть лишние 5-7 млн рублей или состоятельный партнер, почему бы не попробовать?». Опытный предприниматель уверен, что инвестиции в зерновой бизнес окупаются за 2 года упорного труда.

Заключение

В России есть широкие возможности для экспорта зерна, но воспользоваться ими проще опытным и авторитетным торговцам, работающим с мелкими фермерами. Новичкам лучше обрести опыт в качестве агентов крупных зернотрейдеров – и уже после этого задумываться о выходе на внешний рынок.

Цены трейдеров

Цены зернотрейдеров на 08.10.2020

Цены трейдеров на зерновые

Кукуруза Пшеница 2 класс Пшеница 3 класс Пшеница Ячмень Рожь Овес Просо желтое Пшеница 4 класс 4 400 грн 5 250 грн 5 200 грн 5 150 грн 4 900 грн 4 980 грн 5 100 грн 7 000 грн 0 грн 160 $ 220 $ 219 $ 207 $ 166 $ 140 $ 170 $ — 176 $

Цены трейдеров на масличные

Подсолнечник высокоолеиновый Рапс Подсолнечник 9 700 грн 11 106 грн 9 000 грн — 365 $ —

Цены трейдеров на бобовые

Горох зеленый Горох желтый Чечевица Соя 9 000 грн 5 700 грн 8 300 грн 8 700 грн — 193 $ — 325 $

Цены трейдеров на продукты переработки

Шрот подсолнечный Масло подсолнечное 4 700 грн 18 700 грн 185 $ —

Цены трейдеров на нишевые

Сорго белое Кориандр Лен Сорго красное 5 100 грн 18 000 грн 10 200 грн 5 100 грн — — 390 $ —

Цены трейдеров на зерно в Украине

Цены трейдеров — это раздел сайта Триполье, на котором ведущие зернотрейдеры и переработчики Украины размещают свои закупочные цены.

Трейдеры (от англ. trade – торговать) субъекты зернового рынка, ведущие активную деятельность по закупке и продаже сельхозпродукции (пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и т.д). В данную категорию входят как крупные зерноторговые компании (Каргилл, Кернел, Луи Дрейфус и др.), так и более мелкие украинские компании. Зернотрейдеры Украины – ключевые игроки рынка АПК, играющие важнейшую роль в ценообразовании на сельхозпродукцию. Цены трейдеров не являются постоянными величинами. Поэтому своевременное и актуальное обновление ценовых данных, осуществляемое сайтом «Триполье», имеет огромное значение. «Триполье» на самом деле помогает извлекать максимальную выгоду из деловых договоренностей.
Известно, что торговля зерновыми является основной составляющей агробизнеса, а цены на зерно представляют собой важнейший компонент работы трейдеров с контрагентами. Благодаря процессу закупки-продажи и здоровой рыночной конкуренции сельхозпроизводители и фермерские хозяйства имеют возможность экспортировать свою продукцию в страны дальнего зарубежья. Зернотрейдеры Украины – как раз то звено, которое обеспечивает слаженный, бесперебойный экспортный процесс.
Зерновой трейдер – это, по сути, главный заказчик и перекупщик сельскохозяйственной продукции. Цель и основная задача таких трейдеров, как и других субъектов украинского АПК – получение финансовой выгоды. Трейдеры действуют по индивидуальному плану, осуществляя торговлю зерном, анализируя текущую рыночную ситуацию и непосредственно влияя на заключение торговых договоренностей. Свежие, обновленные закупочные цены трейдеров, например, цену на кукурузу, можно узнать, обращаясь к соответствующим разделам сайта «Триполье».
Зерновые трейдеры имеют соответствующие разрешения на свою деятельность. Их деятельность часто связана с понятиями инвестирования, а также хеджирования, позволяющего снижать возникающие в ходе работы риски. Например, риск внезапного изменения закупочной цены на продукцию сельскохозяйственного назначения.
Профессиональные зерновые трейдеры играют огромную роль в агробизнесе Украины. Оказывают влияние на политику ценообразования, заключение международных договоренностей, фактическое формирование и укрепление имиджа нашей страны как стабильного и надежного делового партнера.

Торговля зерном в Украине

Рынок зерна, как в мире, так и в Украине – это цельная система экономических отношений, острота которых проявляется при обмене зерна и зернопродуктов на прочие ценности материально-технического характера либо деньги, что формирует дальнейший спрос на зерно, предложение и, соответственно, цену.

И особую нишу в этих областях занимают зернотрейдеры, действующие либо по собственной инициативе, либо состоящие в штате компаний, для извлечения прибыли из процесса торговли.

Стоит отметить, что влиятельные зернотрейдеры порою даже не предполагают, как выглядит на поле та или иная культура. Хедж-фонды, работающие на торговых американских и европейских площадках, без всякого преувеличения можно причислить к крупным спекулятивным. По — сути, это инвесторы, сконцентрировавшие в единое поле капиталы с целью вложиться в рынки, спекулируя повсеместно на ценовых колебаниях. Именно они содействуют падению цен при продаже финансовых инструментов на агрокультуры, а при покупке – соответственно, их росту.

Соответственно, цены трейдеров на зерно, как внутри Украины, так и во всем мире не имеет тенденцию к стабильности, а склонны к постоянным изменениям. Среди факторов, влияющих на колебания стоимости зерновых – объемы собранного урожая, количество посевных площадей, переходящие остатки на зернохранилищах, прогнозы на будущий урожай.

Все без исключения аграрии, здраво оценивающие существующие посевные площади и предварительные объемы урожая, просчитывают все риски, возможные в процессе вызревания зерновых культур. Государство, в свою очередь, для правильной и всеобъемлющей оценки будущего урожая зерновых, формируют информацию, полученную непосредственно от фермеров, в единое поле по масштабности объемов посевов различных культур. На основании собранных данных делаются потребительские (внутри страны) и экспортные прогнозы. При этом, подсчеты носят не единовременный характер, а за один сезон производятся неоднократно, поскольку изменчивость погодных условий, почвы и прочих факторов — довольно высоки.

В обязательном порядке проводится сравнительный анализ объемов посевных площадей с минувшими сезонами. В случае их сокращения – соответственно уменьшается и предложение, что провоцирует рост цен, и наоборот.

В то время, когда аграрии пребывают в состоянии ожидания нового урожая, непосредственно склады уже до краев заняты непроданным зерном предыдущего урожая.

И если подобное наблюдается несколько лет кряду – складские схроны зерна растут в геометрической прогрессии по всему миру, что также отражается на цене трейдеров на зерно в сторону снижения.

Конкретно росту цены способствует и собранный позже предполагаемого срока урожай. Сильные колебания цены трейдеров на зерно наблюдается при расхождении прогноза с реальностью в крупнейших странах-экспортерах.

Зерновой рынок Украины

К самым влиятельным зернотрейдерам, функционирующим на украинском рынке, причисляются: Bunge, Cargill, Glencore, АDM, Louis Dreyfus. Также в ТОПе-10 зернотрейдеров фигурируют и две украинские Kernel и «Нибулон», формирующие в целом 60% экспортного потенциала. Малое количество украинских зернотрейдеров на агрорынке объясняется невысокой степенью эффективности задействования собственных ресурсов. В этой сфере рассматриваются и человеческие ресурсы, и рынки сбыта, что подразумевает наличие за рубежом офисов – структуры, в функции которой быстрая и выгодная реализация зерновых культур, дабы они не залеживались и, конечно же, не портились. И, безусловно, трейдеру просто необходим «как воздух» хороший финансовый ресурс.

На степень успешности украинских зернотрейдеров в сравнении с иностранными – влияет и процентная ставка предоставляемых кредитов, в Украине — под 12-15% годовых, а международные — лишь 2-3%.

При этом, для последних – рентабельность на уровне 5-6% считается просто отличным показателем, в то же время, указанный процент эффективности для украинских зернотрейдеров – убыточный.
Углубление в инфраструктуру – единственный выход для украинских трейдеров повысить эффективность, для реализации которой они приобретают внутренние элеваторы, занимаются кораблестроением.

Перечень трейдеров, которые выставляют свои цены на Триполье.

Формирование цен на сельхозпродукцию

Безусловно, непосредственные производители зерна и составляют фундаментальную основу рынка свободной конкуренции. Здесь много и производителей, и продавцов, при этом, самостоятельные игроки не вправе диктовать какие-либо условия, и вынуждены принимать условия и цену рынка.

В Украине не прописан четко эффективный механизм формирования рыночной цены и в ее основном «фундаменте» — биржевые цены, являющиеся объективным показателем спроса и предложения. В итоговой цене и издержки производства, сложившиеся затраты на подработку, запасы товарные, логистическая составляющая, показатель мировой цены и, конечно же, качество предлагаемого зерна.

Заготовка зерна в Украине

Приоритетная часть элеваторов сосредоточена в частной собственности и непосредственно от поля до ближайшего объекта обычно расстояние — не превышает 30 км, а порой и того меньше.

Объекты, как правило, в принадлежности региональных компаний, агрохолдингов и небольших сельхозпроизводителей. Общее количество украинских функционирующих элеваторов – где-то 800, но 50 из них – более-менее эффективные. Повышающаяся из года в год динамика увеличения урожайности зерновых нуждается в дополнительных элеваторах, что и рассматривается крупными производителями.

Основные сельскохозяйственные культуры для торговли

Безусловно, зернобобовые культуры всегда остаются востребованными и в мире, и в Украине. И вполне понятна заинтересованность и в их производстве, и в озвучивании цены трейдеров на зерно.

Пшеница всегда остается актуальной и торгуется исходя из качественных параметров, а именно: твердая (durum), с высоким протеином в 12,5% (2-й класс), и зерно с 11,5% протеина (примерно 3-й класс). Все прочие виды пшеницы в мире относятся к фуражной.

В силу различных причин, именно ячмень, в перечне всех зерновых, характеризуется самой минимальной рентабельностью. Существующие в Украине площади под посевы культуры неуклонно сокращаются, что отражается и на объемах урожая. Но данные факторы не сказались отрицательно на экспорте зерна, Украина была и остается крупным экспортером культуры, а непосредственный оборот сохраняется в мировом экспорте на уровне 50%.

На данный момент резких колебаний относительно цены трейдеров на зерно за тонну – не отмечается, но при продолжающейся тенденции сокращения посевных площадей можно ожидать прямо противоположный результат. Нельзя «сбрасывать со счетов» и объемы внутреннего потребления ячменя, активно применяемого в таких промышленностях, как пивная и пищевая, и в больших объемах идущего скоту на корм.

Если оценивать объемы севооборота, то в отношении ячменя они составляют в Украине всего лишь 10%. При этом, взращивание культуры довольно трудоемко, высевание нуждается в очень сжатых сроках, зерно постоянно нуждается в удобрениях и увлажнении почвы, при комбайнировании – в специальной технике.

Факторы, оказывающие влияние на цены трейдеров

Уже не один год Украина сохраняет пальму первенства по производству подсолнечника и подсолнечного масла. Оптовая цена на культуру определяется, исходя из объемов урожая, сложившихся погодных условий на всем периоде взращивания, анализа цен на другие культуры (бобовые и масличные), а также мировые прогнозы по объемам собранного урожая в прочих странах производителях.

На цену закупки подсолнечника влияют: масличность семечки, сорность (не выше 3%) и влага (не выше 8%).

Производители кукурузы, наряду с соей, ввиду того, что данные культуры — наиболее дорогостоящие среди прочих сельхозкультур, стараются реализовывать их несколько позже. Максимальные цены обычно отмечаются по окончании весны – началу лета, поскольку дальнейшее хранение на элеваторах может закончиться повышением кислотного объема масла в семечке подсолнечника. В принципе закупочный процесс культуры осуществляется переработчиками в течение всего сезона, некоторая остановка иногда наблюдается к концу лета, когда на профильных заводах осуществляются работы — ремонтные и профилактические.

В перечне крупнейших переработчиков культуры – компании «Дельта Вилмар СНГ», «Bunge Украина», «Кернел». Именно их торгово — закупочная деятельность собственно и формирует окончательную цену в Украине.

Важным звеном в аграрном бизнесе является возможность своевременно получать всеобъемлющую информацию по всем вопросам, в том числе и по цене трейдеров на зерно. И желательно, чтобы информация в полном объеме освещалась на одном сайте, где всегда можно ознакомиться с закупочными ценами компаний зернотрейдеров, с максимальной ценой на определенный вид культуры, сложившийся на день запроса, актуальными новостями.

Валенти Сельвесюк: Не нужно путать зернотрейдинг с экспортом зерна

Что делает с зерном производитель, знают даже дети — он зерно выращивает. Переработчики делают из этого зерна муку и крупы, экспортеры отправляют его в другие страны. А вот кто такие зернотрейдеры, в чем заключается их роль на зерновом рынке, рассказывал нашему сайту руководитель проекта «Агротрейдинг» компании UMG Валенти Сельвесюк.

Elevatorist.com: Валенти, можете дать короткое определение — что такое трейдинг?

Валенти Сальвесюк: Торговые компании покупают товар для того, чтобы продать его позже. А потом продают его, чтобы снова закупиться. Вот и весь трейдинг.

Elevatorist.com: Сколько сегодня трейдеров работает в Украине?

Валенти Сальвесюк: Этот рынок очень динамичен — кто-то уходит, кто-то приходит. Число игроков на нем велико. Но здесь необходимо разделять два понятия, которые люди часто путают — зерновой экспорт и зерновой трейдинг. В этом году из Украины экспортировано 43 млн т зерна, а торговалось его в разы больше.

К примеру, компания Cargill продала зерно на FOB компании Louis Dreyfus. Louis Dreyfus, в свою очередь, продает его еще какой-то другой компании. Та продает его конечному покупателю, допустим, в Италии.То есть, фактически экспортирована партия зерна, к примеру, в 20 тыс. т., но каждая из компаний в цепочке записывает это зерно у себя как «проторгованное». Каждая из этих компаний брала на себя торговые риски и получала за них деньги.

Однажды у меня был случай: в конце мая я купил 30 тыс. т пшеницы, продал эту партию в июне и в конце июля купил судно пшеницы, причем пшеница была на $15 дешевле майской. При погрузке зерна я обнаружил, что моя компания в цепочке покупок-продаж этой партии стоит и в самом начале, и в конце. А между нами еще 9 других компаний. Причем, одна из них тоже повторялась.

Так что, одно дело — это чистый экспорт, а совсем другое — объем трейдинга. Это совершенно разные цифры, и вторую мы вряд ли узнаем, потому что по ней никто не ведет ни статистики, ни учета.

Elevatorist.com: В Украине трейдингом в большей мере занимаются отечественные или иностранные компании?

Валенти Сальвесюк: В основном, иностранные. Есть несколько украинских компаний, но их не много. Они занимаются именно трейдингом — берут торговые позиции, чтобы потом откупиться, или же, наоборот, закупают, чтобы потом продать.

Elevatorist.com: Экспортеры и трейдеры не являются конкурентами друг другу?

Валенти Сальвесюк: Мы все — участники рынка и конкуренты. Но для того, чтобы рынок был продуктивным, участники должны торговать друг с другом. На нем, за небольшим исключением, нет таких компаний, в которых говорят — «Этой мой конкурент и я не продам ему».

Elevatorist.com: На каких площадках трейдеры закупают украинское зерно?

Валенти Сальвесюк: Когда я говорю о трейдинге, я говорю о рынках FOB и CIF. В Украине существует еще CPT, но трейдинг в стране пока весьма ограничен, прежде всего — законодательно.

Elevatorist.com: Почему?

Валенти Сальвесюк: Потому что для возврата НДС нужно отследить всю цепочку посредников. И если их много, то вы теряете возможность получить НДС назад. Такие правила убивают трейдинг, как таковой. Ликвидность внутри украинского рынка очень маленькая.

Это отголоски эпохи социализма — производитель должен быть как можно ближе к потребителю, ведь хлебороб трудится, выращивает зерно. Мельник-покупатель тоже трудится, делает муку. А трейдер — дескать, просто спекулянт и зарабатывает деньги на их труде.

Но трейдинг — это не просто добавить наценку товару и продать его дороже. Это риск. Очень часто бывает так, что трейдер теряет деньги на сделке. Убыточная сделка — это тоже часть трейдинга.

По этому поводу ни у власти, ни в украинском обществе пока нет понимания. В их восприятии трейдер это тот, кто получает большую и нечестную прибыль непонятно на чем.

Elevatorist.com: Так на чем же получает прибыль трейдер?

Валенти Сальвесюк: Трейдер зарабатывает на своем видении и знании рынка. Он рискует своими деньгами, которые вкладывает в товар. Иногда теряет деньги, иногда зарабатывает.

Трейдер дает рынку ликвидность и направление. В этом заключается его функция. И касается это не только зерна, но и всех остальных товаров — валюты, нефти, металла, кофе. Все сырьевые материалы обязательно находятся на бирже. Вот это и есть трейдинг.

Elevatorist.com: Какими должны быть идеальные условия для трейдинга?

Валенти Сальвесюк: Идеальный трейдинг — это когда все его участники выполняют взятые на себя контрактные обязательства.

Elevatorist.com: Что для трейдера является самым важным?

Валенти Сальвесюк: Самое главное — это репутация. Покупка партии зерна или продажа — это, прежде всего, риски. Если кто-то продает партию зерна, то он готовится к сделке и для него благонадежность партнера очень важна. Доверие и репутация зарабатываются достаточно долго, а теряются — быстро. Потому трейдеры все друг друга знают, и новичку здесь нелегко пробиваться.

Elevatorist.com: Валенти, а как трейдеры формируют свою ценовую политику?

Валенти Сальвесюк: В эпоху Интернета — это вообще не проблема. Есть специализированные сервисы, за пользование которыми нужно платить, и есть открытые платформы — всевозможные министерства, агентства, и т.д. этой информации много, даже слишком много, но она, скорее, отражает то, что было на рынке какое-то время назад.

А вот основными источниками для трейдеров являются участники рынка, которых называют брокерами. Они распространяют по рынку информацию о готовности покупателя приобретать по такой-то цене и о продавцах, которые готовы продать по такой-то цене.

И если я хочу узнать, какова на сегодняшний день ситуация на зерновом рынке, я просто поднимаю трубку и звоню 3-4 брокерам. Поле разговора с ними у меня складывается мнение о рынке.

Elevatorist.com: Хорошо, а кто же или что же изначально формирует цены?

Валенти Сальвесюк: Множество факторов, у зернового рынка много нюансов. Существуют спрос и предложение. Если спрос больше, то цены растут, если больше предложения, то падают. Рынок сам диктует цены и условия.

Elevatorist.com: Прошедший сезон был прибыльным для Вашей компании?

Валенти Сельвесюк: Да, мы не жалуемся. Но вообще, для трейдера нет хорошего или плохого сезона. Просто у каждого маркетингового года имеются свои особенности.

Этот сезон был характерен тем, что в нем движение цен было относительно небольшое, не было больших скачков. Цена на кукурузу с января по сегодняшний день колеблется в диапазоне $5, что бывает очень редко.

Как торговец с рынка стал крупнейшим экспортером российского зерна

Небольшое трехэтажное здание в центре Ростова, рядом с кладбищем, обшитое панелями металлического цвета и чем-то напоминающее элеватор, по большей части скромные иномарки перед входом – так выглядит штаб-квартира торгового дома «Риф», ставшего сенсацией на зерновом рынке. Летом прошлого года он ворвался в тройку крупнейших экспортеров зерна, обогнав старожилов бизнеса – «Юг Руси», Louis Dreyfus и «Астон» – и практически догнав занявшую второе место компанию «Аутспан интернешнл», российскую «дочку» сингапурского трейдера Olam. В 2014/15 сельхозгоду, завершившемся 30 июня, «Риф» сравнялся в объемах экспорта с бессменным лидером рынка – Международной зерновой компанией (МЗК), «дочкой» трейдера Glencore. Данные аналитиков рынка немного разнятся, но они согласны, что каждый из двух лидеров экспортировал примерно по 2,5 млн т зерна каждый, вместе обеспечив до 16% всего российского экспорта (31 млн т). В июле – августе этого года «Риф» – безоговорочный лидер, говорит заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.

Формально «Риф» принадлежит офшорным компаниям. Но летом 2014 г. Ходыкин заявил агентству Bloomberg, что является бенефициаром торгового дома. Кроме этого о нем было известно очень мало. Ходыкин не выступает на публике – «Ведомостям» не удалось найти ни одной его фотографии, и для этого материала он также отказался фотографироваться. Конкуренты уверяют, что Ходыкин даже не посещает отраслевых мероприятий.

«Я никогда не видел его. «Риф» не входит ни в одну зерновую ассоциацию», – говорит директор по маркетингу МЗК Николай Демьянов. Из-за такой скрытности некоторые участники рынка полагают, что за компанией стоит серьезный административный ресурс, которому она и обязана своими достижениями. Подтверждают свою версию они тем, что большинство структур, связанных с Ходыкиным, раньше принадлежали его жене – Оксане Вертий. По данным СПАРК, в начале 2000-х гг. она действительно была учредителем этих компаний. Отец Оксаны Вертий – Юрий Вертий в середине 1990-х гг. возглавлял ГУВД Ростова-на-Дону, а позже был депутатом горсовета.

Сложные цепочки, выстраиваемые контрагентами Ходыкина, приводили к спорам с налоговой инспекцией по возврату НДС. Судя по материалам арбитражных дел, зерно у российской компании, созданной менеджерами Ходыкина, приобретала подконтрольная Ходыкину Grainexport Limited. Но на пути к российскому продавцу зерно проходило через несколько компаний, часть из которых, по утверждению налоговиков, были однодневками и просто не могли проводить фактические операции с зерном. Впрочем, структуры Ходыкина выиграли почти все суды, доказав, что не имеют отношения к фирмам, вызвавшим претензии у налоговиков. Не удалось добиться возврата НДС только торговому дому «Риф». Он заявил в суде, что приобрел в 2011 г. зерно для отправки на экспорт у компании «Стандарт». На суде выяснилось, что в отношении учредителя и гендиректора «Стандарта» Алексея Зарецкого в 2012 г. в Ростове было заведено уголовное дело по ст. 187 Уголовного кодекса (изготовление и сбыт поддельных платежных документов). По данным Главного управления МВД по Ростовской области, которые приводятся в арбитражных делах, у «Стандарта» не могло быть зерна, которое по документам купил «Риф». Как сообщила «Ведомостям» начальник отдела информации ГУ МВД по Ростовской области Наталья Устименко, «уголовное дело [в отношении Зарецкого и его партнеров] расследуется, проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех обстоятельств совершения преступления». Подробности дела Устименко раскрыть отказалась. Близкий к бизнесмену источник уверяет, что обвинения против Зарецкого надуманные, а следователи перепутали две одноименные компании «Стандарт». По данным СПАРК, Зарецкому действительно принадлежало два «Стандарта».

«Юрий Вертий, несомненно, был в Ростове влиятельным человеком, – вспоминает бывший топ-менеджер крупной торговой компании «Оптифуд», ростовское подразделение которой в 2001 г. возглавил Юрий Вертий. – Но вряд ли он помогал дочке в ее бизнесе, по крайней мере в компании об этом ничего не слышали». Он говорит, что фамилию Ходыкин узнал только недавно из прессы.

Сам Ходыкин объяснил «Ведомостям», что никогда не стремился к публичности. «Когда мы познакомились с Оксаной, ее отец уже несколько лет как был в разводе», – рассказал «Ведомостям» сам Ходыкин, опровергая версию о помощи влиятельного родственника. Бизнесмен объясняет, что, хоть бизнес и был записан на его супругу, все дела он вел сам. Как выяснили «Ведомости», зерновым экспортом бизнесмен Ходыкин занялся случайно.

Несостоявшийся военный

Уроженец Ростова-на-Дону, выпускник Житомирского военного училища радиоэлектроники ПВО лейтенант Ходыкин в 1991 г. получил распределение в подмосковную часть Космических войск недалеко от города Чехова. Для большинства молодых офицеров попасть на службу почти что в Москву, а не куда-нибудь в Забайкалье или в туркменскую Кушку на границе с Ираном было бы счастьем. Но времена менялись, и Ходыкин, как и тысячи его сослуживцев, решил вернуться к гражданской жизни. Выживали бывшие офицеры в то время, как и многие другие россияне, за счет перепродажи дефицитных вещей.

«Нам выдали карточки москвичей, по которым в «Лейпциге» и других подобных магазинах можно было купить шампуни, шарфы и прочие товары», – вспоминает Ходыкин. Товар отпускали не больше двух штук в руки, поэтому друзья-офицеры по нескольку раз вставали в очередь. Шампуни и шарфы потом продавали гостям столицы и снова ехали по магазинам. Ходыкин на все заработанные деньги закупил в Москве несколько десятков пар женских итальянских сапог и поехал в родной Ростов. На рынке сапоги улетели на ура, и Ходыкин занялся челночным бизнесом: начал возить одежду и электронику из Польши, Чехии и Венгрии. Тогда же он и выработал правило своего бизнеса, которое применяет до сих пор: «Когда все накручивали цены в 3 раза от закупочной, мне хватало двух. Если не брали по этой цене, отдавал за сколько попросят». По признанию Ходыкина, он не любил, чтобы товар залеживался, и предпочитал быстрый оборот. «Я зарабатывал деньги, я видел их. Я любил их считать», – вспоминает он.

Накопив первоначальный капитал, бывший лейтенант Космических войск переключился на престижную тогда Турцию, откуда самолетами стал возить кожаные куртки и бижутерию. Оборот быстро достиг нескольких миллионов долларов. По собственному признанию, Ходыкин еще до 1998 г. стал долларовым миллионером. В кризис 1998 г. он вложил деньги в подешевевшую недвижимость, часть из которой через пару лет продал в 5–20 раз дороже.

В общем, денег у Ходыкина оказалось столько, что приобретенными на них куртками пришлось бы увешать весь ростовский рынок. Надо было искать новый бизнес. Ходыкину показалось перспективным потребительское кредитование, в то время не развитое в Ростове. «У меня были свободные средства, которые можно было бы давать взаймы другим предпринимателям», – объясняет он.

К новому проекту Ходыкин привлек своих ростовских знакомых – финансистов Михаила Бревдо и Александра Савинова, а также совладельцев московской финансово-промышленной группы «Русские финансовые традиции» (РФТ). С последними он познакомился еще в 1990-х гг., во время поездок в Москву: он покупал валюту для закупок товара в Европе в обменниках, где работали будущие банкиры.

Бенефициары РФТ осенью 2000 г. приобрели небольшой ростовский Комтех-банк и попутно открыли в Ростове филиал своего московского банка. Ходыкин вошел в набсовет «Комтеха» и стал вице-президентом по Южному федеральному округу банка РФТ. «У нас с акционерами РФТ была договоренность, что я, как партнер, получу долю в прибыли филиала», – уточняет Ходыкин. Правда, потребительским кредитованием РФТ заниматься не захотел – для банка это были слишком малые суммы, предпочтение было отдано корпоративным клиентам. Поэтому Ходыкин с Бревдо и Савиновым в 2002 г. создали две одноименные компании «Союз потребителей». «Союз потребителей» брал займы в РФТ и у частных лиц и выдавал в виде потребительских займов с доходностью до 100%, рассказывает Ходыкин. Он и Савинов записали свои доли в компаниях на супруг. Бревдо в разговоре с «Ведомостями» вспомнил, что «Союз потребителей» занимался и коллекторскими услугами. «Мы немного работали с должниками Комтех-банка, но в основном для внешнего рынка», – говорит Бревдо. Одновременно с «Союзами потребителей» Ходыкин учредил и собственное охранное агентство «Боруфт».

В 2005 г. акционеры РФТ продали ростовский Комтех-банк. Ходыкин единственный из «старых» директоров остался в наблюдательном совете. Но у новых владельцев банк проработал недолго: в 2006 г. ЦБ отозвал у него лицензию за грубые нарушения и отмывание средств. По данным ЦБ, РФТ был транзитным банком для кредитных учреждений, уже лишившихся банковских лицензий, выдав им за год 22 млрд руб. наличными. В 2007 г. из-за таких же претензий ЦБ лицензии лишился и «Комтех», переименованный к тому времени в ИБРР-банк. Через него прошли транзитом 42 млрд руб., кроме того, банк помог перевести со счетов офшорных компаний 29 млрд руб. в банки Прибалтики, Кипра и стран СНГ, сообщал регулятор.

По словам Ходыкина, к нему все это отношения не имело, он уволился из РФТ в начале 2006 г. Связаться с бывшими владельцами РФТ «Ведомостям» не удалось. Представитель одного из них, Александра Велигодского, передал, что бывшие банкиры решили не комментировать свое партнерство с Ходыкиным.

Уволившись из банка московских партнеров, Ходыкин решил приобрести свой личный банк. «Союз потребителей» достиг предела своих возможностей, и для развития кредитования нам нужен был банк», – объясняет он. Такая возможность ему представилась в 2007 г. Годом ранее скончался владелец Ростовского универсального банка Леонид Поляков, а его наследники не смогли удержать бизнес. «После смерти основателя банк контролировали третьи лица, которые вывели из него всего активы, в том числе недвижимость, в которой находился банк, и для минимизации издержек расформировали штат банка», – вспоминает бывший партнер Ходыкина Бревдо. «Фактически продавалась одна банковская лицензия с определенными рисками по предыдущей деятельности банка, поэтому оценен актив был по номиналу – в 26 млн руб.», – продолжает он.

Помимо ожидаемых бонусов Ходыкин получил и новую головную боль. Для соответствия нормативам ЦБ банк приходилось дофинансировать, а лимиты на операции со связанными сторонами не давали бизнесмену возможности финансировать свой торговый бизнес. «Мой банк и компании оказались под постоянным контролем ЦБ», – говорит бизнесмен.

В 2012 г. Ходыкин продал банк за 230 млн руб. Артему Курпитко, сыну бывшего владельца небольшого московского банка, Анталбанка, Виктора Курпитко. «Опыт оказался ценным, хотя многие считают, что я так же хорошо заработал на перепродаже банка», – резюмирует Ходыкин.

Строитель порта

Бывшие партнеры Ходыкина из РФТ в начале 2000-х решили заняться в Ростове девелопментом – реконструкцией микрорайона. «Банкиры выделили под это средства и предложили мне заняться контролем этого проекта», – вспоминает Ходыкин. Однако из-за проблем с согласованиями стройка не задалась, но интерес к девелопменту у бизнесменов остался.

К 2003 г. крупные в то время зерновые трейдеры «Югтранзитсервис» и «Разгуляй» построили собственные зерновые терминалы. Приобретением одного из них заинтересовался крупный американский трейдер Trans Oil, его основатель Джеймс Келли приехал на переговоры, вспоминает Ходыкин. Но сделка не состоялась: по данным Ходыкина, покупатель был готов заплатить за принадлежащий «Разгуляю» «Азовский портовый элеватор» $25 млн, тогда как владелец просил $30 млн. Пообщавшись с американцами, Ходыкин понял, что легко может построить для них такой же терминал и, продав за предложенную цену, получить 200% прибыли.

Он убедил партнеров из РФТ выделить средства, нашел земельный участок в Азове, в устье реки Дон, и за 2004–2005 гг. построил портовый элеватор «Промэкспедиция» такой же мощностью, как и порт «Разгуляя», – на 30 000 т единовременного хранения зерна. В «Промэкспедиции» Ходыкин получил 20% – в соответствии со своей долей в инвестициях. Первоначально он оформил актив на Оксану Вертий, а потом перевел на свою офшорную компанию.

80% в порту досталось компании «РФТ-инвест» бывшего совладельца банка РФТ и «Комтеха» Велигодского и его партнеров. Но пока элеватор строился, основатель Trans Oil Келли скончался, а его партнеры покупать порт в России не захотели.

Ходыкину пришлось решать, что делать с активом, в работе которого он, как и его партнеры, совершенно не разбирался. Найти желающих воспользоваться услугами порта оказалось не так просто. «Первые полгода порт простаивал», – вспоминает Ходыкин. Он с партнерами даже пытался кредитовать покупателей зерна, которые могли бы воспользоваться услугами порта, но бизнес шел так себе.

Выход нашелся в 2007 г.: Ходыкин решил загрузить портовые мощности перевалкой импортного цемента – с учетом подготовки к Олимпийским играм в Сочи это стало востребованной услугой. Созданная бизнесменом для этого компания «Филд» через два года поделила первое место по объему импорта турецкого цемента с «Базэлцементом» Олега Дерипаски. С 2008 по 2012 г. компания Ходыкина оставалась лидером на этом рынке. По словам бизнесмена, «Филд» обеспечил до 50% поставок импортного цемента для строительства в Сочи. Но три года назад пошлину на цемент повысили, спрос на него упал, и этот бизнес стал невыгодным. С 2013 г. «Филд» импортирует только белый цемент и другие стройматериалы, а объемы поставок упали в 5 раз по сравнению с рекордными годами.

Вслед за цементом Ходыкин решил заняться еще и импортом запчастей для корейских автомобилей, создав в 2009 г. компанию «Сапсан». Она даже получила статус официального дилера Kia и Hyundai. Но проект не пошел. «Рынок автозапчастей оказался серым, в таких условиях крупного бизнеса на запчастях не создать», – сожалеет Ходыкин.

Но про профильный для порта зерновой бизнес Ходыкин все это время не забывал. Он готовился сам загружать портовый элеватор. Менеджеры и доверенные люди Ходыкина создали несколько зерноторговых компаний, которые сами скупали и экспортировали зерно. «Напрямую я не мог заниматься экспортом зерна из-за ограничений ЦБ на кредиты связанным сторонам», – говорит Ходыкин.

Структуры Ходыкина уже лет 10 серьезно занимаются зерном, просто до объединения этих структур в торговый дом «Риф» объем их бизнеса был не так очевиден, подтверждает сотрудник в одной из компаний – партнеров «Рифа».

«Ведомости» обнаружили около десятка созданных преимущественно в 2005–2006 гг. фирм, учредители и директора которых могли быть связаны со структурами Ходыкина. Зерно у этих фирм покупала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Grainexport. Она также принадлежала Ходыкину. «Иностранные компании используются для торговли на мировых рынках. Это хороший, гибкий и удобный инструмент логистики», – объясняет Ходыкин, добавляя, что все крупные трейдеры используют компании иностранной юрисдикции. В 2009 г. тогдашний директор по развитию Grainexport Андрей Мазниченко (сейчас – гендиректор «Промэкспедиции») говорил, что группа экспортирует 200 000–500 000 т зерна в год, следует из стенограммы ростовской зерновой конференции в 2009 г., опубликованной на сайте организатора мероприятия. Такие схемы вызывали вопросы у российской налоговой инспекции, следует из исков, в которых налоговики пытались отказать компании в возврате НДС (см. врез). В налоговых было и есть негласное распоряжение – возвращать зернотрейдерам НДС только после суда, так что такое разбирательство в этом бизнесе – обычное дело, уверяет один из ростовских бизнесменов.

Зерновой трейдер

В 2009 г. Ходыкин решил, что ему по силам самостоятельно загружать порт без привлечения сторонних клиентов. «Я пытался пустить в свой порт другие компании для перевалки. Но они предлагали такие условия, что прибыль была бы минимальной», – объясняет он. Для экспорта зерна он создал торговый дом «Риф».

Правда, уже в 2010 г. его планы нарушили неурожай и последовавший запрет на экспорт зерна. Порт встал, а партнеры решили избавиться от бизнеса. Проведя предварительные переговоры о продаже «Промэкспедиции» с несколькими потенциальными покупателями, Ходыкин выяснил, что этот порт оценивают меньше, чем другие аналогичные объекты, и если продажа состоится, то он выручит всего несколько миллионов долларов. Такое завершение бизнеса его не устроило, и он предложил выкупить у партнеров 80% «Промэкспедиции» по оценке одного из потенциальных покупателей – трейдера Louis Dreyfus. Те согласились, рассказывает Ходыкин, не называя сумму выкупа. При этом он отмечает, что деньги на выкуп у него уже были: «Я в 2011 г. уже знал, что продам Ростовский универсальный банк, потом у компании была накопленная прибыль, оборотные средства».

Став единственным владельцем «Промэкспедиции», Ходыкин решил расширить мощности порта. Он привлек 355 млн руб. в банке «Петрокоммерц» и увеличил мощности портового элеватора с 30 000 до 108 000 т единовременного хранения. Ставка себя оправдала. По словам Ходыкина, из прибыли «Промэкспедиции» удалось за два года досрочно погасить кредит.

Собственный порт позволил «Рифу» серьезно расширить бизнес. Но одного этого было бы недостаточно, чтобы стать крупнейшим экспортером, говорит сотрудник одной из конкурирующих компаний. «Риф» может позволить себе скупать зерно по самой высокой цене среди конкурентов, продолжает он.

Конкуренты «Рифа» считают, что Ходыкин в погоне за объемами жертвует маржей. Это подтверждают и слова Мазниченко на ростовской зерновой конференции в 2009 г.: «Мы считаем, что оборот важнее прибыли, хотя прибыль должна присутствовать в работе трейдера». Все это очень сильно напоминает правила торговли, которых придерживался Ходыкин 20 лет назад, когда продавал привезенные из Европы вещи на ростовском рынке. «Я же не поменялся», – улыбается Ходыкин. «Хотя нет, сейчас стало проще считать деньги. Раньше приходилось все складывать в уме. Была тетрадка, я в ней что-то писал. А сейчас у меня автоматизация большинства процессов, самые современные технологии и оборудование», – продолжает он.

«Структуры владельцев «Рифа» всегда работали очень быстро и экономно», – рассказывает сотрудник одной из зерноторговых компаний. «Зерно часто доставлялось чуть ли не от комбайна, что позволяло экономить на элеваторе, автотранспортом перевозилось в порты, иногда на рейде перегружалось на большие корабли для экспорта – это было выгоднее, чем платить за дорогую перевалку в глубоководных портах, объясняет собеседник «Ведомостей».

У компании есть шансы упрочить лидерство, потому что есть у кого отобрать долю рынка, считает он: бизнес транснациональных компаний, не привыкших работать столь экономно, идет не так хорошо, как раньше. По итогам 2014 г. выручка ТД «Риф» по РСБУ составила 16 млрд руб., чистая прибыль – 18,4 млн руб. У головной структуры МЗК при выручке в 37,6 млрд руб. убыток – 989,7 млн руб., свидетельствуют данные СПАРК. Правда, эта отчетность малоинформативна: зерновые трейдеры традиционно получают часть прибыли за счет возврата НДС, а также за счет работы подконтрольных иностранных трейдеров.

Демьянов из МЗК говорит, что группа конкуренции не боится, и напоминает, что в России уже были зерновые рекордсмены, которые довольно быстро разорились, – «Югтранзитсервис» и «Росинтерагросервис».

Но пока «Риф» только отрывается от конкурентов. Компания смогла получить доступ и к глубоководному порту в Новороссийске. По словам Ходыкина, ему удалось наладить отношения с работающими в порту Новороссийским комбинатом хлебопродуктов (НКХП) и Новороссийским зерновым терминалом в феврале 2015 г., когда все крупные российские и мировые экспортеры зерна остановили отгрузки из-за введения пошлины на экспорт. «Никто не хотел грузить зерно, и нам предложили переваливать. «Риф» договорился и начал отгрузки», – говорит он. Ходыкин не только стал экспортировать зерно через принадлежащий ОЗК НКХП, но и стал единственным поставщиком зерна по госконтракту. В апреле 2015 г. он продал НКХП 85 000 пшеницы на 1 млрд руб., в мае ОЗК – еще на 120 млн руб. Представитель ОЗК не стал комментировать сотрудничество со структурами Ходыкина.

По словам Ходыкина, сейчас он планирует увеличить мощности портового элеватора «Промэкспедиции» еще на 30 000 т. Но в среднесрочных прогнозах бизнесмен осторожен: «Сложно строить планы в условиях экономической нестабильности».-

В подготовке статьи участвовали Ирина Скрынник, Елена Виноградова, Мария Кунле

Новости зернового рынка: Что происходит на наличном зерновом рынке?

Практический трейдинг Виктор Неустроев

Сегодня я хочу рассказать вам о наличном рынке зерна. Что это за рынок такой и почему от него на самом деле сильно зависят цены фьючерсов, вы сможете узнать в этой статье.

Очень важно понимать, почему рынок реагирует тем или иным способом на публикацию различных сельскохозяйственных отчетов. Более того, если вы видите, что ваши ожидания относительно перспектив урожая оправдываются, это означает, что вы приняли или собираетесь принять правильное торговое решение.

Так можно ли зарабатывать, торгуя опционами или фьючерсами на зерно?

Ответ прост — да, можно. Можно даже использовать технический анализ и вообще не понимать ничего, что происходит на рынке. Но ваши шансы стать прибыльным трейдером будут существенно выше, если вы все-таки понимаете, что происходит, а, особенно, как действуют производители.

Несмотря на то, что фьючерсный рынок позволяет производителям управлять своим риском, в конечном итоге их внимание сфокусировано на наличном зерновом рынке. Цена, которую получают за зерно производители, определяется местным элеватором, которому они продают свою продукцию. В этом процессе есть несколько моментов, на которые смотрят производители, определяя, где и когда ему продавать. В этом выпуске мы кратко рассмотрим различные сегменты наличного зернового бизнеса, и что они значат для производителя.

Местный элеватор

Местный элеватор — это локальная точка сбора, куда фермеры из определенного региона могут осуществлять доставку и продажу своего зерна. Элеватор считается местом дистрибуции зерна на рынок. Преимуществом элеватора является способность перемещать и продавать на рынке зерно тогда, когда это нужно. Элеватор также используется как местный источник зерна для переработчиков и пользователей или как хранилище зерна для местных производителей зерна, у которых нет своих складских помещений. Преимущество хранения зерна в том, что оно дает возможность придержать зерно до того момента, когда оно понадобится рынку, или до благоприятного ценового уровня. Однако существуют связанные с этим затраты, называемые стоимостью хранения (cost-of-carry). Эти затраты также включают в себя величину усушки и страховку, но не включают стоимость транспортировки. В конечном итоге, местный элеватор способен выступать в качестве посредника, также предлагая цену, которая устраивает производителя.

Местный элеватор также играет роль в градации зерновых. Когда производитель привозит грузовик зерна, элеватор измеряет соответствие зерна стандартам покупателей (на внутреннем или зарубежном рынке, конечных пользователей и т.п.). Болезни урожая, такие как Афлатоксин, поражающие кукурузу в засушливые годы, практически сошли на нет из-за строгости приема зерна местными элеваторами. Эта болезнь наносит вред скоту, в питание которого попадала зараженная кукуруза.

Продажи производителей

Если производитель видит, что местный элеватор предлагает привлекательную цену за его зерно, он обычно заключает форвардный контракт с этим элеватором. Форвардный контракт — это юридическое соглашение, согласно которому производитель обязуется продать на элеватор определенное количество бушелей зерна по фиксированной цене на указанную дату. Производитель обязан осуществить поставку в оговоренном количестве. Это обычно происходит до уборки урожая следующего года. Производители обычно хеджируют, по крайней мере, 50% ожидаемого объема урожая. Причина, по которой хеджируется только 50% урожая, — это риск того, что производитель не сможет собрать необходимое количество зерна. Последнее, что нужно производителю – это долг по зерну перед элеватором. После хеджирования производителем своего ожидаемого зерна он неофициально перестает владеть зерном и считается «short-the-cash» (не при товаре). Про производителя, еще не продавшего или еще владеющего зерном, говорят «long-the-cash» (при товаре).

Для животноводов концепция остается примерно той же, но их потребности в кормах обычно более существенные. Если рынок неожиданно проседает, и появляется возможность приобрести зерновые до роста цен, животноводы стараются заключить с элеватором форвардный контракт на поставку зерна для корма с элеватора.

Базис

Наиболее важная рыночная концепция на наличном зерновом рынке называется «Базис». Базис определяется как разница между местной ценой наличного зерна и фьючерсной ценой. Базис всегда вычисляется как отношение наличной цены к фьючерсной цене. Что в конечном итоге определяет различие между местной наличной ценой и фьючерсной ценой (базис) – это экономика спроса и предложения. Крупные поставщики сырья в регионе обычно торгуют с дисконтом к фьючерсной цене из-за трудностей сбыта в регионе.

Пример: Если ближайший фьючерс на кукурузу стоит 6.00/буш, а на наличном рынке цена 5.70/буш, это рассматривается как «кукуруза стоит -0.30 ниже фьючерса».
Если в регионе трудности с предложением и устойчивый спрос по зерну, тогда наличный рынок обычно торгуется с премией к фьючерсу.

Пример: Если ближайший фьючерс на кукурузу стоит 6.00/буш, а наличная цена 6.30/буш, это рассматривается как «кукуруза стоит +0.30 выше фьючерса».
Местные наличные цены кукурузы, сои, пшеницы и т.д. обычно подвержены сезонности. Многие производители и торговцы исследуют исторические движения цены наличного рынка в регионе, что помогает им в своей маркетинговой/хеджевой практике.

От фермы до тарелки

Процессы на наличном рынке — это очень важный и комплексный бизнес, который должен работать ежедневно. Если бы не существовало эффективного наличного сырьевого рынка, пища на наших столах не была бы столь разнообразна и доступна, как сегодня.

В качестве заключения рассмотрим диаграмму, отражающую процессы, происходящие на рынках:

Знание того, как формируется цепочка от производителя до потребителя и как это влияет на цены фьючерсов, безусловно, поможет вам в торговле опционами или фьючерсами на зерновых рынках.

Время торговать зерном

В нашей стране появился ещё одна биржа, специализацией которой стала торговля зерном. Торговая площадка начинает работу на внутреннем рынке РФ, но через несколько лет организаторы планируют выйти на мировой рынок и работать трейдерами более масштабного уровня.

В числе организаторов зерновой биржи – Объединённая Зерновая копания, Российский Зерновой Союз (РЗС), Национальная товарная биржа (одно из подразделений Московской биржи), «Русагротранс».

Успешные первые сделки состоялись во второй половине декабря 2015 года, однако Аркадий Злочевский, президент РЗС, подчёркивает, что зерновая биржа создаётся не с нуля и не является абсолютно новой структурой. Торги зерном шли на площадке МТБ практически весь прошлый год по спотовым контрактам (предполагающим проведение расчетов немедленно). До настоящего времени именно через МТБ происходили закупки пшеницы в интервенционный фонд (этот фонд позволяет в нужный момент стабилизировать рынок). Несколько месяцев назад зерновая биржа выделилась в самостоятельную структуру со своей специализированной торговой площадкой.

Для обычных фермеров данные действия могут показаться излишними. Однако на самом деле они вовсе не безынтересны и имеют серьезную перспективу

Торговля зерном требует специализации

Аркадий Злочевский в СМИ назвал трейдерскую работу с зерном процессом, имеющим свои ярко выраженные особенности. Такая торговля значительно отличается от торговли, к примеру, металлопрокатом, когда один профиль достаточно сложно отличить от другого.

Во-первых, партия зерна никогда не будет иметь точный предварительно запланированный вес. Кроме того, необходимо учитывать десятки нюансов.

-место её выращивания,

-наличие санитарных зон в тот или иной период,

-погодные условия в момент сбора урожая,

-качественный состав зерна, например, процент клейковины в нём,

-стоимость погрузки, выгрузки и доставки.

Сложностей немало. И основная сложность в том, что зерно как объект торгов — это не только товар, а сплав товара и логистики. Основное в работе такой специализированной биржи, по словам президента РЗС, это не только гарантия продажи определённой партии зерна, а ещё и гарантия своевременной качественной доставки.

Евгений Лимаренко, директор компании «Логистика 1520», продающей железнодорожные вагоны для транспортировки зерна, сообщил в СМИ, что создание зерновой биржи необходимо и обусловлено сегодняшним состоянием рынков. У трейдеров сегодня есть потребность упрощения и ускорения торговых операций с зерном.

В начале своей работы биржа станет торговать так называемой «мягкой пшеницей» 3-5 классов. Спрос на такое зерно имеется в основном в нашей стране, а на международных рынках котируется лишь пшеница твёрдых сортов.

Сделки будут проходить проходят по моделям «торгового стакана», в котором определяется фильтр для определения параметров партии зерна. В фильтре закладывается либо полное соответствие, либо определённое отклонение от стандартных показателей.

Сергей Балан, глава АЭСП, в беседе с журналистами «Профиля» сказал, что сообщение о начале торгов на зерновой бирже не вызвало особого ажиотажа у экспортёров. Их в данный момент устраивают действующие схемы, включающие прямые контракты и личное общение. Однако по прошествии некоторого времени зерновая биржа должна будет войти в нормальный рабочий ритм просто потому, что это естественный путь развития каждой действующей рыночной системы.

Евгений Лимаренко утверждает также, что работа зерновой биржи не исключает возможностей заключения и прямых контрактов тоже. Биржа — это новый удобный способ свести производителя-фермера и покупателя.

Бизнес-план предусматривает создание Национальной Логистической компании. «Русагротранс» как оператор её создания намеревается оказывать услуги доставки зерна и связыванию в единую сеть такие структуры, как производители зерна, компании-потребители, терминалы, элеваторы, структуры РЖД. Предполагается, что именно подвижной состав «Русагротранса» начнёт эксплуатироваться с началом процесса торгов. Устройства дополнительной сети терминалов и элеваторов для нужд биржи не предусматривается, в сеть будет объединены лишь уже имеющиеся ресурсы.

Факт создания логистической компании уже стал предметом критики. Некоторые эксперты считают, что перевозчики замыкают на свои структуры слишком большой объём перевозок.

Биржа: есть ли необходимость?

Среди участников сельскохозяйственного рынка есть и те, что считает, что подобная зерновая биржа в России уже имелась и раньше и неплохо справлялась с работой, правда, её деятельность нельзя считать на 100% биржевой.

Да, в России и раньше был сайт по торговле зерном. Но эксперты полагают, что имеющийся на сегодня сайт по торговле зерном лишь прогнозирует цены на зерно, а роль вновь созданной товарной биржи — это гарантированная публичная доставка товара, основанная на механизмах клиринга (безналичных расчетов). Эксперт также считает, что бывшая площадка не смогла бы обеспечить необходимый уровень госконтроля над продажей зерна. Специализированная же зерновая биржа намеревается вести свою деятельность по спотовым контрактам, то есть более определенно.

Почему же всё-таки именно новая биржа?

Биржевые торги важны для фермеров, это прогрессивный цивилизованный и практичный способ покупки и продажи. Его основные преимущества:

• уход от деятельности посредников и возможность продать или купить товар напрямую;
• все сделки имеют высокую надёжность, так как сама биржа является третьим лицом при заключении контрактов;
• сделки осуществляется в минимальные сроки, совершенно «прозрачно» и по рыночной стоимости;
• кроме того, существует развитая сеть брокерских и дилерских услуг.

По оценке председателя правления МБ Александра Афанасьева в СМИ, доступ на торговую площадку обеспечивается всем интересующимся: потребителям, производителям, экспортёрам и трейдерам.

Кроме того, Зерновая биржа даёт возможность реализовать следующие преимущества торговли:

-увидеть все заявки вместе и сразу, независимо от того, где зерно находится в данный момент;

-учесть особенности отдельных партий и требования к определённым его характеристикам;

-заключать форвардные сделки (т.е. сделки на будущее) с различными долями обеспечения и с большим диапазоном сроков;

-исполнение сделок гарантируются обеим сторонам, а сохранность товара обеспечивается гарантиями банка НКЦ.

Первые рабочие дни

Начало торгов состоялось 23 декабря, контрагентом являлся Банк НКЦ, все перевозки организует Национальная логистическая компания.

На зерновой бирже сейчас аккредитовано 4 элеватора:

-Дивенский и Новопавловской в Ставрополье,

-«Дельта-Агро» и «Раздолье Медведицкое» под Волгоградом.

В пресс-релизе НТБ говорится, что в 2020 году будет аккредитована большая часть элеваторов РФ. Размеры лота составляют 68 тонн, контракты будут исполняться в сроки от нескольких дней до шести месяцев.

Сергей Левин, замминистра сельского хозяйства, сказал, что производство пшеницы в России существенно выросло за последние годы и сегодня мы являемся крупным её экспортёром. Поэтому создание зерновой биржи можно считать новым этапом развития цивилизованного рынка зерна, обеспечивающего справедливое ценообразование, прозрачность сделок. Биржевые торги уменьшат уровень риска производителей и сделают бизнес более рентабельным. Биржа позволит включаться в работу рынка и небольшим производителям зерна, а это важно для фермеров, так как зачастую именно у них качественные прогрессивные технологии переработки пшеницы.

О перспективах биржевой торговли зерном сказал и Александр Афанасьев. С его точки зрения зерновые торги приведут к увеличению ликвидности и прозрачности этой рыночной сферы и будут способствовать дальнейшему совершенствованию всей отрасли сельского хозяйства. Создана новая уникальная технология в торговле, в частности разработана и опробована эффективная клиринговая система взаиморасчетов.

В начале работы биржи к её услугам четыре элеватора, но в перспективе планируется существенное увеличение их количество. В дальнейшем планируется расширение и её активов, в частности торги другой продукцией АПК: в планах стоит сухое молоко и продукты переработки масличных культур.

Сделка, ставшая первой в работе, заключена на сумму 4,6 млн. рублей. Это 476 тонн пшеницы мягких сортов. Базисом сделки назван элеватор «Дельта-Агро». Срок расчёта – 29.01.2020. Участники торгов: «ФМ Капитал» и комбинат хлебопродуктов из Новороссийска.

Как будет развиваться биржа

Как передаёт агентство Интерфакс, около 10% зерна, предназначенного для продажи, будет проходить через торги. Об этом заявил Сергей Левин на открытии биржи.

Объём всего зернового рынка сегодня составляет 55 млн тонн, и по заверению замминистра, 10% можно считать хорошим результатом. Господин Левин ещё раз подчеркнул преимущества биржевой торговли для производителей:

1. Установление прозрачной цены. Аккредитованный производитель выходит и продаёт свою продукцию конечному покупателю.
2. Тоже очень важно: появляется ценовой индикатив (средняя цена принятая на рынке) для всех. Тем самым весь рынок зерна также становится прозрачным, и не только для его участников, но и для госорганов, страховых компаний и банков.
3. С расширением биржевой торговли будет решаться также и вопрос развития рынка страхований рисков на базе публичных ценовых индикаторов. Это позволит составлять прогнозы и фиксировать цены не только на текущий сезон, но и на следующий.

По словам Сергея Левина, биржевой рынок продуктов АПК к 2020 году вполне может достичь половины объёма всего производства сельхозпродуктов.

В 2006 году уже предпринималась попытка начать торги зерном, но успехом она тогда не увенчалась. Хочется надеяться, что в этот раз всё, что запланировано, будет успешно выполнено.

Сервисы для соискателей

Продвижение резюме

Доверьте составление резюме профессионалам!

Узнайте какой вы специалист и добейтесь большего

Автоматическое поднятие резюме в результатах поиска

Отправьте свое резюме в ведущие кадровые агентства

Отправьте свое резюме в компанию мечты

Образование и консультации

Зерновой трейдер (сельскохозяйственная продукция / торговля зерновыми)

Москва, Русаковская улица, 13

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

• Организация закупки и реализации зерновых, масличных и технических культур,
• Построение контактов и заключение договоров с производителями, переработчиками и экспортерами с/х продукции
• Управление закупками и продажей с/х продукции
• Поиск покупателей с/х продукции
• Мониторинг зернового рынка
• Внутренний рынок, импорт и экспорт
• Оптовая торговля всеми видами зерновых (пшеница, ячмень, лен, рапс, тритикале, горох, нут и т.д.), незерновых (сахар-сырец) грузов и продуктов переработки (шрот, жмых, шелуха)
• Оформление и сопровождение контрактов поставки
• Работа с портами, железной дорогой и автотранспортом
• Оперативный контроль за отгрузками, работа с элеваторами и сюрвейерами

Требования:

• Знание местного и мирового рынка зерновых
• Наличие наработанных контактов (поставщиков/покупателей)
• Знание Incoterms
• Знание Английского языка — не ниже upper intermediate
• Богатый опыт работы в указанной сфере

Tags: Зерно, Зернотрейд, зерновой трейдинг, Трейдинг зерновыми, сельхоз, торговля зерном.

Крупные иностранные зернотрейдеры перестанут работать с Новороссийском

Многие крупные международные зерновые трейдеры не смогут в новом сельскохозяйственном сезоне работать с двумя крупнейшими зерновыми терминалами в порту Новороссийска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Эти компании не были включены в новый список допущенных к сотрудничеству. По мнению источников, свое присутствие на терминалах, в свою очередь, будут наращивать российские компании. В дальнейшем доступ будет усложнен для компаний, которые не выбрали их квоты в прошлом сезоне или не имеют своих терминалов. Для них это может означать быструю потерю всего глубоководного бизнеса в НМТП. Альтернативами могут стать порты Азов и Кавказ.

Источники заявили, что в Новороссийске на сегодня проходит объединение бизнеса в руках малого числа участников рынка, в основном, россиян. Примерами они назвали Объединенную Зерновую Компанию и ТД «Риф». Кстати, в прошлом месяце обе компании подписали соглашение о строительстве нового зернового терминала в Новороссийске. Первая из них не раскрыла размер квоты на экспорт, а вторая не предоставила комментариев. Также ситуацию не комментируют Новороссийский зерновой терминал и входящий в ОЗК Новороссийский комбинат хлебопродуктов.

В 2020-18 сельскохозяйственном году конкуренция за доступ к российским терминалам ужесточилась из-за того, что порты начали работать на максимальной мощности из-за прошлогоднего рекордного урожая. Российский экспорт зерновых за этот период вырос уже до 49 миллионов тонн.

Российские трейдеры отдают зерно на самовывоз

Из-за острого дефицита флота, нехватки мест хранения для поступающего в порты зерна и высоких ставок фрахта российские трейдеры навязывают импортерам контракты на условиях «free on board», что означает продажу товара в порту, включая организацию погрузки зерна на теплоход. Поиск самого судна и доставка груза в страну импортера при таком базисе поставки являются ответственностью покупателя.

«Не так давно фрахтователи, напротив, настаивали на договорах CIF (cost, insurance and freight), поскольку в этом случае могли заработать не только на продаже, но и на доставке зерна, — объясняет новую тенденцию Константин Гриневич, генеральный директор брокерской компании «Глогос проект». – При нынешних высоких ставках фрахта доставка зерна – это для многих, скорее, работа себе в убыток, чем дополнительный заработок».

С прошлого года стоимость доставки злаков по экспортным маршрутам выросла практически вдвое: из Ростова/Азова в порты Мраморного моря ставки фрахта увеличились в 1,6 раза и составили 36 долларов за тонну, в Измир – в 1,8 раза (39 долларов за тонну), Мерсин – в 1,5 раза (50 долларов за тонну), в Египет – в 1,6 раз (55 долларов за тонну).

Пока импортеры соглашаются на изменившиеся условия трейдеров: хорошее качество собранного в этом году урожая, а также готовность российских производителей снижать цену на зерно и слабый рубль обеспечивают тем достаточную выгоду от сотрудничества. Однако, со временем издержки могут перевесить. «Возникшая ситуация рождает напряженность между участниками рынка, — считает Константин Гриневич, — судовладельцы не торопятся заключать контракты на фрахт, ожидая дальнейшего роста ставок, трейдеры, не в состоянии из-за этого найти свободный флот, перекладывают ответственность за доставку груза на плечи покупателя. Без реальных вложений государства в инфраструктуру экспортных маршрутов страна рискует потерять статус ведущего поставщика зерновых». Тем более, что Европа, США и Канада, основные конкуренты России, проблем с мощностями для хранения и переработки зерна не испытывают.

Российские аграрии второй год подряд являются мировыми лидерами по поставке зерновых за рубеж. Если в 1980-1990-х годах СССР импортировал от 30 до 47 млн тонн зерна в год, то сейчас одна Россия заявляет о готовности поставить свыше 40 млн тонн на внешние рынки, не говоря уже об Украине и Казахстане. При этом портовые терминалы, мощности по хранению и перевозке зерна на экспортных маршрутах оказались не готовы к такому количеству зерна. Падающая цена на рынке не располагает к активным продажам, однако страх потерять зерно из-за нехватки мест хранения вынуждает трейдеров сбывать свой товар по невыгодной цене, несмотря на высокие ставки фрахта.

Напомним, что согласно прогнозу компании «Совэком», экспорт зерна в этом году может составить рекордные 44 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы — 32,4 млн тонн, ячменя -4,3 млн тонн, кукурузы – 5,7 млн тонн. По мнению специалистов агентства, дальнейшему росту экспорта мешают инфраструктурные ограничения.

О компании

«Глогос проект» является профессиональной брокерской компанией, которая оказывает услуги по фрахтованию морских судов. Мы помогаем фрахтователям и трейдерам зафрахтовать суда в портах Ростова-на-Дону, Азова, Ейска, Темрюка, Таганрога, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Астраханского зернового терминала, а также Зерновых Силосов на Средней Волге. Работает компания с 2009 года.

Зерновые склады & Трейдеры. Заклятые партнеры?

Чтобы отвлечь читателей от уже затянувшейся темы сложных взаимоотношений зерновиков с «Укрзализныцей» по транспортировке зерна, в сегодняшнем блоге я хочу поднять вопрос взаимодействия участников зернового рынка (трейдерских компаний, компаний-переработчиков) с линейными зерновыми складами. Разберемся, как развиваются эти «экономические» отношения, какие проблемные вопросы возникают в процессе работы.

Макроуровень… взаимоотношений

Начну с того, что за последние 10-20 лет в Украине сформировалась отдельная отрасль по хранению и доработке сельхозпродукции. Причем доля государственных предприятий на данный момент в этой отрасли не превышает 7-10%, хотя начиналось все в 90-е годы со 100%-ной доли государства в этом сегменте экономики.

Согласно рейтингу ТОП-15 компаний по элеваторным мощностям в Украине 2020 на сайте Elevatorist.com , ведущие игроки на этом рынке распределены следующим образом:

Если проанализировать собственников элеваторных мощностей в Украине, то станет заметен основной тренд последних лет в отрасли — приобретение или строительство складских емкостей крупными землевладельцами ( UkrLandFarming , «Кернел» , «Агропросперис» , «НИБУЛОН» , МХП , ИМК и т. д.). Это вполне логично, так как при росте стоимости услуг по хранению агропродукции на сторонних элеваторах, латифундисты вкладываются в собственные складские емкости, диверсифицируя свои риски и снижая издержки по хранению сельхозпродукции. При этом упор делается на строительство крупных зерновых хабов с большой емкостью хранения и наличием технической возможности производить маршрутные отправки зерна с элеватора (суточная отгрузка элеватора равна грузоподъемности железнодорожного состава — около 54 вагонов).

А с учетом проблемы транспортировки зерна по железной дороге и политики «Укрзализныци» по тотальной маршрутизации отправок зерна наличие крупного зернового хаба создает реальное логистическое преимущество перед конкурентами на зерновом рынке.

При этом чисто трейдинговые зарубежные компании представлены в рейтинге владельцев элеваторов слабо, т.к. они рассматривают элеваторный бизнес как непрофильный. Возможно, это связано с существенным износом имеющихся элеваторных мощностей на вторичном рынке Украины, а строительство новых мощностей связано с необходимостью крупных инвестиций в страну с высокими политическими и экономическими рисками. Время покажет дальновидность данной тактики…

Другим трендом в элеваторной отрасли Украины является «освоение рек». Лидером в этом направлении является компания «НИБУЛОН», которая активно занимается строительством элеваторов на реках Днепр и Южный Буг с возможностью отгрузки зерна водным транспортом. Ежегодный рост объемов экспорта зерна этим холдингом подтверждает правильность выбранной логистической стратегии.

Еще один тренд, который наблюдается в элеваторной отрасли Украины, — это увеличение количества несертифицированных зерновых складов , которые в основном строятся средними по размеру аграрными предприятиями для собственных нужд.

В целом элеваторный бизнес Украины представляет собой конкурентный рынок с зерновыми складами различной формы собственности и реальной рыночной конкуренцией. Общее количество сертифицированных зерновых складов в Украине превышает 900 единиц с паспортной емкостью до 40 млн т зерна . Между элеваторами различной формы собственности идет конкурентная борьба за привлечение дополнительных объемов зерна на хранение и доработку.

Но какой же блог Ткачева без пары «нежных» слов о работе «Укрзализныци»:)

Последние инициативы УЗ по маршрутизации отгрузок зерна (приоритетное распределение 80% зерновозов общего парка под маршруты; дифференциация стоимости маршрутных отгрузок от повагонной отправки) создают преференции для 50-55 крупных элеваторов, которые реально принадлежат 4-6 компаниям, названным выше. Таким образом госмонополист разрушает сложившиеся конкурентные отношения на элеваторном рынке Украины. Так что со временем с зернового рынка Украины будут вытеснены трейдинговые компании, которые не располагают собственной логистической инфраструктурой (линейными элеваторами, вагонами-зерновозами, морскими зерновыми терминалами и т. д.).

Как прогноз: зерновой рынок Украины в ближайшее время из высококонкурентного рынка с 20-30 активными участниками превратится в олигополию с 3-6 крупнейшими игроками .

Микроуровень взаимоотношений

Но давайте вернемся к основной теме блога — взаимоотношениям линейных зерновых складов и участников зернового рынка (трейдинговых компаний, переработчиков, аграриев). Как развиваются эти взаимоотношения, какие есть проблемные вопросы?

Если обобщенно, для обычного линейного элеватора клиенты делятся на две большие группы:

— аграрные предприятия — поставщики продукции на элеватор;

— трейдинговые компании; внутренние переработчики сельхозпродукции — это компании, которые приобрели агропродукцию на элеваторе (или поставили на элеватор) и в конечном счете будут производить отгрузку с элеватора.

В силу своей профессиональной деятельности я около 20 лет занимаюсь зерновой логистикой в зерноторговых компаниях, в компаниях-переработчиках агропродукции. Поэтому вкратце опишу проблематику взаимоотношений между линейным элеватором и компанией-переработчиком агропродукции.

Глазами логиста зерновой компании

Все начинается с подписания договора складского хранения зерна с линейными зерновыми складами (элеваторами, ХПП и прочее). Тут нас ожидает первый сюрприз. При наличии установленной законодательством Украины формы типового договора складского хранения зерна (согласно Постановлению КМУ №510 от 11.04.2003 г. «Об утверждении Порядка выписки складских документов на зерно, их передача и продажа зерновым складам; и типового договора складского хранения зерна» ; с корректировками редакции типового договора хранения зерна Постановление КМУ №1699 от 08.12.2006г ), линейный зерновой элеватор предложит вам на подпись свою редакцию договора складского хранения зерна .

Причем, изучая договора хранения различных элеваторов, вы убедитесь в безграничной фантазии авторов этих договоров . Так, зерновой склад имеет возможность одностороннего распоряжения Вашим зерном (при просрочке платежей по хранению и т.д.), он может самостоятельно пересматривать стоимость своих услуг; затруднить вам ведение претензионной работы по качеству зерна; обязать вас информировать элеватор об отгрузке за 20 дней до ее начала и т.д.

Что общего во всех договорах хранения зерна, так это односторонние штрафные санкций в отношении клиента (Поклажедателя). При любом нарушении сроков оплаты услуг, несвоевременном подписании Актов выполненных работ и прочее, вас ждет неминуемый штраф и пеня от зернового склада. В качестве «вишенки на торте» — до уплаты всех штрафных платежей ваше зерно может быть придержано зерновым складом.

Но Вы — логист не из робкого десятка, составите Протокол разногласий по тексту договора хранения, вступите в переговоры и добьетесь внесения корректировок в договор хранения. Хотя и не со всеми элеваторами.

Допустим, работа с линейным элеватором началась.

Объемы зерна переписываются аграриями на ваш лицевой счет, идет накопление партии зерна на элеваторах. При накоплении существенного объема вы принимаете решение начать отгрузку зерна. И тут вас ждет второй сюрприз. Оказывается, на элеваторе кроме вас имеются другие владельцы зерна, которые тоже хотят его отгружать. И зерновой склад начинает составлять график отгрузки зерна своих клиентов с учетом очередности заявок на отгрузку. Причем без очереди априори грузятся объемы зерна владельцев этих элеваторов или зерно холдинга, в который входит этот элеватор. Вы терпеливо ждете своей очереди.

Про отгрузку зерна с линейного элеватора железной дорогой можно написать отдельную статью (о взаимоотношениях владельца зерна, ж/д экспедитора, элеватора и «Укрзализныци»), поэтому не будем отвлекаться.

Какие еще проблемные вопросы можно выделить в работе с линейными зерновыми складами?

На мой взгляд это:

1. Ежегодный рост стоимости услуг элеватора; возникновение дополнительных оплачиваемых услуг на элеваторе.

На сегодня основные услуги, которые оказывают элеваторы, включают в себя:

технологические операции — приемка, доработка (сушка и очистка) зерна; его хранение, отгрузка и взвешивание;

административные услуги — оформление складской квитанции, переоформление, сертификация зерна по качеству и т.п.

При этом некоторые зерновые склады вносят и другие дополнительно оплачиваемые услуги — активное вентилирование зерна; доработка зерна от вредителей хлебных запасов; фумигация и т.д.

Некоторые элеваторы идут дальше и просят дополнительно оплатить взвешивание автомашин. Хотя такая технологическая операция входит в стоимость услуг по приемке или отгрузке зерна с элеватора.

Стоимость услуг зерновых складов в Украине

Она варьируется по регионам и примерно составляет:

— приемка зерна — 10-30 грн за 1 т;

— очистка зерна — 20-35 грн за 1 тонно-процент;

— сушка зерна — 45-70 грн за 1 тонно-процент;

— хранение зерна — 50-80 грн в месяц за 1 т;

— отгрузка зерна — 120-150 грн за 1 т.

*При этом стоимость услуг для масличных культур на 10-15% выше, чем для зерновых.

В целом наблюдается ежегодный рост стоимости данных услуг на 5-10%. По моему мнению, фактическая себестоимость этих услуг ниже установленных рамок.

Калькуляция

Давайте на конкретном примере рассмотрим итоговые затраты, которые понесут владельцы при завозе на элеватор 100 т подсолнечника (исходные показатели качества: влажность — 9%; сорная примесь — 5%), при типовой стоимости услуг элеватора.

А) Затраты аграриев при поставке подсолнечника на элеватор:

— приемка — 28 грн/тн;

— очистка до базиса 3% — 60 грн за 1тн (30 грн Х 2 тонно-процента);

— сушка до базиса 8% — 60 грн/тн(за 1 тонно-процент);

— оформление складских документов, сертификация по показателям безопасности — 3-5 грн на 1т.

ИТОГО: затраты аграриев — около 150 грн/т (или $5,3).

Б) Затраты трейдинговой компании (компании-переработчика), которая купила этот объем на элеваторе:

— хранение в течение 4-5 месяцев — 292,5 грн/т (4,5 месяца х 65 грн):

** Примечание: для зерновых культур средний срок хранения меньше указанного.

— отгрузка — 135 грн за 1 т.

ИТОГО: затраты трейдера/переработчика — 427,5 грн/т (или $15,3).

*** Примечание: при отгрузке ж/д транспортом дополнительно оплачивается взвешивание вагонов, маневровые работы собственного тепловоза и т.д.

Общие затраты на приемку, доработку, хранение (4-5 месяцев) и отгрузку подсолнечника составили 577,5 грн на 1 т (или $20,6).

2. Умышленное перераспределение Зерновым складом затрат по услугам с аграриев на трейдеров

Как видно из анализа стоимости услуг, собственники элеваторов умышленно перераспределяют затраты с аграриев на трейдинговые компании. Например, для элеватора себестоимость операции по приемке зерна примерно равна себестоимости операции по отгрузке зерна и составляет 30-60 грн 1 т, но элеваторы устанавливаю стоимость услуги приемке на уровне 28 грн/т, а стоимость отгрузки уже — 135 грн/т.

Данная манипуляция увеличивает логистические затраты трейдеров, но стимулирует завоз сельхозпродукции на элеваторы от аграриев. Если копнуть глубже, то станет понятно, что за увеличение логистических затрат трейдера по хранению зерна в конечном итоге заплатит аграрий (в закупочной цене на зерно трейдер предусматривает все имеющиеся логистические затраты).

3. Убыль/потери зерна при хранении на элеваторах

Зерновые компании, которые покупают у аграриев на линейных элеваторах партии зерна с базисными показателями, никогда не получают все зерно в полном объеме при отгрузке с элеватора. В процессе хранения зерна элеваторами будет произведен расчет убыли зерна за счет:

— норм естественной убыли зерна при хранении;

— снижения влажности и сорной примеси зерна (улучшение качества).

В среднем зерновая компания при отгрузке с линейного элеватора получит на 0,5-1% меньший объем закупленного на данном элеваторе зерна.

Например, купив на линейном элеваторе 100 т подсолнечника с базисными показателями (влажность — 8%; сорная примесь — 3%), по факту вам отгрузят с элеватора около 99 т с показателями (влажность — 7,5%; сорная примесь — 2,5%).

4. Потери при отгрузке с элеваторов за счет допускаемых расхождений в качественных показателях зерна, вызванных умышленными действиями персонала элеваторов

Подробно о этой проблеме я уже писал.

В этом блоге я доходчиво описал, какие существуют допустимые расхождения при определении качественных показателей зерна и его массы. Также там описано, как сотрудники лабораторий зерновых складов и терминалов пользуются этими допускаемыми погрешностями, фальсифицируя фактическое качество зерна. Своими действиями они создают на предприятиях излишек зерна, а владельцы получают реальную недостачу (хотя и в пределах установленных норм; другими словами, нормативные потери зерна).

Например, при транспортировке ж/д транспортом подсолнечника (с показателями качества: влажность — 8%; сорная примесь — 3,1%), допускаемые потери составляют:

— по количеству — +/- 0,5% от массы нетто;

— по качеству — +/- 1,5%, где +/- 0,5% допускаемая погрешность при определении влажности подсолнечника; +/- 1,0 % — допускаемая погрешность при определении сорной примеси (3,1%) подсолнечника.

ИТОГО: нормативные/допускаемые потери подсолнечника составляют 2%.

При рыночной цене подсолнечника 12 тыс. грн за 1 т нормативные потери при транспортировке в денежном выражении составят 240 грн на 1 т подсолнечника. Владельцы подсолнечника реально несут эти потери при транспортировке и юридически НЕ могут их предъявить для компенсации ни элеваторам-грузоотправителям, ни перевозчикам.

5. Отсутствие гибкого графика работы элеваторов при отгрузках (особенно ж/д транспортом).

В связи с проблемами при отгрузке зерна железной дорогой (дефицит локомотивной тяги у «Укрзализныци»; вагоны подаются УЗ под погрузку непрогнозируемо), для владельцев зерна остро встал вопрос круглосуточной отгрузки зерна и отгрузки в выходные дни. Но на сегодня большинство элеваторов неохотно идут на внеурочные работы, при этом удерживают стоимость услуг в двойном размере.

Данную позицию элеваторов необходимо менять, так как проблемы с отгрузкой зерна железной дорогой их также касаются. Если элеваторы не будут активно вести отгрузку зерна по железной дороге, примыкающая станция вероятно попадет в разряд малодеятельных и будет закрыта для грузовых операций с зерном. Без возможности отгрузки зерна по железной дороге участники зернового рынка прекратят закупу зерна на данном элеваторе.

Озвученные в этом материале проблемные вопросы по взаимоотношению зерноторговых компаний и линейных зерновых складов требуют детальной совместной проработки. Необходимо вести диалог по спорным вопросам, только совместно мы сможем их решить.

Надеюсь на обратную связь от представителей элеваторного бизнеса.

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.

Grainboard.Ru

Добавить компанию

Новые компании: 12

Восток, ЗАО 7 / 53 0

Россия, Курганская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Торговые сети, магазины

Агрофирма Искра, ОАО 8 / 52 0

Россия, Мордовия республика. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК

АгроСфера, ООО 2 / 42 0

Россия, Удмуртская республика. Oптовые поставщики, трейдеры

Агросоюз-Левженский, ООО 4 / 43 0

Россия, Мордовия республика. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК

Белогорье, СПК 2 / 39 0

Россия, Белгородская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК

Авангард, ООО 3 / 42 0

Россия, Рязанская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК

Дубровское, ЗАО 8 / 49 0

Россия, Томская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК

Агро-Русь, ООО 3 / 42 0

Россия, Алтайский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК

СОЮЗ ОРЛОВЩИНЫ ОПО, ПО 1 / 118 0

Россия, Орловская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Агрофирма Маяк, ООО 7 / 176 0

Россия, Алтайский край. Oптовые поставщики, трейдеры

Потапова Л.А., ООО 1 / 73 0

Россия, Тюменская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Стэлс Полярный, ООО 3 / 127 0

Россия, Ямало-Ненецкий АО. Oптовые поставщики, трейдеры

Агро-Опт, ООО 2 / 78 0

Россия, Приморский край. Oптовые поставщики, трейдеры

Велес, ООО 0 / 22 0

Россия, Красноярский край. Oптовые поставщики, трейдеры

БОЗОЯН А.Э., крестьянское фермерское хозяйство, ИП 0 / 38 0

Россия, Омская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Сельхозпредприятия, производители зерна: колхозы, совхозы, СПК, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища

ШУШЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД, ООО 0 / 17 0

Россия, Красноярский край. Oптовые поставщики, трейдеры

Кэмикал Трейд, ООО 2 / 39 0

Россия, Крым республика. Oптовые поставщики, трейдеры, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища

Александрина, ООО 1 / 29 0

Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Региональная продовольственная компания, ООО 0 / 13 0

Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Яркие Продукты, ООО 0 / 16 0

Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Хан А.Ю., ИП 0 / 43 0

Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры

ПрофитТорг, ООО 0 / 48 0

Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры

1 МАЯ, ООО 1 / 82 0

Россия, Курская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Алтайское представительство, ООО 2 / 40 0

Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Регионпродоптторг, ООО 1 / 22 0

Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Мельник, торговый дом, ООО 2 / 33 0

Россия, Красноярский край. Oптовые поставщики, трейдеры

ПродуктЛидер, ООО 0 / 27 0

Россия, Иркутская область. Oптовые поставщики, трейдеры

САМПО ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД, ОАО 2 / 25 0

Россия, Карелия республика. Oптовые поставщики, трейдеры, Хлебозаводы, пекарни

Ленгроу, оптовая фирма, ООО 1 / 26 0

Россия, Ленинградская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Экспорт зерновых, муки, круп

Новосибирский жировой комбинат, ОАО 1 / 18 0

Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Алемар-Трейд, ООО 0 / 13 0

Россия, Кемеровская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Иркутский масложиркомбинат, ОАО 0 / 16 0

Россия, Иркутская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Регион, оптовая фирма, ООО 3 / 79 0

Россия, Иркутская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Ак Тума Трейд, многопрофильная компания, ООО 0 / 34 0

Россия, Приморский край. Oптовые поставщики, трейдеры, Экспорт зерновых, муки, круп

Союзоптторг-Сибирь, ООО 1 / 85 0

Россия, Новосибирская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Мельница», ООО 2 / 57 0

Россия, Ростовская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Крупяные, мукомольные заводы, Премиксеры, Экспорт зерновых, муки, круп, Элеваторы, зернохранилища

ЛАР-С, ООО 0 / 29 0

Россия, Липецкая область. Oптовые поставщики, трейдеры

Ритм, ООО 0 / 58 0

Россия, Краснодарский край. Oптовые поставщики, трейдеры

Вдовин А.В., ИП 1 / 30 0

Россия, Пермский край. Oптовые поставщики, трейдеры

Продсоюз, торговый дом, ООО 3 / 60 0

Россия, Оренбургская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Наусервис, ООО 1 / 22 0

Россия, Москва. Oптовые поставщики, трейдеры

РУСАГРО, группа компаний, ООО 1 / 73 0

Россия, Москва. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Экспорт зерновых, муки, круп

Пичугина Л.Е., ИП 1 / 19 0

Россия, Липецкая область. Oптовые поставщики, трейдеры

ЛИАЛ, ЗАО 4 / 66 0

Россия, Омская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Импорт зерновых, муки, круп, Экспорт зерновых, муки, круп

Продмикс ОПТ, ООО 1 / 30 0

Россия, Башкортостан республика. Oптовые поставщики, трейдеры

БашПродТорг, ООО 0 / 33 0

Россия, Башкортостан республика. Oптовые поставщики, трейдеры

Адонис-Логистик, ООО 0 / 18 0

Россия, Башкортостан республика. Oптовые поставщики, трейдеры

РегионСнаб, ООО 0 / 88 0

Россия, Тюменская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Комагроком, ООО 0 / 16 0

Россия, Тамбовская область. Oптовые поставщики, трейдеры

Кирева, оптовая фирма, ООО 1 / 23 0

Россия, Томская область. Oптовые поставщики, трейдеры, Торговые сети, магазины

Виды продукции

Виды деятельности

Регионы

Услуги Grainboard

• Объявления
  • Зерно
  • Мука
  • Крупы
  • Семена, фураж, комбикорма, удобрения, ингредиенты
  • Переработка, упаковка, тара
  • Услуги
  • Вакансии
  • Опубликовать объявление
  • Карта объявлений
• Форум
  • Черный список
  • Зерно, мука
  • Хлеб и хлебобулочные изделия
  • Зерновые Интервенции-2009
  • Сельхозтехника, оборудование
  • Grainboard.ru
  • Курилка
• Цены на зерно и муку оптом
  • Цены на зерно и муку по ПФО
  • Цены на зерно и муку по ЦФО
  • Прислать прайс-лист
  • Динамика цен
• Новости рынка
  • Главные
  • Региональные
  • Ближнее зарубежье
  • Дальнее зарубежье
  • Новости компаний
  • Обзоры отрасли
• Каталог компаний
  • Добавить компанию
  • Моя компания
• Сельхозтехника
  • Комбайны
  • Трактора
  • Жатки
  • Сеялки
  • Веялки
  • Кормоуборочные машины
  • Машины для очистки зерна
• Нормативная база
  • ГОСТ
  • ОСТ
  • Закон
  • Письмо
  • Постановления
  • Формы/бланки
• Энциклопедия зерна
  • Стандарты
  • Пшеница
  • Рожь
  • Ячмень
  • Таблица мер и весов
• Кадры
  • Вакансии
  • Резюме
  • Добавить вакансию
  • Добавить резюме
• О проекте
  • Новости Grainboard.ru
  • Услуги и цены
  • Размещение рекламы
  • Публичная оферта
  • Контактная информация
• Пользователи
  • Поиск пользователей
  • Список пользователей

Знать цены необходимо каждому игроку зернового рынка: закупщикам — чтобы не переплачивать выше среднерыночной цены и знать всех продавцов и их контакты; продавцам — чтобы делать свою ассортиментно-ценовую политику более выгодной, сравнивая ее с конкурентами.

Чтобы выгодно закупать и продавать зерно подпишитесь на мониторинг цен по зерну, муке в Центральному ФО и Приволжскому ФО — 538 предложений от более чем 200 компаний. Информация — ценнейшее из конкурентных преимуществ!

Подробнее по телефону! (812) 425-32-65

Трейдер зернового рынка

• Главная »
• Статьи »
• Как торговец с рынка стал крупнейшим экспортером российского зерна

Небольшое трехэтажное здание в центре Ростова, рядом с кладбищем, обшитое панелями металлического цвета и чем-то напоминающее элеватор, по большей части скромные иномарки перед входом – так выглядит штаб-квартира торгового дома «Риф», ставшего сенсацией на зерновом рынке. Летом прошлого года он ворвался в тройку крупнейших экспортеров зерна, обогнав старожилов бизнеса – «Юг Руси», Louis Dreyfus и «Астон» – и практически догнав занявшую второе место компанию «Аутспан интернешнл», российскую «дочку» сингапурского трейдера Olam. В 2014/15 сельхозгоду, завершившемся 30 июня, «Риф» сравнялся в объемах экспорта с бессменным лидером рынка – Международной зерновой компанией (МЗК), «дочкой» трейдера Glencore. Данные аналитиков рынка немного разнятся, но они согласны, что каждый из двух лидеров экспортировал примерно по 2, 5 млн т зерна каждый, вместе обеспечив до 16% всего российского экспорта (31 млн т). В июле – августе этого года «Риф» – безоговорочный лидер, говорит заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.

Формально «Риф» принадлежит офшорным компаниям. Но летом 2014 г. Ходыкин заявил агентству Bloomberg, что является бенефициаром торгового дома. Кроме этого о нем было известно очень мало. Ходыкин не выступает на публике – «Ведомостям» не удалось найти ни одной его фотографии, и для этого материала он также отказался фотографироваться. Конкуренты уверяют, что Ходыкин даже не посещает отраслевых мероприятий.

«Я никогда не видел его. «Риф» не входит ни в одну зерновую ассоциацию», – говорит директор по маркетингу МЗК Николай Демьянов. Из-за такой скрытности некоторые участники рынка полагают, что за компанией стоит серьезный административный ресурс, которому она и обязана своими достижениями. Подтверждают свою версию они тем, что большинство структур, связанных с Ходыкиным, раньше принадлежали его жене – Оксане Вертий. По данным СПАРК, в начале 2000-х гг. она действительно была учредителем этих компаний. Отец Оксаны Вертий – Юрий Вертий в середине 1990-х гг. возглавлял ГУВД Ростова-на-Дону, а позже был депутатом горсовета.

«Юрий Вертий, несомненно, был в Ростове влиятельным человеком, – вспоминает бывший топ-менеджер крупной торговой компании «Оптифуд», ростовское подразделение которой в 2001 г. возглавил Юрий Вертий. – Но вряд ли он помогал дочке в ее бизнесе, по крайней мере в компании об этом ничего не слышали». Он говорит, что фамилию Ходыкин узнал только недавно из прессы.

Сам Ходыкин объяснил «Ведомостям», что никогда не стремился к публичности. «Когда мы познакомились с Оксаной, ее отец уже несколько лет как был в разводе», – рассказал «Ведомостям» сам Ходыкин, опровергая версию о помощи влиятельного родственника. Бизнесмен объясняет, что, хоть бизнес и был записан на его супругу, все дела он вел сам. Как выяснили «Ведомости», зерновым экспортом бизнесмен Ходыкин занялся случайно.

Уроженец Ростова-на-Дону, выпускник Житомирского военного училища радиоэлектроники ПВО лейтенант Ходыкин в 1991 г. получил распределение в подмосковную часть Космических войск недалеко от города Чехова. Для большинства молодых офицеров попасть на службу почти что в Москву, а не куда-нибудь в Забайкалье или в туркменскую Кушку на границе с Ираном было бы счастьем. Но времена менялись, и Ходыкин, как и тысячи его сослуживцев, решил вернуться к гражданской жизни. Выживали бывшие офицеры в то время, как и многие другие россияне, за счет перепродажи дефицитных вещей.

«Нам выдали карточки москвичей, по которым в «Лейпциге» и других подобных магазинах можно было купить шампуни, шарфы и прочие товары», – вспоминает Ходыкин. Товар отпускали не больше двух штук в руки, поэтому друзья-офицеры по нескольку раз вставали в очередь. Шампуни и шарфы потом продавали гостям столицы и снова ехали по магазинам. Ходыкин на все заработанные деньги закупил в Москве несколько десятков пар женских итальянских сапог и поехал в родной Ростов. На рынке сапоги улетели на ура, и Ходыкин занялся челночным бизнесом: начал возить одежду и электронику из Польши, Чехии и Венгрии. Тогда же он и выработал правило своего бизнеса, которое применяет до сих пор: «Когда все накручивали цены в 3 раза от закупочной, мне хватало двух. Если не брали по этой цене, отдавал за сколько попросят». По признанию Ходыкина, он не любил, чтобы товар залеживался, и предпочитал быстрый оборот. «Я зарабатывал деньги, я видел их. Я любил их считать», – вспоминает он.

Накопив первоначальный капитал, бывший лейтенант Космических войск переключился на престижную тогда Турцию, откуда самолетами стал возить кожаные куртки и бижутерию. Оборот быстро достиг нескольких миллионов долларов. По собственному признанию, Ходыкин еще до 1998 г. стал долларовым миллионером. В кризис 1998 г. он вложил деньги в подешевевшую недвижимость, часть из которой через пару лет продал в 5–20 раз дороже.

В общем, денег у Ходыкина оказалось столько, что приобретенными на них куртками пришлось бы увешать весь ростовский рынок. Надо было искать новый бизнес. Ходыкину показалось перспективным потребительское кредитование, в то время не развитое в Ростове. «У меня были свободные средства, которые можно было бы давать взаймы другим предпринимателям», – объясняет он.

К новому проекту Ходыкин привлек своих ростовских знакомых – финансистов Михаила Бревдо и Александра Савинова, а также совладельцев московской финансово-промышленной группы «Русские финансовые традиции» (РФТ). С последними он познакомился еще в 1990-х гг, во время поездок в Москву: он покупал валюту для закупок товара в Европе в обменниках, где работали будущие банкиры.

Бенефициары РФТ осенью 2000 г. приобрели небольшой ростовский Комтех-банк и попутно открыли в Ростове филиал своего московского банка. Ходыкин вошел в набсовет «Комтеха» и стал вице-президентом по Южному федеральному округу банка РФТ. «У нас с акционерами РФТ была договоренность, что я, как партнер, получу долю в прибыли филиала», – уточняет Ходыкин. Правда, потребительским кредитованием РФТ заниматься не захотел – для банка это были слишком малые суммы, предпочтение было отдано корпоративным клиентам. Поэтому Ходыкин с Бревдо и Савиновым в 2002 г. создали две одноименные компании «Союз потребителей». «Союз потребителей» брал займы в РФТ и у частных лиц и выдавал в виде потребительских займов с доходностью до 100%, рассказывает Ходыкин. Он и Савинов записали свои доли в компаниях на супруг. Бревдо в разговоре с «Ведомостями» вспомнил, что «Союз потребителей» занимался и коллекторскими услугами. «Мы немного работали с должниками Комтех-банка, но в основном для внешнего рынка», – говорит Бревдо. Одновременно с «Союзами потребителей» Ходыкин учредил и собственное охранное агентство «Боруфт».

В 2005 г. акционеры РФТ продали ростовский Комтех-банк. Ходыкин единственный из «старых» директоров остался в наблюдательном совете. Но у новых владельцев банк проработал недолго: в 2006 г. ЦБ отозвал у него лицензию за грубые нарушения и отмывание средств. По данным ЦБ, РФТ был транзитным банком для кредитных учреждений, уже лишившихся банковских лицензий, выдав им за год 22 млрд руб. наличными. В 2007 г. из-за таких же претензий ЦБ лицензии лишился и «Комтех», переименованный к тому времени в ИБРР-банк. Через него прошли транзитом 42 млрд руб, кроме того, банк помог перевести со счетов офшорных компаний 29 млрд руб. в банки Прибалтики, Кипра и стран СНГ, сообщал регулятор.

По словам Ходыкина, к нему все это отношения не имело, он уволился из РФТ в начале 2006 г. Связаться с бывшими владельцами РФТ «Ведомостям» не удалось. Представитель одного из них, Александра Велигодского, передал, что бывшие банкиры решили не комментировать свое партнерство с Ходыкиным.

Уволившись из банка московских партнеров, Ходыкин решил приобрести свой личный банк. «Союз потребителей» достиг предела своих возможностей, и для развития кредитования нам нужен был банк», – объясняет он. Такая возможность ему представилась в 2007 г. Годом ранее скончался владелец Ростовского универсального банка Леонид Поляков, а его наследники не смогли удержать бизнес. «После смерти основателя банк контролировали третьи лица, которые вывели из него всего активы, в том числе недвижимость, в которой находился банк, и для минимизации издержек расформировали штат банка», – вспоминает бывший партнер Ходыкина Бревдо. «Фактически продавалась одна банковская лицензия с определенными рисками по предыдущей деятельности банка, поэтому оценен актив был по номиналу – в 26 млн руб.», – продолжает он.

Помимо ожидаемых бонусов Ходыкин получил и новую головную боль. Для соответствия нормативам ЦБ банк приходилось дофинансировать, а лимиты на операции со связанными сторонами не давали бизнесмену возможности финансировать свой торговый бизнес. «Мой банк и компании оказались под постоянным контролем ЦБ», – говорит бизнесмен.

В 2012 г. Ходыкин продал банк за 230 млн руб. Артему Курпитко, сыну бывшего владельца небольшого московского банка, Анталбанка, Виктора Курпитко. «Опыт оказался ценным, хотя многие считают, что я так же хорошо заработал на перепродаже банка», – резюмирует Ходыкин.

Бывшие партнеры Ходыкина из РФТ в начале 2000-х решили заняться в Ростове девелопментом – реконструкцией микрорайона. «Банкиры выделили под это средства и предложили мне заняться контролем этого проекта», – вспоминает Ходыкин. Однако из-за проблем с согласованиями стройка не задалась, но интерес к девелопменту у бизнесменов остался.

К 2003 г. крупные в то время зерновые трейдеры «Югтранзитсервис» и «Разгуляй» построили собственные зерновые терминалы. Приобретением одного из них заинтересовался крупный американский трейдер Trans Oil, его основатель Джеймс Келли приехал на переговоры, вспоминает Ходыкин. Но сделка не состоялась: по данным Ходыкина, покупатель был готов заплатить за принадлежащий «Разгуляю» «Азовский портовый элеватор» $25 млн, тогда как владелец просил $30 млн. Пообщавшись с американцами, Ходыкин понял, что легко может построить для них такой же терминал и, продав за предложенную цену, получить 200% прибыли.

Он убедил партнеров из РФТ выделить средства, нашел земельный участок в Азове, в устье реки Дон, и за 2004–2005 гг. построил портовый элеватор «Промэкспедиция» такой же мощностью, как и порт «Разгуляя», – на 30 000 т единовременного хранения зерна. В «Промэкспедиции» Ходыкин получил 20% – в соответствии со своей долей в инвестициях. Первоначально он оформил актив на Оксану Вертий, а потом перевел на свою офшорную компанию.

80% в порту досталось компании «РФТ-инвест» бывшего совладельца банка РФТ и «Комтеха» Велигодского и его партнеров. Но пока элеватор строился, основатель Trans Oil Келли скончался, а его партнеры покупать порт в России не захотели.

Ходыкину пришлось решать, что делать с активом, в работе которого он, как и его партнеры, совершенно не разбирался. Найти желающих воспользоваться услугами порта оказалось не так просто. «Первые полгода порт простаивал», – вспоминает Ходыкин. Он с партнерами даже пытался кредитовать покупателей зерна, которые могли бы воспользоваться услугами порта, но бизнес шел так себе.

Выход нашелся в 2007 г.: Ходыкин решил загрузить портовые мощности перевалкой импортного цемента – с учетом подготовки к Олимпийским играм в Сочи это стало востребованной услугой. Созданная бизнесменом для этого компания «Филд» через два года поделила первое место по объему импорта турецкого цемента с «Базэлцементом» Олега Дерипаски. С 2008 по 2012 г. компания Ходыкина оставалась лидером на этом рынке. По словам бизнесмена, «Филд» обеспечил до 50% поставок импортного цемента для строительства в Сочи. Но три года назад пошлину на цемент повысили, спрос на него упал, и этот бизнес стал невыгодным. С 2013 г. «Филд» импортирует только белый цемент и другие стройматериалы, а объемы поставок упали в 5 раз по сравнению с рекордными годами.

Вслед за цементом Ходыкин решил заняться еще и импортом запчастей для корейских автомобилей, создав в 2009 г. компанию «Сапсан». Она даже получила статус официального дилера Kia и Hyundai. Но проект не пошел. «Рынок автозапчастей оказался серым, в таких условиях крупного бизнеса на запчастях не создать», – сожалеет Ходыкин.

Но про профильный для порта зерновой бизнес Ходыкин все это время не забывал. Он готовился сам загружать портовый элеватор. Менеджеры и доверенные люди Ходыкина создали несколько зерноторговых компаний, которые сами скупали и экспортировали зерно. «Напрямую я не мог заниматься экспортом зерна из-за ограничений ЦБ на кредиты связанным сторонам», – говорит Ходыкин.

Структуры Ходыкина уже лет 10 серьезно занимаются зерном, просто до объединения этих структур в торговый дом «Риф» объем их бизнеса был не так очевиден, подтверждает сотрудник в одной из компаний – партнеров «Рифа».

«Ведомости» обнаружили около десятка созданных преимущественно в 2005–2006 гг. фирм, учредители и директора которых могли быть связаны со структурами Ходыкина. Зерно у этих фирм покупала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Grainexport. Она также принадлежала Ходыкину. «Иностранные компании используются для торговли на мировых рынках. Это хороший, гибкий и удобный инструмент логистики», – объясняет Ходыкин, добавляя, что все крупные трейдеры используют компании иностранной юрисдикции. В 2009 г. тогдашний директор по развитию Grainexport Андрей Мазниченко (сейчас – гендиректор «Промэкспедиции») говорил, что группа экспортирует 200 000–500 000 т зерна в год, следует из стенограммы ростовской зерновой конференции в 2009 г, опубликованной на сайте организатора мероприятия. Такие схемы вызывали вопросы у российской налоговой инспекции, следует из исков, в которых налоговики пытались отказать компании в возврате НДС (см. врез). В налоговых было и есть негласное распоряжение – возвращать зернотрейдерам НДС только после суда, так что такое разбирательство в этом бизнесе – обычное дело, уверяет один из ростовских бизнесменов.

В 2009 г. Ходыкин решил, что ему по силам самостоятельно загружать порт без привлечения сторонних клиентов. «Я пытался пустить в свой порт другие компании для перевалки. Но они предлагали такие условия, что прибыль была бы минимальной», – объясняет он. Для экспорта зерна он создал торговый дом «Риф».

Правда, уже в 2010 г. его планы нарушили неурожай и последовавший запрет на экспорт зерна. Порт встал, а партнеры решили избавиться от бизнеса. Проведя предварительные переговоры о продаже «Промэкспедиции» с несколькими потенциальными покупателями, Ходыкин выяснил, что этот порт оценивают меньше, чем другие аналогичные объекты, и если продажа состоится, то он выручит всего несколько миллионов долларов. Такое завершение бизнеса его не устроило, и он предложил выкупить у партнеров 80% «Промэкспедиции» по оценке одного из потенциальных покупателей – трейдера Louis Dreyfus. Те согласились, рассказывает Ходыкин, не называя сумму выкупа. При этом он отмечает, что деньги на выкуп у него уже были: «Я в 2011 г. уже знал, что продам Ростовский универсальный банк, потом у компании была накопленная прибыль, оборотные средства».

Став единственным владельцем «Промэкспедиции», Ходыкин решил расширить мощности порта. Он привлек 355 млн руб. в банке «Петрокоммерц» и увеличил мощности портового элеватора с 30 000 до 108 000 т единовременного хранения. Ставка себя оправдала. По словам Ходыкина, из прибыли «Промэкспедиции» удалось за два года досрочно погасить кредит.

Собственный порт позволил «Рифу» серьезно расширить бизнес. Но одного этого было бы недостаточно, чтобы стать крупнейшим экспортером, говорит сотрудник одной из конкурирующих компаний. «Риф» может позволить себе скупать зерно по самой высокой цене среди конкурентов, продолжает он.

Конкуренты «Рифа» считают, что Ходыкин в погоне за объемами жертвует маржей. Это подтверждают и слова Мазниченко на ростовской зерновой конференции в 2009 г.: «Мы считаем, что оборот важнее прибыли, хотя прибыль должна присутствовать в работе трейдера». Все это очень сильно напоминает правила торговли, которых придерживался Ходыкин 20 лет назад, когда продавал привезенные из Европы вещи на ростовском рынке. «Я же не поменялся», – улыбается Ходыкин. «Хотя нет, сейчас стало проще считать деньги. Раньше приходилось все складывать в уме. Была тетрадка, я в ней что-то писал. А сейчас у меня автоматизация большинства процессов, самые современные технологии и оборудование», – продолжает он.

«Структуры владельцев «Рифа» всегда работали очень быстро и экономно», – рассказывает сотрудник одной из зерноторговых компаний. «Зерно часто доставлялось чуть ли не от комбайна, что позволяло экономить на элеваторе, автотранспортом перевозилось в порты, иногда на рейде перегружалось на большие корабли для экспорта – это было выгоднее, чем платить за дорогую перевалку в глубоководных портах, объясняет собеседник «Ведомостей».

У компании есть шансы упрочить лидерство, потому что есть у кого отобрать долю рынка, считает он: бизнес транснациональных компаний, не привыкших работать столь экономно, идет не так хорошо, как раньше. По итогам 2014 г. выручка ТД «Риф» по РСБУ составила 16 млрд руб, чистая прибыль – 18, 4 млн руб. У головной структуры МЗК при выручке в 37, 6 млрд руб. убыток – 989, 7 млн руб, свидетельствуют данные СПАРК. Правда, эта отчетность малоинформативна: зерновые трейдеры традиционно получают часть прибыли за счет возврата НДС, а также за счет работы подконтрольных иностранных трейдеров.

Демьянов из МЗК говорит, что группа конкуренции не боится, и напоминает, что в России уже были зерновые рекордсмены, которые довольно быстро разорились, – «Югтранзитсервис» и «Росинтерагросервис».

Но пока «Риф» только отрывается от конкурентов. Компания смогла получить доступ и к глубоководному порту в Новороссийске. По словам Ходыкина, ему удалось наладить отношения с работающими в порту Новороссийским комбинатом хлебопродуктов (НКХП) и Новороссийским зерновым терминалом в феврале 2015 г, когда все крупные российские и мировые экспортеры зерна остановили отгрузки из-за введения пошлины на экспорт. «Никто не хотел грузить зерно, и нам предложили переваливать. «Риф» договорился и начал отгрузки», – говорит он. Ходыкин не только стал экспортировать зерно через принадлежащий ОЗК НКХП, но и стал единственным поставщиком зерна по госконтракту. В апреле 2015 г. он продал НКХП 85 000 пшеницы на 1 млрд руб, в мае ОЗК – еще на 120 млн руб. Представитель ОЗК не стал комментировать сотрудничество со структурами Ходыкина.

По словам Ходыкина, сейчас он планирует увеличить мощности портового элеватора «Промэкспедиции» еще на 30 000 т. Но в среднесрочных прогнозах бизнесмен осторожен: «Сложно строить планы в условиях экономической нестабильности».-Источник Статья добавлена Pavel_Mal
24.08.2015 04:03

РАБОТА И БИЗНЕС

Выбирай свой путь

РАБОТА

Учись зарабатывать много

БИЗНЕС

Бизнес идеи с низкими вложениями

Бизнес планы

Как стать агротрейдером

Мировая потребность в продуктах питания неуклонно возрастает, а вместе с этим расширяются рынки для агротрейдеров

Рынок агротрейдинга очень конкурентный. В списке топ-10 крупнейших трейдеров зерновых девять позиций занимают транснациональные компании с многолетним опытом работы, офисами по всему миру, доступом к дешевым деньгам и инвестициями в логистическую инфраструктуру Украины. Вместе с тем это еще и один из самых прозрачных рынков, которые есть в Украине. По сути, заняться этим бизнесом может каждый при наличии соответствующих ресурсов. Со временем мы поняли, что на этом рынке есть два ключевых ресурса: люди, которые делают деньги, и сами деньги. Но это не все. Вот еще несколько выводов, к которым мы пришли, развивая этот новый для себя бизнес.

Пять советов начинающему агротрейдеру от начинающего агротрейдера публикует портал www.liga.net.

Собери команду

Люди — это критический и самый важный ресурс. В этом бизнесе их нельзя брать на вырост, «костяк» должен быть сформирован из грамотных профессионалов. Маржа трейдера очень узкая, ошибки здесь стоят дорого, а потому это не поле для экспериментов и обучения ведущих специалистов с нуля. Должна быть хирургическая точность. Нужно понимать, что профессиональный украинский агротрейдер одинаково востребован в офисе украинской трейдинговой компании, швейцарской штаб-квартире транснациональной корпорации или же подразделении такой компании в Чикаго. Хотите получить себе в команду именно профессионально трейдера? Подумайте над мотивацией: это может быть свобода действий, возможность собрать команду, получить драйв от участия в новом проекте, стоять у истоков бизнеса. Очень важно с самого старта создать атмосферу, в которой захотят работать как профессиональные игроки рынка, так и менее опытные трейдеры.

Обеспечь финансирование

Агротрейдинг требует большого оборотного капитала. К примеру, одно только небольшое по размерам агробизнеса судно Handysize с грузом 25 000-30 000 тонн пшеницы требует $5-6 млн финансовых ресурсов. На первых порах этим капиталом могут стать собственные средства. Но лишь немногие украинские компании могут позволить себе отвлекать такие деньги из бизнеса. У других их попросту нет. Как в такой ситуации быть агротрейдеру? Крупные международные трейдеры имеют доступ к дешевому финансированию и кредитуют торговые операции под 1 или 2% — украинские компании о таком могут только мечтать со своими неподъемными 10-15%. Порой банковское финансирование и вовсе недоступно. К тому же большинство украинских банков не привыкли работать в быстром режиме кредитования торговых операций сроком на 30-90 дней. При этом на мировом рынке система привлечения торгового финансирования работает, как часы. К сожалению, с учетом страновых рисков доступ к такому виду кредитования остается ограниченным для украинского бизнеса.

Продумай логистику

Заключить контракт — только половина дела. Другая не менее важная часть — продумать оптимальный путь доставки товара конечному потребителю. Неграмотно выстроенная логистика способна съесть всю прибыль от сделки. Неправильный выбор порта, элеватора — и маржи как не бывало. К примеру, логистическая цепочка от поля в Полтавской области до мельницы в Ливане обойдется в $80-90 за тонну сырья. Эта цифра может колебаться в любую сторону и зависит от того, какую логистическую комбинацию вы выберете: элеватор, порт, экспедитор, сюрвейер, судовладелец и так далее. Комбинация должна быть продумана до мелочей. Любые ошибки с легкостью превратят маржу от сделки в ноль или приведут к убыткам. Нет экспертизы в этом вопросе? Задумайтесь, готовы ли вы самостоятельно обеспечивать такие поставки без ущерба для бизнеса. Или же стоит отдать их на аутсорс профессиональным игрокам рынка.

Найди свою рыночную нишу

Рынок агротрейдинга очень широкий. Задумайтесь: 80 млн тонн зерновых и масличных в год! При этом найти свое место тут реально. У транснациональных корпораций есть мощь, но у небольших компаний есть гибкость и адаптивность. Благодаря этому они смогут найти свою нишу, где будут эффективнее других: от портфеля культур до географии портов, контейнерных линий, способов поставки. К примеру, вы можете специализироваться исключительно на закупке в Херсонской области с доставкой до ворот порта. А еще можно найти свою эффективность в нишевых культурах, где конкуренция не так велика. Как вариант, специализироваться на трейдинге сорго. Вам решать!

Оцени риски

Аграрный рынок часто бывает очень волатильным. Цены на пшеницу, масличные и кукурузу постоянно реагируют на новости о засухе, высоких конечных запасах, на оценку площадей под посев той или иной культуры и еще множество других факторов. Как не потерять деньги в такой ситуации? Для этого существуют как биржевые инструменты, так и принятые самим трейдером правила управления рисками на физическом рынке. Всегда нужно помнить, что ситуация может поменяться за один день. Есть инструменты, которые могут минимизировать эти риски. Но важно понимать: официального лекарства от этих рисков нет. Каждый трейдер пользуется своим проверенным рецептом. Кто-то предпочитает сразу же закрывать биржевые и/или физические позиции при существенном колебании цены. Кто-то использует биржу, которая релевантна в первую очередь для кукурузы и больших объемов. Кто-то соблюдает баланс длинных и коротких позиций. Определитесь, какой механизм наиболее приемлем для вашего сегмента рынка, и действуйте.